上周六（9月9日），在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇上，工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國(guó)已啟動(dòng)研究傳統(tǒng)燃油車(chē)的退出時(shí)間表，同時(shí)備受關(guān)注的“雙積分”政策也即將發(fā)布。這也是工信部針對(duì)燃油汽車(chē)禁售的首度表態(tài)，這無(wú)疑是最重磅的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略指引。受此消息影響，今日（9月11日）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈集體飆漲，和順電氣、盛弘股份、旭升股份、安凱客車(chē)、科泰電源等多只個(gè)股漲停。

9月11日漲幅板塊前5名

多國(guó)給出禁售燃油汽車(chē)時(shí)間表

隨著汽車(chē)擁有量的不斷快速攀升，汽車(chē)化石燃料的燃燒排放已經(jīng)成為重要的污染源。巴黎協(xié)定推動(dòng)世界各國(guó)的排放限制承諾，而電動(dòng)汽車(chē)替代燃油汽車(chē)將成為履行這一承諾的重要舉措。

中國(guó)并非唯一提出考慮在未來(lái)禁止燃油汽車(chē)的國(guó)家。在此之前已經(jīng)有多個(gè)國(guó)家給出禁售燃油汽車(chē)的時(shí)間表。英國(guó)政府宣布將于2040年開(kāi)始全面禁售傳統(tǒng)柴汽油車(chē)；法國(guó)將在2040年全面禁售燃油車(chē)；德國(guó)2030年后禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)；荷蘭和挪威將在2025年禁售燃油車(chē)；印度也宣稱(chēng)要在2030年全面禁售燃油車(chē)；美國(guó)也有部分州計(jì)劃2030年開(kāi)始禁售燃油車(chē)。

全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)——中國(guó)

目前，我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)53%至50.7萬(wàn)輛，其中，純電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)65.1%至40.9萬(wàn)輛，純電動(dòng)乘用車(chē)則是以25.7萬(wàn)輛的成績(jī)同比暴漲75.1%。

據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，按照2040年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量4900萬(wàn)輛，新能源車(chē)占比50%計(jì)算，預(yù)計(jì)將消耗106萬(wàn)噸單水氫氧化鋰，折合成碳酸鋰93萬(wàn)噸，消耗15萬(wàn)噸鈷金屬量。

部分車(chē)企已跟進(jìn)

世界知名的車(chē)企也紛紛布局新能源汽車(chē)市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2015年至2017年上半年，國(guó)內(nèi)共有202個(gè)新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目落地，涉及投資金額為超10000億人民幣，已公開(kāi)的產(chǎn)能規(guī)劃超2000萬(wàn)輛。

大眾：到2020年，大眾集團(tuán)預(yù)計(jì)在中國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售40萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，到2025年，將為中國(guó)消費(fèi)者提供約150萬(wàn)輛零排放的新能源汽車(chē)，其中絕大部分是純電動(dòng)車(chē)。

奔馳：奔馳將展開(kāi)對(duì)寶馬i品牌的對(duì)抗，在未來(lái)成立全新環(huán)保子品牌。奔馳的全新子品牌將與寶馬i品牌一致，將重點(diǎn)放在研發(fā)和生產(chǎn)新能源產(chǎn)品上，未來(lái)奔馳的插電式混動(dòng)、純電動(dòng)等新能源動(dòng)力車(chē)型均將在該品牌的系列中出現(xiàn)。

寶馬：作為一家已經(jīng)百歲的汽車(chē)廠商，寶馬希望在能代表未來(lái)方向的領(lǐng)域散發(fā)出新活力。為此這家汽車(chē)公司將加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)化、智能化和新能源汽車(chē)的投入（包括混合動(dòng)力、電動(dòng)汽車(chē)、燃料汽車(chē)等）。

沃爾沃：瑞典高檔汽車(chē)品牌沃爾沃宣布，自2019年起，沃爾沃所有新上市車(chē)型均將配備電動(dòng)機(jī)。這標(biāo)志著該汽車(chē)制造商將終結(jié)純內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，電氣化技術(shù)成為其未來(lái)發(fā)展的核心。

