土耳其是世界上最大的廢鋼進(jìn)口國(guó)，其廢鋼市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)具有重要的地位。土耳其的廢鋼市場(chǎng)主要由海外廢鋼供應(yīng)商、當(dāng)?shù)氐膹U鋼貿(mào)易商及鋼鐵企業(yè)參與等參與，市場(chǎng)規(guī)模龐大。土耳其缺乏本國(guó)的鐵礦石資源，該國(guó)規(guī)模龐大的鋼鐵工業(yè)主要倚靠電弧爐進(jìn)行生產(chǎn)，且本土廢鋼資源量較少，因此對(duì)進(jìn)口廢鋼有較高依賴(lài)性。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自2017年開(kāi)始，土耳其每年進(jìn)口的廢鋼量逾2000萬(wàn)噸。2022年廢鋼進(jìn)口量超過(guò)全球廢鋼貿(mào)易量30%；而出口量整體較小，不及進(jìn)口量1%。

1、土耳其廢鋼行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)90年代初期，土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，鋼鐵原料的需求隨之上升，但本國(guó)缺乏鐵礦石資源，導(dǎo)致土耳其的鋼鐵企業(yè)無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。據(jù)土耳其能源和自然資源部門(mén)統(tǒng)計(jì)，1990年土耳其鐵礦石產(chǎn)量約35萬(wàn)噸，至1995年產(chǎn)量增至90萬(wàn)噸左右，難以滿(mǎn)足土耳其不斷增長(zhǎng)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求。相比于鐵礦石，廢鋼作為原材料成本低廉且易于獲得。因此，土耳其開(kāi)始進(jìn)口廢鋼以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)原材料的需求，此時(shí)的進(jìn)口量相對(duì)較小。

1990年代中期土耳其的鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，對(duì)廢鋼的需求急劇增加。廢鋼進(jìn)口量也隨之增加，從1995年的約2500噸增加到1999年的約240萬(wàn)噸。此時(shí)土耳其已成為世界市場(chǎng)最重要的廢鋼買(mǎi)家之一，主要從歐洲與美國(guó)進(jìn)口廢鋼材料。

1999年，土耳其政府頒布了禁止廢鋼進(jìn)口法律（第4483號(hào)法案），正式名稱(chēng)為《關(guān)于特定貨品的出口、進(jìn)口和交易的關(guān)稅和其他財(cái)政措施的立法》。該法案規(guī)定，自1999年7月1日起，所有類(lèi)型的廢鋼都被列入禁止進(jìn)口的貨品之列。此外，法案還規(guī)定了一系列包括對(duì)廢鋼的征稅、對(duì)廢鋼的收購(gòu)價(jià)格進(jìn)行限制等措施，以保護(hù)土耳其本土的鋼鐵工業(yè)。雖然該法案禁止了所有類(lèi)型的廢鋼進(jìn)口，但是政府允許特定的企業(yè)申請(qǐng)?zhí)厥庠S可證，以進(jìn)口少量的廢鋼。這些企業(yè)必須證明其進(jìn)口廢鋼的合法來(lái)源和質(zhì)量，同時(shí)需要繳納高額的關(guān)稅和稅金。

土耳其開(kāi)始建設(shè)新的廢鋼回收廠(chǎng)以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的廢鋼需求，土耳其廢鋼市場(chǎng)逐漸向的本土化和多元化發(fā)展。據(jù)土耳其鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年土耳其本土廢鋼市場(chǎng)的規(guī)模超過(guò)了100億美元，已經(jīng)成為土耳其鋼鐵工業(yè)的重要組成部分。隨著土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，土耳其本土廢鋼市場(chǎng)的發(fā)展前景依然樂(lè)觀(guān)。根據(jù)土耳其政府的規(guī)劃，土耳其鋼鐵工業(yè)將進(jìn)一步提升本土廢鋼利用，本土廢鋼市場(chǎng)的規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。但目前沒(méi)有跡象表明本土廢鋼市場(chǎng)出現(xiàn)對(duì)進(jìn)口廢鋼的替代作用，隨著土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，整體廢鋼進(jìn)口量亦穩(wěn)步上升。

