嘉賓簡介：郭永新，中國輕工業(yè)信息中心副主任、高級工程師

演講實錄：

各位代表：大家上午好！很高興跟大家相會在五月的寧波，研判行業(yè)走勢，尋找發(fā)展機遇。今年的經(jīng)濟形勢，猶如我們的天氣一樣，先是冬天特別的長，然后是乍暖還寒，一、二月份，我國的規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)的利潤的增長是負的1.2，數(shù)字一出從上到下大家都非常的緊張，密集調(diào)研，尋求對策。3月份的數(shù)據(jù)出來之后，大家發(fā)現(xiàn)沒有想象得那么糟，大家又松了一口氣。工信部做運行分析的專家說，原來以為是今年的2季度經(jīng)濟會見底，現(xiàn)在一看1季度，1、2月份那么糟糕，3月份已經(jīng)企穩(wěn)了，一季度的這個數(shù)據(jù)已經(jīng)是最低點了。話音未落，到了4月份，全國的工業(yè)形勢是全面下滑，5月份中央再一次的密集聽取行業(yè)的匯報，上周一，5月21日，國務(wù)院秘書長馬凱聽取了11個部委的匯報，常務(wù)會議通過了穩(wěn)增長的一系列的政策，5月21日國家發(fā)改委網(wǎng)站上公布了一大批的基建項目。到了5月24、25日的時候媒體報道了這一事件，社會各界一片嘩然。發(fā)改委出來說，結(jié)果是這個2.0版本的4個億是沒有這回事的，大家不用太多的反應(yīng)。怎樣的正確研判這一行業(yè)趨勢呢？也是今天大會的內(nèi)容之一。我給大家今天匯報的內(nèi)容是塑料加工產(chǎn)業(yè)的格局及發(fā)展演變。給大家匯報五個方面的問題：

一是行業(yè)格局與經(jīng)濟地位。二是當前運行與近期走勢。三是關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)影響。四是面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇。五是演變趨勢與戰(zhàn)略對策。我們首先看一看塑料工業(yè)在全國經(jīng)濟中的地位。我們看每一次的塑料大會是人頭攢動，類似的交易會也是人非常多。塑料行業(yè)大家都知道是個大行業(yè)，到底有多大？我們用數(shù)據(jù)來說話。2011年，全國塑料企業(yè)規(guī)模以上的，銷售收入在2000萬以上的是1.3萬家，這個數(shù)據(jù)，也就是說，規(guī)模以上的企業(yè)當中，每25家企業(yè)當中至少是有一家塑料制品的企業(yè)。工業(yè)總產(chǎn)值占到了全國工業(yè)總產(chǎn)值的1.89%，全國工業(yè)總產(chǎn)值就是從石油、石化、汽車、機械、紡織、煙草、化工、醫(yī)藥等等所有的加在一起，僅僅是塑料制品這一塊就占到了全國的1.89%，這個數(shù)據(jù)是比較多的。出口總額也是占到了2.98%，中國的輕工業(yè)是個出口大國，很多國外的產(chǎn)品，到了國外可以看到是“中國制造”，這個“中國制造”的份額當中，我們的塑料制品也是占到了2.98%。就業(yè)人數(shù)是占全國就業(yè)人數(shù)的2.75%，當然塑料行業(yè)還有個特點，就是規(guī)模以下的企業(yè)多。前一段時間是在山東開個會議，開會的時候有專家講到當?shù)鼐陀?000多家這樣的塑料企業(yè)，相關(guān)的企業(yè)就有1萬家，這僅僅是一個市的數(shù)據(jù)。全國的企業(yè)有多少家呢？工信部查證的資料是有9萬5千家，這幾年發(fā)展得很快，我個人估計現(xiàn)在全國的塑料企業(yè)要超過10萬家。