豐田：早在2015年，豐田汽車(chē)就宣布到2050年將停售內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)，屆時(shí)只會(huì)出售混合動(dòng)力汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)以及燃料電池汽車(chē)，到2050年將新車(chē)的二氧化碳排放量減少90%，以滿(mǎn)足環(huán)保目標(biāo)。

渤海證券：維持新能源汽車(chē)板塊“看好”評(píng)級(jí)

國(guó)家支持新能源汽車(chē)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意愿沒(méi)有改變，隨著推廣目錄的陸續(xù)發(fā)布，市場(chǎng)可供選擇的車(chē)型將日益增多，有助于刺激和提升市場(chǎng)需求。下半年新能源汽車(chē)發(fā)展將持續(xù)向好，產(chǎn)銷(xiāo)有望逐步走高，建議重點(diǎn)關(guān)注新能源乘用車(chē)及運(yùn)營(yíng)、物流專(zhuān)用車(chē)以及新能源客車(chē)等方面的投資機(jī)會(huì)，維持新能源汽車(chē)板塊“看好”評(píng)級(jí)。

中泰證券：繼續(xù)堅(jiān)定看好“鋰、鈷和銅箔”

1.雙積分制即將落地，這極有利于2020年中國(guó)完成200萬(wàn)輛新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)；

2.而禁售燃油車(chē)的計(jì)劃也在提上議程，這將從更長(zhǎng)的時(shí)間維度上來(lái)推動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)大發(fā)展；

3.而在當(dāng)下，“需求旺季疊加環(huán)保限產(chǎn)”，旺季行情或?qū)⒏?。在此歷史潮流下，我們繼續(xù)堅(jiān)定看好“鋰、鈷和銅箔”三大鋰電材料的投資機(jī)會(huì)；從彈性角度，磁材由于單車(chē)消耗量相對(duì)較少，其需求拉動(dòng)效果則需要汽車(chē)銷(xiāo)量的累積和擴(kuò)大，也建議積極關(guān)注。

方正證券：國(guó)內(nèi)鋰電國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升

2016年中國(guó)銷(xiāo)售2750萬(wàn)輛燃油車(chē)和大約50萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，而這些新能源汽車(chē)幾乎全部都是本土汽車(chē)企業(yè)生產(chǎn)和制造的。政策利好本土新能源車(chē)企，本土新能源汽車(chē)用電池的生產(chǎn)設(shè)備除較少部分用日韓設(shè)備之外，絕大部分均使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)份額已達(dá)到約80%。隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量的不斷提高，國(guó)內(nèi)鋰電市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。

華泰證券: 將帶動(dòng)新能源汽車(chē)的強(qiáng)勁發(fā)展

我國(guó)未來(lái)汽車(chē)保有量將持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)中國(guó)已啟動(dòng)傳統(tǒng)燃油車(chē)停產(chǎn)計(jì)劃，未來(lái)這些汽車(chē)增長(zhǎng)的主要方向就是新能源汽車(chē)，將帶動(dòng)新能源汽車(chē)的強(qiáng)勁發(fā)展。新能源車(chē)需求增加將拉動(dòng)電池與上游資源、材料需求，一方面鋰、鈷等資源行業(yè)將受益，另一方面補(bǔ)貼政策向高續(xù)航車(chē)型將提升鋰電材料企業(yè)的技術(shù)，推動(dòng)電池高能量密度、高容量化。推薦創(chuàng)新股份/比亞迪/贛鋒鋰業(yè)/華友鈷業(yè)。

無(wú)論是即將出臺(tái)的雙積分管理辦法，還是尚在研究醞釀的“禁售燃油汽車(chē)”時(shí)間表，都表明發(fā)展新能源汽車(chē)是大勢(shì)所趨。2016年全球汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)8000萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2040年，電動(dòng)汽車(chē)將占全球新車(chē)銷(xiāo)量的54%以及全球汽車(chē)保有量的三分之一，屆時(shí)中國(guó)、美國(guó)和歐洲合計(jì)將占全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)60%以上的份額，由此可見(jiàn)未來(lái)新能源汽車(chē)的量級(jí)龐大。

附部分相關(guān)概念股

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