鋼貿(mào)資金困局誰(shuí)之過(guò)：貸款或用來(lái)炒房炒期貨

不能再待在這個(gè)圈子了。

看到了上海一波又一波大小不一、參差不齊的鋼貿(mào)商或回老家，或關(guān)門(mén)結(jié)業(yè)撤出鋼材交易市場(chǎng)，且整個(gè)中國(guó)鋼鐵行業(yè)及鋼貿(mào)商發(fā)展大環(huán)境“看不到一絲好轉(zhuǎn)希望”的時(shí)候，小陳(化名)終于下定了決心：轉(zhuǎn)行。

“什么是第四次科技革命？那就是互聯(lián)網(wǎng)革命，電商革命?！?月8日，當(dāng)《國(guó)際金融報(bào)》記者見(jiàn)到小陳時(shí)，他迫不及待地對(duì)記者普及起了旅游電商的知識(shí)，而不是大侃鋼鐵話(huà)題。

“做鋼貿(mào)商，貸不了款；即使能貸款，也要走很多流程。”小陳說(shuō)，“但做電商，你業(yè)績(jī)一旦做得好，概念足，說(shuō)不定很快就能得到PE(私募股權(quán)投資)、VC(風(fēng)險(xiǎn)投資)的青睞。相較而言，以現(xiàn)在的金融環(huán)境，你說(shuō)轉(zhuǎn)行合算不合算？”

小陳這番話(huà)或沒(méi)有錯(cuò)，甚至不是個(gè)例。

近階段，《國(guó)際金融報(bào)》與上海部分鋼貿(mào)商、原鋼貿(mào)商、業(yè)內(nèi)人士及上海周寧商會(huì)接觸后得知，至少在上海及周邊地區(qū)，鋼貿(mào)商面臨的困難是“不言而喻”：既有整個(gè)宏觀大環(huán)境——鋼鐵行業(yè)近年來(lái)始終低迷帶來(lái)的行業(yè)之困；更有目前屢被媒體和業(yè)界提及的“資金之渴”，尤其是4月底，上海銀監(jiān)局發(fā)通知要“商業(yè)銀行警惕對(duì)鋼貿(mào)商的貸款”之后。

那么，到底是什么原因讓上海銀監(jiān)局發(fā)出了上述通知？同時(shí)，鋼貿(mào)商除了希冀商業(yè)銀行放貸，到底該怎樣應(yīng)對(duì)如今的困局？從中，又該吸取怎樣的教訓(xùn)？

困境來(lái)臨寧德鋼貿(mào)商公開(kāi)信

在中國(guó)鋼貿(mào)圈，尤其是上海鋼貿(mào)圈，名氣最響的莫過(guò)于福建周寧籍的鋼貿(mào)商。媒體報(bào)道的公開(kāi)資料顯示：寧德下轄的周寧縣在上海有6萬(wàn)-7萬(wàn)人，大部分從事鋼貿(mào)行業(yè)，周寧商會(huì)中，有1573家會(huì)員鋼貿(mào)企業(yè)?！肮舱紦?jù)上海鋼材貿(mào)易零售領(lǐng)域90%的市場(chǎng)，現(xiàn)貨領(lǐng)域的90%，批發(fā)領(lǐng)域的70%，是上海鋼貿(mào)業(yè)的重要支柱”。而據(jù)上海寧德商會(huì)介紹，寧德在滬鋼貿(mào)企業(yè)約有兩萬(wàn)家。

“寧德鋼貿(mào)企業(yè)，保守點(diǎn)算，他們?cè)谏虾Ｖ辽僬紦?jù)了半壁江山?！币晃唤K鋼貿(mào)商對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者說(shuō)，“數(shù)量多，是寧德鋼貿(mào)企業(yè)出名的因素。還有一個(gè)原因是他們的團(tuán)結(jié)。鋼貿(mào)商圈子中，他們總能擰成一股繩，共進(jìn)共退，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)問(wèn)題，而江蘇、浙江的鋼貿(mào)商是擠不進(jìn)他們?nèi)ψ拥??！?/div>