塑料行業(yè)在輕工業(yè)的概念里面是什么比重呢？是龍頭老大，是農(nóng)副食品加工是排除在外了，因為是比較散，是指米、面、大豆、油脂這一類的產(chǎn)品。小麥和水稻是農(nóng)業(yè)部管的，變成了大米、白面之后就到了輕工業(yè)里面來了，排除了這些塑料產(chǎn)業(yè)就是第一位的。行業(yè)的產(chǎn)值是塑料行業(yè)是1.6萬億。行業(yè)的增長速度全年是29.3%，可以比較一下各個行業(yè)的速度，塑料行業(yè)是略低于全國輕工業(yè)的增長水平的。這個利潤是多少呢？可以看到是食品制造行業(yè)的利潤比較高，塑料行業(yè)的產(chǎn)值比較大，利潤也相對比較大。在我們1.3萬家企業(yè)當中，我們浙江是11.83%，我們注意到浙江的企業(yè)數(shù)占到了13%，但是浙江的產(chǎn)值只占11%，也就是說，企業(yè)規(guī)模相對都比較小，這也是浙江、江蘇這兩個地方塑料制品企業(yè)的一個特點。塑料行業(yè)制品是分為哪些產(chǎn)品和子行業(yè)呢？主要包括有塑料板管型材的比重比較大，21.7%，然后是塑料的薄膜制造，塑料絲繩編制品制造，還有塑料品人造革、合成革的制造。去年我參加大連萬達期貨學院的授課，聽完課之后學員跟我說，我們進期貨行業(yè)搞塑料研究，原來以為塑料就是PE、PVC等幾個品種，不知道會分得這么細。上游的期貨研究的朋友，要多多加強對產(chǎn)品的了解，這樣才能真正的了解把握行業(yè)的真實的需求和走勢，才有利于你做出一個正確的判斷。如果我們都不知道什么是塑料制品，不知道用在哪些地方，不知道用的地方是好還是壞，我們怎么來判斷整個的塑料行業(yè)的期貨價格走勢呢？

塑料制品行業(yè)的利潤率是5.60%，是低于全國輕工業(yè)的6.23%的水平。為什么塑料行業(yè)的產(chǎn)值率比較低呢？輕工業(yè)的另外一個行業(yè)就是造紙行業(yè)的困難情況，原因是四個一樣，是原料一樣，設(shè)備一樣，產(chǎn)品一樣，市場一樣。這四個一樣下來之后，就是個同質(zhì)化的競爭，使得你很難超過別人獲得一個很好的利潤。大家同樣的開著寶馬和奔馳的賽車，都是一樣的水平，這樣大家來比拼的差距就不大。還有原料也是差不多，裝備的水平也都差不多，產(chǎn)品也沒有什么太多的差異，大部分都是同質(zhì)化的。所以說導(dǎo)致了我們的利潤相對比較薄。特別是企業(yè)的家數(shù)特別多，供方特別多，導(dǎo)致了價格上不去。利潤率比較低，就表示附加值有很大的提升空間。去年的制糖行業(yè)是20.6%，還有釀酒行業(yè)也是非常的火爆，都推出了高價酒，這個利潤率非常高。飲料行業(yè)、洗滌日化等等，都是較好的利潤。一方面是分析我們的問題，另一方面，我們也看到了還有提升的空間。我們可以看到去年的增長比較快的是塑料的型材和B型材，增長是最快。還有塑料管及附件的增長也比較快。還有塑料的板片、膜也是增長比較快。去年塑料行業(yè)的增長比較快，出口增長也比較快，在出口中間的這種型材、塑料膜、帶、扁條等都是增長了30%多，都是可觀的增長速度。我國的出口主要是美國、日本等國家，這些大戶增長比較快。需要支持的是去年的塑料制品行業(yè)，對歐盟的出口是100.4億美元，同比增長了24.4%。最近大家知道的歐債危機，歐盟有這樣那樣的問題，歐盟如果是糟了，對塑料行業(yè)有多大的影響呢？去年全國塑料的出口是565億美元，歐盟占到了100億美元，不足20%。所以說我們講即使是歐盟出現(xiàn)了嚴重的下滑，但是對我們的塑料，剛才是整個的塑料行業(yè)的格局，在全國的地位。今年的塑料行業(yè)的運行的情況和行業(yè)的走勢。完成量是在1752億萬噸，其中4月份，同比增長了7.09%。4月份比前三個月的累計水平有所降低。產(chǎn)值方面1-4月，產(chǎn)值同比增長16.87%，4月份同比增長的速度又下來了，是12.86%。出口方面，行業(yè)同比增長是14.8%，4月份當月出口出現(xiàn)了一個很好的現(xiàn)象，就是同比增長了21.3%，為什么生產(chǎn)下來了，出口上去了，這是因為3月份形成的。4月份的數(shù)據(jù)有所下降，這個塑料行業(yè)，畢竟我們的產(chǎn)業(yè)增長10%，我們的產(chǎn)值增長到10%以上，出口增長了14%，可是我們以往的大概是20%以上的增長速度比，我們的確是這樣的負增長還沒有停止，在馬路上開車一樣，還沒有塞車，這個就有希望。這個數(shù)據(jù)擺在這里，這樣的10%多的增長速度，上游的老大哥，其他的行業(yè)相比我們的增長速度可以看到我們的是28%，還有建筑業(yè)的26%，我們有一個速度的人造革和合成革。我們的輕工業(yè)的信息中心是搞了景氣指數(shù)，我們發(fā)布了4月份的經(jīng)濟指數(shù)。我們看到這個數(shù)據(jù)，銷售的景氣是93%，投資的增幅仍然是高于08-2010年，投資仍然是高速的增長。利潤是90%，是低于90%是一個趨冷區(qū)，我們的行業(yè)的利潤水平是趨冷了。資產(chǎn)是100以上，擴張的形勢這兩者之間的矛盾，說明了我們的行業(yè)到了一個需要認真思考、轉(zhuǎn)型升級的時候了。能夠證明行業(yè)當前不夠景氣的另外一個佐證，就是我們的消費不行，1-4月份的進口不行，進口是負增長6.18%，其中4月份是負增長了10.64%，每年都大量的進口塑料制品，去年是國外進口的塑料制品的價值量是187億美元。這說明我們還在大量出口的同時，還有一些高端的產(chǎn)品，要從國外進口，說明我們的水平還達不到。

