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鋰電股中期業(yè)績批量預增,高景氣驅動機構積極增持

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2022-07-22 10:39:55 來源:紅周刊 作者:劉增祿

受益于全球新能源汽車景氣度提升,鋰電池概念公司批量預喜,目前已有39家公司上半年預期盈利且較上年實現(xiàn)同比增長,占比高達90.7%。


自4月27日市場反彈以來,鋰電池指數(shù)已累計上漲51.47%,不僅明顯強過兩市藍籌扎堆的滬深300指數(shù)(同期漲幅只有14.22%),且在一眾概念指數(shù)漲幅排行中也明顯居前。


本周,有大量公司在正式中報發(fā)布前提前公布了自己的中期業(yè)績預期,受益于全球新能源汽車景氣度的提升,鋰電池概念公司批量預喜,目前已有39家公司上半年預期盈利且較上年實現(xiàn)同比增長,占比高達90.7%。


21家鋰電股中期利潤超越去年全年


7月15日,鋰電龍頭贛鋒鋰業(yè)發(fā)布中報業(yè)績預告,預計上半年實現(xiàn)凈利潤72億元~90億元,同比預增408.24%~535.3%。若考慮扣除非經(jīng)常性損益的影響,則公司上半年扣非后凈利潤將進一步增至80億元~98億元,同比預增幅度提升至857.71%~1073.19%。


除了贛鋒鋰業(yè),翻看其他鋰電股公告,可發(fā)現(xiàn)業(yè)績出現(xiàn)大幅預增并非個案。7月14日,同為鋰電板塊的頭部企業(yè),天齊鋰業(yè)也提前發(fā)布中期業(yè)績預告,稱預計上半年完成凈利潤96億元~116億元,相較上年同期,凈利潤飆增11089.14%~13420.21%。若以96億的盈利計算,天齊鋰業(yè)今年上半年每日的盈利額即高達約5300萬元,一天的盈利就超過了很多A股公司一年賺的錢。


翻看天齊鋰業(yè)往季財報,今年首季公司盈利即創(chuàng)出往年極值,凈利潤實現(xiàn)33.28億元,而此前盈利高點的2018年全年凈利潤也只有22億元。最新中報預告顯示,今年中期公司凈利潤不僅已經(jīng)提前較去年全年大幅增長,且從單季盈利額看,67.62億元~82.72億元的利潤也將再度刷新公司季度盈利之最。



當然,若從預增幅度統(tǒng)計,表現(xiàn)搶眼的還有從事新能源材料和光電顯示材料的融捷股份,其中期業(yè)績預告顯示,上半年實現(xiàn)盈利額約5.3億元~6.3億元,同比預增4080.57%~4869.36%。值得一提的是,該公司半年報凈利潤預期額同樣大幅超越2021年全年盈利額(盈利6828.94萬元)。


此外,西藏礦業(yè)、天華超凈、盛新鋰能、中礦資源等21家鋰電概念公司也預計今年上半年實現(xiàn)盈利,且預期盈利金額均超越2021年全年。


鋰電產(chǎn)業(yè)鏈維持“量價齊升”狀態(tài)


據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布的數(shù)據(jù),今年6月份新能源乘用車批發(fā)量達到57.1萬輛,同比增長141.4%,環(huán)比增長35.3%。6月份新能源車國內零售滲透力27.4%,較2021年6月份的14.6%滲透率提升了12.8個百分點,如此情況意味著,鋰電池仍處于供不應求的狀態(tài),相關生產(chǎn)企業(yè)年內仍有進一步擴大產(chǎn)能的潛力。


贛鋒鋰業(yè)7月11日公告,擬以9.62億美元收購阿根廷鋰鹽湖項目;7月1日,康隆達也披露受讓泰安欣昌鋰礦的最新進展。與此同時,中礦資源、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)、江特電機等公司也均在年內公布了自己收購鋰礦的相關進展。


對于今年相關企業(yè)加速拿礦現(xiàn)象,山西證券鋰電分析師李召麒表示,國內新能源車對成本更為敏感,磷酸鐵鋰的需求相對三元前驅體更為旺盛,價格高位維持。目前電池電芯價格有所上升,電池生產(chǎn)企業(yè)與三元正極企業(yè)毛利率有所好轉,儲能需求不斷增加,且部分地區(qū)開始補貼汽車消費,未來鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關公司仍有望繼續(xù)量價齊升。