6月初，寧德籍鋼貿(mào)商在上海再次向外界展示了團(tuán)結(jié)——《寧德籍鋼貿(mào)企業(yè)寫(xiě)給銀監(jiān)局的一封信》(下稱(chēng)“公開(kāi)信”)，要求銀監(jiān)部門(mén)“消除對(duì)寧德籍鋼貿(mào)企業(yè)的地域性偏見(jiàn)”，且不應(yīng)對(duì)整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)的信貸實(shí)行“一刀切”政策(停止對(duì)所有寧德籍鋼貿(mào)商的貸款)，最后，還懇請(qǐng)銀監(jiān)局對(duì)一些經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的鋼貿(mào)企業(yè)加大力度給予扶持。

其中，針對(duì)“一刀切”政策，公開(kāi)信稱(chēng)，“若采取這種急剎車(chē)式的做法，將會(huì)造成不良后果”。比如，一方面，急速緊縮銀根“勢(shì)必造成企業(yè)資金鏈全面斷裂，大量違約貸款出現(xiàn)，使正常金融秩序受到影響”。另一方面，與地鐵、隧道、高速公路、工廠等簽訂的眾多重點(diǎn)工程的“鋼材供應(yīng)合同無(wú)法履行”等。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這封公開(kāi)信可算作對(duì)上海銀監(jiān)部門(mén)對(duì)鋼貿(mào)商有關(guān)舉措的回應(yīng)。

“鋼貿(mào)商圈內(nèi)都知道，有關(guān)部門(mén)2011年開(kāi)始，就不對(duì)鋼貿(mào)商的貸款情況進(jìn)行預(yù)警了?！弊鳛樵撡Q(mào)商人士，小陳對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者說(shuō)，“同時(shí)，一些中小型鋼貿(mào)商也確實(shí)從去年開(kāi)始就很難拿到銀行的授信，或要費(fèi)很大勁才能拿到銀行的貸款。”

一條未經(jīng)官方證實(shí)的坊間消息似乎佐證了小陳的說(shuō)法：去年某銀行上海支行的一家分行副行長(zhǎng)曾因“違規(guī)放貸給鋼貿(mào)企業(yè)”，“造成數(shù)額十分巨大的壞賬”，因此“被開(kāi)除了”。本報(bào)記者試圖根據(jù)這個(gè)消息向該銀行進(jìn)行求證，但截至發(fā)稿，未能及時(shí)獲取相關(guān)信息。

而與上述消息相對(duì)應(yīng)，據(jù)媒體先前的公開(kāi)報(bào)道，去年7月26日，上海銀監(jiān)局就給各家銀行發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展鋼貿(mào)企業(yè)授信情況調(diào)查的通知》，要求各家銀行重點(diǎn)排查鋼貿(mào)行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)；去年11月2日，上海銀監(jiān)局給各家銀行內(nèi)部下發(fā)了《關(guān)于鋼貿(mào)行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》；去年11月底，上海銀監(jiān)局又下發(fā)了關(guān)于鋼貿(mào)行業(yè)的文件，“其中提到鋼貿(mào)行業(yè)貸款過(guò)于集中，整個(gè)上海地區(qū)的鋼貿(mào)貸款的余額為1500多億元”。

不過(guò)，真正讓鋼貿(mào)業(yè)界震動(dòng)的，還是今年4月底，銀監(jiān)會(huì)辦公廳下發(fā)的一份《通知》。據(jù)公開(kāi)的披露信息，《通知》明確要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)整信貸方向和政策，“防止部分鋼貿(mào)企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景的套(騙)取銀行貸款行為發(fā)生”。

“本來(lái)銷(xiāo)售就極度不好，再加上貸款也停了，大家能不急嗎？”上述江蘇鋼貿(mào)商表示，“事實(shí)上，不光是寧德籍鋼貿(mào)商，江蘇、浙江等在上海的鋼貿(mào)商也遇到了類(lèi)似的問(wèn)題：不給授信。鋼貿(mào)同樣是資金密集型的行業(yè)，沒(méi)有銀行的金融支撐，肯定不行。所以，站在鋼貿(mào)商的角度，我們很容易理解寧德鋼貿(mào)商為什么會(huì)寫(xiě)這樣一封公開(kāi)信?！?/div>

事實(shí)上，據(jù)本報(bào)了解，因?yàn)閺娜ツ觊_(kāi)始到現(xiàn)在的停貸或貸款難，以上海最大的寶山鋼材交易中心為例，一位圈內(nèi)人士7月6日對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》說(shuō)，至少“已經(jīng)少了10%的鋼貿(mào)商駐戶(hù)”。他同時(shí)對(duì)本報(bào)透露，由于種種原因，上海一家較為知名的鋼貿(mào)企業(yè)曾在今年4月“發(fā)生了嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)”，“一度向我們求助，才暫時(shí)渡過(guò)了難關(guān)”。