不得不研究其他的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的情況。 輕工業(yè)1-4月份是仍然出現(xiàn)了一個增長速度下行的趨勢。輕工業(yè)1-4月份的產(chǎn)值同比增長了19.97%，其中4月份的當月增速是16.91%，同比增速是下來了。1-3月份，全國輕工業(yè)的利潤是20.71%，也就是說目前輕工業(yè)的產(chǎn)值增長在20%左右，我們的利潤還增長在20%左右。大輕工來講，總體的水平還是比較高的。輕工業(yè)為什么能夠保持這樣的業(yè)績呢？我們可以分析一下。有一部分的行業(yè)還是比較好的，為什么輕工業(yè)整體的水平比較高的原因之一。我們知道輕工產(chǎn)品，說起來是用學術(shù)的話來說，就是分為兩類，一類是快速的消費品，一類是耐用消費品。所謂的快速消費品，就是吃到肚子里的，大食品工業(yè)占到了整個的輕工業(yè)的產(chǎn)值的45%。剩下來的耐用消費品就是放在家里的，家電、五金、器具等等。還有食品是剛性需求，不管是不是經(jīng)濟危機增長的速度也一直比較快，農(nóng)副食品的加工25.5%，視頻是增長23.8%，釀酒是20.6%，暖飲料是20%。大食品工業(yè)占到了產(chǎn)值的25%，一直是輕工業(yè)穩(wěn)定增長的堅強保證，輕工業(yè)占到了全國總產(chǎn)值的20%，大食品行業(yè)將近占到了輕工業(yè)的一半，食品工業(yè)這一塊是占到了全國工業(yè)總產(chǎn)值的10%，也是我國的經(jīng)濟穩(wěn)健的重要原因。在發(fā)改委的經(jīng)濟運行會上，各個行業(yè)共同交流，紡織行業(yè)說我們現(xiàn)在是非常的困難，輕工業(yè)說是總體不錯。發(fā)改委說這個不錯，現(xiàn)在大家是經(jīng)濟困難了，可以三年不買一件衣服沒有問題，但是飯是一天三頓少不了，輕工業(yè)是無憂，紡織工業(yè)就肯定了。還有可以舉的例子是紡織行業(yè)在08年金融危機的時候說是希望出臺一個房地產(chǎn)振興規(guī)劃，新一個房子可以用到紡織品33斤，輕工業(yè)說是一件房子的冰箱、家電一上就是幾萬元進去了。輕工業(yè)有輕工業(yè)的優(yōu)勢，每次的發(fā)改委匯報的時候，產(chǎn)業(yè)鏈的下游也有關(guān)系。去年的經(jīng)濟也出現(xiàn)了不好的趨勢，總理說了一句話，當前經(jīng)濟困難，八個字“物價高企，經(jīng)濟下行”，我們說“物價高企”，是指什么呢？是這種消費品、食品的價格很高。所謂的經(jīng)濟下行是指鋼鐵、煤炭、發(fā)電這些下來了。鋼的價格下來了，輕工業(yè)恰恰是產(chǎn)業(yè)鏈的終端，但是我們的原材料，五金鋼材，我們的原材料價格下來了，總理的一句話恰恰給我們講出了輕工業(yè)為什么日子過得比較好的原因所在。這是輕工業(yè)的一個特點。

