上周北上資金周度凈買入147.8億元，數(shù)額創(chuàng)近一個(gè)月新高，回暖態(tài)勢明顯。其中，滬股通凈買入22.14億元，深股通凈買入125.66億元。

電力設(shè)備獲增持近40億

從行業(yè)上看，北上資金上周對行業(yè)的加減倉比例約為3:1，其中電力設(shè)備行業(yè)獲資金增持最多，數(shù)額達(dá)39.2億元；醫(yī)藥、傳媒、有色金屬位列其后，周內(nèi)均被增持超20億元；電子、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備的增持額均位于10億元以上。

減倉方面，大金融是重災(zāi)區(qū)，銀行股以25.74億元的數(shù)額遭拋售居首，非銀金融被減持14.32億元，上周股價(jià)一度異動(dòng)的家電板塊也被減倉10.6億元。

具體來看，外資對電力設(shè)備的主要加倉集中在光伏，川財(cái)證券表示，中國光伏制造業(yè)全球優(yōu)勢穩(wěn)固，歐洲雖然一直希望自建本土產(chǎn)能，但由于成本較高且產(chǎn)品競爭力弱，建設(shè)進(jìn)程緩慢，短期仍較難實(shí)現(xiàn)。相關(guān)法案有望刺激國內(nèi)企業(yè)加速出海建設(shè)產(chǎn)能，以應(yīng)對后續(xù)可能出現(xiàn)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

傳媒行業(yè)中，外資的加持重點(diǎn)主要集中在chatGPT相關(guān)公司中，湯姆貓、視覺中國等獲增持居前，方正證券表示，OpenAI最新發(fā)布的GPT-4多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練模型已經(jīng)可以接受文本和圖像的輸入方式，隨著多模態(tài)模型的升級(jí)迭代，AI適用性將顯著提升，或能夠滿足辦公、游戲等不同場景的特殊需求，甚至在語音、視頻等方面獲得突破，有望實(shí)現(xiàn)應(yīng)用場景的更大擴(kuò)展。

養(yǎng)豬龍頭奪得加倉榜桂冠

具體到個(gè)股來看，排名首位的為國內(nèi)生豬養(yǎng)殖龍頭牧原股份，外資周內(nèi)對其增持11.4億元，長江電力、TCL中環(huán)、中遠(yuǎn)?？亍⒎ɡ娮泳@增持超6億元。

具體來看，牧原股份于周初兩個(gè)交易日一度大漲7%，消息面上，上周公司擬設(shè)立子公司開展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)。此外華創(chuàng)證券發(fā)表了一則關(guān)于生豬草根調(diào)研的研報(bào)，其中稱非洲豬瘟或卷土重來，新周期將至。

但值得注意的是，據(jù)每經(jīng)隨后的報(bào)道顯示：3月非瘟等豬病發(fā)生環(huán)比2月減少，并未出現(xiàn)大規(guī)模發(fā)生的情況。海通證券也表示，屠宰場入庫需求減弱，壓制豬價(jià)上行幅度。供給層面，隨著二次育肥生豬出欄，二季度生豬供應(yīng)量或增加，豬價(jià)調(diào)整概率增大。

金山辦公上周獲外資增持5.44億元，股價(jià)上周五一度漲停創(chuàng)近一年半新高，公司國內(nèi)辦公軟件龍頭，催化方面，微軟宣布將推出Copilot人工智能服務(wù)，將其加入到Office辦公軟件中。

恒立液壓周內(nèi)被外資增持4.97億元，公司是國內(nèi)液壓件領(lǐng)域龍頭企業(yè)，其上周在接受媒體采訪時(shí)表示：近期來自下游訂單在增加，有主機(jī)廠博弈旺季加大備貨的因素。浙商證券也認(rèn)為，隨著工程機(jī)械行業(yè)逐步筑底向上，挖機(jī)配套業(yè)務(wù)有望逐漸回暖。

減倉方面，傳統(tǒng)藍(lán)籌的拋售額位居前列，中國平安遭外資減持17.96億元位居榜首，創(chuàng)業(yè)板權(quán)重寧德時(shí)代、白酒一哥貴州茅臺(tái)雙雙遭拋售逾11億元，招商銀行、隆基綠能、山西汾酒等也被減持居前。

美妝代運(yùn)營龍頭獲增持居前

若是以增倉比例統(tǒng)計(jì)，上周外資對1只個(gè)股增倉超3%，增倉比例位居2%~3%的有4只，位于1%~2%的有25只之多，從數(shù)量和比例上看較此前一周均大幅回升。

其中，排名首位的為歐克科技，公司是生活用紙?jiān)O(shè)備龍頭，并正開發(fā)鋰電池隔膜生產(chǎn)線，在碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低的背景下，上周公司股價(jià)周跌超10%，外資逆勢抄底。

湯姆貓上周被外資增持2.29%，催化方面，公司在其公號(hào)平臺(tái)上表示，將于近期開啟“會(huì)聊天的湯姆貓”產(chǎn)品功能原型封閉測試，測試申請通道已于3月14日開啟。

易點(diǎn)天下周內(nèi)獲外資增持2.21%，公司是企業(yè)出海智能營銷服務(wù)商龍頭，與阿里國際業(yè)務(wù)深度綁定；美妝代運(yùn)營龍頭麗人麗妝也獲外資增持1.16%，其是國內(nèi)是領(lǐng)先的化妝品網(wǎng)絡(luò)零售服務(wù)商。

從催化面上看，全球領(lǐng)先的電商SaaS服務(wù)商Shopify近期率先集成了ChatGPT，招商證券表示，ChatGPT能夠?yàn)榇\(yùn)營商升級(jí)智能客服（聊天機(jī)器人），提供平臺(tái)商品評論數(shù)據(jù)分析、標(biāo)題及關(guān)鍵詞優(yōu)化、營銷文案撰寫、網(wǎng)站智能化開發(fā)編程等多項(xiàng)功能，可有效改善賣家運(yùn)營效率及消費(fèi)者體驗(yàn)，未來一旦ChatGPT引進(jìn)國內(nèi)，有望引領(lǐng)電商網(wǎng)站及電商代運(yùn)營公司的效率變革。

上周獲北上+機(jī)構(gòu)共同買入的公司有5只，分別為藍(lán)色光標(biāo)、彩訊股份、工業(yè)富聯(lián)、易點(diǎn)天下和中國科傳。其中藍(lán)色光標(biāo)被機(jī)構(gòu)增持?jǐn)?shù)額最多，合計(jì)凈買入超4億元，公司股價(jià)亦于上周五強(qiáng)勢漲停。