“云計算這個東西不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西?！?/p>

——李彥宏，2010年中國IT領(lǐng)袖峰會

“計算能力、處理能力甚至邏輯組件都能夠像水和電一樣使用，的確是有想象空間的，但可能過幾百年、一千年后，到‘阿凡達’那時確實有可能，現(xiàn)在還是確實過早了?！?/p>

——馬化騰，2010年中國IT領(lǐng)袖峰會

“云計算不是我們想做，而是因為我們必須要做，客戶需要，市場需要，如果我們不做，將來會死掉，這是我們的出發(fā)點?！?/p>

——馬云，2010年中國IT領(lǐng)袖峰會

云計算，究竟是皇帝的新衣，還是真實的未來？究竟是遙遠愿景，還是時不我待？多年前的這場峰會上，三位中國互聯(lián)網(wǎng)圈的頂級大佬觀點鮮明，火花四射。

然而這兩年，這樣的爭論似乎少了。對于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命，更多的視線投向了虛擬現(xiàn)實、人工智能這些領(lǐng)域。難道是云計算的泡沫破裂了？

其實不然。

之所以云計算不再被掛在嘴邊，是因為它已經(jīng)滲透到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的方方面面。

無論是阿里騰訊般的龍頭，還是各種互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，云就如呼吸般——感覺不到，離開不了。

共享交通、互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育、手機游戲……這些新興行業(yè)的發(fā)展，無一不是依靠云計算的支持才能大幅降低運維成本，實現(xiàn)用戶量級的躍升。

而以阿里云為例，根據(jù)阿里巴巴本周四剛公布的財報，阿里云的用戶已經(jīng)拓展到中信集團、中國華能集團、人保金服、亞洲航空等國內(nèi)外超大型企業(yè)，并涵蓋了消費、能源、金融、健康醫(yī)療、制造、多媒體、零售等多元化行業(yè)，付費用戶數(shù)首破100萬。

云計算，就如同線上的鋼筋水泥，已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)社會不可或缺的基礎設施。

今天，我們就拿它和真的鋼筋水泥比一比，看看用實體房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展歷程，是否能解釋云服務這一互聯(lián)網(wǎng)時代的“房地產(chǎn)”行業(yè)緣何而起，又將走向何處。

異源同流

在人類尚未探索海洋與外太空之際，無論游牧農(nóng)耕，還是現(xiàn)代社會，土地幾乎都是人類最重要的生產(chǎn)資料。

在中國，由于土地出讓受到國家嚴格管控，其稀缺性不言而喻。本世紀以來，中國的住宅房屋價格普遍上漲4倍，但土地出讓價格卻跳升了18倍。

不難理解，當房地產(chǎn)的火熱向上游傳導，就引發(fā)了針對有限土地的競爭。

在云計算領(lǐng)域也有這樣一對共生關(guān)系：互聯(lián)網(wǎng)服務和網(wǎng)絡帶寬。

“多圖殺貓“這樣的網(wǎng)絡用語已經(jīng)像是上古方言，德勤曾在2007年預測的國際互聯(lián)網(wǎng)帶寬極限也早已被證偽。

原因很簡單，網(wǎng)絡技術(shù)不斷迎來突破和飛躍，電信業(yè)也一直在加足馬力拓展網(wǎng)絡帶寬。

技術(shù)層面來說，從銅纜到光纜，從10G光模塊到100G乃至1000G光模塊，通信線纜的發(fā)展速度馬不停蹄。移動數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的發(fā)展更為人熟知，從3G到4G再到即將商用的5G，移動網(wǎng)速的提升和智能手機的普及相輔相成。

此外，在網(wǎng)絡帶寬拓展方面，谷歌已經(jīng)聯(lián)手臉書和多家中國企業(yè)合修跨洋光纜，傳輸速率可達每秒120TB，亞馬遜在投資自營的海底電纜，特斯拉的馬斯克則攜旗下公司SpaceX宣布將向太空發(fā)送4000余顆衛(wèi)星，為地球的每一個角落提供Wi-Fi上網(wǎng)服務。