2、土耳其廢鋼市場(chǎng)供應(yīng)分析

從供應(yīng)端來(lái)看，土耳其的廢鋼供應(yīng)主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)與進(jìn)口。

自2001年以來(lái)，土耳其的國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量大幅增加，從2001年的1500萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2021年的4036萬(wàn)噸，整體鋼鐵積儲(chǔ)量不斷上升，為廢鋼提供重要來(lái)源。車(chē)輛廢鋼（30%）、建筑廢鋼（25%）和工業(yè)廢鋼（23%）是土耳其廢鋼市場(chǎng)中的主要廢鋼來(lái)源種類(lèi)，占比連續(xù)多年保持在60%以上。而家電廢鋼和不銹鋼廢鋼的占比相對(duì)較低，不過(guò)它們的回收和利用也一直受到土耳其廢鋼企業(yè)的重視。

與龐大的進(jìn)口量相比，土耳其國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)市場(chǎng)相對(duì)薄弱，雖然有一系列法律對(duì)土耳其廢鋼的進(jìn)口進(jìn)行約束與限制，土耳其仍需要依靠海外進(jìn)口大量的廢鋼來(lái)滿(mǎn)足其鋼鐵工業(yè)的需求。土耳其是世界上最重要的廢鋼進(jìn)口國(guó)之一，2022年廢鋼進(jìn)口量逾2000萬(wàn)噸（31.21%）。

整體土耳其廢鋼進(jìn)口量保持震蕩趨勢(shì)，主要由于國(guó)際局勢(shì)和政策的變化會(huì)較大程度影響廢鋼價(jià)格，從而波及進(jìn)口數(shù)量與價(jià)格。2015年，鐵礦石原材料的大幅下跌，全球大部分重要廢鋼進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)都在削減廢鋼采購(gòu)量，土耳其廢鋼進(jìn)口量降至10年內(nèi)低位。2019年，美國(guó)對(duì)土耳其加征進(jìn)口關(guān)稅，土耳其廢鋼進(jìn)口量亦出現(xiàn)明顯下行。2020年4月，土耳其政府為促進(jìn)疫情后廢鋼進(jìn)口量恢復(fù)推出系列政策，宣布暫時(shí)免除3個(gè)月的廢鋼進(jìn)口稅，同時(shí)取消了進(jìn)口廢鋼的最低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、放寬了進(jìn)口廢鋼的限制。2020年廢鋼進(jìn)口量同比上升6.14%，2021年廢鋼進(jìn)口量同比上升12.71%，政策對(duì)廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)信心的提振作用顯著。然而土耳其2022年廢鋼進(jìn)口量2100萬(wàn)噸，同比下降16%，背后主要原因有三，一是土耳其的鋼鐵行業(yè)原材料進(jìn)口主要來(lái)自于烏克蘭，受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，土耳其從烏克蘭進(jìn)口原材料極其不暢；二是能源成本高企，疊加下游需求減弱，廢鋼進(jìn)口量減少；三是土耳其進(jìn)口廢鋼絕大部分訂單以美元結(jié)算，在過(guò)去的一年內(nèi)，里拉的貶值使得土耳其廢鋼進(jìn)口成本持續(xù)走高。

3、土耳其廢鋼市場(chǎng)需求分析

土耳其廢鋼市場(chǎng)的需求主要來(lái)自于鋼鐵行業(yè)和鑄造行業(yè)。隨著土耳其經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展，而廢鋼回收則成為了主要的原材料來(lái)源之一。此外，鑄造行業(yè)也對(duì)廢鋼有很大的需求，廢鋼的可塑性和可鍛性使得其成為了鑄造行業(yè)的主要原料之一。

土耳其在2001年是世界第十大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但2020年土耳其已成為全球第七大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和歐洲最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。在2001年至2011年期間，土耳其是僅次于中國(guó)和印度的、世界上增長(zhǎng)第三快的鋼鐵生產(chǎn)商。據(jù)全球鋼鐵行業(yè)報(bào)告顯示，土耳其的鋼鐵行業(yè)在工業(yè)領(lǐng)域中處于領(lǐng)先地位，其占工業(yè)總產(chǎn)值的比重約為10%。根據(jù)2021年的數(shù)據(jù)，土耳其粗鋼產(chǎn)量為4036萬(wàn)噸，廢鋼消耗量約為2910～3481萬(wàn)噸，廢鋼在土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)中占比約為72.10～86.25%。因此，可以看出鋼鐵行業(yè)對(duì)土耳其廢鋼市場(chǎng)的需求占據(jù)了絕大部分。

