在周三發(fā)布7月零售銷售和美聯(lián)儲7月FOMC會議紀(jì)要前夕，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。7月工業(yè)產(chǎn)出三個(gè)月里首次增長且超預(yù)期，但當(dāng)月新屋開工環(huán)比降9.6%弱于預(yù)期，受按揭貸款利率和建筑材料價(jià)格上漲的影響，住宅建設(shè)跌至近一年半來最低，呼應(yīng)昨日分析稱“美國樓市已衰退”。

美國總統(tǒng)拜登簽署稅收與氣候立法草案為法律生效，設(shè)定美國企業(yè)最低稅率為15%。此前該法案在參議院投票的消息曾大幅提振美股光伏與新能源股，也有分析稱會令企業(yè)利潤承壓。

零售股提振道指連漲五日，科技芯片不佳令納指收跌，騰訊系中概股普跌但騰訊ADR漲超1%

8月16日周二，美股走勢震蕩，但整體呈低開高走，沃爾瑪和家得寶等大型零售商二季報(bào)尚佳，令容納兩只個(gè)股作為成分股的道指漲幅領(lǐng)先于其他股指，科技股拖累納指不佳。

道指小幅高開，標(biāo)普500指數(shù)大盤、羅素小盤股和科技股居多的納指均低開。盤初，標(biāo)普、小盤股和納指跌幅迅速擴(kuò)大，開盤一小時(shí)納指已跌超1%，道指漲逾百點(diǎn)后一度轉(zhuǎn)跌。午盤時(shí)，標(biāo)普重新轉(zhuǎn)漲，零售商類股漲超2%，道指漲幅擴(kuò)大至近280點(diǎn)或漲0.8%，納指和小盤股接近平盤。

標(biāo)普500指數(shù)連漲三日，但無法升破200日均線關(guān)鍵技術(shù)位，道指連漲五日，與標(biāo)普均創(chuàng)4月21日來最高，納指和納指100則從4月21日來高位回落：

標(biāo)普500指數(shù)收漲8.06點(diǎn)，漲幅0.19%，報(bào)4305.20點(diǎn)。道指收漲239.57點(diǎn)，漲幅0.71%，報(bào)34152.01點(diǎn)。納指收跌25.50點(diǎn)，跌幅0.19%，報(bào)13102.55點(diǎn)。納斯達(dá)克100指數(shù)收跌0.23%，羅素2000小盤股指數(shù)微跌。

標(biāo)普日用消費(fèi)品和可選消費(fèi)板塊均漲超1%，金融板塊漲約0.7%，原材料漲約0.6%，醫(yī)療保健、信息技術(shù)、能源板塊跌約0.3%，房地產(chǎn)板塊跌超0.4%。標(biāo)普成分股Take-Two互動軟件漲超7.2%領(lǐng)跑，沃爾瑪漲超5.1%緊隨其后，莫德納跌約5.0%表現(xiàn)最差。

盤初標(biāo)普科技板塊表現(xiàn)最差，信息技術(shù)和通信板塊均跌約1%。明星科技股僅亞馬遜漲?！霸钪妗盡eta跌超2%后收跌0.8%，亞馬遜跌0.8%后轉(zhuǎn)漲超1%，刷新4月25日來最高。蘋果跌0.9%后收盤微跌，微軟和谷歌母公司Alphabet跌1%后收跌0.3%，奈飛和特斯拉跌2%后跌幅砍半。

芯片股普跌但午盤后跌幅收窄。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌2%后收跌1%，仍站穩(wěn)3000點(diǎn)上方。英特爾跌近2%后收跌0.4%，AMD和英偉達(dá)跌近4%后均收跌0.8%，高通和應(yīng)用材料跌超2%后跌幅砍半。

其他變動較大的個(gè)股包括：

美國最大零售商沃爾瑪二季報(bào)營收和盈利超預(yù)期，利潤承壓但維持下半年指引，股價(jià)漲超5%，連漲八日至5月16日來最高。家居零售巨頭家得寶二季度利潤超預(yù)期，銷售額創(chuàng)新高，重申全年業(yè)績指引，股價(jià)漲超4%，接近收復(fù)3月22日來跌幅。周三公布財(cái)報(bào)的美國第二大零售百貨集團(tuán)塔吉特和美國第二大家居建材零售商Lowe’s分別漲超4%和近3%。

