昨日A股前期的最強(qiáng)主線重現(xiàn)漲勢(shì)，鋰電、半導(dǎo)體板塊漲聲一片，鋰電上游材料龍頭天齊鋰業(yè)午后封板。消息面上，昨日部分鋰電材料價(jià)格再度調(diào)漲。而周二表現(xiàn)較為強(qiáng)勁的銀行、券商等大金融板塊昨日則走勢(shì)平淡。

無論昨日鋰電、芯片的行情是否能夠延續(xù)，其作為前期的高景氣賽道，核心個(gè)股市值都迎來了一輪明顯的高增。自上周開始，市場(chǎng)風(fēng)格的分化迎來收斂，東北證券鄧?yán)姳硎?，目前市?chǎng)處在主線行情后期，在此階段，中短期內(nèi)多將出現(xiàn)風(fēng)格擴(kuò)散的市場(chǎng)特征，原因是資金騰挪的節(jié)奏，擴(kuò)散方向主要集中在余溫猶存的舊方向和方興未艾的新方向中。

鄧?yán)姺Q，舊方向上，仍可細(xì)挖市場(chǎng)關(guān)注度低，有望補(bǔ)漲的新能源相關(guān)板塊，縱向關(guān)注上游相關(guān)的有色、電力設(shè)備，橫向關(guān)注氫能、燃料電池。同時(shí)在新能源以外，仍存高景氣，但漲幅有限板塊，如周期中的石化、建材以及國(guó)防軍工。新方向可關(guān)注政策催化的體育、旅游及新舊基建。

進(jìn)入8月以來，機(jī)構(gòu)對(duì)高景氣細(xì)分方向的個(gè)股開始了新一輪調(diào)研。

其中動(dòng)力電池廠商正在積極布局的儲(chǔ)能領(lǐng)域受到機(jī)構(gòu)廣泛關(guān)注，隨著行業(yè)的邏輯逐漸理順，機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前儲(chǔ)能或?qū)⒊蔀樾履茉雌噭?dòng)力電池之外鋰電池企業(yè)的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。8月，共有八只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中參與調(diào)研許繼電氣和英維克的機(jī)構(gòu)各超過百家。

許繼電氣在上周發(fā)布了其半年報(bào)，觀察其營(yíng)收結(jié)構(gòu)，上半年電動(dòng)汽車智能充換電系統(tǒng)營(yíng)收達(dá)5.43億元，同比增加了94.88%；同時(shí)其市場(chǎng)拓展成效顯著，國(guó)網(wǎng)市場(chǎng)穩(wěn)步提升之外，網(wǎng)外市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)也在穩(wěn)步開拓。機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)所關(guān)注的重點(diǎn)也集中在許繼電氣換電發(fā)展趨勢(shì)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、新型電力系統(tǒng)構(gòu)建方面。許繼電氣回復(fù)稱，目前換電業(yè)務(wù)已在多個(gè)領(lǐng)域布局并積極對(duì)接客戶；儲(chǔ)能營(yíng)收占公司總營(yíng)收規(guī)模較小，仍待后續(xù)發(fā)力。

在英維克的幾次調(diào)研活動(dòng)中，機(jī)構(gòu)也對(duì)其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的市占率進(jìn)行了發(fā)問。

8月，另有大熱概念氫能、燃料電池板塊三只個(gè)股三花智控、鮑斯股份、豪森科技獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。三花智控的氫燃料電池車相關(guān)產(chǎn)品已在研發(fā)中，本次調(diào)研機(jī)構(gòu)更多關(guān)心的是其汽車零部件業(yè)務(wù)相關(guān)問題。

電氣設(shè)備板塊則有十只個(gè)股本月以來獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，除許繼電氣之外，新雷能也獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

關(guān)于新雷能，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注其特種電源業(yè)務(wù)，及其上半年模塊電源業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況。

電氣設(shè)備因?yàn)樘歼_(dá)峰、碳中和等新能源政策的不斷落地，成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，電氣設(shè)備板塊近期的融資買入也于兩市居前。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，近期能源側(cè)的“組合拳”，開啟電氣板塊向上的空間。

而鄧?yán)娞岬降男路较颍后w育、旅游及新舊基建等，8月份機(jī)構(gòu)調(diào)研動(dòng)向仍然寥寥。