此外，土耳其的鑄造行業(yè)也對(duì)廢鋼有著很大的需求。鑄造行業(yè)是土耳其的重要制造業(yè)之一，其占土耳其工業(yè)總產(chǎn)值的比重約為3％左右。根據(jù)數(shù)據(jù)，土耳其的鑄造產(chǎn)量約為200萬(wàn)噸，其中大約有40％的原材料來(lái)源于廢鋼回收?？梢钥闯?，鑄造行業(yè)對(duì)土耳其廢鋼市場(chǎng)的需求相對(duì)于鋼鐵行業(yè)雖然較小，但也是不可忽視的一個(gè)需求來(lái)源。

作為世界重要鋼鐵出口國(guó)之一，2021年土耳其鋼材出口量為23.93百萬(wàn)噸，同比增加17.73%。其中主要產(chǎn)品包括長(zhǎng)材、鋼管、板材以及鋼坯等。出口目的地主要是歐盟、中東、非洲及東南亞等國(guó)家。土耳其是世界第二大螺紋鋼出口國(guó)。

4、土耳其廢鋼兩次“歷劫”

近年來(lái)，土耳其廢鋼市場(chǎng)經(jīng)歷兩次關(guān)鍵事件，其對(duì)產(chǎn)量、價(jià)格以及行業(yè)發(fā)展均產(chǎn)生了重大影響。

土耳其電力成本激增導(dǎo)致鋼廠(chǎng)不得不減少電爐煉鋼的使用與廢鋼的進(jìn)口，導(dǎo)致鋼材產(chǎn)量大幅下滑。2022年9月1日，當(dāng)時(shí)土耳其能源市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布工業(yè)電力成本增加50%。此舉使土耳其的煉鋼成本中增加了每噸25美元的電力成本。對(duì)于煉鋼利潤(rùn)率而言，成本大幅上調(diào)根本不足以讓鋼廠(chǎng)收支平衡。此后，土耳其EPDK又宣布從次年1月1日起對(duì)工業(yè)用電費(fèi)提供16%的折扣，這將使煉鋼成本每噸降低7-8美元；工業(yè)用戶(hù)的天然氣價(jià)格也下降25%。盡管能源價(jià)格下跌將開(kāi)始為高成本提供一些喘息的機(jī)會(huì)，但與自2021年初以來(lái)土耳其電價(jià)上漲約400%和天然氣價(jià)格上漲780%相比，本輪下降相形見(jiàn)絀。

廢鋼價(jià)格應(yīng)聲上漲，自2022年9月起出現(xiàn)明顯上升拐點(diǎn)。對(duì)于土耳其鋼廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)是最頭疼的部分，能源成本飆升使得鋼廠(chǎng)不得不減少?gòu)U鋼采購(gòu)量和鋼材產(chǎn)量。根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年土耳其共購(gòu)買(mǎi)了2060萬(wàn)噸海外廢鋼，與2021年同比下降15.29%。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，去年年底土耳其鋼鐵產(chǎn)量也受到影響，2022年土耳其粗鋼產(chǎn)量為3520萬(wàn)噸，同比下降12.78%。

隨著能源價(jià)格從高位跌落，歐洲電價(jià)與天然氣價(jià)格開(kāi)始回調(diào)。然而歐洲電價(jià)危機(jī)一波未平，土耳其自然災(zāi)害一波又起。