大輕工比較好，但是其他的環(huán)境應(yīng)該說是有不利的地方。比如說是表現(xiàn)在房地產(chǎn)業(yè)仍然低迷，汽車業(yè)的增長速度放緩，振興規(guī)劃之后，各地的基礎(chǔ)建設(shè)的速度放緩，尤其是去年爆出了地方的融資平臺是資不抵債了，一些國家銀行鼎立支持地方基礎(chǔ)建設(shè)，去年起就不干了。國家開發(fā)銀行現(xiàn)在是很支持大家走出去并購。因為基礎(chǔ)建設(shè)不搞了，這個國開行20%的存款是外匯、美元，所以是非常的支持大家用這個外匯去國外并購、重組。這是國開行的情況。國外的經(jīng)濟形勢也是比較緩慢。當然，也有一些城鎮(zhèn)化率高，逐步的提高保障房建設(shè)進度加大，政府對農(nóng)業(yè)的扶持力度大等一系列的宏觀的有利的影響。但是這些有些大、有些遠了，遠水解不了近渴，眼下的困難我們仔細分析一下，國內(nèi)國外的市場困難在哪里呢？國外的市場主要是產(chǎn)能過剩，競爭激烈，利潤水平不高，這是我們的主要問題。同時，還存在著節(jié)能環(huán)保的壓力，更為重要的是行業(yè)對外依存度比較高。我們經(jīng)常要依賴于國外的原料供給，我們的大會昨天也安排了來自于國外的朋友，介紹了國外的情況。所以我們的對外依存度高，就不能不看國外的情況了。這個問題就影響到了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在對外市場方面，雖然我們是出口很多，仍然是面臨著貿(mào)易摩擦的案件增加，有些是貿(mào)易的本身，有一些是產(chǎn)品涉及到的其他行業(yè)，用到了你的塑料制品，所以貿(mào)易摩擦的案件增多。國外通過了提高出口標準等非貿(mào)易壁壘等措施的增加，比如說去年歐盟搞了一個歐盟玩具新指令，去年的7月1日搞出來的，就把這個標準提高了。這樣我們的一批產(chǎn)品又出不去了，這種國外的非貿(mào)易壁壘的措施在增加。此外，我們的供應(yīng)者眾多，國外壓制我們的產(chǎn)品價格，出口企業(yè)的利潤也很薄。就是這樣的情況，內(nèi)部的競爭激烈，國外對我們進行壓制。所以說，講到這里我們看看塑料行業(yè)到底怎樣走出一條路呢？我們覺得塑料行業(yè)，要想根本的改變當前的困局，必須要有一點革命性的思路，就是“提高開放性水平”。

開放性水平，在黨的十六大、十七大都專門的提出，今年的溫總理在政府報告中也提出，要提高開放性水平。今年的年初，為了十八大報告做前期的理論準備，國資委受委托做了一個提高開放性水平的理論研究，我們輕工業(yè)也有專門的組做輕工業(yè)方面的開放性研究。我們認為，我國輕工業(yè)在國際上是具有比較競爭優(yōu)勢的，因此我們要通過進一步的提高開放性水平，實現(xiàn)促進行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)行業(yè)從大國到強國的跨越。主要是要產(chǎn)品走出去，企業(yè)走出去，然后是能夠全國調(diào)配資源，有話語權(quán)和指揮權(quán)。去年的出口是165億美元，跟我們的產(chǎn)值1.6萬億人民幣相比，大約的出口量是占到了行業(yè)的20%。但是實際上我們的原料依存度遠遠高于20%。塑料制品行業(yè)還應(yīng)該進一步的加大出口力度，從當前的20%提高到30%乃至更高。當我們有了一個出口的情況下，就可以全面的參與全世界的產(chǎn)業(yè)大循環(huán)，高就是高來高走，低就是低來低走。我們一小部分的產(chǎn)品出不去，就是堰塞湖了，國內(nèi)就銷不了，就是供大于求，就是利潤下降了，大家的日子都不好過。必須要通過提高開放性的水平，進一步的融入到國際的產(chǎn)業(yè)循環(huán)當中，我們的整個行業(yè)才會過得比較好。