財(cái)報(bào)利好沃爾瑪漲超5%，連漲八日至5月16日來最高

散戶抱團(tuán)股再度飆升。游戲驛站跌2.7%后一度轉(zhuǎn)漲近15%，收漲超6%。3B家居盤中漲超75%并多次熔斷，收漲29%，連漲四日至4月6日來最高。有報(bào)道稱，游戲驛站董事長Ryan Cohen高調(diào)買入3B家居的遠(yuǎn)期看漲期權(quán)，押注明年1月股價(jià)升至80美元，提振散戶信心。此外，GTT Communications漲超15%，Express漲近12%，高斯電子漲超8%，AMC院線和黑莓漲超2%。

游戲驛站和3B家居等散戶抱團(tuán)股大漲，后者盤中漲超75%并多次熔斷

花旗將疫情“居家紅利股”、云視頻會議提供商Zoom的評級從“中性”下調(diào)至“賣出”，理由是在線業(yè)務(wù)面臨風(fēng)險(xiǎn)，在良好經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的年化流失率仍將達(dá)到48%，該股最深跌近9%。

在線招聘網(wǎng)站運(yùn)營商Ziprecruiter一度跌近12%，二季度業(yè)績好于預(yù)期，但下調(diào)全年收入指引，警告經(jīng)濟(jì)不確定性可能令美國勞動力市場疲軟，二季度末雇主已經(jīng)開始減少招聘活動。

前身是通用汽車金融服務(wù)部門的網(wǎng)上銀行Ally Financial最高漲超6%，至兩個(gè)月新高，13F文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司二季度對其持股增加兩倍。另一家獲得巴菲特支持的數(shù)字銀行公司Nu Holdings二季度營收同比翻倍，股價(jià)一度漲超25%至三個(gè)半月新高。

數(shù)字貨幣交易所Coinbase一度跌超8%，公司稱預(yù)計(jì)以太坊網(wǎng)絡(luò)升級在9月15日左右完成，將暫停Ethereum和ERC-20代幣的新存款/取現(xiàn)服務(wù)。

騰訊系中概股普跌，美團(tuán)ADR跌超8%，拼多多跌3.5%，富途控股和B站跌2.7%，京東跌超1%，但騰訊ADR漲超1%。消息稱，騰訊計(jì)劃出售美團(tuán)的全部或大部分股權(quán)，騰訊稱不評論傳言，知情人士辟謠稱沒有計(jì)劃，騰訊持有約17%美團(tuán)股權(quán)。分析稱，騰訊二季度或?yàn)槭状螤I收同比下滑。

中概ETF KWEB跌超2%，CQQQ跌1.5%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）跌1.7%，分股億邦國際跌超8.0%表現(xiàn)最差。納斯達(dá)克100其他兩只中概成份股中，百度跌2.4%，網(wǎng)易漲0.8%。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌1.7%，“造車三傻”齊跌。昨日漲近116%的智富融資跌近21%，近期同樣被譽(yù)為“妖股”的尚乘數(shù)科跌近6%，其母公司尚乘創(chuàng)意集團(tuán)ADR漲超24%。法拉第未來跌近17%，二季度凈虧損1.42億美元，同比增虧168%。騰訊音樂最高漲超11%。

泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.16%，連漲五天，再創(chuàng)6月6日以來的兩個(gè)多月收盤新高，基本資源板塊漲 3.4%領(lǐng)跑，醫(yī)療保健板塊逆市下跌0.6%。歐洲主要國家股指普漲，德國股市繼續(xù)創(chuàng)6月以來收盤新高，俄羅斯股指漲約2%。全球最大助聽器制造商、瑞士Sonova公司大跌15%，因市場低迷和零部件、運(yùn)費(fèi)成本過高而下修全年指引，聽力健康公司Demant也跌超10%。全球最大綜合礦業(yè)公司必和必拓全年利潤11年來最高，受煤炭等大宗商品漲價(jià)提振，歐股和美股均漲近6%。

TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz表示，歐美股市近期反彈是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和企業(yè)財(cái)報(bào)方面的“最壞設(shè)想”沒有實(shí)現(xiàn)，雖然整體方向不是太好，但也并非呈災(zāi)難性，提振了風(fēng)險(xiǎn)情緒。美銀月度基金經(jīng)理調(diào)查顯示，盡管多數(shù)人預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)衰退，市場猜測美國通脹已經(jīng)見頂，股市悲觀情緒減弱，助推標(biāo)普大盤從6月低估反彈逾17%。不過，橋水首席策略師Rebecca Patterson預(yù)警稱，股市沒有做好美國經(jīng)濟(jì)增長放緩的準(zhǔn)備，市場對美國經(jīng)濟(jì)軟著陸的預(yù)期過于樂觀。

歐美國債齊跌，意/德基債息差走闊，兩年/10年期美債收益率曲線倒掛超40個(gè)基點(diǎn)

市場預(yù)計(jì)7月美聯(lián)儲FOMC會議紀(jì)要強(qiáng)調(diào)繼續(xù)加息的鷹派論調(diào)，歐美國債收益率走高。美債收益率曲線趨平，但關(guān)鍵的兩年/10年期曲線倒掛超過40個(gè)基點(diǎn)，突顯市場的衰退擔(dān)憂。

10年期美債收益率最高升超8個(gè)基點(diǎn)，一度升破2.87%，收復(fù)昨日過半跌幅。30年期長債收益率最高升7.6個(gè)基點(diǎn)并升破3.17%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率升近6個(gè)基點(diǎn)至3.26%，接近收復(fù)昨日跌幅。分析稱，盡管經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走軟，美國零售商財(cái)報(bào)暗示美聯(lián)儲仍有進(jìn)一步加息的空間。

10年期美債收益率最高升超8個(gè)基點(diǎn)，尾盤漲幅收窄至不足2個(gè)基點(diǎn)

10年期德債收益率上行7個(gè)基點(diǎn)至0.97%，重新逼近上周五觸及1.025%所創(chuàng)的兩周高位。10年期英債收益率上行11個(gè)基點(diǎn)至2.13%。避險(xiǎn)情緒升溫，10年期意/德基債收益率利差擴(kuò)大10個(gè)基點(diǎn)，至8月3日以來最闊，連日來站在200個(gè)基點(diǎn)上方的歷史高位水平。

油價(jià)兩日均跌約3%，美油一度跌超4%逾半年新低，歐洲天然氣盤中跳漲14%，美氣14年新高

國際油價(jià)一度抹去逾1%的跌幅轉(zhuǎn)漲，美股午盤后重新轉(zhuǎn)跌且跌幅迅速擴(kuò)大。兩種油價(jià)均為連續(xù)三日大幅下跌，且連續(xù)兩日跌約3%。至六個(gè)月最低，重回俄烏沖突爆發(fā)前的水平。

WTI 9月原油期貨收跌2.88美元，跌幅3.22%，報(bào)86.53美元/桶，創(chuàng)今年1月以來最低結(jié)算價(jià)。布倫特10月原油期貨收跌2.76美元，跌幅2.90%，報(bào)92.34美元/桶。

美油WTI一度漲1.20美元或漲1.3%，日高升破90美元關(guān)口，再次轉(zhuǎn)跌后最深跌3.68美元或跌4.1%，并一度失守86美元。國際布倫特轉(zhuǎn)跌后最深跌3.38美元或跌3.6%，一度失守92美元。

油價(jià)一度抹去逾1%的跌幅轉(zhuǎn)漲，美股午盤后再度快速轉(zhuǎn)跌并雙雙跌超3%

分析稱，油價(jià)因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不振和全球衰退風(fēng)險(xiǎn)走高而承壓，投資者擔(dān)心影響用油需求。歐盟正評估伊朗對重啟核協(xié)議談判草案的回復(fù)，市場等待伊朗石油出口解禁的細(xì)節(jié)明朗化。同時(shí)，美國能源信息署EIA預(yù)測，該國主要頁巖油產(chǎn)地的9月產(chǎn)量將升至2020年3月來最高。巴克萊將今明兩年布油價(jià)格預(yù)測下調(diào)了8美元/桶，理由是俄羅斯供給“具有彈性”，短期內(nèi)原油將大量過剩。

