我國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)，但近年來(lái)，隨著我國(guó)煤炭需求的較快增長(zhǎng)和國(guó)際國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)的變化，我國(guó)煤炭進(jìn)口量開(kāi)始快速增加，并已成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。

我國(guó)煤炭進(jìn)口大幅增加出口明顯下降

2005年之前我國(guó)一直是煤炭出口大國(guó)，其中，2003年我國(guó)煤炭出口量高達(dá)9388萬(wàn)噸。“十五”中后期以來(lái)，隨著我國(guó)進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期，重化工業(yè)快速發(fā)展，由此帶動(dòng)煤炭需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)。2003年以來(lái)，我國(guó)煤炭進(jìn)口量開(kāi)始逐年增加，出口量趨于下降。到了2008年，我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始成為煤炭(煤及褐煤)凈進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口量和凈進(jìn)口量均持續(xù)快速增長(zhǎng)。到2013年，我國(guó)煤及褐煤進(jìn)口量已達(dá)到32708萬(wàn)噸，比2003年增加了31625萬(wàn)噸；出口量則下降到751萬(wàn)噸，比2003年減少了86422萬(wàn)噸；凈進(jìn)口量達(dá)到31957萬(wàn)噸，比2003年增加了40267萬(wàn)噸。

煤炭進(jìn)口主要集中在少數(shù)國(guó)家

我國(guó)煤炭進(jìn)口來(lái)源較為廣泛，特別是2009年以來(lái)隨著進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口來(lái)源地也明顯增多。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)煤炭主要進(jìn)口來(lái)源是：印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、蒙古、朝鮮和越南，從這6個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量占當(dāng)年全部進(jìn)口量的88.15%。此外，從加拿大、美國(guó)、南非和哥倫比亞等國(guó)也進(jìn)口了一定數(shù)量的煤炭。

雖然煤炭進(jìn)口來(lái)源總體呈增加趨勢(shì)，但我國(guó)煤炭進(jìn)口量仍主要集中在印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯等少數(shù)國(guó)家，且進(jìn)口格局也在不斷發(fā)生變化。2013年，我國(guó)共進(jìn)口煤炭32708萬(wàn)噸，其中從印度尼西亞進(jìn)口12570萬(wàn)噸，從澳大利亞進(jìn)口8819萬(wàn)噸，從俄羅斯進(jìn)口2728萬(wàn)噸，從蒙古進(jìn)口1749萬(wàn)噸，從以上四個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量占煤炭全部進(jìn)口量的比例達(dá)到79%。2009年以來(lái)，我國(guó)從澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯和蒙古等國(guó)的進(jìn)口量增加較多，但近年來(lái)從越南的進(jìn)口量則開(kāi)始減少。

未來(lái)10年進(jìn)口格局將發(fā)生較大變化

(一)全球煤炭資源分布狀況和生產(chǎn)情況將對(duì)未來(lái)我國(guó)進(jìn)口狀況帶來(lái)較大影響

1.全球煤炭分布并不均衡

煤炭在全球的分布并不均衡。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2013》的數(shù)據(jù)，2010年，全球煤炭?jī)?chǔ)量總計(jì)為8609.4億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比為109年。其中，歐洲及歐亞的煤炭?jī)?chǔ)量為3046億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為35.4%，儲(chǔ)產(chǎn)比為238年；亞太的儲(chǔ)量為2658.4億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為30.9%，儲(chǔ)產(chǎn)比為51年；北美的煤炭?jī)?chǔ)量為2450.9億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為28.5%，儲(chǔ)產(chǎn)比為231年。

從各國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量情況看，2010年美國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量為2393億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為27.6%，儲(chǔ)產(chǎn)比為244年；俄羅斯煤炭?jī)?chǔ)量為1570.1億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為18.2%，儲(chǔ)產(chǎn)比為443年；中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量為1135億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為13.3%，儲(chǔ)產(chǎn)比為31年；澳大利亞煤炭?jī)?chǔ)量為764億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為8.9%，儲(chǔ)產(chǎn)比為177年；印度煤炭?jī)?chǔ)量為606億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為7%，儲(chǔ)產(chǎn)比為100年。美國(guó)、俄羅斯等全球煤炭?jī)?chǔ)量最大的5個(gè)國(guó)家合計(jì)占全球煤炭?jī)?chǔ)量的75%。此外，德國(guó)、烏克蘭、哈薩克斯坦和南非的儲(chǔ)量也較高。

