券商國際化再進(jìn)一步，昨日廣發(fā)證券公告稱，全資子公司廣發(fā)期貨旗下的廣發(fā)期貨(香港)有限公司[下稱“廣發(fā)期貨(香港)”]收購法國外貿(mào)銀行所持英國NCM期貨公司100%股權(quán)，收購價(jià)約為2.2億元人民幣，而此前廣發(fā)證券已經(jīng)向廣發(fā)期貨多次增資，廣發(fā)期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，廣發(fā)證券未來海外收入占比擬提高到20%。

收購NCM拓展海外期貨業(yè)務(wù)版圖

2013年7月23日，廣發(fā)期貨(香港)已向法國外貿(mào)銀行支付3614.2122萬美元(初步對價(jià))，獲得NCM期貨公司100%股權(quán)，按照最新匯率計(jì)算也就是大約為2.2億元人民幣；初步對價(jià)以2013年4月30日NCM期貨公司的凈資產(chǎn)為參考而確定，最終成交價(jià)格將以7月23日NCM期貨公司的凈資產(chǎn)為依據(jù)調(diào)整后確定，最終成交價(jià)格不高于4000萬美元。廣發(fā)證券稱，本次初步對價(jià)占其2012年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例約為0.67%。

NCM期貨公司成立于1976年，是注冊在英國的一家商品期貨公司，主要從事基礎(chǔ)金屬、貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品和能源產(chǎn)品的大宗商品及其衍生工具的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。NCM期貨公司擁有倫敦金屬交易所(London Metal Exchange )等多個(gè)期貨交易所的結(jié)算會(huì)員資格。通過本次股權(quán)收購，可以使廣發(fā)證券快速獲得英國主要交易所的結(jié)算會(huì)員等資格，并快速地開展受英國金融行為監(jiān)管局(Financial Conduct Authority)監(jiān)管的各種業(yè)務(wù)。

2012年4月，法國外貿(mào)銀行因自身經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，退出大宗商品經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，宣布對NCM期貨公司進(jìn)行清盤。NCM期貨公司客戶交易活動(dòng)已經(jīng)在2013年4月30日全面停止，其資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債規(guī)模等均大大縮減。截至2013年4月30日，NCM期貨公司的總資產(chǎn)為4371萬美元，凈資產(chǎn)為3864.2萬美元。NCM期貨公司于2013年4月30日至2013年7月23日之間向法國外貿(mào)銀行支付了股息250萬美元，凈資產(chǎn)因此進(jìn)一步減少250萬美元。

未來國際業(yè)務(wù)收入占比或達(dá)20%

廣發(fā)證券稱，本次收購?fù)瓿珊螅瑪M考慮引進(jìn)NCM期貨公司部分高級管理人員及部分業(yè)務(wù)骨干，但存在一定的不確定性。本次股權(quán)收購使廣發(fā)證券以較合適的收購價(jià)格獲得了戰(zhàn)略性的機(jī)遇和成熟的國際化期貨經(jīng)營平臺，有利于將國際期貨交易市場成熟的交易手段、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和領(lǐng)先的信息技術(shù)系統(tǒng)等反哺公司，有利于廣發(fā)期貨更好地應(yīng)對中國期貨業(yè)的對外開放，為中國客戶提供更便利的服務(wù)。

廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，當(dāng)前廣發(fā)正在積極譜寫其國際化進(jìn)程的“三部曲”：第一步，著力打造境外投融資、產(chǎn)品創(chuàng)新、信息和境外業(yè)務(wù)人才的平臺，加強(qiáng)境內(nèi)外業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，提升在香港市場的影響力；第二步，通過戰(zhàn)略合作、合資、并購等手段搭建全面的國際化業(yè)務(wù)平臺，迅速形成服務(wù)中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)國際化的一流業(yè)務(wù)能力，提高海外業(yè)務(wù)收入占比到5%~7%，成為海外業(yè)務(wù)實(shí)力前五的中資券商；第三步，積極參與國際競爭，大力拓展亞太市場業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到20%以上。

該負(fù)責(zé)人稱，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，企業(yè)對境外投融資需求迅速上升，立足于“境外企業(yè)投資中國，境內(nèi)企業(yè)投資海外”的內(nèi)在需求和發(fā)展趨勢，廣發(fā)證券作為一個(gè)國際化戰(zhàn)略取向的中國投行，正好可以利用多元化、國際化金融服務(wù)平臺的優(yōu)勢，發(fā)揮在海外投資、融資、研究等方面的專業(yè)特長，不斷支持外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。