美國4月紐約州制造業(yè)指數意外走高，自去年11月以來的五個月里首次錄得正值，新訂單和出貨量激增，支付價格指數有所下降，均證實經濟保有韌性且通脹壓力放緩的近期數據走勢。

明年FOMC票委、里士滿聯儲主席巴爾金稱，希望能有更多證據表明美國通脹朝著2%的目標回落。結合數據和多位美聯儲官員的發(fā)言，均更加坐實了市場對5月美聯儲加息25個基點的預期。

交易員認為5月加息25個基點的可能性從一天前的78%升至87%，暫不加息概率從22%降至13%。6月暫停加息的概率維持在68%，再度加息25個基點的概率從17%升至23%，降息概率不足10%。市場還將美聯儲今年晚些時候開啟降息的預期從9月推遲到11月，且降息幅度預計較小。

市場認為5月美聯儲小幅加息為“板上釘釘”

除了貨幣政策路徑，投資者本周密切關注美國銀行、高盛和摩根士丹利等大型銀行股財報，借此深入了解該行業(yè)的健康狀況和經濟衰退的可能性。特斯拉和奈飛也將開啟科技股財報季。

美股震蕩最終收高，道指漲百點，標普創(chuàng)十周高位，小鵬汽車漲近14%領跑中概股

4月17日周一，投資者繼續(xù)關注經濟前景，美股盤初集體走高，標普500指數和納指扭轉稍早跌勢，道指小幅漲超65點。

午盤前美股全線轉跌，道指最深跌近90點，標普大盤最深跌0.3%，通訊服務板塊跌1.7%最差，納指最深跌0.5%，羅素小盤股保持漲勢且全天跑贏主要指數。

尾盤時美股重新轉漲，最終集體收于日高。標普創(chuàng)2月7日以來的十周新高，道指接近上周四所創(chuàng)的八周高位，納指和納指100接近上周四所創(chuàng)的4月3日以來一周半高位，羅素小盤股升破1800點整數位且創(chuàng)3月9日以來的逾五周最高：

標普500指數收漲13.68點，漲幅0.33%，報4151.32點。道指收漲100.71點，漲幅0.30%，報33987.18點。納指收漲34.26點，漲幅0.28%，報12157.22點。納指100微漲，羅素2000小盤股指數漲超1%領跑。

美股全天震蕩，尾盤轉漲

標普11個板塊多數收漲，房地產漲超2%，金融漲超1%，工業(yè)和可選消費漲超0.7%，信息技術/科技漲0.4%漲幅最小，電信和能源板塊跌超1%。

能源板塊跌超1%表現最差

明星科技股尾盤跌幅收窄?！霸钪妗盡eta跌超1%，脫離上周五所創(chuàng)去年5月4日以來的11個月高位。蘋果和亞馬遜尾盤小幅轉漲，特斯拉轉漲超1%，均至兩周新高。奈飛跌近2%，接近抹去4月份漲幅。微軟漲2%后收漲近1%，谷歌A跌近3%失守七個月新高。

芯片股同樣尾盤跌幅顯著收窄。費城半導體指數跌1.5%后收跌0.1%，連跌兩日至上周三以來最低，盤中曾創(chuàng)一個月新低。AMD跌2%，連跌五日至四周最低，英偉達和英特爾轉漲近1%。

AI概念股齊漲。C3.ai漲4%， SoundHound.ai漲11%，均至一周高位，BigBear.ai漲超11%，至2月17日以來的兩個月最高。

消息面上，媒體稱三星考慮把微軟必應作為默認搜索引擎以替換谷歌，或影響谷歌約30億美元年收入，谷歌“恐慌之后”將全力推進新AI搜索引擎。New Street下調Meta評級，稱其利潤前景不明朗。蘋果公司與高盛合作的信用卡推出儲蓄賬戶，年收益率4.15%遠超行業(yè)標準。特斯拉、通用汽車、福特多款車型符合7500美元美國稅收全額抵免資格，其他車企暫不夠格。

