“網(wǎng)游回歸第一股”巨人網(wǎng)絡(luò)借殼上市一事現(xiàn)新進展。上周末，巨人網(wǎng)絡(luò)借殼對象世紀(jì)游輪發(fā)布重組公告，世紀(jì)游輪擬以29.58元/股的發(fā)行價格，向巨人網(wǎng)絡(luò)的全體股東非公開發(fā)行4.43億股，作價131億元購買巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，由此巨人網(wǎng)絡(luò)成功借殼回歸A股，巨人網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人史玉柱成為世紀(jì)游輪實際控制人。

巨人網(wǎng)絡(luò)作價131億借殼

今年10月，停牌近一年的世紀(jì)游輪發(fā)布資產(chǎn)重組停牌公告，稱已與巨人網(wǎng)絡(luò)達成《重大資產(chǎn)重組意向框架協(xié)議》，擬向巨人網(wǎng)絡(luò)全體股東非公開發(fā)行股份購買巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)并配套募集資金。由此，巨人網(wǎng)絡(luò)“二次上市”之路正式開啟。據(jù)悉，巨人網(wǎng)絡(luò)早在2007年11月便在紐交所上市，由于不滿美國市場對游戲公司的估值，2013年11月，巨人網(wǎng)絡(luò)宣布收到以董事長史玉柱為首財團的私有化要約，2014年7月，巨人網(wǎng)絡(luò)以28.68億美元價格完成私有化退市。

昨天，記者從巨人網(wǎng)絡(luò)方面了解到，其與世紀(jì)游輪的重組方案包括了重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金三部分。首先，世紀(jì)游輪擬向其實際控制人彭建虎或其指定第三方出售公司全部資產(chǎn)及負(fù)債，同時，世紀(jì)游輪以29.58元/股的發(fā)行價格，向巨人網(wǎng)絡(luò)的全體股東蘭麟投資、騰澎投資、鼎暉孚遠(yuǎn)、錸鈽投資、中堇翊源、澎騰投資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、孚燁投資等非公開發(fā)行4.43億股，作價131億元購買其持有的巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。此外，上市公司還將采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集不超過50億的配套資金。其中，22.2億元募集資金將用于網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、代理與運營發(fā)行，14.6億元用于在線娛樂與電子競技社區(qū)的建設(shè)，其他則用于互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺、網(wǎng)絡(luò)游戲的海外運營發(fā)行平臺及大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

再上市背后現(xiàn)馬云柳傳志身影

據(jù)悉，本次交易完成后，世紀(jì)游輪主營業(yè)務(wù)將由內(nèi)河涉外豪華游輪運營及旅行社變?yōu)橐患乙跃W(wǎng)絡(luò)游戲為主的綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而巨人網(wǎng)絡(luò)控股股東蘭麟投資將成為世紀(jì)游輪控股股東，史玉柱將成為世紀(jì)游輪實際控制人。

而從預(yù)案披露的股東結(jié)構(gòu)中看，此次巨人再上市背后也閃現(xiàn)馬云、柳傳志等大佬身影。預(yù)案顯示，本次交易重組后，蘭麟投資及其一致行動人騰澎投資將持有發(fā)行后總股本的41.44%，云鋒基金占股9%，弘毅基金占股6.92%，吳尚志的鼎暉投資合計占股13.84%。云鋒基金是阿里巴巴董事局主席馬云和聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒及10余位中國知名企業(yè)家共同發(fā)起創(chuàng)立的私募基金，多位商界大佬都是該基金的發(fā)起者；而弘毅資本則是聯(lián)想控股旗下的投資基金，董事長為聯(lián)想集團董事長柳傳志。

昨天，巨人網(wǎng)絡(luò)方面表示，公司戰(zhàn)略重心全面轉(zhuǎn)向手游業(yè)務(wù)。

世紀(jì)游輪停牌一年之久

事實上，從2014年10月27日開始停牌的世紀(jì)游輪，直到今年7月重組目標(biāo)依然不明朗，直到7月28日方才公告稱，控股股東彭建虎與廣東信利工業(yè)簽訂重組意向協(xié)議，重組對象確定為信利光電。后由于未能就重組的最終方案達成一致，公司終止了與信利光電的重組事項。2015年10月，公司突然宣布，已與上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其實際控制人史玉柱簽訂了《重大資產(chǎn)重組意向框架協(xié)議》。

世紀(jì)游輪2011年3月2日于深交所IPO上市，其主要從事內(nèi)河豪華游輪休閑旅游服務(wù)的開發(fā)和運營，屬于“休閑度假旅游產(chǎn)品”。截至2014年底，公司已總共擁有7艘世紀(jì)系列豪華游輪。近年來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、行業(yè)競爭加劇及需求不足等因素影響，加上行業(yè)內(nèi)“東方之星”游船沉船事故影響，使得公司游客減少，營業(yè)收入及其他業(yè)務(wù)均有所下降。