券商IPO承銷保薦收入方面,截至6月29日,今年上半年已完成發(fā)行的68單IPO項(xiàng)目,為39家券商貢獻(xiàn)了21.2億元。與2015年上半年相比,券商承銷保薦費(fèi)減少了50.22億元;值得一提的是,安信證券從去年上半年的第26名飆升到第2名,成為今年上半年的最大黑馬。 當(dāng)然,券商承銷保薦費(fèi)的減少與當(dāng)前發(fā)行節(jié)奏有關(guān)。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),去年上半年49家券商共承攬198單IPO,比今年上半年多出130單。 六券商收入過億 今年以來,39家券商承銷IPO項(xiàng)目共計(jì)獲得承銷保薦費(fèi)21.2億元。其中有6家券商承銷保薦收入超過億元,承銷保薦收入總計(jì)9.64億元,占市場總額的45%。 從承銷保薦收入來看,收獲最大的是廣發(fā)證券,承銷IPO項(xiàng)目7單,獲得承銷與保薦費(fèi)用2.43億元;其次是安信證券、中信證券、中信建投、招商證券4家券商,均承攬4單IPO項(xiàng)目,承銷保薦收入分別為2.12億元、1.37億元、1.32億元、1.23億元;而國泰君安承攬3單IPO項(xiàng)目,以1.18億元的承銷保薦收入,名列第六。 從募集資金來看,68單IPO項(xiàng)目共募集資金307.59億元,平均每單項(xiàng)目的實(shí)際募資金額約為4.52億元,比2015年同期平均每個項(xiàng)目募集7.33億元,下降了38.34%。 具體來看,安信證券、廣發(fā)證券、中信建投、招商證券募資額均超過20億元。而中信證券、長城證券、國泰君安、國信證券、一創(chuàng)摩根募集資金總額也超過10億元。 事實(shí)上,39家券商中,多數(shù)券商今年以來只承攬了1單IPO項(xiàng)目,但有的募集資金并不小。例如瑞銀證券承攬1單IPO項(xiàng)目,募集資金7.06億元;長江證券1單IPO項(xiàng)目募集資金4.97億元;華泰聯(lián)合1單IPO項(xiàng)目募集資金4.88億元。 安信證券闖入前三 值得一提的是,在排名靠前的券商中,安信證券的闖入,打破了排行榜中“??汀钡母偁幐窬帧Hツ晟习肽?,安信證券承攬3單IPO項(xiàng)目,承銷保薦收入0.85億元,排名第26位。今年上半年,不論是在募資額還是承銷保薦費(fèi)排名方面,安信證券都躋身前三。具體來看,今年以來安信證券承攬的4單IPO項(xiàng)目,共募集資金45.98億元,暫列第一;獲得承銷保薦費(fèi)用2.12億元,暫列第二位。 此外,今年上半年除了瑞銀證券外,還有一創(chuàng)摩根、摩根士丹利華鑫也攬獲2單IPO項(xiàng)目。其中,一創(chuàng)摩根承攬的2單IPO項(xiàng)目共募集資金13.97億元,獲得承銷保薦費(fèi)0.72億元;摩根士丹利華鑫承攬2單IPO項(xiàng)目共募集4.18億元,獲得承銷保薦費(fèi)0.35億元。 統(tǒng)計(jì)過程中,證券時報·券商中國記者發(fā)現(xiàn),有不少傳統(tǒng)大投行今年上半年暫時“顆粒無收”。比如去年上半年承攬12單IPO項(xiàng)目的平安證券、承攬9單IPO項(xiàng)目的海通證券、承攬6單IPO項(xiàng)目的中金公司,今年上半年都暫無IPO項(xiàng)目入袋。 不過,從上述三家券商在會IPO項(xiàng)目來看,海通證券有42單,有2單已過會;平安證券有5單,過會的IPO項(xiàng)目同樣也有2單;中金公司有30單在會項(xiàng)目,其中有9單項(xiàng)目已過會。 責(zé)任編輯:陳智超 |
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