土耳其大地震導(dǎo)致大量鋼廠(chǎng)停工，災(zāi)后重建對(duì)形成鋼材新需求。2023年2月6日，土耳其東部發(fā)生兩次強(qiáng)烈地震，造成數(shù)萬(wàn)人死傷，數(shù)千棟建筑物被夷為平地。地震導(dǎo)致土耳其鋼鐵行業(yè)短期進(jìn)入癱瘓，大型鋼廠(chǎng)關(guān)閉、生產(chǎn)線(xiàn)閑置，土耳其鋼鐵出口亦受到較大打擊。然而災(zāi)后重建需要大量的鋼材產(chǎn)品，土耳其政府在3月表明未來(lái)3～4個(gè)月內(nèi)需要400萬(wàn)噸螺紋鋼。假設(shè)所有螺紋鋼都在國(guó)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，土耳其則需要約450萬(wàn)噸廢鋼，占2022年土耳其總進(jìn)口量五分之一。由于土耳其廢鋼進(jìn)口中僅15%來(lái)自近海地區(qū)，且地震破壞了伊斯肯德倫港等重要港口，短期內(nèi)將如此大量海外廢鋼運(yùn)往土耳其幾乎是不可能的，因此在2至3年內(nèi)廢鋼需求預(yù)期均會(huì)存在。上周土耳其進(jìn)口廢鋼價(jià)格創(chuàng)10個(gè)月新高，需求旺盛，市場(chǎng)交易火爆，廢鋼價(jià)格走強(qiáng)。關(guān)于近期價(jià)格方向，談判仍在繼續(xù)。鋼廠(chǎng)近期以補(bǔ)庫(kù)存為主，主要是震后重建，市場(chǎng)對(duì)螺紋鋼需求大，HMS 1&2（80:20）的價(jià)格已經(jīng)上漲到457美元/噸CFR土耳其。

由于土耳其對(duì)海外廢鋼的高度依賴(lài)性疊加國(guó)內(nèi)電爐煉鋼主導(dǎo)的鋼材市場(chǎng)，土耳其的廢鋼價(jià)格注定面臨波動(dòng)性。在國(guó)際地緣政治復(fù)雜的背景下，土耳其廢鋼市場(chǎng)在震后面臨較大的不確定性。

5、對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的啟示

土耳其鋼鐵行業(yè)高度依賴(lài)進(jìn)口廢鋼，導(dǎo)致系列問(wèn)題，我國(guó)脫離對(duì)進(jìn)口鐵礦石依賴(lài)事不宜遲。鋼鐵作為土耳其重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，在原料端對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品有較強(qiáng)依賴(lài)，這使得國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)影響較大。例如自2021年11月起，土耳其貨幣里拉持續(xù)大幅度貶值。作為全球最大的廢鋼進(jìn)口大國(guó)，土耳其每年進(jìn)口廢鋼在2000萬(wàn)噸左右，且絕大部分訂單以美元結(jié)算。里拉的貶值使得土耳其廢鋼進(jìn)口成本持續(xù)走高，大多數(shù)鋼廠(chǎng)選擇關(guān)?；驕p量生產(chǎn)，導(dǎo)致土耳其鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率不足60%。因此，對(duì)中國(guó)而言，脫離對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)、降低對(duì)外依存度，并且積極開(kāi)發(fā)本土廢鋼市場(chǎng)是至關(guān)重要的。

土耳其電價(jià)危機(jī)頻生，發(fā)展短流程煉鋼產(chǎn)業(yè)時(shí)必須提高對(duì)電價(jià)的重視。同時(shí)，電力作為廢鋼電爐流程消耗的最主要能源，約占全廢鋼電爐流程能源消耗總量的80%。土耳其鋼鐵工業(yè)電力費(fèi)用偏高的現(xiàn)狀尚無(wú)改觀(guān)。盡管土耳其國(guó)內(nèi)大部分鋼廠(chǎng)已經(jīng)將主要生產(chǎn)調(diào)整到了非高峰時(shí)間，且大部分鋼廠(chǎng)已經(jīng)建設(shè)了自備電廠(chǎng)，政府更是計(jì)劃在電力供應(yīng)上投入大筆資金，但由于電爐鋼廠(chǎng)對(duì)于電力的需求與日俱增，電力成本依舊居高不下，導(dǎo)致土耳其鋼鐵企業(yè)電力成本明顯高于其他國(guó)家。相比之下，中國(guó)電力資源豐富且工業(yè)用電成本不斷下降，2020年我國(guó)更是直接取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制，為鋼鐵行業(yè)發(fā)展全廢鋼電爐流程創(chuàng)造了有利條件。政府更多的電價(jià)扶持政策對(duì)鋼材企業(yè)降低用電成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力，以至于促進(jìn)全廢鋼電爐流程的發(fā)展具有重要作用。