正因為有了技術(shù)發(fā)展和帶寬拓展的雙管齊下，才迎來了最近五年互聯(lián)網(wǎng)連接速度的快速提升，而這也給對網(wǎng)速高度敏感的互聯(lián)網(wǎng)服務——例如手游和視頻的爆發(fā)式增長創(chuàng)造了條件。

中美德日印五國2007三季度至2017一季度互聯(lián)網(wǎng)連接速度

數(shù)據(jù)來源：整理自Akamai

但這并不意味著互聯(lián)網(wǎng)時代的土地——帶寬的瓶頸就不存在了。

一方面，新興的互聯(lián)網(wǎng)服務對帶寬消耗的胃口越來越大，從手機游戲、視頻播放，到人工智能和虛擬現(xiàn)實，對網(wǎng)絡速度以及穩(wěn)定性的要求呈指數(shù)級的增加。

另一方面，網(wǎng)絡安全的隱憂卻始終未曾解除。德勤在最新的行業(yè)報告中表示：“全國帶寬的大幅度提升顯著加強了 DDoS （分布式拒絕服務）攻擊力度”，并且“考慮到自身的增長和DDoS攻擊，大型企業(yè)和組織通常會租用超出自己需求很多的容量”。

2014年，阿里云曾幫助用戶抵御了在當時還是最大規(guī)模的DDoS攻擊，峰值流量達到每秒453.8GB數(shù)據(jù)。而這一紀錄在2016年又被法國公司OVH受到的攻擊打破，峰值流量甚至達到了每秒1TB數(shù)據(jù)。

道高一尺魔高一丈，帶寬緊張的局面并未隨著技術(shù)升級得到真正的緩解。

制度決定土地供應，技術(shù)則決定帶寬，兩者都是產(chǎn)業(yè)鏈中的限制要素。因此同根同源，線上的網(wǎng)絡帶寬就好比實體的土地資源，價格只會水漲船高。

互聯(lián)網(wǎng)革命要繼續(xù)，必須先解決帶寬的瓶頸問題，而業(yè)界給出的結(jié)論只有一個字——云。

革故鼎新

隨著地價和房價的飆升，越來越多的房地產(chǎn)企業(yè)意識到想要擁有可持續(xù)的商業(yè)模式，光靠“拿地-蓋房-賣房”這一流水線是不行的，發(fā)展類似 “長租公寓”之類的以租代售模式才是轉(zhuǎn)型希望。

近年來，一線房企紛紛進軍長租公寓領(lǐng)域，譬如萬科的泊寓項目、龍湖的冠寓項目等等，其中萬科還明確將長租公寓業(yè)務作為2017年的發(fā)展重點。

以租代售，不僅對于房企來說有長期穩(wěn)定現(xiàn)金流和利潤回報的吸引力，對于工作流動性越來越大、同時對生活品質(zhì)要求越來越高的80后和90后來說，同樣不失為一個好的解決方案。

對于云計算來說，開端看似混沌，邏輯卻一樣的明確。

最先行動的是亞馬遜和阿里。作為電商型企業(yè)，二者均面臨這樣一個問題：像黑色星期五和“雙十一”這樣的大型在線活動，短期流量爆棚，需要大量的基礎設施均攤系統(tǒng)壓力來保證峰值來臨時系統(tǒng)不過載，然而一旦活動結(jié)束，這些基礎設施便轉(zhuǎn)為閑置狀態(tài)。

能否將閑置的計算資源租借出去給其他人用呢？云計算服務就此應運而生。

當然，發(fā)展迄今，云計算服務的范疇已經(jīng)遠遠超出了簡單的租借資源。它是分布式處理（Distributed Computing）、并行處理（Parallel Computing）和網(wǎng)格計算（Grid Computing）等技術(shù)發(fā)展的商業(yè)實現(xiàn)，核心思想是將大量用網(wǎng)絡連接的計算資源統(tǒng)一管理和調(diào)度，構(gòu)成一個計算資源池向用戶提供按需服務。

