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歲末新股潮涌 12只新股集資800億港元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-11-29 09:18:58 來源:一財(cái)網(wǎng)
與珠寶媲美的或者是“星光”。周大福珠寶(01929.HK)昨日“閃亮”登場展開機(jī)構(gòu)投資者路演,路演現(xiàn)場香港會(huì)展中心可謂星光熠熠。

《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者所見,除香港當(dāng)?shù)爻?jí)富豪李兆基、劉鑾雄、“賭王”四太梁安琪外,中國平安董事長馬明哲、阿里巴巴主席馬云、恒大地產(chǎn)董事長許家印也現(xiàn)身支持。

據(jù)與會(huì)人士透露,周大福珠寶招股價(jià)介于15~21港元,對應(yīng)預(yù)測2013年度市盈率為15~21倍,比此前市場傳聞的30倍市盈率大幅下調(diào)。

初步招股文件顯示,周大福珠寶此次發(fā)行10.5億股,占擴(kuò)大后股本10.5%,其中76.2%為新股,23.8%為舊股。以招股區(qū)間計(jì)算,周大福珠寶最多可募集資金220.5億港元。

鄭裕彤能否成華人首富

仍看定價(jià)

昨日真正的明星主角還是華人新首富候選人——人稱“彤叔”的鄭裕彤。

根據(jù)福布斯2011年全球富豪榜,鄭裕彤資產(chǎn)約90億美元(約702億港元),在香港富豪榜中排名第四。目前華人首富是長和系主席李嘉誠,身家高達(dá)260億美元(約2027億港元)。

周大福珠寶的成功上市或能改變排名。初步招股文件顯示,周大福珠寶由鄭裕彤家族通過周大福控股全資持有,鄭裕彤家族擁有的周大福資本持有周大??毓?4.1%股權(quán)。以招股價(jià)區(qū)間計(jì)算,周大福珠寶市值約1500億~2100億港元,彤叔身家可上漲1110億~1554億港元。

再加上鄭裕彤出售23.8%即2.5億股舊股,可套現(xiàn)約37.5億~52.5億港元。由于周大福珠寶另有15%的超額配售權(quán),可由鄭裕彤額外增發(fā)1.575億股舊股,套現(xiàn)金額可增至61.6億~85.6億港元,鄭裕彤身家可隨之增加1209.6億~1692.6億港元。

以此計(jì)算,若周大福珠寶以上限21港元定價(jià),鄭裕彤將以超過2394億港元的身家成為新首富。但若以下限15港元定價(jià),彤叔將以1912億港元屈居亞軍。

眾新股集資800億港元

定價(jià)或受壓

有投行人士稱,目前的市場情況并不利于定價(jià)。據(jù)本報(bào)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)有約12只新股正在啟動(dòng)招股程序,募集資金規(guī)模高達(dá)800億港元。

昨日便有4只新股與周大福同步路演,包括寶信汽車、中國休閑食品、中國多金屬礦業(yè)和豪特保健控股,分別擬最多集資62億港元、12億港元、16億港元和1.6億港元。

另兩只重磅股新華人壽H股和海通證券H股計(jì)劃分別于今日和12月1日進(jìn)行路演,分別最多募集資金約234億港元和117億港元。

有基金經(jīng)理昨日向本報(bào)表示,現(xiàn)在港股每日成交額僅有300多億港元,投資者表現(xiàn)謹(jǐn)慎。他表示,周大??晌欢ㄖС终?,但認(rèn)為估價(jià)仍過高。至于新華人壽H股和海通證券H股,他則表示吸引力不夠。

值得一提的是,雖然現(xiàn)場支持者眾多,周大福珠寶未有基礎(chǔ)投資者。而據(jù)媒體報(bào)道,籌備A+H形式上市的新華人壽,已獲得四名基礎(chǔ)投資者承諾認(rèn)購共7.8億美元股份,占總集資額的26%?;A(chǔ)投資者包括新加坡上市保險(xiǎn)公司東方控股和韓國私募基金MBK。

海通證券方面的香港平臺(tái)海通國際則向散戶投資者加大了攻勢。有經(jīng)紀(jì)向本報(bào)記者表示,可為散戶投資者提供高達(dá)九成五的孖展,即可以5%現(xiàn)金借貸20倍資金進(jìn)行認(rèn)購,而通常以孖展認(rèn)購新股只能提供七成借貸。
責(zé)任編輯:翁建平

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