受端午假期影響，上周僅有四個交易日，但北上資金的周度凈買入額依舊創(chuàng)下了年內(nèi)第二高的紀錄，達253.44億元，其中單日買入金額最高的為5月31日，當日為MSCI半年度調(diào)整生效日。

MSCI季調(diào)生效，多只個股31日尾盤異動

根據(jù)5月13日公布的MSCI半年度審核變更結(jié)果顯示，MSCI全球標準指數(shù)新增88只個股，剔除109只個股，具體到MSCI中國A股指數(shù)，新增28只標的，剔除21只個股，有關(guān)調(diào)整從5月31日收盤后生效。

5月31日當天，因MSCI中國指數(shù)等多只指數(shù)調(diào)整結(jié)果盤后正式生效，中國神華、圓通速遞、君實生物、廣汽集團等多股尾盤拉升。

中金公司表示，由于本次調(diào)整為半年度大調(diào)整，涉及到的指數(shù)增減和其他調(diào)整范圍較廣，影響較大。高盛也在報告中指出，投資中國股市的理由仍然完好，維持超配觀點，MSCI中國指數(shù)未來12個月有20%上漲空間。

食品飲料被加倉超70億

行業(yè)方面，上周超8成行業(yè)獲得了北上資金的加倉，其中逾70億元的外資投向了食品飲料行業(yè)，排名第二的電力設(shè)備獲外資加持近50億，基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、非銀金融、計算機均被加倉20億元左右。

凈賣出的行業(yè)中，房地產(chǎn)被北上資金減倉最多，數(shù)額超8億元，其次對家用電器減持5億元，其余行業(yè)的加倉金額均位于2億元下方。

白酒股最受青睞

個股方面，白酒龍頭五糧液以近20億元的金額被外資加持居首，此外行業(yè)中的貴州茅臺、瀘州老窖的增持金額也位居前列。

浙商證券表示，端午節(jié)整體反饋平穩(wěn)，高端酒、優(yōu)質(zhì)全國性次高端酒及區(qū)域龍頭酒動銷均明顯改善，回款穩(wěn)步進行中。

另一方面，6月1日，《白酒工業(yè)術(shù)語》《飲料酒術(shù)語和分類》兩項白酒新標準將正式實施。新標準出臺后，液態(tài)法白酒和固液法白酒將明確不得使用非谷物食用酒精和食品添加劑，同時，調(diào)香白酒被從白酒分類中剔除，劃分為配制酒。浙商證券指出，部分低端白酒或迎來品質(zhì)層面的“升級”。

創(chuàng)業(yè)板第一權(quán)重寧德時代同樣被增持近20億，其市值也于周四收盤以后成功再度突破1萬億元。

對于后市，國金證券認為，2022年1季度是行業(yè)性堵原材料價格風險敞口階段，從21年4季度到22年1季度，碳酸鋰價格從10萬元上漲至50萬元，由于公司國內(nèi)客戶金屬計價傳導機制今年一季度才逐步落地，碳酸鋰大幅上漲導致成本端壓力大幅上升以及毛利率下滑。二季度電池企業(yè)的盈利模式轉(zhuǎn)變成成本加成模式，毛利率有望行業(yè)性修復(fù)。

此外，大金融的招商銀行、東方財富也雙雙被加持超15億元。

鋰電池龍頭位居加持比例首位

從增倉比例上看，排名第一的為天華超凈，公司為國內(nèi)領(lǐng)先的靜電與微污染防控整體解決方案提供商，子公司天宜鋰業(yè)專業(yè)從事電池級氫氧化鋰生產(chǎn)。

廣聯(lián)達上周被外資增持1.61%，公司股價上周兩日漲超15%，國內(nèi)為工程造價軟件市場龍頭，民生證券表示，基建景氣度提升有望給公司帶來明顯利好，此外，截至6月1日，公司累計回購約1373萬股，占總股本的1.15%。

貝泰妮上周獲外資加持1.43%，公司為國內(nèi)領(lǐng)先的化妝品生產(chǎn)企業(yè)之一，上周618購物節(jié)開啟，而公司一舉斬獲天貓嬰童護膚品類的TOP3。申港證券表示，國內(nèi)護膚品市場規(guī)模持續(xù)增長，其中皮膚學級護膚品增速更高，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)仍具有較大上升空間。

排名位居前列的泉峰汽車被增持1.22%，公司為國內(nèi)領(lǐng)先汽車零部件生廠商，消息面上，工信部等四部門開展了新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動，此外車輛購置稅減半通知落地，補貼的范圍超市場預(yù)期。

電芯龍頭獲北上與機構(gòu)共同關(guān)注

上周獲北上和機構(gòu)共同買入的個股為蔚藍鋰芯，公司股價上周四漲停，深股通單日凈買入1930萬元，三機構(gòu)合計買入6811萬元，一機構(gòu)賣出2870萬元。公司為全球工具電芯龍頭，已達到全球市占率第二的水平。

國盛證券指出，2021年全球電動工具出貨25.5億顆，預(yù)計到2025年將達到49.3億顆，復(fù)合年化增長率為18%，而無繩化、輕量化成為電動工具的發(fā)展趨勢，將帶動對鋰電池需求的快速增長。