美聯(lián)儲如期連續(xù)第四次暴力加息75個基點,決策聲明暗示鴿派轉向漸進。美聯(lián)儲主席鮑威爾雖不排除12月FOMC討論放慢加息,但稱終端利率將比預期更高,考慮暫停加息還為時尚早。期貨市場一度徹底排除12月加息75個基點的可能性,隨后這一概率抬升但仍不足50%。 對美聯(lián)儲終端利率的市場預期一度失守5%,鮑威爾記者會后重新走高至5.10% 對12月加息50個基點的市場預期一直超過50%,但對更大幅度加息的押注也抬升 美國10月ADP“小非農(nóng)”私人領域就業(yè)新增23.9萬超預期,結合昨日的美國9月職位空缺意外上升,都表明勞動力需求強勁,部分抑制了央行可能放慢貨幣緊縮步伐的猜測。 但ADP數(shù)據(jù)顯示10月總體工資較去年同期增長7.7%,略低于9月份的增幅,呈現(xiàn)通脹潛在觸頂?shù)嫩E象,市場格外關注周五發(fā)布的10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),預計新增人數(shù)弱于9月。 歐元區(qū)10月PMI終值下修至46.4,創(chuàng)29個月新低,且連續(xù)四個月低于榮枯線,顯示出因生活成本危機嚴重削弱了需求,歐洲制造業(yè)已處在衰退之中。 市場普遍預計英國央行周四加息75個基點,創(chuàng)三十三年來最大幅度也是連續(xù)第八次加息,但衰退迫近和財政政策的重大轉折或帶來鴿派轉向信號。 報道稱,俄羅斯已同意恢復執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議,美國小麥期貨大跌6%,抹去過去兩日連漲的過半漲幅,但本周保持累漲態(tài)勢,玉米和大豆期貨也分別跌2%和1%。 市場鷹派解讀鮑威爾記者會,美股轉漲未果收于日低附近,科技股拖累納指跌超3% 11月2日周三,美股低開低走并連跌三日。美聯(lián)儲如期暴力加息75個基點,但決策聲明暗示鴿派轉向漸進,美股主要指數(shù)一度聞訊集體轉漲,道指最高漲超300點或漲1%。 美聯(lián)儲主席鮑威爾記者會被鷹派解讀后,美股齊跌至日低,科技股居多且對利率政策敏感的納指和羅素小盤股均跌超3%,在主要股指中跌幅相對最深,道指跌超500點,標普跌超2%: 標普500指數(shù)收跌近百點,跌幅2.50%,報3759.69點,失守3800點整數(shù)位,至一周半新低。道指收跌超500點,跌幅1.55%,報32147.76點,至一周低位。納指收跌超366點,跌幅3.36%,報10524.80點,至近三周低位。納指100和羅素2000小盤股指數(shù)均跌超3.3%。 標普11個板塊齊跌,可選消費跌3.79%,成分股繽客跌5.89%最差、特斯拉跌5.64%緊隨其后,信息技術/科技跌3.47%,成分股天寶導航跌10.42%領跌,電信跌超3%,房地產(chǎn)、原材料、能源至多收跌逾2.6%,公用事業(yè)跌超1.0%跌幅最小。 美聯(lián)儲加息后美股一度集體轉漲,納指和道指漲約1%,鮑威爾記者會后美股跳水至日低,納指收跌超3% 明星科技股齊跌且尾盤跌幅擴大。“元宇宙”Meta跌近5%再創(chuàng)七年新低。亞馬遜也跌近5%至2020年3月來最低。蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet跌超3.5%,微軟和谷歌創(chuàng)去年1月來最低,奈飛跌近5%至兩周低位。特斯拉跌5.6%,基本回吐10月24日來過半漲幅。 芯片股尾盤轉跌。費城半導體指數(shù)漲2.5%后轉跌3%,失守2400點至兩周新低。英特爾轉跌超3%,三季度營收和盈利均不及預期的AMD漲超7%后收跌近2%,英偉達漲近5%后轉跌超2%,高通跌超4%盤后再跌7%,三季度營收和四季度指引不佳,警告需求迅猛走軟,庫存偏高。 