除了“長租公寓”的比喻之外，還可以將云服務看作是當年電力發(fā)展的變革——從過去家家戶戶都安裝單臺發(fā)電機，轉(zhuǎn)向從電廠集中供電的模式。如今的計算能力真的就如同水力和電力一樣，是一種可以自由流通的商品，取用方便，費用低廉。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭曾經(jīng)以為是很久以后的未來，轉(zhuǎn)眼觸手可及。

問卷調(diào)查：您所在的公司目前有多少比例的應用和服務在公有云上？預計三年后呢？

資料來源：高盛研究

亞馬遜的AWS是吃螃蟹的人，也是這家電商公司當之無愧的利潤中心。在剛剛發(fā)布的2017年二季報中，AWS業(yè)務斬獲了41億美元的營業(yè)收入，同比增長了42%，利潤更是達到了9.16億美元，同比增長28%。

AWS云計算業(yè)務對于亞馬遜來說的重要程度從下圖可見一斑：

圖片來源：Geekwire

案例：流媒體龍頭Netflix的零機房之路

你能想象，流媒體龍頭如Netflix，竟然自己不擁有任何一個機房嗎？

是的，這家公司花了七年，將所有服務移到了AWS的公有云上，并在2016年1月關(guān)閉了最后一個數(shù)據(jù)中心。

為什么要這樣做？規(guī)模化是最大的驅(qū)動因素?，F(xiàn)如今，Netflix使用AWS提供視頻流媒體服務的規(guī)模是其在2008年自己數(shù)據(jù)中心運營業(yè)務規(guī)模的8倍，“如果采用我們自己的數(shù)據(jù)中心支持如此快速的增長將非常困難，我們根本無法讓服務器的速度提高的更快”，Netflix云計算和平臺工程副總裁尤里在博客中這樣寫道。

除此之外，Netflix整個企業(yè)的運行方式都因為“云”產(chǎn)生了根本轉(zhuǎn)變。新的Netflix應用程序是一系列的微服務，每一個都可以獨立的變化，工程團隊在一個松散耦合的DevOps環(huán)境中制作使用自助服務工具，加速了創(chuàng)新獨立的決定。

最后，Netflix的運營成本也因此降低。一個整體的數(shù)據(jù)中心需要時間安裝、調(diào)試、更新物理設施，而采用云計算基礎設施，則可以更加有效的利用資源，并有了十足的靈活性。

阿里云的案例更為亮眼。

根據(jù)阿里巴巴剛剛發(fā)布的2018財年第一季度財報，截止2017年6月底，阿里云單季營收達到24億元，同比增長96%。

圖片來源：阿里云

根據(jù)摩根士丹利的報告，2016年中國公共云計算市場規(guī)模約為20億美元，其中阿里云占比將近一半。巴倫周刊也表示，阿里云已經(jīng)成為亞洲規(guī)模最大的云計算平臺。

阿里云的市場份額預計將在未來四年里提高三倍

資料來源：Gartner

事實上，阿里云已經(jīng)從單純的將“計算資源”租給其他人用，進化成了企業(yè)級市場云計算的解決方案提供商。

使用阿里云提供服務的機構(gòu)數(shù)不勝數(shù)，金融機構(gòu)也多有嘗試。在傳統(tǒng)銀行大多還是使用自己的私有云提供服務的時候，像云鋒金融這樣的創(chuàng)新型金融科技公司已經(jīng)將自己的業(yè)務完全架設在了阿里云上。

云鋒金融旗下的有魚股票和有魚智投兩款產(chǎn)品，都采用了阿里云的彈性計算體系，包括云服務器ECS、專有網(wǎng)絡VPC、負載均衡SLB。安全方面則采用了安騎士、CA證書服務、態(tài)勢感知等技術(shù)。

