王小偉：“?！睔鈿w來三題材望獲青睞

震蕩一段時日后，一根長陽拉開了股指再度反彈的序幕。整體來看，當前的點位，是A股長期在低估值下的理性回歸，也是實體經(jīng)濟下滑與大量利好政策博弈的結(jié)果，4000點上的慢牛正在成為各方共識。

今日消息面上多利好或刺激相關板塊走向。首先，國務院印發(fā)《中國制造2025》明確9項戰(zhàn)略任務重點。經(jīng)李克強總理簽批，國務院日前印發(fā)《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領。制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場，也是A股市場估值較低的板塊之一，隨著國家政策的出臺，部分制造類企業(yè)有望迎來估值的快速提升。

其次，有媒體報道，“深港通”有望成為下半年市場聚焦的焦點，深港通或在一個月內(nèi)由兩地證監(jiān)會正式宣布。若對門檻進行優(yōu)化，可能激發(fā)更多投資者南下的投資熱情。部分深圳板塊的低估值藍籌有望持續(xù)迎來估值提升的機會。

此外，部分板塊的改革仍在推進。以航天系為例，航天機電、航天電子等兩大航天集團旗下上市公司接連停牌，引發(fā)市場對航天系資產(chǎn)重組的追捧想象。結(jié)合仍在停牌的航天通信，航天系已經(jīng)同時有三家公司處于停牌中。今年是國企和軍工改革的大年，相關題材有望接連表現(xiàn)。

從盤面特征來看，藍籌題材反彈或豎起此次上行大旗，中小盤先行帶動市場趨牛，滬指已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地站上了20均線上，中期上行走勢基本奠定。因此，不少機構(gòu)認識認為，牛市基本進入了中期拉升階段。對于具體的布局方向，基于牛市行情并未了結(jié)，一些品種都值得中長期持有。包括一是從傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)向新興行業(yè)；二是從產(chǎn)業(yè)鏈角度，由上游行業(yè)轉(zhuǎn)向中下游行業(yè)；三是從生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)向消費類、服務類企業(yè)；四是從依賴資金資本驅(qū)動的增長模式，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新增長的模式的公司等。

責任編輯：顧鵬飛

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