按揭貸款利率追隨美聯(lián)儲加息較年初翻倍，美國10月獨棟民房住宅建筑商信心降至疫情來新低，并逼近十年低位，創(chuàng)史上最長連降月數(shù)，今年或是2011年以來獨棟住宅開工率首降。

投資者關(guān)注企業(yè)財報，以評估持續(xù)高通脹和美聯(lián)儲鷹派加息對商業(yè)的影響。高盛三季報利好，繼續(xù)提振本周銀行股走勢。奈飛財報全面超預(yù)期，新增訂閱用戶較指引翻倍，盤后漲超11%。

媒體稱，英國央行考慮進(jìn)一步推遲開啟量化緊縮，即推遲出售國債直到市場恢復(fù)穩(wěn)定。英央行隨后確認(rèn)11月1日開始縮表，有悖市場預(yù)期，英鎊和長期英債價格一度集體轉(zhuǎn)跌。

法國央行行長稱，在利率達(dá)到2%后，歐洲央行將以更緩慢的速度加息。德國央行行長稱，歐央行應(yīng)當(dāng)迅速開始縮表。掉期市場共識預(yù)期是10月27日歐央行將加息75個基點。

歐盟將拿出“終極手段”遏制能源價格上漲，但不會立即實施天然氣價格上限，并希望推出新的液化天然氣LNG基準(zhǔn)指數(shù)，反映管道輸送天然氣價格的TTF歐洲基準(zhǔn)大跌11%。

日本的美國國債持倉量降至2019年12月以來新低，8月所持美國國債減少345億美元，至1.2萬億美元。中國8月所持美債增加18億美元，至9718億美元。

盤初接近回吐全部漲幅后美股兩日收高，集體漲約1%，道指創(chuàng)四周高位，奈飛盤后大漲11%

10月18日周二，受高盛等企業(yè)財報提振，美股集體跳空高開。分析稱，三季度財報季的良好開端可能表明經(jīng)濟(jì)狀況比市場擔(dān)憂的要好，提振了風(fēng)險情緒。

道指開盤便漲超510點，納指漲近290點，標(biāo)普500指數(shù)漲近2%。盤初，道指最高漲超650點或漲2.2%，納指最高漲2.8%，標(biāo)普最高漲2.3%并升破3700點。羅素小盤股最高漲2.7%。

但開盤兩小時，納指100抹去近3%的漲幅短暫轉(zhuǎn)跌，成分股莫德納跌4.5%最差，道指漲幅收窄至不足120點，標(biāo)普幾乎回吐全部漲幅。午盤后美股漲幅重新擴(kuò)大，至集體收盤連漲兩日，進(jìn)一步鞏固近兩周高位：

標(biāo)普500指數(shù)收漲42.03點，漲幅1.14%，報3719.98點。道指收漲近338點，漲幅1.12%，報30523.98點，創(chuàng)9月20日以來的四周高位。納指收漲近97點，漲幅0.90%，報10772.40點。納指100漲0.8%，羅素2000小盤股漲1.2%。

午盤前納指和納指100一度轉(zhuǎn)跌，標(biāo)普幾乎回吐全部漲幅，尾盤美股重新漲幅擴(kuò)大

標(biāo)普11大板塊全線收高，工業(yè)漲超2%領(lǐng)跑，原材料、公用事業(yè)、金融、可選消費、日用消費品、房地產(chǎn)漲超1%，醫(yī)療保健和電信漲超0.5%漲幅最小。 

明星科技股多數(shù)上漲?！霸钪妗盡eta跌近1%，奈飛跌近2%，但亞馬遜漲超2%，蘋果漲近1%但盤中一度跌超1%，微軟和特斯拉漲0.4%，谷歌母公司Alphabet漲0.8%。

芯片股午盤后跌幅收窄。費城半導(dǎo)體指數(shù)漲3.8%后一度轉(zhuǎn)跌超1%，隨后轉(zhuǎn)漲0.4%并站穩(wěn)2200點上方。英特爾、美光科技和臺積電跌約2%，AMD微跌，英偉達(dá)轉(zhuǎn)漲0.7%，科磊漲超2%。