利用這套身經(jīng)百戰(zhàn)而又量身訂造的解決方案，有魚股票和有魚智投從一開始就擁有了堅挺穩(wěn)固的安全保障和高效流暢的用戶體驗。

案例：阿里云的彈性安全網(wǎng)絡

本周科技界的大新聞，莫過于《麻省理工學院科技評論》（MIT Technology Review）揭曉了2017年度全球青年科技創(chuàng)新人才榜評選結(jié)果。這是一個針對35歲以下青年科技才俊，為找到最有可能改變世界的牛人而設立的獎項。

今年的TR35共有六位華人入選，其中阿里獨擁兩員，其中最年輕的獲獎者，就是阿里云云盾的負責人吳翰清。

他的獲獎理由是設計了“彈性安全網(wǎng)絡”，用創(chuàng)新的資源快速調(diào)度技術(shù)大幅降低了DDoS的防御成本，更高效的保障了網(wǎng)絡安全。

除了亞馬遜和阿里這樣的云計算服務先行者之外，其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也紛紛入場，試圖切一塊“云蛋糕”。

主打搜索的谷歌和百度，時刻都面臨大量的訪問，對云服務的需求不言而喻；逐漸轉(zhuǎn)向企業(yè)級服務的微軟也依靠Azure打了一場翻身仗，在維護存量軟件與操作系統(tǒng)業(yè)務的同時開辟了新戰(zhàn)場。

對于不同的互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，主營業(yè)務的差異導致了天然隔離，他們在云服務領(lǐng)域的業(yè)務分層也自然落入了不同的位置：

注：大公司的云服務多有跨層現(xiàn)象，以上僅選取產(chǎn)品的主流定位。

資料來源：云鋒金融整理

放眼未來，云計算服務的競爭已趨白熱化。

在新一輪軍備競賽中，IaaS供應商著眼未來，為每一位使用者提供大數(shù)據(jù)處理和機器學習的能力，是行業(yè)最有力的競爭者。

那么未來，云計算產(chǎn)業(yè)鏈會走向何方？我們認為——長跑開始，技術(shù)為王。

技術(shù)為王

房地產(chǎn)企業(yè)初期投入巨大，回款期漫長，隨著一線市場土地成本不斷上升，只有更有技術(shù)含量、更高端的房產(chǎn)項目才能承受如此大的前期開支。

而有些房企則另辟蹊徑，向輕資產(chǎn)公司轉(zhuǎn)型。譬如前段時間，萬達將萬達城賣給融創(chuàng)，酒店資產(chǎn)賣給富力，并通過收購的方式注入萬達文旅和萬達酒店管理集團，完成一次徹底的“輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型，從以房地產(chǎn)開發(fā)為主的企業(yè)過渡到高科技服務型企業(yè)。

云計算行業(yè)也在發(fā)生同樣的故事。

重資產(chǎn)的IDC和CDN行業(yè)滿目瘡痍。在美股上市的藍訊和世紀互聯(lián)一直在虧損的漩渦苦苦掙扎，另一家龍頭網(wǎng)宿科技曾經(jīng)是A股的寵兒，股價一度超過茅臺成為兩市第一高價股，然而這兩年盈利也開始下滑，股價迅速腰斬。

行業(yè)哀鴻遍野的背后，是不斷涌入的新玩家，和白熱化的價格戰(zhàn)。各地的數(shù)據(jù)中心紛紛上馬，如何吃得飽還只是“幸福的煩惱”，而如何能在云計算巨頭開始侵占CDN市場時保住自己的份額，則成了傳統(tǒng)龍頭們生死攸關(guān)的大問題。

但這些理由還是流于表面。

更深層次的，是行業(yè)中的不同玩家對技術(shù)革新的理解和掌握有云泥之別。事實上，云計算和傳統(tǒng)業(yè)務所要求的數(shù)據(jù)中心完全不同，單靠磚頭瓦塊光纜機房根本無法擁有核心競爭優(yōu)勢，而技術(shù)的快速迭代和儲備顯然不是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心龍頭擅長的領(lǐng)域。