上海周寧商會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)肖志成在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，“在我看來(lái)，最主要的危機(jī)實(shí)際上是恐懼。銀行恐懼，導(dǎo)致鋼貿(mào)企業(yè)恐懼。實(shí)際上，問(wèn)題有這么大嗎？所以，公開(kāi)信的出現(xiàn)還是比較及時(shí)的?！?/div>

貸款手段聯(lián)保聯(lián)貸重復(fù)抵押

“為什么沒(méi)人問(wèn)：銀行為什么不給授信？不給貸款？”6月底，另一位要求隱去姓名的原鋼貿(mào)商人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者說(shuō)，“因?yàn)?，這個(gè)行業(yè)確實(shí)有很多‘秘密’。做一個(gè)反問(wèn)：有多少鋼貿(mào)商沒(méi)有聯(lián)保聯(lián)貸？有多少鋼貿(mào)商是將貸款真正用到了鋼貿(mào)領(lǐng)域？”

官方數(shù)據(jù)顯示，目前上海所有鋼貿(mào)商在銀行的貸款是1510億元多。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，對(duì)銀行業(yè)界而言，一個(gè)潛在的擔(dān)心是，一旦風(fēng)險(xiǎn)全部釋放，定將對(duì)整個(gè)上海金融市場(chǎng)造成巨大沖擊，“也許會(huì)有不少銀行要關(guān)門(mén)歇業(yè)”。

據(jù)上述原鋼貿(mào)商人士的說(shuō)法，就鋼貿(mào)企業(yè)的貸款手法和貸款用途看，“絕不能否認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)的存在”。

“在寧德鋼貿(mào)商圈子，聯(lián)保聯(lián)貸很普遍?！痹撊耸繉?duì)記者說(shuō)，“比如，一家小型的鋼貿(mào)商會(huì)通過(guò)老鄉(xiāng)的天然身份，集中周邊幾家、幾十家鋼貿(mào)商的庫(kù)存，向銀行貸款。然后，其他鋼貿(mào)商會(huì)用同樣的手段從銀行獲得授信?！?/div>

“另一個(gè)業(yè)界廣為流傳的說(shuō)法是，100萬(wàn)元的庫(kù)存，按以前的操作方式，一般可從銀行換取1000萬(wàn)元的承兌匯票。不管是上述聯(lián)保聯(lián)貸，還是以庫(kù)存換承兌，對(duì)銀行而言，杠桿率確實(shí)是太高了?！毙￡悇t對(duì)記者說(shuō)，“但僅從我的角度分析，銀行本身很難在這方面進(jìn)行監(jiān)管?！?/div>

“或許，站在中國(guó)金融大環(huán)境這個(gè)高度，這樣做沒(méi)有錯(cuò)?！睂?duì)于上述觀點(diǎn)，一位知名業(yè)內(nèi)人士7月5日對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，“中國(guó)的商業(yè)銀行，長(zhǎng)期以來(lái)做的只是‘錦上添花’，極少‘雪中送炭’。當(dāng)然不可否認(rèn)，銀行‘錦上添花’確實(shí)是出于銀行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制，可從扶持中小企業(yè)的角度考慮，真正有多少中小鋼貿(mào)商能通過(guò)正常的途徑、正規(guī)的操作將流程走完。即使真有鋼貿(mào)商走完這個(gè)流程，那得花費(fèi)很多時(shí)間乃至金錢(qián)成本?！?/div>

“通過(guò)重復(fù)質(zhì)押獲得的資金，只要是用于實(shí)業(yè)，就大可不必一棍子打死，而是要進(jìn)行防控。但客觀而言，確實(shí)要避免惡意套取資金的情況出現(xiàn)?！蔽鞅拘赂删€(xiàn)信息總監(jiān)盛志誠(chéng)對(duì)本報(bào)表示，“而且，我認(rèn)為，就全國(guó)范圍而言，聯(lián)保聯(lián)貸的情況可能僅限于少數(shù)鋼貿(mào)商，不是所有人?！?/div>

