3月22日晚7點(diǎn)，恒大新能源汽車(chē)集團(tuán)召開(kāi)“恒馳5”量產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)，恒大集團(tuán)董事局主席許家印在會(huì)上表示，大干三個(gè)月，6月22日一定要實(shí)現(xiàn)恒馳5量產(chǎn)。

晚9時(shí)，恒大集團(tuán)召開(kāi)今年以來(lái)第二次投資人會(huì)議。會(huì)上，恒大執(zhí)行董事肖恩、非執(zhí)行董事梁森林、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員陳勇、香港總經(jīng)理黃賢貴就投資人關(guān)心的問(wèn)題，進(jìn)行了溝通。

會(huì)上，恒大上述高管分別就恒大集團(tuán)目前經(jīng)營(yíng)情況、債務(wù)重組進(jìn)展及物業(yè)與汽車(chē)引戰(zhàn)工作等做了介紹，但大部分均為已對(duì)外披露信息，尤其在債務(wù)重組方面并未有進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展信息。

中國(guó)恒大風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)委員陳勇在會(huì)上重申，恒大將在今年7月底前提出重組方案。在今年1月26日第一次投資人會(huì)議上，恒大執(zhí)行董事肖恩曾表示，計(jì)劃于6個(gè)月內(nèi)推出不重組方案。

在境外債務(wù)方面，肖恩介紹稱(chēng)，截至3月22日恒大和中介團(tuán)隊(duì)通過(guò)電話會(huì)議、電子郵件、彭博終端等方式，已與89家境外機(jī)構(gòu)債權(quán)人或其委任的中介機(jī)構(gòu)，以及部分個(gè)人投資者取得了聯(lián)系，交流了意見(jiàn)和看法。

“根據(jù)初步梳理，公司境外直接債務(wù)折合約227億美元，包括中國(guó)恒大發(fā)行的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項(xiàng)目融資和私募融資等其它境外債務(wù)33億美元?！毙ざ鞣Q(chēng)。

在境內(nèi)方面，肖恩也表示，已通過(guò)積極有效地溝通，境內(nèi)債務(wù)總體保持穩(wěn)定，公開(kāi)市場(chǎng)債券有序推進(jìn)展期。

據(jù)悉，在重組方案的制定方面，恒大也正在會(huì)同中介團(tuán)隊(duì)全面評(píng)估財(cái)務(wù)情況，探討各種潛在方案。

另于會(huì)上，恒大非執(zhí)行董事梁森林還表示，恒大正在推動(dòng)恒大物業(yè)和恒大汽車(chē)的戰(zhàn)略投資者引進(jìn)工作，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)兩家上市公司的價(jià)值恢復(fù)，為境外債務(wù)重組提供支持。

//以下為會(huì)議時(shí)錄//

肖恩：各位尊敬的債權(quán)人，我是肖恩，現(xiàn)在擔(dān)任中國(guó)恒大集團(tuán)執(zhí)行董事、執(zhí)行總裁。針對(duì)集團(tuán)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解事宜，我謹(jǐn)代表集團(tuán)與全球債權(quán)人進(jìn)行溝通，并匯報(bào)相關(guān)情況。一是近期的工作進(jìn)展情況。

1月26日召開(kāi)第一次債權(quán)人電話會(huì)議以來(lái)，公司不遺余力地穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，積極持續(xù)地溝通債權(quán)人，集合各方力量研究重組計(jì)劃，重點(diǎn)開(kāi)展了以下幾方面的工作：

在穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)方面，公司克服債務(wù)逾期、流動(dòng)性短缺等不利因素，盡最大努力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓，切實(shí)維護(hù)購(gòu)房者和債權(quán)人的合法權(quán)益，去年12月單月公司完成交房37899套，截至2月末公司非冬歇項(xiàng)目復(fù)工率已達(dá)80%以上，確認(rèn)繼續(xù)合作的施工單位超過(guò)1700家，在全部合作單位中占比超過(guò)70%。今年以來(lái)，在各方努力下，公司經(jīng)營(yíng)底部企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，公司將繼續(xù)千方百計(jì)維持有序運(yùn)營(yíng)，全力以赴做好保交樓工作。恒馳5汽車(chē)在今年年初正式下線，并于近期通過(guò)了工信部第353批新產(chǎn)品公示，已具備了銷(xiāo)售資格，目前恒大汽車(chē)正按計(jì)劃推進(jìn)恒馳5汽車(chē)的量產(chǎn)工作和營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)將于今年6月底前后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)下線。

