兩市開(kāi)盤(pán)平開(kāi),隨后很快建立優(yōu)勢(shì),雖然漲幅沒(méi)有一味擴(kuò)大,但市場(chǎng)情緒整體非常高漲,盤(pán)面上漲幅榜集中在抱團(tuán)股,以及科技,和新能源領(lǐng)域,而跌幅榜一方面是上周漲的猛的醫(yī)療固廢處理,另一方面就是受葉飛事件影響的垃圾股,ST板塊大面積跌停,同時(shí)殼資源也大幅回撤,技術(shù)上指數(shù)連續(xù)上漲站上3500點(diǎn),雖然潛伏著回踩預(yù)期,但隨著優(yōu)勢(shì)的建立,風(fēng)險(xiǎn)逐步萎靡,一旦回調(diào)就會(huì)吸引大批量資金入場(chǎng),后期看漲預(yù)期不斷加強(qiáng)。 周末葉飛事件不斷發(fā)酵,目前民生證券和天風(fēng)證券已被牽涉其中,另外還有中原家居,隆基機(jī)械,維信諾等一眾小票,監(jiān)管層已經(jīng)下令徹查,目前異動(dòng)交易的賬戶已經(jīng)被挖出,估計(jì)這波能挖出來(lái)一大串,從葉飛點(diǎn)到的個(gè)股來(lái)看,大家發(fā)現(xiàn)普遍都是小市值,低成交量的標(biāo)的,于是st個(gè)股,以及殼資源等小市值標(biāo)的今天遭遇資金一致性賣(mài)出,雖然是短期利空影響的結(jié)果,但大趨勢(shì)一直再往藍(lán)籌股上靠。 科技股今天雖然沒(méi)有按照預(yù)期的走勢(shì)拉升,但整體表現(xiàn)也可圈可點(diǎn),周末國(guó)家科技體制改革創(chuàng)新建設(shè)第十八次小組會(huì)議提到了后摩爾時(shí)代的潛在顛覆性技術(shù),市場(chǎng)把更多的視角停留在了封測(cè)技術(shù)上,但真正我們應(yīng)該聚焦的是國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)這個(gè)大點(diǎn)上,后摩爾時(shí)代在20nm技術(shù)上就已經(jīng)被提出來(lái)了,一直到今天先進(jìn)制程被開(kāi)發(fā)到極致之后,其實(shí)本身就面臨這巨大的變數(shù),后摩爾時(shí)代有兩個(gè)突破方向,一種是開(kāi)發(fā)出來(lái)新的工藝來(lái)替代依賴特征尺寸的縮小,或者是將芯片和元器件封測(cè)在一起,相對(duì)于開(kāi)發(fā)一種新的工藝,封測(cè)技術(shù)提升更靠譜,但提升封測(cè)技術(shù)的背后,其實(shí)管理層看的最多的還是國(guó)產(chǎn)替代,國(guó)產(chǎn)替代需要的只是一個(gè)契機(jī)。 和信觀點(diǎn):國(guó)產(chǎn)替代大機(jī)會(huì)或許就差一個(gè)契機(jī),同時(shí)對(duì)于資源股,尤其是新能源汽車上游的資源股而言,其實(shí)一直都在反復(fù),在關(guān)注題材的同時(shí),不要忘了放棄垃圾股,選擇優(yōu)質(zhì)股。 責(zé)任編輯:李燁 |
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