消息面上，蘋果推出配置M2芯片且提高售價的新一代iPad Pro、重新設(shè)計的入門級iPad和下一代Apple TV 4K，媒體稱iPhone 14 Plus上市不到兩周削減產(chǎn)量，早盤漲3%的蘋果一度轉(zhuǎn)跌。英特爾“自動駕駛明珠”Mobileye估值雪崩，從500億縮水到160億美元?；ㄆ旆Q亞馬遜在經(jīng)濟(jì)軟著陸和硬著陸場景中都是“首選個股”。

熱門中概追隨美股大盤上漲。中概ETF KWEB和CQQQ漲超0.1%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）漲0.3%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東漲0.5%，拼多多漲超5%，網(wǎng)易跌0.7%，百度漲0.4%。其他個股中，阿里巴巴跌0.6%，騰訊ADR微跌，B站漲1.6%，“造車三傻”齊跌。

其他變動較大的重點個股包括：

高盛三季度利潤下跌43%，但整體業(yè)績超預(yù)期，正式宣布業(yè)務(wù)重組。盤初一度漲近6%，收漲超2%，接近收復(fù)10月4日來跌幅，大型銀行股齊漲。

玩具制造商孩之寶跌近3%，三季度每股收益不佳，收入同比降15%但達(dá)預(yù)期，公司歸咎于通脹和高庫存水平。強(qiáng)生一度跌2%，三季報符合預(yù)期，但下調(diào)全年指引并可能小規(guī)模裁員，稱美元飆升侵蝕國際利潤。航空航天公司洛克希德馬丁漲超8%至近兩個月高位，三季度財報超預(yù)期。

激進(jìn)對沖基金Starboard Value披露持有企業(yè)軟件巨頭Salesforce“大量股份”，總金額未知。后者作為道指成分股一度漲8%，收漲超4%至10月6日來最高。

Dan Loeb 旗下對沖基金Third Point入股高露潔，后者漲3.7%后收漲1%，連漲六日至三周新高。Loeb 想要推動高露潔剝離旗下的寵物食品業(yè)務(wù)Hill& #39;s Pet Nutrition。

郵輪公司嘉年華漲超11%，收復(fù)10月份跌幅，將發(fā)行12.5億美元2028年到期垃圾債，收益率高于11%，五年期美債收益率昨日收報4.2287%。挪威郵輪和皇家加勒比郵輪漲約8%。

精密基因醫(yī)學(xué)公司Akouos漲超88%，至去年6月來最高，禮來制藥側(cè)重于聽力改善市場，考慮以至多6.10億美元收購該公司。

泛歐Stoxx 600指數(shù)連漲四日至兩周新高，收漲0.34%并上逼400點大關(guān)，盤中曾漲超1%，能源和基礎(chǔ)資源是唯二下跌的板塊。主要國家股指普漲，德股盤中漲2%，英股觸及一周高位。

高盛CEO所羅門與摩根大通CEO戴蒙都稱，進(jìn)入2023年美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性很大，呼吁企業(yè)保持謹(jǐn)慎。Wolfe Research認(rèn)為，財報良好和市場技術(shù)位超賣是短期內(nèi)反彈基礎(chǔ)，但高度波動性令漲勢能否持續(xù)存疑，對年底前美股表現(xiàn)保持悲觀。美國銀行認(rèn)為明年上半年股市觸底。

10年期美債收益率徘徊4%上下，30年期長債收益率創(chuàng)十一年高位，英債收益率再跌

美股盤前齊跌的美債收益率重新轉(zhuǎn)漲，10年期基債收益率重回4%上方，美股尾盤轉(zhuǎn)跌并再度失守4%。30年期長債收益率站穩(wěn)4%上方，一度升8個基點，上逼4.10%刷新十一年高位。對貨幣政策敏感的兩年期收益率跌近3個基點至4.43%。

美債收益率在美股盤中重新轉(zhuǎn)漲，打壓美股漲幅，2至10年期收益率尾盤再度轉(zhuǎn)跌

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率止跌轉(zhuǎn)漲2個基點至2.28%，上周三曾觸及十一年新高2.423%。10年期英債收益率抹去近5個基點的漲幅，轉(zhuǎn)而下跌3個基點至3.95%。30年期英債收益率下行7個基點至4.30%，昨日英債集體深跌約40個基點。