在債權(quán)人的溝通方面，為了加強(qiáng)與債權(quán)人的溝通工作，1月21日以來(lái)，公司增補(bǔ)中金公司、中銀國(guó)際、中倫律所、金杜律所擔(dān)任重組顧問(wèn)，與原有團(tuán)隊(duì)一道配合公司主動(dòng)與債權(quán)人取得聯(lián)系，認(rèn)真聽(tīng)取債權(quán)人意見(jiàn)和建議。截至3月22日公司和中介團(tuán)隊(duì)通過(guò)電話會(huì)議、電子郵件、彭博終端等方式，已與89家境外機(jī)構(gòu)債權(quán)人或其委任的中介機(jī)構(gòu)，以及部分個(gè)人投資者取得了聯(lián)系，交流了意見(jiàn)和看法。在香港和生圍項(xiàng)目資產(chǎn)被接管后，公司積極配合有關(guān)接管工作，主動(dòng)推薦意向投資人，計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)公正的處理方式，最大程度釋放資產(chǎn)價(jià)值，爭(zhēng)取盡可能多的剩余價(jià)值回流到公司，保障其他債權(quán)人的合法權(quán)益。

在境內(nèi)方面，通過(guò)積極有效地溝通，境內(nèi)債務(wù)總體保持穩(wěn)定，公開(kāi)市場(chǎng)債券有序推進(jìn)展期。

在重組方案的制定方面，公司正在會(huì)同中介團(tuán)隊(duì)全面評(píng)估財(cái)務(wù)情況，探討各種潛在方案，根據(jù)初步梳理，公司境外直接債務(wù)折合約227億美元，包括中國(guó)恒大發(fā)行的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項(xiàng)目融資和私募融資等其它境外債務(wù)33億美元。除此之外，還存在中國(guó)恒大境外主體為部分境內(nèi)融資提供了保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)融資提供回購(gòu)承諾等或有債務(wù)的情況，對(duì)此公司正在組織中介團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步梳理、匯總有關(guān)具體信息。

上一次電話會(huì)議，我代表公司明確表示，將在今年7月底前提出債務(wù)重組方案，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，接下來(lái)公司將會(huì)同中介團(tuán)隊(duì)繼續(xù)做好以下方面的工作：

一是進(jìn)一步加強(qiáng)與債權(quán)人溝通，公司將繼續(xù)在中介團(tuán)隊(duì)的支持和配合下，保持與債權(quán)人的溝通，在條件成熟時(shí)公司將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)展向簽訂保密協(xié)議的境外債權(quán)人和其顧問(wèn)提供適度信息和資料，并就重組方案思路展開(kāi)實(shí)質(zhì)性溝通和交流。

二是積極推進(jìn)復(fù)牌工作。由于地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化，核數(shù)師于本年度增加了大量額外的審計(jì)程序，再加上新冠疫情的影響，核數(shù)師需要更多時(shí)間確認(rèn)公司財(cái)務(wù)情況，中國(guó)恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車(chē)將推遲刊發(fā)經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績(jī)，并已申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所停牌，對(duì)此公司將按照香港聯(lián)交所的有關(guān)指引和要求落實(shí)有關(guān)各項(xiàng)工作，盡早完成年報(bào)披露，并申請(qǐng)復(fù)牌。

三是依法獨(dú)立調(diào)查存款劃扣。公司在審核2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程中發(fā)現(xiàn)恒大物業(yè)有約人民幣134億元的存款未向第三方提供的質(zhì)押保證金已被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行，為保障中小股東和各位債權(quán)人的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，恒大物業(yè)將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)及委聘專(zhuān)家對(duì)該質(zhì)押保證進(jìn)行調(diào)查，中國(guó)恒大也將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，并將及時(shí)公告調(diào)查進(jìn)展和結(jié)果。同時(shí)，在中國(guó)恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)、公司法律顧問(wèn)和合規(guī)顧問(wèn)的監(jiān)督下，公司將進(jìn)一步健全和強(qiáng)化內(nèi)部管控機(jī)制，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

四是努力實(shí)現(xiàn)上市公司的價(jià)值恢復(fù)。恒大物業(yè)、恒大汽車(chē)作為公司境外的重要上市平臺(tái)，公司充分理解債權(quán)人的關(guān)切，為實(shí)現(xiàn)上市公司價(jià)值恢復(fù)，公司正在努力接洽第三方投資者，推進(jìn)恒大物業(yè)和恒大汽車(chē)戰(zhàn)略投資者引進(jìn)工作，以實(shí)現(xiàn)各方利益最大化。后續(xù)，公司將根據(jù)工作情況，依照香港聯(lián)交所要求及時(shí)披露重大進(jìn)展。

最后，再次懇請(qǐng)債權(quán)人繼續(xù)給予公司支持，不采取激進(jìn)行動(dòng)，為公司推進(jìn)債務(wù)重組提供必要的時(shí)間和空間，共同維護(hù)當(dāng)前來(lái)之不易的穩(wěn)定局面，以此作為重組方案制定與成功執(zhí)行的基本保障，確保各利益相關(guān)方權(quán)益不受損害。