對(duì)此，肖志成對(duì)本報(bào)堅(jiān)稱(chēng)，上海周寧商會(huì)成立16年以來(lái)，從沒(méi)有壞賬，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)銀行違約事件。他還對(duì)本報(bào)透露，與民生銀行合作6年，不僅沒(méi)有壞賬，而且，年初鋼貿(mào)圈內(nèi)影響重大的“李國(guó)清跑路事件”給民生銀行造成的4600萬(wàn)元損失，“也是商會(huì)這邊幫還掉的”。

貸款用途炒樓炒房炒期貨？

除了從銀行獲得授信的手段引起外界爭(zhēng)議，另一個(gè)爭(zhēng)議是鋼貿(mào)商的貸款用途。記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，去年到現(xiàn)在，不斷有報(bào)道稱(chēng)，鋼貿(mào)商在炒樓、炒房，甚至是炒紅酒。比如，年初長(zhǎng)三角地區(qū)數(shù)個(gè)“跑路”的鋼貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人中，均被傳出因炒樓元?dú)獯髠?，還不起貸款，進(jìn)而不得不選擇躲避債主的追討。

今年4月銀監(jiān)會(huì)未公開(kāi)的《通知》也表示，銀監(jiān)會(huì)接到公安機(jī)關(guān)通報(bào)，“反映部分鋼貿(mào)企業(yè)以鋼材市場(chǎng)為融資平臺(tái)，通過(guò)虛假注資擔(dān)保公司，以抵押質(zhì)押、重復(fù)抵押、互保聯(lián)保的方式，大量套(騙)取銀行貸款”。同時(shí)，企業(yè)在騙取銀行貸款后，“又變身投資公司，將所得資金投向房地產(chǎn)、股票、期貨，甚至高利貸等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)”。

“全國(guó)各地差異明顯，不能講全國(guó)大部分鋼貿(mào)企業(yè)都在這么做，但在局部地區(qū)，特別是長(zhǎng)三角地區(qū)，確實(shí)比較風(fēng)行?！敝猩塘魍ㄉa(chǎn)力促進(jìn)中心分析師赫榮亮認(rèn)為。

聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡艷平也對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者說(shuō)，“相關(guān)現(xiàn)象屬于‘特殊群體的事件’，不是所有的鋼貿(mào)商全是這樣，只不過(guò)，華東最突出而已?！?/div>

“實(shí)際上，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，鋼貿(mào)商最大的風(fēng)險(xiǎn)除了不合時(shí)宜地進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)之外，就是進(jìn)入金融市場(chǎng)，炒作期貨鋼材價(jià)格?！笔⒅菊\(chéng)對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者說(shuō)，“客觀情況是，現(xiàn)貨確實(shí)不好做，因此，會(huì)有一些鋼貿(mào)商進(jìn)入期貨市場(chǎng)，炒作一把，賺一些快錢(qián)。但殊不知，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是杠桿加杠桿的操作，風(fēng)險(xiǎn)很大；對(duì)鋼貿(mào)商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)一旦看不準(zhǔn)，危險(xiǎn)也不可小覷，甚至可能連銀行的利息都難以還上。這樣的現(xiàn)象也許不普遍，但的確存在?！?/div>

出路何在行業(yè)、產(chǎn)業(yè)與金融之惑

記者采訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是鋼貿(mào)商、原鋼貿(mào)商還是業(yè)內(nèi)分析人士均認(rèn)為，今天上海鋼貿(mào)商，尤其是寧德籍鋼貿(mào)商資金鏈緊張，甚至一度出現(xiàn)人人非議的局面，根本不是單方面原因造成的，應(yīng)該是“各方合力造成的結(jié)果”。

“銀行就沒(méi)有責(zé)任嗎？除了大家公認(rèn)的‘錦上添花’，喜歡貸款給房地產(chǎn)行業(yè)，貸款給央企，還喜歡‘嫌貧愛(ài)富’?！币晃粎⒓舆^(guò)周寧上海商會(huì)會(huì)議的人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者講述了一則他從周寧鋼貿(mào)圈聽(tīng)來(lái)的例子：前幾年形勢(shì)好、做鋼材貿(mào)易還能賺到利潤(rùn)的時(shí)候，某銀行業(yè)務(wù)員曾“慫恿”，并“想盡辦法”讓一位鋼貿(mào)人士花1000萬(wàn)元買(mǎi)下了上海某地的一套別墅，“進(jìn)而，以這套別墅為抵押，并輔以購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品得到優(yōu)質(zhì)客戶(hù)認(rèn)證的資質(zhì)等，再加上一些其他手續(xù)或費(fèi)用，又從銀行貸出了1300萬(wàn)元給這位鋼貿(mào)商”。