熱門中概強勢跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲近3%，CQQQ漲超1%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲超3%。納斯達克100四只成份股中，京東漲超3%，百度和拼多多漲約2%，網易漲超4%。其他個股中，阿里巴巴漲2%，騰訊ADR漲近3%，B站漲4%，“造車三傻”漲幅居前，蔚來和理想汽車漲6%，發(fā)布SEPA2.0扶搖全域智能架構的小鵬汽車漲近14%至逾三個月新高。

銀行股中：

行業(yè)基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌2.6%后轉漲1.4%，連漲三日至四周新高。KBW納斯達克地區(qū)銀行指數（KRX）跌1%后轉漲近3%，脫離上周五所創(chuàng)的2020年11月來最低，SPDR標普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌1.5%后轉漲近3%，脫離一周低位并創(chuàng)4月份最高。

大型銀行股中，上周五財報的富國銀行漲超4%至五周新高，即將公布財報的摩根士丹利和美國銀行漲近3%。西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）漲超3%領跑地區(qū)銀行股，但周二發(fā)布財報的紐約梅隆銀行跌近6%。

最新財報的銀行股中，資管巨頭嘉信理財漲4%，一季度營收和盈利符合預期，暫停股票回購，較去年四季度的銀行存款減少11%、同比降30%，但預計今年存款恢復增長。另一資管巨頭美國道富銀行一度跌18%至半年新低，收跌9%表現三年最差，營收盈利不及預期，凈利潤同比跌9%。地區(qū)銀行M&T Bank漲近8%至四周高位，營收盈利超預期且季度存款溫和減少3%。

其他變動較大的個股包括：

默克公司將以每股200美元、總價108億美元收購專攻自身免疫性疾病治療的生物科技公司Prometheus Biosciences，較后者上周五收盤溢價75%，該股漲近70%至歷史最高，帶動SPDR標普生物科技ETF XBI漲4.7%至六周高位，其他生物科技類ETF也普漲。

惠普漲近4%至七個半月新高，摩根大通上調評級至增持并抬升目標價，理由是下半年PC個人電腦市場將復蘇，但下調戴爾科技評級至中性，不過戴爾止跌轉漲至四個半月最高。

“元宇宙第一股”、游戲公司Roblox跌12%至近六周新低，3月指標顯示，盡管日活用戶新增26%，但從單位日活用戶處獲取的平均收入將同比下降，公司將停止發(fā)布月度關鍵指標報告。

莫德納跌超8%至五周低位，盡管與默克合作研發(fā)治療黑色素瘤的個性化癌癥疫苗實驗數據相對樂觀，仍未達到市場投資者已經過高的預期。默克轉跌0.3%，從歷史新高連跌兩日。

曼聯美股收跌11%，創(chuàng)去年11月以來新低，媒體稱Glazer家族（目前的執(zhí)行聯席主席和總監(jiān)為Avram Glazer和Joel Glazer）考慮繼續(xù)控制/控股曼聯。 

日本游戲巨頭世嘉（Sega）提議以7.76億美元收購憤怒的小鳥制造商、芬蘭游戲公司Rovio Entertainment Oyj，后者的歐股漲超18%至11個月新高。

除英股外，歐股多數尾盤轉跌。泛歐Stoxx 600指數微跌0.01%，金融服務板塊跌2.1%表現最差，銀行板塊跌1.4%，科技、汽車及配件股均跌1%，但礦業(yè)和旅游休閑股漲超1%。

兩年期美債收益率漲超10個基點至近四周新高，歐債收益率一個月高位

紐約州制造業(yè)指數好于預期，進一步坐實美聯儲繼續(xù)加息的預期，美債收益率升幅不斷擴大，美債收益率曲線趨平。三個月期美債拍賣得標利率創(chuàng)2001年以來新高，投標倍數高于前次。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高上行超10個基點，日高升破4.20%，創(chuàng)3月22日以來的近四周新高。10年期基債收益率最高漲8個基點并一度升破3.60%，創(chuàng)近三周高位。