案例：美國電信運營商龍頭Verizon跌跌撞撞的云計算發(fā)展之路

Verizon在2010年就擁有了遍及世界35個國家，超過200個傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。為了進一步擴大規(guī)模優(yōu)勢，Verizon又在2011年花14億美元收購了云計算的專業(yè)服務公司Terremark，并旋即推出自己的云計算服務Verizon Cloud。

盡管擁有先發(fā)優(yōu)勢，且當年規(guī)模絲毫不遜于亞馬遜的AWS，但Verizon很快就吃了技術(shù)薄弱的虧。在推出云計算服務初期，Verizon并沒有能力自行開發(fā)配套軟件和服務，只能選擇第三方的軟件平臺，如ESX VMware hypervisor來管理數(shù)據(jù)中心的虛擬化配置。因此，Verizon Cloud在發(fā)布后三年里一直是beta版本，并不敢推出正式版。

而等到Verizon終于研發(fā)出自己的基礎架構(gòu)軟件時，云計算laaS的風向已變。OpenStack、開放式API成為了炙手可熱的用戶需求，web-service API和Cloud-value-added的各種平臺功能紛紛涌現(xiàn)，沒有這些技術(shù)儲備的Verizon又傻了。

在這樣被動挨打的局面下，Verizon甚至不敢把自己的核心業(yè)務系統(tǒng)搬上自家的云，那又如何能忽悠客戶使用自己的服務呢？

2016年，Verizon正式關(guān)閉了公共云服務平臺，只保留了私有云業(yè)務，完全脫離了行業(yè)的一線陣營。

另一方面，相對輕資產(chǎn)的云計算公司則輕衣簡行，以技術(shù)取勝，一路高歌猛進。

根據(jù)工信部印發(fā)的《云計算發(fā)展三年行動計劃》，到2019年中國的云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4300億元，較目前水平翻倍不止。

這個規(guī)模顯然不是現(xiàn)有云計算技術(shù)可以支撐的。仍然以阿里云為例，此次的財報中也提到，其人工智能率先進入產(chǎn)業(yè)化應用階段，ET城市大腦、ET工業(yè)大腦、ET醫(yī)療大腦和ET環(huán)境大腦迅速深入各個行業(yè)，適應不同的應用場景。

亞馬遜作為行業(yè)龍頭當然也不甘示弱。近期一口氣提供的多項技術(shù)革新中，最引人矚目的當屬剛剛發(fā)布的Macie人工智能應用。Macie不但可以利用自然語言處理發(fā)現(xiàn)和分類敏感數(shù)據(jù)，還可以持續(xù)不斷地監(jiān)控不尋常的數(shù)據(jù)訪問活動，從而給客戶更好的體驗和安全保障。

2016年云計算產(chǎn)業(yè)鏈公司營收增速差距顯著

圖片來源：云鋒金融整理

可以看出，和線下房地產(chǎn)行業(yè)一樣，在云計算產(chǎn)業(yè)鏈上，只有資產(chǎn)更輕、技術(shù)含量更高、迭代能力更強，才能在趨于白熱化的行業(yè)競爭中立于不敗之地。

結(jié)語

如果回頭看，我們當然可以很清楚的得出結(jié)論，當年互聯(lián)網(wǎng)三巨頭關(guān)于云計算的爭論，是馬云大獲全勝。這也是為什么他在七年之后再接再厲，喊出了“人算不如天算，天算就是云計算”的口號。

然而，如同其他互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域一樣，云計算的發(fā)展仍然一日千里，越來越多的技術(shù)路線和新興玩家會陸續(xù)進場，現(xiàn)在的行業(yè)龍頭仍然肩負著沉重的競爭壓力。

不過我們相信，萬變不離其宗，如果理解了網(wǎng)絡帶寬和云計算能力與線下土地資源的共同之處，就不難理解未來這個行業(yè)的發(fā)展趨勢——贏者通吃，占“云”為王。