接下來(lái)有請(qǐng)梁森林先生向各位解答相關(guān)問(wèn)題。

梁森林：各位尊敬的債權(quán)人，大家好，我是梁森林，擔(dān)任中國(guó)恒大非執(zhí)行董事，恒大集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)以來(lái)，各位債權(quán)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)化解和后續(xù)債務(wù)安排表達(dá)了高度的關(guān)切，同時(shí)也給予公司化解風(fēng)險(xiǎn)需要時(shí)間充分的體諒，公司表示十分感謝。

下面我就債權(quán)人關(guān)注的問(wèn)題和上次電話會(huì)議提出的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)一的解答。

1、提問(wèn)：看到有媒體報(bào)道稱(chēng)橡樹(shù)資本接管了香港元朗地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，能否介紹接管后的最新進(jìn)展情況。

回答：關(guān)于這個(gè)問(wèn)題公司已于2022年1月30日發(fā)布公告，對(duì)香港元朗和生圍項(xiàng)目作了說(shuō)明，和生圍項(xiàng)目是香港元朗的一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，作為抵押資產(chǎn)從債權(quán)人處取得了5.2億美元的融資，因公司未能償付到期債務(wù)，債權(quán)人按照合同約定接管了該項(xiàng)目，目前公司正在與接管人協(xié)商，計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)公正的方式以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售項(xiàng)目，以最大化保障各方權(quán)益。資產(chǎn)出售后的剩余價(jià)值將優(yōu)先用于境外運(yùn)營(yíng)。

2、提問(wèn)：有消息說(shuō)香港恒大中心已用于擔(dān)保銀團(tuán)貸款，能否介紹該筆貸款的具體情況，以及公司對(duì)于香港恒大中心的后續(xù)計(jì)劃？

回答：關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，公司前期卻已將香港恒大中心用于擔(dān)保銀團(tuán)貸款，為妥善應(yīng)對(duì)銀團(tuán)貸款的償付壓力，并減輕貸款產(chǎn)生的利息成本，公司正在與潛在有實(shí)力的買(mǎi)家進(jìn)行接觸洽談，通過(guò)資產(chǎn)出售方式償還銀團(tuán)貸款。出售回籠資金的結(jié)余部分將優(yōu)先用于緩解公司境外流動(dòng)性近的問(wèn)題。

3、提問(wèn)：據(jù)媒體報(bào)道，今年公司與五礦信托、光大信托等機(jī)構(gòu)開(kāi)展了股權(quán)轉(zhuǎn)讓+托管運(yùn)營(yíng)的合作新模式，未來(lái)公司是否會(huì)繼續(xù)采用類(lèi)似模式盤(pán)活境內(nèi)地產(chǎn)項(xiàng)目？

回答：關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，出于維護(hù)公司正常經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)存續(xù)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障債權(quán)人及購(gòu)房人的合法權(quán)益等目的，公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓+托管運(yùn)營(yíng)模式與部分信托公司展開(kāi)了合作，這方面的具體信息可參看公司今年2月25日發(fā)布的公告，我想補(bǔ)充說(shuō)明的是，在當(dāng)前公司流動(dòng)性緊張的情況下，上述模式是維持公司有序運(yùn)營(yíng)，保障各方合法權(quán)益的現(xiàn)實(shí)選擇，回收款項(xiàng)將用作保障公司其它境內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)及交樓，后續(xù)公司將盡最大的努力持續(xù)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

4、提問(wèn)：中國(guó)恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車(chē)延期刊發(fā)年度業(yè)績(jī)的原因是什么？預(yù)計(jì)什么時(shí)候能出具2021年年度報(bào)告？

回答：關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，如公告內(nèi)容所述，由于地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生了重大的變化，核數(shù)師增加了大量額外的審計(jì)程序，再加上新冠疫情的影響，核數(shù)師需要更多的時(shí)間確認(rèn)公司財(cái)務(wù)情況，中國(guó)恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車(chē)將推遲刊發(fā)經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績(jī)，并已申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所停牌，后續(xù)董事會(huì)將督促上市公司積極配合，協(xié)調(diào)、推動(dòng)核數(shù)師的有關(guān)工作，在切實(shí)可行的情況下發(fā)布經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績(jī)。

5、提問(wèn)：恒馳5車(chē)型已完成新產(chǎn)品中試，恒大汽車(chē)的量產(chǎn)進(jìn)展情況怎么樣？有沒(méi)有重組計(jì)劃或類(lèi)似安排？