此外我們還要全球的調(diào)配資源，我們完全可以用世界上最好的料，最好的裝備，生產(chǎn)最好的產(chǎn)品，來調(diào)配它。當然，我們的產(chǎn)品也可以銷往世界各地，這樣就納入到了一個良性循環(huán)。我們自己要做到提高環(huán)保批準，產(chǎn)品的批準，與國際接軌，我們的產(chǎn)品與國外相比，尤其是高端相比還是有很大的差距。我們的出口單價平均的價格和進口的平均的單價的價格，相差是很大的。我們?nèi)ツ晔沁M口187億美元，如果是國內(nèi)的水平進一步的提高，僅僅是做到出口的替代，也是很大的市場。現(xiàn)在我們的水平還不夠，既不能全面的占領(lǐng)國內(nèi)的市場，走出去也很困難。必須要提高行業(yè)的水平。第二，要提高我們產(chǎn)品的環(huán)保、工人的薪金水平等等，抬高我們的產(chǎn)品價格，否則一出去人家就打我們，說我們的是低價傾銷。另外就是淘汰落后的產(chǎn)能，以及優(yōu)勝劣汰的市場機制的淘汰。減少企業(yè)的數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)的集中度，提高優(yōu)勢企業(yè)的國際定價的話語權(quán)。我們現(xiàn)在的企業(yè)數(shù)太多了，形成了外方在價格上的單邊強勢。價格是誰來定的呢？大家馬上就要研究中東的形勢怎么樣了，國外的形勢怎么樣了，價格是供求決定了價格。我們現(xiàn)在過多的講了一個供，但是沒有很多的講我們的求，需求的情況是占到了50%的權(quán)重，而現(xiàn)在的企業(yè)數(shù)目太多了，沒有定價權(quán)和話語權(quán)，就形成了外方的單邊強勢，只能被動的接受。這樣就形成了一個問題，就是興百姓苦，亡百姓苦。跌價的時候，貿(mào)易不好做了，人家又不敢做了，不管是不是價格怎樣的變化，我們總是跑龍?zhí)滓粯拥谋粍?，過得很凄慘。價格漲我們過兩天的好日子就賣不動了，跌的時候就是一片恐慌。所以說建立我們的塑料產(chǎn)業(yè)大國，應(yīng)該有我們與大國相匹配的話語權(quán)現(xiàn)在是沒有的，所以說是需要我們的業(yè)界共同努力。

剛才講了行業(yè)的情況，下面講一下對于企業(yè)的經(jīng)營方面的對策和建議。

第一就是要加強戰(zhàn)略研究，把握行業(yè)趨勢。無論是國際原油的價格，還是我們的市場需求，實際上都是有規(guī)律可循的，我們要加強戰(zhàn)略的研究，把握行業(yè)趨勢。去年我是見到了一個期貨公司的老板，說你們做行業(yè)研究挺有用的，去年我們就是需求趨勢沒有把握明白，沒有搞好。實際上講的是什么概念呢？就是認為行業(yè)不好，其實行業(yè)數(shù)據(jù)還不錯。所以他們對于行業(yè)的形勢判斷有誤。不僅僅是去年，在09年的金融危機之后，我們在一家證券機構(gòu)講課，在會前跟他們的領(lǐng)導(dǎo)交流，他們的領(lǐng)導(dǎo)說發(fā)現(xiàn)最近的情況確實不好，他們想搞清楚企業(yè)，就去開車看了很多的塑料企業(yè)，不景氣。其實那時候的數(shù)據(jù)我們看起來已經(jīng)是比較好了，為什么形成了你親自調(diào)研都得出了一個錯誤的結(jié)論呢？這是因為塑料產(chǎn)業(yè)是有10萬家企業(yè)，尤其是江浙企業(yè)是小企業(yè)非常多，可能是跑了100家、10家小的企業(yè)，都沒有納入到國家的統(tǒng)計范圍之內(nèi)，你開車跑了1000家都可能是盲人摸象，都不掌握行業(yè)的全局情況，所以是做出了一個錯誤的判斷，喪失了市場的機遇。無論是期貨還是經(jīng)銷商、企業(yè)，都是要加強戰(zhàn)略研究，準確的把握行業(yè)趨勢。