兩年期美債收益率上破4.20%，10年期收益率升破3.60%至近三周高位

投資者押注歐洲央行或比美聯儲更為鷹派，歐債收益率觸及一個月高點。歐元區(qū)基準的10年期德債收益率上逼2.50%，與意大利基債收益率均創(chuàng)3月中旬以來最高。10年期德債收益率已連漲五天，創(chuàng)今年最長連漲周期，上周漲25個基點為去年12月中旬以來最大單周漲幅。

有分析稱，上周市場自3月10日以來首次完全定價入歐洲央行的利率峰值為3.75%，這代表還會有三次25個基點的加息空間，本周歐債波動性可能會下降。

油價跌2%至近一周低位，美油失守81美元布油失守85美元，美氣盤中漲超9%

大宗商品計價貨幣美元走高，以及歐美央行持續(xù)加息或加速經濟陷入衰退的擔憂，WTI 5月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.05%，報80.83美元/桶。布倫特6月期貨收跌1.55美元，跌幅1.80%，報84.76美元/桶。

美油WTI交投更活躍的6月期貨最深跌近2美元或跌2.4%，接連跌破82和81美元兩道關口，國際布倫特最深也跌近2美元或跌2.2%，接連跌破86和85美元，均回吐上周二以來過半漲幅。上周兩種合約均連漲四周，創(chuàng)2022年中旬以來的最長連漲周期。

經濟擔憂令油價跌2%，至近一周低位

歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤小幅上漲0.6%，站穩(wěn)40歐元/兆瓦時整數位上方。ICE英國天然氣期貨漲0.3%，仍不足100便士/千卡關口。美國5月NYMEX天然氣期貨最高漲超9%，一度升破2.30美元/百萬英熱單位，至3月24日以來的三周新高，但今年價格腰斬。

美元指數重上102，歐元失守一年最高，日元五周新低，比特幣跌穿3萬美元

受到利好經濟數據和美聯儲5月加息預期增強的驅動，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最高漲0.7%并重上102關口，脫離上周所創(chuàng)的2月初以來兩個月低位。

美元接近收復上周三來跌幅

歐元兌美元跌0.8%，失守1.10關口并下逼1.09，脫離上周五所創(chuàng)的一年新高。英鎊跌0.5%并失守1.24，創(chuàng)兩周新低。日元跌0.6%并失守134，創(chuàng)3月15日以來的五周低位。離岸人民幣兌美元小幅下跌至6.88元，最深較上日收盤跌近200點，4月份均維持窄幅區(qū)間震蕩。

聚焦經濟擔憂，主流加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌近3%并失守3萬美元整數位，脫離去年6月以來的十個月新高。第二大的以太坊跌1%，仍站穩(wěn)2000美元上方，離八個月高位不遠。上周受到以太坊技術升級的樂觀情緒提振，比特幣和以太坊單周分別累漲8%和12%。

比特幣跌穿3萬美元，以太坊仍站穩(wěn)2000美元上方

加息前景令黃金失守2000美元，“銅博士”失守七周新高，倫錫漲超10%至八周高位

美元和美債收益率攜手走高，COMEX 6月黃金期貨收跌0.44%，報2007.00美元/盎司，盤中一度跌穿2000美元/盎司整數位，COMEX 8月黃金期貨收跌0.43%，報2025.70美元/盎司。

現貨黃金一度跌超1%或跌超20美元，接連跌破2000和1990美元兩道整數位，從上周上逼2050美元所創(chuàng)的去年3月以來十三個月最高連跌兩日。分析稱，投資者獲利了結也對金價構成壓力。

現貨黃金與期金盤中均失守2000美元

倫敦工業(yè)基本金屬多數下跌：

倫銅跌0.7%并失守9000美元整數位，從上周所創(chuàng)的七周新高連跌兩日。倫鋁跌0.3%，仍接近兩周高位。倫鋅跌0.8%，從兩周高位連跌兩日。倫鉛跌2.6%，抹去上周三以來全部漲幅。

但倫鎳漲2.4%，日高上逼2.5萬美元整數位，創(chuàng)3月1日以來的七周新高。倫錫漲超2500美元或漲超10%，接連升破2.5萬至2.7萬美元三道關口，創(chuàng)2月21日以來的八周新高。