煤炭資源的分布狀況基本決定了中長(zhǎng)期煤炭產(chǎn)量的供給潛力。值得關(guān)注的是，在全球煤炭資源較為豐富的國(guó)家中，美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、德國(guó)、烏克蘭、哈薩克斯坦和南非的儲(chǔ)產(chǎn)比均較高，這表明這些國(guó)家的煤炭開(kāi)發(fā)潛力均很大。此外，在這些煤炭?jī)?chǔ)量大國(guó)中，俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)的能源資源總量也非常豐富，如俄羅斯油氣資源非常豐富，也是油氣產(chǎn)品出口大國(guó)；美國(guó)由于在頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)方面獲得重大突破，近年來(lái)油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快；澳大利亞也是液化天然氣的主要出口國(guó)。即，俄羅斯和澳大利亞能源資源總體均較為豐富。

2.全球煤炭產(chǎn)量并不均衡

2012年，全球煤炭產(chǎn)量總計(jì)78.6億噸。其中，亞太地區(qū)煤炭產(chǎn)量達(dá)到52.2億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的66.3%；北美地區(qū)的煤炭產(chǎn)量為10.0億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的12.8%；歐洲和歐亞地區(qū)的煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的16.3%。

從主要產(chǎn)煤國(guó)家的產(chǎn)量來(lái)看，2012年，中國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、印度、印度尼西亞五個(gè)國(guó)家的煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的比例達(dá)到76.2%，比2010年占比下降4個(gè)百分點(diǎn)。其中中國(guó)的煤炭產(chǎn)量為36.5億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的46.4%，比2010年下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。需要關(guān)注的是，在全球煤炭產(chǎn)量最大的五個(gè)國(guó)家中，中國(guó)、印度和印度尼西亞的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例遠(yuǎn)高于其儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的比例。

3.近年來(lái)煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)較快的國(guó)家并不是煤炭?jī)?chǔ)量最豐富的國(guó)家

世界主要的煤炭生產(chǎn)國(guó)，21世紀(jì)以來(lái)，產(chǎn)能增長(zhǎng)比較快的主要是中國(guó)、印度、印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯。除澳大利亞和俄羅斯外，其他產(chǎn)量增長(zhǎng)較快的國(guó)家普遍不是煤炭?jī)?chǔ)量最豐富的國(guó)家，儲(chǔ)產(chǎn)比均低于120年，印尼甚至只有14年。

4.發(fā)達(dá)國(guó)家煤炭消費(fèi)量總體呈穩(wěn)中趨降態(tài)勢(shì)

本世紀(jì)以來(lái)，全球煤炭消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。2012年，全球煤炭消費(fèi)總量達(dá)到37.3億噸油當(dāng)量，比2000年增長(zhǎng)了59.3%。雖然全球煤炭需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，但不同國(guó)家的煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)卻存在較大差異。從全球范圍觀察，美國(guó)等OECD國(guó)家的煤炭消費(fèi)量總體呈穩(wěn)中趨降的態(tài)勢(shì)，2012年，OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)量為10.53億噸油當(dāng)量，比2000年下降了7.02%。本世紀(jì)以來(lái)非OECD國(guó)家的煤炭消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)，2012年，非OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)量達(dá)到26.77億噸油當(dāng)量，比2000年增長(zhǎng)了121.33%；其中，2012年中國(guó)煤炭消費(fèi)量為18.73億噸油當(dāng)量，比2000年增長(zhǎng)了175.8%。顯然，本世紀(jì)以來(lái)以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家煤炭消費(fèi)量的大幅增長(zhǎng)是全球煤炭消費(fèi)量持續(xù)較快增長(zhǎng)的主要原因。

未來(lái)全球煤炭消費(fèi)需求的增長(zhǎng)主要取決于兩方面因素：一是能源需求增長(zhǎng)的狀況，二是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的狀況。能源需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)主要受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況和能效狀況影響，目前以O(shè)ECD為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煤炭需求量總體呈穩(wěn)中略降態(tài)勢(shì)，而中國(guó)、印度等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體煤炭需求量增速較高。發(fā)展中國(guó)家所處的發(fā)展階段和能源結(jié)構(gòu)狀況決定了短期內(nèi)其煤炭需求仍呈增加態(tài)勢(shì)，但中長(zhǎng)期煤炭需求增速將逐步放緩。綜合判斷，預(yù)計(jì)2015年之前，全球煤炭需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中發(fā)展中國(guó)家仍是帶動(dòng)煤炭需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?015—2020年，受中國(guó)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等因素影響，全球煤炭需求增速將有所放緩。

(二)未來(lái)5—10年我國(guó)煤炭進(jìn)口量仍將持續(xù)增長(zhǎng)