“2022年~2024年鋰礦資源仍維持在供需緊平衡狀態(tài)下,鋰價中樞同樣維持在高位?!辈澈WC券分析師袁藝博表示,綜合考慮需求端新能源汽車、儲能端持續(xù)超預期帶動鋰的需求,供給端產(chǎn)能爬坡等條件,假設供應緊張下庫存僅占需求比重的15%,則預計2022年~2025年供需差分別為-11萬噸、-6萬噸、-2.4萬噸、-11.4萬噸,鋰電行業(yè)仍將處于供需緊平衡狀態(tài)。而若考慮到鋰礦擴建一般需3~5年,下游如正極廠、電池廠等擴產(chǎn)僅需1~2年,在鋰下游需求高漲下,當前鋰礦擴產(chǎn)速度很難滿足需求的爆發(fā)。與此同時,當前已在產(chǎn)鋰礦已屬于易于開發(fā)、經(jīng)濟效益較好的資源,新建的鋰礦項目一般屬于次優(yōu)級項目,受當?shù)丨h(huán)保政策、局勢、資源稟賦或者基礎設施等不確定性因素影響,開發(fā)速度可能會受到進一步拖累。


機構資金持續(xù)增持鋰電股


統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自4月27日開啟反彈以來,鋰電池指數(shù)已大漲51.47%,漲幅明顯超越同期滬深300指數(shù)(上漲了14.22%)。觀察鋰電池板塊個股表現(xiàn),豐元股份、鵬輝能源、鼎勝新材、富臨精工、天齊鋰業(yè)等8家公司均斬獲翻倍漲幅。此外,93只鋰電概念股在本輪反彈中,有89家公司股價階段漲幅跑贏了同期滬深300指數(shù),僅有*ST必康、紫金礦業(yè)兩家公司出現(xiàn)下跌。


鋰電池概念股的股價上漲背后離不開基本面的持續(xù)向好和機構資金的推動。今年以來,機構資金批量入駐鋰電池板塊。對公私募基金、社?;?、券商、保險、QFII、陸股通等國內外主流機構資金的倉位進行統(tǒng)計可發(fā)現(xiàn),今年一季度末,參與重倉寧德時代的機構產(chǎn)品多達1897只,而重倉比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)等公司的機構產(chǎn)品也均超過百只,且這些機構資金在二季度很可能均在加倉中。


目前,雖然鋰電概念公司的正式中報尚未開啟披露,但結合部分公司提前發(fā)布的最新股東戶數(shù)統(tǒng)計,已有6家公司二季度末股東戶數(shù)較一季度末縮減,且進入三季度以來,股東戶數(shù)仍在繼續(xù)減少,不排除有機構資金的持續(xù)增持。



以天齊鋰業(yè)為例,今年一季度末,公司股東戶數(shù)為332656戶,統(tǒng)計顯示,6月30日二季度末降至204266戶,縮減幅度高達38.6%。且值得關注的是,7月8日,公司再度更新股東戶數(shù),數(shù)據(jù)此時已降至186591戶,較二季度末又縮減了8.65%。


類似的,西藏礦業(yè)的股東戶數(shù)也呈現(xiàn)出持續(xù)縮減趨勢,一季度末時為163595戶,5月31日縮減為142364戶,6月20日降至128738戶,7月8日的最新數(shù)據(jù)顯示,股東數(shù)量已減至108090戶,較一季度末縮減了33.93%。此外,億緯鋰能、錢江摩托的最新股東戶數(shù)均較一季度末減少20%以上,國軒高科、德賽電池、中國寶安的最新股東戶數(shù)也較一季度末減少了10%以上。


此外,機構調研數(shù)據(jù)也反映了機構對鋰電池板塊的看好,二季度以來,有64家鋰電池概念股獲得機構調研。譬如,天賜材料在7月13日就獲得了245家機構現(xiàn)場調研,不僅包含了大量內資,外資也在積極參與中。


(本文已刊發(fā)于7月16日《紅周刊》,文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

責任編輯:李燁

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