熱浪和干旱加深能源危機(jī)，歐美天然氣跳漲：

ICE英國天然氣尾盤漲超3%，盤中曾漲超20%，日高升破500便士整數(shù)位。歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨漲近3%，盤中曾漲超14%并升破250歐元關(guān)口，逼近3月所創(chuàng)歷史高位。

德國未來一個(gè)月電價(jià)漲近4%，盤中一度漲近15%并升破500歐元，未來一年電價(jià)漲3.7%，盤中曾漲超10%并上逼530歐元。法國未來一年電價(jià)盤中漲超5%至歷史最高670歐元。

NYMEX美國9月天然氣期貨收漲6.89%，報(bào)9.3290美元/百萬英熱單位，創(chuàng)2008年8月以來最高結(jié)算價(jià)。

美元從三周高位沖高回落，大宗商品貨幣承壓，日元避險(xiǎn)屬性減弱，比特幣失守2.4萬美元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY止步兩日連漲，周二最深跌0.2%，仍站穩(wěn)106關(guān)口上方，隔夜曾嘗試上逼107的三周高位。分析稱，美元沖高回落，近期漲勢未改，受益于美聯(lián)儲將繼續(xù)加息以遏制通脹的預(yù)期，以及衰退擔(dān)憂之下的避險(xiǎn)需求。

歐元兌美元止跌轉(zhuǎn)漲，仍無法升破1.02關(guān)口，日內(nèi)稍早跌至8月3日以來最低。英鎊兌美元最高漲0.5%，一度升破1.21。美元兌日元則漲1%，繼續(xù)上逼135關(guān)口，離1998年以來最高的139不遠(yuǎn)。澳元和新西蘭紐元等大宗商品貨幣承壓，加元小幅上漲，市場提升9月加拿大鷹派加息預(yù)期。

與科技股聯(lián)動緊密的主流加密數(shù)字貨幣漲跌不一，市值最大的龍頭比特幣失守2.4萬美元，一個(gè)月后迎來重大網(wǎng)絡(luò)升級的市值第二大數(shù)字貨幣以太坊跌1%，無緣1900美元。

黃金連跌兩日至一周多低位，倫銅連跌三日不足8000美元，倫鋅盤中漲超6%至兩個(gè)月高位

在美債收益率走高的壓力下，黃金連跌兩日，COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%，報(bào)1789.70美元/盎司，創(chuàng)8月4日來最低?，F(xiàn)貨黃金最深跌0.5%并下逼1770美元，至8月8日來的一周低位。分析預(yù)測，金價(jià)將在9月美聯(lián)儲FOMC公布加息決策前震蕩，若明日公布的7月會議紀(jì)要證實(shí)“激進(jìn)加息的可能性很大”，短期內(nèi)將支撐美元、施壓黃金。

倫敦金屬尾盤因美元轉(zhuǎn)跌而提振。昨日跌1.4%的倫銅周二微跌，連跌三日且不足8000美元大關(guān)，上周五觸及六周高位并升破8200美元。倫鋅漲超100美元或漲3%，盤中曾漲近7%至兩個(gè)月高位，主要由于電價(jià)過高令歐洲主要鋅冶煉廠被迫停產(chǎn)，增加對庫存短缺的擔(dān)憂。同為能源密集型的金屬鋁也一度漲2%并升破2400美元，收盤微漲。昨日跌超1000美元或逾4%的倫鎳收漲超200美元，漲幅1%，站穩(wěn)2.2萬美元上方。昨日收跌450美元的倫錫再跌超120美元，跌幅0.5%。

主流投行花旗將未來三個(gè)月的鋅價(jià)預(yù)測從每噸2800美元上調(diào)至3200美元，稱對經(jīng)濟(jì)下滑的擔(dān)憂將拖累所有工業(yè)用基本金屬價(jià)格，但鋅將跑贏：“隨著冬季電力短缺的加劇，預(yù)計(jì)歐洲鋅冶煉廠產(chǎn)量將進(jìn)一步下調(diào)?！?/p>