6月15日晚，中信證券(600030)發(fā)布公告稱，已經(jīng)全部完成總計(jì)11億股的H股新股增發(fā)項(xiàng)目，發(fā)行價(jià)格為24.6港元/股，共籌集資金270.6億港元。

科威特投資局、馬來(lái)西亞Khazanah、淡馬錫、新加坡投資局、Fidelity、Och-Ziff、信達(dá)、嘉實(shí)基金(博客,微博)和馬云創(chuàng)辦的云鋒基金等均在此次戰(zhàn)略投資者的名單之中。

中信證券公告顯示，本次H股發(fā)行價(jià)格為24.6港元，定價(jià)較H股配售協(xié)議簽署日（2015年6月15日，不含當(dāng)日）前5個(gè)完整交易日之平均收市價(jià)（30.36港元/股）每股H股折讓約18.97%。

上周，中信證券剛剛宣布向全國(guó)社?；鸲ㄔ?.4億股H股，價(jià)格為18港元，較認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署日（2015年6月8日，不含當(dāng)日）前30個(gè)完整交易日之平均收市價(jià)每股H股折讓約45.69%。

中信證券表示此次募集資金的用途為：約70%用于中信證券資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù)；約20%用于跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)；約10%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中信證券公告顯示，11億新股發(fā)行上市后，中信集團(tuán)H股的持股比例由10.7%，降為9.42%。

券商股H股定增近期收到熱捧，華爾街見(jiàn)聞網(wǎng)站此前提到，5月15日，巨人網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)史玉柱斥資42億港元增持海通證券(600837)H股，增持后持股占比9.76%，位居海通證券H股第五大股東。

港交所披露的權(quán)益信息顯示，史玉柱此次增持價(jià)格為17.18港元，2.48億股共斥資42.61億港元。本周三，海通證券H股收于25.15港元，以此推算，增持后短短8個(gè)交易日，史玉柱已經(jīng)浮盈19.77億港元。

不過(guò)，史玉柱入股海通證券并不是什么新聞。去年12月，海通證券H股配股19.17億股，分別占已發(fā)行總股本的20%和已發(fā)行H股總股數(shù)的128%，配售價(jià)為15.62港元(之后有調(diào)整)，共籌資近300億港元。

當(dāng)時(shí)的公告顯示，參加配股的七家機(jī)構(gòu)中，史玉柱女兒史靜全資擁有的投資公司Vogel、由新華資產(chǎn)管理及新華保險(xiǎn)(601336)均赫然在列。按照發(fā)行計(jì)劃，史玉柱父女將持有擴(kuò)大后H股總股本的7.27%，海通證券總股本的2.16%。

值得注意的是，與內(nèi)地不同，參與H股增發(fā)的機(jī)構(gòu)并沒(méi)有很長(zhǎng)的鎖定期。海通證券曾在電話會(huì)議中表示，增發(fā)鎖定期大約為2~3個(gè)月。