A股市場(chǎng)利好頻傳，海外資金加速涌入。Wind統(tǒng)計(jì)，北向資金11月以來(lái)增持A股數(shù)量已達(dá)997只，外資還頻繁借道港股ETF投資A股，四季度以來(lái)總份額已增逾3億份。此前三季報(bào)顯示，共有149家A股公司獲得QFII新進(jìn)增持，整體持倉(cāng)A股公司增量已達(dá)歷史最多水平。

北向資金11月增持近千股

實(shí)際上，隨著A股國(guó)際化進(jìn)程的不斷加快，外資也在連續(xù)抄底市場(chǎng)。

統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，北向資金總體仍呈現(xiàn)資金凈流入狀態(tài)，年內(nèi)累計(jì)凈流入資金2561.73億元，其中滬股通凈流入1513.66億元，深股通凈流入1048.07億元，且累計(jì)凈買入規(guī)模已達(dá)6036.89億元。

值得注意的是，在經(jīng)歷了10月份的凈流出之后，北向資金11月以來(lái)加倉(cāng)積極，短短四個(gè)交易日凈買入就超250億元。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，目前A股市場(chǎng)共有1785只個(gè)股獲北向資金持倉(cāng)，較一個(gè)月前的持倉(cāng)數(shù)量增加了350只左右。其中，僅11月份以來(lái)，已有997只個(gè)股獲得增持，增持比例高達(dá)55.85%，同期遭遇減持個(gè)股數(shù)量424只，占比23.75%。

持倉(cāng)方面，11月以來(lái)，共有21只個(gè)股獲北向資金的增持比例超過(guò)0.5%，其中華業(yè)資本、南方航空、水井坊、方大特鋼、新綸科技增持比例均超1%。

同期還有11只個(gè)股遭北向資金的減持比例超過(guò)0.5%，其中飛科電器、璞泰來(lái)、青島金王的減持比例均超1%。

按照最新市值計(jì)算，11月份以來(lái)，A股市場(chǎng)已有55只個(gè)股獲北向資金過(guò)億凈買入，其中貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、建設(shè)銀行凈買入規(guī)模居前，此外，同期另有12只個(gè)股遭遇北向資金凈賣出過(guò)億。

按照行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)，11月份以來(lái)，北向資金持倉(cāng)個(gè)股中，金融板塊增持個(gè)股占比最高，達(dá)90.54%，其次為房地產(chǎn)板塊，占比78.87%。此外，日常消費(fèi)、醫(yī)療保健板塊的增持比例也分別達(dá)72.73%、71.76%。

中泰證券篤慧、王仕進(jìn)、衛(wèi)辛研報(bào)認(rèn)為，10月底以來(lái)北上資金的大幅凈流入主要受三方面因素提振：

首先，10月底以來(lái)監(jiān)管層在政策層面不斷釋放利好，在緩解股市流動(dòng)性壓力的同時(shí)，“政策底”逐漸明朗，帶動(dòng)A股反彈。

其次，前期一些優(yōu)質(zhì)的白馬回調(diào)，很多行業(yè)龍頭估值已經(jīng)處在較低水平，國(guó)際對(duì)比來(lái)看，A股對(duì)海外資金開始具備明顯的吸引力。

第三，從近期全球大類資產(chǎn)表現(xiàn)來(lái)看，這或許也暗示新興市場(chǎng)的股票資產(chǎn)配置價(jià)值在提升。

香港A股ETF總份額再破40億份

伴隨著A股市場(chǎng)機(jī)會(huì)增多，不少境外資金開始通過(guò)香港市場(chǎng)的交易型指數(shù)基金（ETF）投向A股。

納入Wind統(tǒng)計(jì)的36只專門投資A股市場(chǎng)的港股ETF基金，其總份額已達(dá)40.31億份，四季度以來(lái)已增加了3.11億份。其中“安碩A50中國(guó)”、“南方A50”、“華夏滬深三百”、“安碩中國(guó)ETF”同期分別增加了1.32億份、1.17億份、0.46億份、0.14億份。

證券時(shí)報(bào)文章稱，安碩作為全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德旗下專門發(fā)行ETF的公司，其產(chǎn)品更具市場(chǎng)風(fēng)向意義。安碩A50于2004年在港交所掛牌，目前通過(guò)QFII和RQFII額度以及互通機(jī)制等直接投資A股。南方A50和華夏滬深300則是內(nèi)地基金子公司在2012年設(shè)立的，均為最早通過(guò)RQFII額度直接投資A股的產(chǎn)品。

QFII三季度逆勢(shì)加倉(cāng)

北上資金流入、港A股ETF總份額攀升同時(shí)，QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）也是動(dòng)作頻頻。

Wind此前統(tǒng)計(jì)顯示，從三季報(bào)QFII持股市值來(lái)看，共計(jì)持有280家A股公司，持股數(shù)量超100億股，持股市值達(dá)1380.11億元。

雖然三季度市場(chǎng)整體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，但相比半年報(bào)，QFII持股增加約6億股，市值增加約48億元。

中泰證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，QFII三季度房地產(chǎn)、電子、醫(yī)藥生物的持倉(cāng)規(guī)模明顯上升，其持倉(cāng)分別增加51億、33億與22億。其中，房地產(chǎn)、傳媒、機(jī)械、農(nóng)林牧漁、通信、電氣設(shè)備、采掘等行業(yè)，均是連續(xù)兩個(gè)季度持倉(cāng)持續(xù)上升。

同期，食品飲料、交運(yùn)、銀行的持倉(cāng)規(guī)模明顯回落，其持倉(cāng)分別減少50億、12億與11億。其中，建筑裝飾、建材、食品飲料、汽車、商業(yè)貿(mào)易、有色等行業(yè)，均是連續(xù)兩個(gè)季度持倉(cāng)持續(xù)減少。

新進(jìn)增持方面，2018年三季度，共有149家上市公司獲得QFII新進(jìn)或者增持，其中有33只個(gè)股增持比例超過(guò)1%，有34只個(gè)股增持市值規(guī)模過(guò)億。

西南證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，QFII在2018年第三季度整體持倉(cāng)A股公司家數(shù)環(huán)比增加，為歷史最多水平，增持的股票占到兩成多。

外資加速布局A股

目前來(lái)看，海外資金加速布局A股跡象明顯。

周二（11月6日），香港信報(bào)援引外媒報(bào)道，MSCI明晟預(yù)料，計(jì)劃明年將中國(guó)內(nèi)地股票在其全球基準(zhǔn)指數(shù)中的權(quán)重由5%提高至20%，可能會(huì)吸引逾800億美元（5500億人民幣）的新外國(guó)投資進(jìn)入中國(guó)。

另外，中基協(xié)公示信息顯示，就在本周一（11月5日），元?jiǎng)偻顿Y管理（上海）有限公司備案了兩只基金產(chǎn)品——元盛中國(guó)多元化金選一號(hào)私募基金、元盛中國(guó)多元化金選二號(hào)私募基金。

而根據(jù)中國(guó)基金報(bào)統(tǒng)計(jì)，目前外資私募發(fā)行的私募基金已達(dá)24只，其中有18只基金備案日期均為今年，且集中在下半年。

中泰證券研報(bào)認(rèn)為，政策層面對(duì)海外投資者參與A股市場(chǎng)的鼓勵(lì)與包容態(tài)度，仍然對(duì)海外資金持股形成利好。