第二是通過套期保值等期貨手段降低企業(yè)的風險。隨著信息化的進程，國家在宏觀調(diào)控方面的力度和密度的不斷加大，我們行業(yè)的波動頻率越來越快了。以前，我們前一段時間搞了幾十年的“老塑料”人了，他是以前把握得比較準，現(xiàn)在是根本反應(yīng)不過來。越是這樣的情況下，用我們的傳統(tǒng)經(jīng)驗和個人經(jīng)驗不足以應(yīng)對行業(yè)風險的情況下，要利用期貨這樣的手段來化解我們的風險。

第三個是通過現(xiàn)代化的管理技術(shù)，ERP等技術(shù)來管理我們的企業(yè)。大批的幾級批發(fā)商下來，這個鏈條比較長，如果我們能夠通過這種現(xiàn)代物流、精細化管理，就可以縮短我們的反應(yīng)時間，可能就使得我們做到高來高走，低來低走，行業(yè)正常發(fā)展?，F(xiàn)在是由于中間的環(huán)節(jié)比較多，供貨的時間不是那么及時，就形成了一個管理學上的“牛鞭效應(yīng)”。所以說，要精細化管理。

還有把握好行業(yè)潮流，我們可以看到市場上有很多的產(chǎn)品做得很好，有很多創(chuàng)新性的產(chǎn)品，拉動了我們的消費。尤其是對我們的制品行業(yè)，一定要通過創(chuàng)新性的設(shè)計，貼近生活的設(shè)計，通過創(chuàng)新來拉動消費的需求。

第五是繼續(xù)的保持高速投資的態(tài)勢，提高我國的塑料行業(yè)裝備的水平，提高集中度，進而提高行業(yè)的定價話語權(quán)。我們的塑料投資的增長一直是在30%左右，前幾年是大家比較“傻”，產(chǎn)值利潤率這么低，你投資這么多，幾年下來可能會過剩。但是幾年看下來，我們想一件事情，老板不是傻子，賠本為什么要持續(xù)多年的高速投資呢？我們想明白了一件事情，十萬家的塑料產(chǎn)業(yè)的總體水平比較差，茫茫大海里面的很多小木船，投資以后就建了大軍艦，就可以替代一批的小木船，有錢就可以建航母，就可以替代軍艦，這是個產(chǎn)業(yè)不斷升級的過程，不會因為產(chǎn)能的過剩就不需要升級了，這是需要市場來強制淘汰的，這種高速增長的投資，將來就是要淘汰出很多的小企業(yè)。當然，小企業(yè)淘汰掉了，我們現(xiàn)在做貿(mào)易商的朋友們，你的下家就少了。你的營銷的方式，恐怕商業(yè)模式也要做新的改變。

總之，我們認為十二五期間整個的塑料行業(yè)是迎來了一個重要的發(fā)展機遇期，挑戰(zhàn)與機遇并存，行業(yè)要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列的轉(zhuǎn)型升級的手段，來獲得良性的發(fā)展，突破發(fā)展的瓶頸，向世界強國邁進。

未來的行業(yè)，雖然是環(huán)境有不利的因素，但是推動行業(yè)經(jīng)濟上行的動力仍然強勁，行業(yè)增長的趨勢不會改變，但是會從原來的增長30%的跨越式的增長向10%左右的常態(tài)式的增長。行業(yè)的趨勢未來的發(fā)展將是更加的穩(wěn)健，蛋糕是有的，能不能吃到你的嘴里，要看你個人的本事。謝謝大家！

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