2005年以來(lái)我國(guó)煤炭進(jìn)口量快速增長(zhǎng)的原因主要有兩個(gè)：一是我國(guó)煤炭需求的持續(xù)增長(zhǎng)；二是我國(guó)東部沿海省市煤炭資源十分有限，遠(yuǎn)離國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)基地，且國(guó)內(nèi)煤炭物流體系建設(shè)滯后，中西部煤炭主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量增長(zhǎng)難以滿(mǎn)足東部沿海省市煤炭需求，而東部沿海省市港口條件好，在利用進(jìn)口煤方面具有優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)5—10年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速雖會(huì)有所回落，但總體仍處于較快增長(zhǎng)階段，能源需求仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)。煤炭是我國(guó)最主要的能源消費(fèi)產(chǎn)品，由于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，預(yù)計(jì)“十二五”期間煤炭需求仍將呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，“十三五”時(shí)期受能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步回落影響，預(yù)計(jì)煤炭需求增速將會(huì)進(jìn)一步放緩。綜合判斷，未來(lái)5—10年我國(guó)煤炭進(jìn)口將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

(三)未來(lái)我國(guó)煤炭進(jìn)口格局將發(fā)生較大變化

雖然未來(lái)5—10年我國(guó)煤炭進(jìn)口仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但受全球煤炭供求結(jié)構(gòu)變化影響，未來(lái)我國(guó)煤炭進(jìn)口格局將可能發(fā)生較大變化。

1.印尼、越南等目前主要煤炭進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量未來(lái)將趨于下降

印度尼西亞和越南離我國(guó)南方主要煤炭消費(fèi)省區(qū)較近，且海運(yùn)成本較低，近年來(lái)一直是我國(guó)煤炭進(jìn)口的主要來(lái)源地。2011年，我國(guó)共進(jìn)口煤炭18240萬(wàn)噸，其中從印度尼西亞進(jìn)口6469.6萬(wàn)噸，占我國(guó)當(dāng)年全部進(jìn)口量的35.5%；從越南進(jìn)口2206.6萬(wàn)噸，占我國(guó)當(dāng)年全部進(jìn)口量的12.1%。雖然目前印尼和越南占我國(guó)煤炭進(jìn)口的比例較高，但由于兩國(guó)煤炭資源不足，加之兩國(guó)對(duì)煤炭出口的管理日趨嚴(yán)格，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)來(lái)自印度尼西亞和越南的煤炭進(jìn)口量將趨于下降。

從印度尼西亞的情況看，2010年，印尼的煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)比已降到世界主要產(chǎn)煤國(guó)的最低水平：14年。受?chē)?guó)內(nèi)煤炭資源不足等因素影響，印度尼西亞已開(kāi)始逐步加強(qiáng)對(duì)煤炭出口的控制。綜合考慮印尼的煤炭?jī)?chǔ)量狀況和煤炭出口政策的變化，預(yù)計(jì)未來(lái)印尼煤炭出口量出現(xiàn)下降甚至明顯下降的可能性較大。

越南的煤炭資源也非常有限，未來(lái)不能成為穩(wěn)定的進(jìn)口來(lái)源。越南也正在逐步加強(qiáng)對(duì)于煤炭出口的管制和限制，越南從2009年起開(kāi)始逐步對(duì)主要礦產(chǎn)品開(kāi)采征繳環(huán)保費(fèi)，其中煤炭的環(huán)保費(fèi)用由地方政府征收，以用于地方環(huán)境的保護(hù)。從2011年開(kāi)始，越南政府開(kāi)始醞釀上調(diào)煤炭出口稅率，從15%上調(diào)到20%。事實(shí)上，我國(guó)從越南進(jìn)口煤炭的峰值出現(xiàn)在2007年，當(dāng)年從越南進(jìn)口煤炭2461.6萬(wàn)噸，占當(dāng)年全部進(jìn)口量的48.2%。2008—2011年，我國(guó)從越南的煤炭進(jìn)口量每年在2000萬(wàn)噸左右，2012年以來(lái)從越南進(jìn)口的煤炭量已開(kāi)始明顯下降。綜合判斷，越南煤炭出口量的下降趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始，未來(lái)我國(guó)從越南進(jìn)口煤炭的數(shù)量有可能進(jìn)一步下降。

2.俄羅斯、澳大利亞將成為未來(lái)我國(guó)重要的煤炭進(jìn)口國(guó)