熱門中概再度跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲0.6%,CQQQ漲0.3%,納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)漲近1%。納斯達克100四只成份中,京東漲3.6%,網(wǎng)易跌0.5%,百度跌0.1%,拼多多跌0.5%。其他個股中,阿里巴巴跌近2%,B站漲0.3%,騰訊ADR跌0.3%,“造車三傻”僅蔚來跌,小鵬汽車漲3%,理想汽車漲超12%。 其他變動較大的個股包括: 百勝中國漲超7%至兩周高位,三季度凈利潤同比增98%但被強勢美元拖累,營收超預期。 美妝巨頭雅詩蘭黛跌超8%至2020年6月來最低,三季度盈利超預期但下調全年業(yè)績指引,被成本上升、美元走強和重點地區(qū)需求下滑拖累。加拿大鵝跌超9%至上市來最低,同樣因重點市場銷量不佳而下調全年收入和盈利指引。 美國藥房運營商CVS Health漲超4%后漲幅砍半,三季報超預期并連續(xù)兩季上調全年展望。在線婚戀交友龍頭Match Group一度漲超18%至三周新高,三季度收入超預期。度假村運營商凱撒娛樂漲近8%至六周高位,三季報超預期且數(shù)字博彩業(yè)務提前一年實現(xiàn)盈利,但最終收跌。 愛彼迎Airbnb跌超13%至三個半月最低,盡管三季報超預期。媒體公司派拉蒙全球跌超12%至2020年5月來最低,三季度營收和盈利均欠佳。鋰生產(chǎn)商Livent一度跌11%,下調全年營收和利潤指引,稱通脹和其他經(jīng)濟因素正在抑制用于電動汽車電池的鋰生產(chǎn)。 工程材料制造商Rogers暴跌超44%至2020年11月來最低,化工業(yè)巨頭杜邦漲超3%重返兩個半月高位,因無法及時獲得所有必要監(jiān)管機構的許可,杜邦放棄收購Rogers。 歐股方面,被譽為全球貿易晴雨表的集裝箱航運龍頭馬士基歐股跌近6%、美股跌超7%至三周低位,海運運費高企推動三季度利潤創(chuàng)新高,警告需求已觸頂并正放緩。超跑制造商法拉利美股跌近3%,歐股跌超1%,三季報超預期,上調今年收入和利潤指引,但利潤率同比回落。 美聯(lián)儲貨幣決議公布前,歐股市場保持謹慎,大部分板塊和主要國家股指齊跌。泛歐Stoxx 600指數(shù)跌0.29%,歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)跌0.8%。 美債收益率盤中V形反轉,尾盤集體轉漲,擔憂明日央行釋放鴿派信號,英債收益率齊跌 美聯(lián)儲決議公布前,10年期美債收益率最深下行逾3個基點并失守4.02%,隨后跌幅砍半、交投4.04%。30年期長債收益率最深跌超5個基點至4.07%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率抹去4個基點的跌幅轉漲,美股午盤漲近1個基點交投4.55%,收復10月21日來過半跌幅。 美股尾盤,美債收益率集體轉漲,鮑威爾認為利率峰值將更高。10年期收益率漲2.6個基點至4.08%,此前曾跌幅翻倍擴大并失守4%關口,兩年期收益率漲5個基點至4.59%,扭轉此前9個基點的短線跌幅。短債收益率升幅更大,代表市場對美聯(lián)儲決策和鮑威爾記者會解讀鷹派。 美債收益率盤中V形反轉,尾盤集體轉漲,短債收益率漲幅更大 作為歐元區(qū)基準的10年德債收益率止跌轉漲,上行1個基點至2.14%,兩年期收益率漲4個基點,10年期意債收益率漲幅擴大至3個基點上逼4.30%。瑞銀預計10年期德債收益率年底最高升至2.5%,未來幾個月歐元區(qū)通脹可能高達10%,代表歐洲央行很難發(fā)出放緩貨幣收緊的信號。 由于預期明日英國央行鷹派加息后釋放鴿派轉向信號,10年期英債收益率下行7個基點并失守3.40%,對貨幣政策更敏感的兩年期收益率大跌16個基點并失守3%。 美國石油庫存減少支持油價漲近2%,美油升至90美元,歐洲天然氣兩位數(shù)跳漲 美元一度走弱和美國石油庫存下跌,令油價在美股盤中止跌轉漲。