“與現(xiàn)在的情況相比，這是不是一種諷刺？”上述人士對(duì)本報(bào)感慨。

銀行“嫌貧愛(ài)富”，但從行業(yè)角度看，最大的原因還是因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵行業(yè)之惑。從2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)到現(xiàn)在，中國(guó)鋼鐵行業(yè)始終處于低迷態(tài)勢(shì)，行業(yè)年均利潤(rùn)率在工業(yè)行業(yè)排名中，不斷下滑，甚至接近全行業(yè)虧損。盛志誠(chéng)對(duì)本報(bào)分析，“究其原因，根本上說(shuō)，是產(chǎn)業(yè)環(huán)境出了問(wèn)題——上游鋼廠方面，即使行業(yè)再怎么差，始終沒(méi)有減產(chǎn)的跡象，產(chǎn)能居高不下，甚至還在拓展新的產(chǎn)能，這不僅極大壓縮了鋼價(jià)的上漲空間，變相造成了鐵礦石價(jià)格的上漲，進(jìn)而，也影響到自己的利潤(rùn)及整個(gè)行業(yè)的低迷；部分因?yàn)樯鲜鲆蛩?，鋼廠在必須做到盈利，或至少保證只有小部分虧損的條件下，不得不將自己的出廠價(jià)以高于市場(chǎng)價(jià)的方式對(duì)外報(bào)價(jià)，讓再下一環(huán)的鋼貿(mào)商承擔(dān)這個(gè)出廠價(jià)；而在下游用鋼需求市場(chǎng)，房地產(chǎn)、造船、汽車(chē)、鐵路基建，有哪一個(gè)行業(yè)在這兩年大幅提升過(guò)產(chǎn)量？這樣，夾在中間的鋼貿(mào)商自然日子是最難過(guò)的群體之一?！?/div>

赫榮亮也認(rèn)為，寧德籍鋼貿(mào)商的困境，一方面是受到整體宏觀環(huán)境的影響，整體經(jīng)濟(jì)不景氣，市場(chǎng)消費(fèi)量的減少，導(dǎo)致市場(chǎng)業(yè)務(wù)量下降，就連出貨千噸萬(wàn)噸的大型貿(mào)易企業(yè)也出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)困局；另一方面，鋼材價(jià)格弱勢(shì)波動(dòng)，處于低谷，鋼貿(mào)商恐懼行情，謹(jǐn)慎操作，從市場(chǎng)中套利的可能也大大降低；此外，受到中國(guó)鋼材貿(mào)易形勢(shì)的影響，鋼貿(mào)商需要向上墊付訂貨資金，向下墊資銷(xiāo)售，而與此同時(shí)，這幾年隨著鋼材市場(chǎng)不景氣，鋼廠爭(zhēng)取下游用戶(hù)的意愿提高，鋼廠直營(yíng)銷(xiāo)售，建立營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，對(duì)鋼材貿(mào)易這種傳統(tǒng)的銷(xiāo)售方式形成沖擊。

“往低了說(shuō)，這是整個(gè)行業(yè)之困、產(chǎn)業(yè)之困和金融之困。往高了說(shuō)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下行，已確實(shí)造成了不可估量的影響。尤其是，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展一直是重要的經(jīng)濟(jì)參考指標(biāo)。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者說(shuō)，“同時(shí)，從整個(gè)行業(yè)的發(fā)展政策、金融政策看，是不是都有需要反思的地方？比如，為什么鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)如此之低，房地產(chǎn)卻仍然是暴利行業(yè)？”同樣，需要反思的或許還有鋼貿(mào)商本身?！斑^(guò)去傳統(tǒng)的鋼貿(mào)商模式，或許需要變一變了?！笔⒅菊\(chéng)認(rèn)為，“從現(xiàn)狀看，傳統(tǒng)的囤貨賺差價(jià)、做代理拿鋼廠的補(bǔ)差、依靠買(mǎi)賣(mài)雙方信息的不對(duì)稱(chēng)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出賺差價(jià)、低成本融資或?qū)Ｗ銎渌袠I(yè)均不大行得通了?！?/div>

責(zé)任編輯：翁建平

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