2009年以來(lái)，俄羅斯每年對(duì)我國(guó)的煤炭出口量已超過(guò)1000萬(wàn)噸，2013年，俄羅斯對(duì)我國(guó)煤炭出口量已達(dá)到2728萬(wàn)噸，占當(dāng)年我國(guó)煤炭進(jìn)口量的8.3%。俄羅斯能源資源十分豐富，石油、天然氣和煤炭的儲(chǔ)量都居世界前列。2010年，俄羅斯的煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)比接近500年，未來(lái)煤炭增產(chǎn)潛力巨大。2009年俄羅斯出臺(tái)的“2030年前能源戰(zhàn)略”提出要將俄羅斯的煤炭生產(chǎn)能力再增加60%—90%，出口也將逐步增加。俄羅斯不僅從戰(zhàn)略上將提升煤炭產(chǎn)量和出口量，而且其重點(diǎn)也將由西方逐步轉(zhuǎn)向東方。不僅如此，俄羅斯2009年與我國(guó)簽署《中俄關(guān)于煤炭范疇協(xié)作的體諒備忘錄》，將在煤炭方面展開(kāi)更多的合作。由于俄羅斯與我國(guó)接壤，交通也比較便利，未來(lái)俄羅斯煤炭對(duì)我國(guó)的出口量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

澳大利亞是世界上重要的煤炭資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，澳大利亞煤炭出口量約占世界總出口量的30%，因此，澳大利亞煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)全球煤炭市場(chǎng)具有重要影響。2013年，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的煤炭量為8819萬(wàn)噸，占當(dāng)年我國(guó)煤炭進(jìn)口總量的27%。近年來(lái)，澳大利亞在擴(kuò)大煤炭產(chǎn)能和鐵路、公路、港口等方面的投資大幅增長(zhǎng)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的擴(kuò)建相繼投產(chǎn)，澳大利亞未來(lái)煤炭出口能力會(huì)進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)從澳大利亞的煤炭進(jìn)口量也有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

3.蒙古、哈薩克斯坦等新興煤炭生產(chǎn)國(guó)對(duì)華出口潛力巨大

蒙古目前盡管煤炭產(chǎn)量較低，但是其儲(chǔ)量比較大，探明儲(chǔ)量逐漸增加，未來(lái)煤炭具有增產(chǎn)潛力。由于蒙古距離我國(guó)較近，陸路交通方便，可成為未來(lái)我國(guó)重要的煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)。從蒙古的國(guó)內(nèi)政策走向分析，蒙古目前正致力于引進(jìn)外資開(kāi)發(fā)自己目前尚無(wú)力開(kāi)發(fā)的煤炭資源，尤其是和我國(guó)的合作較為密切。因此未來(lái)我國(guó)和蒙古在煤炭方面的合作前景較為樂(lè)觀。

哈薩克斯坦煤炭?jī)?chǔ)量位居世界前十，但產(chǎn)量尚處于較低水平，考慮到其地理位置、與我國(guó)的交通條件和經(jīng)濟(jì)政治關(guān)系，未來(lái)哈薩克斯坦與我國(guó)的煤炭貿(mào)易潛力也比較大。需要指出的是，蒙古、哈薩克斯坦均處于我國(guó)北部，靠近我國(guó)煤炭主產(chǎn)區(qū)和煤炭調(diào)出區(qū)，因此，蒙古、哈薩克斯坦等國(guó)煤炭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，必須考慮到煤炭流通的影響。

4.美國(guó)、南非等國(guó)可成為我國(guó)煤炭進(jìn)口的必要補(bǔ)充

近兩年來(lái)，我國(guó)從美國(guó)、南非、加拿大、哥倫比亞等國(guó)的煤炭進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，雖然目前從這些國(guó)家的進(jìn)口量占我國(guó)煤炭進(jìn)口總量的比重尚不高，但這些國(guó)家煤炭出口潛力較大，加之近年來(lái)國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)低迷，美國(guó)、加拿大、南非、哥倫比亞等距離我國(guó)較為遙遠(yuǎn)的煤炭出口國(guó)可以作為我國(guó)煤炭進(jìn)口的有益補(bǔ)充，進(jìn)口的多元化也有利于保障我國(guó)煤炭的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。在這些國(guó)家中，美國(guó)未來(lái)煤炭出口狀況特別值得關(guān)注。

美國(guó)是全球煤炭?jī)?chǔ)量最多的國(guó)家，煤炭產(chǎn)量居全球第二位。近年來(lái)，隨著頁(yè)巖氣在美國(guó)的大規(guī)模開(kāi)發(fā)，美國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭需求量逐步降低。由于美國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)的下降，剩余的煤炭供給能力被迫大量出口國(guó)際市場(chǎng)。從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看，我國(guó)從美國(guó)的煤炭進(jìn)口量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，但短期內(nèi)制約美國(guó)煤炭出口量大幅增加的因素仍然存在，這主要表現(xiàn)在美國(guó)距我國(guó)相對(duì)較遠(yuǎn)，且美國(guó)西部現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有大型煤炭出口港，大型煤炭運(yùn)輸船難以投入使用，因此，海運(yùn)費(fèi)狀況和港口、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施狀況對(duì)美國(guó)煤炭出口量的增加具有重要影響。