回答：關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，恒大汽車(chē)方面，恒馳5汽車(chē)今年年初首車(chē)下線，2月11日進(jìn)入工信部第353批新產(chǎn)品公示名單，并已于近期通過(guò)了公示期，具備銷(xiāo)售資格，計(jì)劃在今年6月底前后量產(chǎn)下線。目前恒大汽車(chē)正在調(diào)動(dòng)一切資源，全力保障恒馳5車(chē)型量產(chǎn)，并為后續(xù)的營(yíng)銷(xiāo)做準(zhǔn)備工作。同時(shí)，公司積極推進(jìn)恒大汽車(chē)戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)工作，正廣泛地接觸潛在的投資人，努力實(shí)現(xiàn)恒大汽車(chē)的價(jià)值修復(fù)。公司將依照香港聯(lián)交所上市規(guī)則，披露引進(jìn)投資者的進(jìn)展情況和相關(guān)的信息。

6、提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)恒大物業(yè)存款劃扣的具體情況是什么，目前經(jīng)營(yíng)情況和下一步工作計(jì)劃是什么？

回答：關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，中國(guó)恒大、恒大物業(yè)已經(jīng)做了信息披露，公司高度重視有關(guān)情況，恒大物業(yè)將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)及委聘專(zhuān)家對(duì)該質(zhì)押保證進(jìn)行調(diào)查，中國(guó)恒大也將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查，并將及時(shí)地公告調(diào)查進(jìn)展和結(jié)果。同時(shí)，公司風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)也將協(xié)助中國(guó)恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車(chē)開(kāi)展全面自查和整改工作，進(jìn)一步健全和強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，切實(shí)保護(hù)中小投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益。目前恒大物業(yè)日常經(jīng)營(yíng)總體保持穩(wěn)定，在管面積4.73億平方米，合約項(xiàng)目共計(jì)3000多個(gè)，是國(guó)內(nèi)最大的物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)之一，在管面積在香港的上市物業(yè)管理公司中排名第二，未來(lái)還將繼續(xù)承擔(dān)保交樓項(xiàng)目建成后的物業(yè)管理服務(wù)。隨著保交樓工作的有序推進(jìn)，預(yù)期將帶動(dòng)在管面積的進(jìn)一步增長(zhǎng)。目前公司也在廣泛接觸潛在的投資人，積極推進(jìn)恒大物業(yè)戰(zhàn)投的引進(jìn)工作，努力實(shí)現(xiàn)恒大物業(yè)的價(jià)值修復(fù)，實(shí)現(xiàn)各方利益的最大化。后續(xù)公司將依照香港聯(lián)交所得上是規(guī)則，披露存款劃扣的獨(dú)立調(diào)查進(jìn)展，以及引戰(zhàn)進(jìn)展信息。

7、提問(wèn)：除了境外美元債券，公司還有哪些其它的境外債務(wù)？

回答：除了中國(guó)恒大發(fā)行的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司52億美元境外債券，公司還有33億美元項(xiàng)目融資和私募融資，對(duì)應(yīng)的債權(quán)人包括商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、私募股權(quán)基金等私募債投資者，此外公司也存在為部分境內(nèi)融資提供保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)融資提供的回購(gòu)承諾等境外或有債務(wù)。目前公司正在梳理和公司相關(guān)的其它的或有債務(wù)，后續(xù)會(huì)保持和投資者的持續(xù)溝通。

8、提問(wèn)：是否能夠介紹公司當(dāng)前與境外債權(quán)人磋商的進(jìn)展？

回答：自第一次電話會(huì)議以來(lái)，公司與財(cái)務(wù)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)主動(dòng)保持與債權(quán)人的溝通，認(rèn)真聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，大多數(shù)債權(quán)人都認(rèn)可推動(dòng)重組符合各方利益，下一步公司會(huì)繼續(xù)與債權(quán)人保持常態(tài)化的溝通機(jī)制，根據(jù)進(jìn)展情況向簽訂保密協(xié)議的境外債權(quán)人及其顧問(wèn)提供信息和資料，就重組方案思路展開(kāi)實(shí)質(zhì)性的溝通和交流，歡迎各位債券持有人主動(dòng)與我們和財(cái)務(wù)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。

9、提問(wèn)：公司境外債務(wù)重組方案框架的下一步計(jì)劃是什么？

回答：目前公司正在會(huì)同中介團(tuán)隊(duì)全面評(píng)估財(cái)務(wù)情況，同時(shí)公司也正在與財(cái)務(wù)顧問(wèn)探討重組方案的框架，并將繼續(xù)與各類(lèi)債權(quán)人溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)、吸納建議。同時(shí)，正如之前所述，公司正在推動(dòng)恒大物業(yè)和恒大汽車(chē)的戰(zhàn)略投資者引進(jìn)工作，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)兩家上市公司的價(jià)值恢復(fù)，為境外債務(wù)重組提供支持。