美油WTI 12月期貨收漲1.63美元,漲幅1.8%,報90美元/桶,盤中最高漲近2美元或漲2.2%。國際布倫特1月期貨收漲1.51美元,漲幅1.6%,報96.16美元。美國天然氣漲超8%,重上6美元整數(shù)位。 美國石油庫存減少支持油價漲近2%,美油升至90美元,布油站上96美元 美國上周EIA石油庫存減少逾310萬桶,錄得8月26日以來最大降幅,戰(zhàn)略原油庫存減少近200萬桶至1984年5月18日以來最低,商業(yè)汽油庫存減少126萬桶至2014年11月來最低。同時,歐洲將于12月5日對俄羅斯海運石油實行進口禁令,與OPEC+減產(chǎn)都干擾供應、提振油價。 歐洲基準的荷蘭TTF天然氣12月期貨尾盤漲超14%至133歐元/兆瓦時,接近日高,收復本周過半跌幅。ICE英國天然氣尾盤漲超15%至323便士/千卡的日高位。但高盛稱,供應緊張趨緩,未來幾個月歐洲天然氣價格將下跌30%。 美元震蕩最終刷新一周高位至112,日元一度漲超1%升破147,離岸人民幣上逼7.27后轉跌 衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤初原本走低,美聯(lián)儲決策公布前一小時小幅轉漲,交投111.60,昨日曾觸及111.78創(chuàng)10月25日來最高。 美聯(lián)儲決議公布后,美元指數(shù)一度轉跌并跌0.9%,失守111關口至110.43的日低,隨后重新轉漲,最高漲0.5%并升破112,刷新逾一周高位。 美聯(lián)儲加息后美元一度跌0.9%,鮑威爾記者會后轉漲,接連升破111和112兩道關口 非美貨幣在美聯(lián)儲決議公布后先漲后跌,回吐短線全部漲幅且日內跌幅加深,歐元兌美元失守0.99,英鎊兌美元跌0.8%并接連失守1.15和1.14兩道關口。 日元兌美元最高漲超1%并一度升破147關口,美股尾盤漲幅砍半。離岸人民幣兌美元原本上逼7.27,美股尾盤由于美元轉漲,離岸人民幣跌至7.34,較美股盤中高位回落約700點。 與科技股和風險情緒聯(lián)動緊密的加密數(shù)字貨幣尾盤多數(shù)下跌。市值最大的龍頭比特幣轉跌超1%,從20500美元跌至20200美元,第二大的以太坊跌近4%,從1570美元跌至1515美元。 對美聯(lián)儲決策聲明的鴿派解讀推漲比特幣,對鮑威爾記者會的鷹派解讀令其跌向2萬美元 現(xiàn)貨黃金短線拉升20美元上逼1670美元后轉跌,尾盤失守1640美元,倫敦金屬僅倫銅跌 紐約期金在美聯(lián)儲決議發(fā)布前微漲,COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元,報1650.00美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金原本隨著美元走弱而上逼1660美元,最高漲0.7%,美元轉漲后重新失守1650美元,美聯(lián)儲決議公布前再度小幅轉漲,交投1650美元關口。 美聯(lián)儲決議發(fā)布后,現(xiàn)貨黃金一度漲超1%并短線拉升20美元,上逼1670美元整數(shù)位,鮑威爾記者會期間抹去全部漲幅并轉跌,美股尾盤失守1640美元,從日高跌超33美元。 現(xiàn)貨黃金短線拉升20美元上逼1670美元后轉跌,尾盤失守1640美元 倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)兩日普漲,周二僅昨日漲近3%的倫銅小幅下跌,但仍站穩(wěn)7600美元上方,分析稱,歐美制造業(yè)不佳數(shù)據(jù)標明需求疲軟。倫鋁、鋅、鉛和錫均小幅上漲,倫鎳漲近550美元或漲超2%,升破2.4萬美元整數(shù)位,倫錫升破1.8萬美元。 責任編輯:李燁 |
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