油價連跌三日至兩周低位，布油一度失守90美元，歐洲天然氣跌超11%四個月低位

WTI 11月原油期貨收跌2.64美元，跌幅3.08%，報82.82美元/桶，盤中最深跌3.37美元或跌3.9%，日低下逼82美元整數(shù)位；12月期貨也最深跌超3美元或跌3.8%，日低下逼81美元。

國際布倫特12月期貨收跌1.59美元，跌幅1.73%，報90.03美元/桶，盤中最深跌2.84美元或跌3%，一度失守89美元。NYMEX 11月美國天然氣期貨跌超4%，報5.7450美元/百萬英熱單位。

油價連跌三日至兩周低位，布油一度失守90美元，美油下逼81美元

分析稱，市場擔(dān)心美國石油供應(yīng)增加、全球經(jīng)濟(jì)失速和需求不振，令油價波動走低。美國原油庫存預(yù)計連續(xù)第二周上升，最大頁巖油產(chǎn)地的產(chǎn)量在10月預(yù)計增至紀(jì)錄新高。

同時，OPEC+為11月起大幅減產(chǎn)200萬桶/日的決定作辯護(hù)，稱全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險上升，將打壓潛在需求前景，布油周二已經(jīng)回吐OPEC于10月5日開會以來全部漲幅。

歐洲基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨跌超11%，并失守120歐元/兆瓦時整數(shù)位，再創(chuàng)四個月低位，盤中一度跌超16%。ICE英國天然氣跌超13%，盤中跌超20%并一度失守200便士關(guān)口。

美元午后轉(zhuǎn)漲重回112，日元不足149再創(chuàng)32年最低，昨日漲超2%的英鎊下跌

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股午盤后轉(zhuǎn)漲，重回112關(guān)口上方，此前曾創(chuàng)一周半低位，回吐10月7日來漲幅。

美元午盤后小幅轉(zhuǎn)漲重回112上方

歐元兌美元維持0.2%的漲幅，站穩(wěn)0.98上方。英鎊兌美元轉(zhuǎn)跌0.3%，一度失守1.13關(guān)口，昨日曾漲超2%并升破1.14。日元兌美元持續(xù)不足149關(guān)口，一度跌至149.33，刷新32年最低。

分析稱，在英國新任財長扭轉(zhuǎn)絕大部分減稅政策以后，交易員重新評估英國利率前景，將明年5月的峰值利率預(yù)期從5.75%下調(diào)至5%。

伴隨市場風(fēng)險偏好在美股盤中降溫，加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌。市值最大的龍頭比特幣跌超1%，失守19300美元，第二大的以太坊也跌超1%并重新下逼1300美元關(guān)口。

比特幣跌向1.9萬美元整數(shù)位

期金跌，現(xiàn)貨黃金從兩周低位反彈兩日，需求擔(dān)憂令倫敦金屬普跌，倫銅跌近2%

COMEX 12月黃金期貨收跌0.50%，報1655.80美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金一度漲0.6%并升破1660美元，美股盤中伴隨美元和美債收益率轉(zhuǎn)漲，金價漲幅收窄至接近平盤，重回1650美元。昨日曾漲超4%的COMEX白銀期貨一度跌1%。

期金跌，現(xiàn)貨黃金從兩周低位反彈兩日，但尾盤漲幅顯著收窄

但倫敦金銀市場協(xié)會對全球頂級貿(mào)易商、采礦商和冶煉企業(yè)的調(diào)查顯示，貴金屬明年或強(qiáng)勁反彈，未來一年金價可能漲約10%至升破1830美元，銀價上漲50%。

需求擔(dān)憂令倫敦基本金屬普跌。倫銅收跌142美元或跌近2%，失守7500美元。昨日跌超3%的倫鋁再跌1.6%，失守2200美元，本月LME鋁庫存飆升46%。倫鋅和倫鉛跌幅不大，倫錫跌1%，進(jìn)一步遠(yuǎn)離2萬美元關(guān)口。但倫鎳漲超300美元或漲1.6%，站穩(wěn)2.1萬美元上方。

投資者樂觀預(yù)計烏克蘭谷物出口協(xié)議將得到延長，芝加哥小麥期貨跌超1%至一個月低位。需求引發(fā)擔(dān)憂，CBOT大豆期貨跌1%，玉米期貨跌0.3%，豆粕期貨跌超2%。