新年伊始，一位“身份不明”的神秘棋手掃地僧“Master”在圍棋界“ 瘋狂殺戮 ”。

到了今天，已經(jīng)60連勝。

沒有身份、沒有背景、沒有歷史、沒有目的，不與人溝通只一次次刷新著記錄，ID始終無人認(rèn)領(lǐng)。這樣神秘的出場方式與前所未見的詭異棋風(fēng)，不單令圍棋界震驚，也引發(fā)了網(wǎng)友的圍觀。無數(shù)人登陸Master所在的圍棋線上平臺、進(jìn)入棋室觀戰(zhàn)，也不停有人追問它究竟是誰。

唯一能確定的就是：肯定不是人類。

1、神秘棋手大殺四方：60連勝

“Master”自2016年底先后登陸中國國內(nèi)兩大圍棋網(wǎng)站一開始悄無聲息地收割對手，接連擊敗日韓圍棋高手。等到人們察覺這個神秘人有異的時候，他已經(jīng)完成了50人連斬。

全球頂尖圍棋高手，聚集在圍棋平臺上，群起抵抗Master，最終結(jié)果卻一敗涂地。更像是一場定向“屠殺”。再也沒有棋手能夠僥幸。

其中包括目前中韓“第一人”柯潔和樸廷桓，以及古力、常昊等十多位中韓世界冠軍，“棋圣”聶衛(wèi)平也是它的手下敗將。

曾經(jīng)放話 “ 就算 AlphaGo 贏了李世石，但它贏不了我?！?的現(xiàn)世界第一棋手柯潔應(yīng)戰(zhàn) Master ！

柯潔被稱之為“最后防線”。

結(jié)果，柯潔卒。

柯潔的微博是這樣的，被打到醫(yī)院去了……

“棋圣”聶衛(wèi)平也按耐不住，1月4日下午，聶衛(wèi)平出馬的這場比賽，再次吸引了公眾的眼球。他顯得沉穩(wěn)，戰(zhàn)況比之前52場更為膠著，堅持到254手，才以254手、7.5目負(fù)于Master。對弈結(jié)束后，Master第一次用繁體中文留下五個大字：謝謝聶老師。彼時54勝。

人類戰(zhàn)士不斷上場，簡直是排隊(duì)送人頭！最終結(jié)果讓Master的連斬記錄提升到了60，無一敗績。唯一“沒贏”的一盤發(fā)生在昨天上午，結(jié)果還是因?yàn)閷κ帧愐珶罹哦蔚艟€了，結(jié)果下午雙方再戰(zhàn)，Master繼續(xù)連勝。

此刻，Master的真實(shí)面目被揭曉。

二、碾壓全網(wǎng)的神秘“Master”，原來就是AlphaGo！

昨晚，Master 在拿下第 59 場勝利后，突然宣布自己就是 AlphaGo，而代替其執(zhí)子的就是 AlphaGo 團(tuán)隊(duì)中的黃士杰博士。

神秘ID“Master”就是闊別歸來的圍棋AI——Alpha Go

而與此同時，昨晚抱病上陣與“Master”對弈的@棋士柯潔 也發(fā)布微博，稱“作為一開始就知道真身是誰的我來講，是多么希望網(wǎng)上的快棋人類能贏一盤”：

隨著谷歌 DeepMind 團(tuán)隊(duì)發(fā)布聲明，宣布 “Master” 是最新版本 AlphaGo 人工智能程序，表示這次挑落過半圍棋世界冠軍的挑戰(zhàn)行動“是一次非正式測試”。

臺師大資工系畢業(yè)的博士黃士杰，有 “AlphaGo之父”之稱，同時也是 AlphaGo 的幕后推手，專精于人工智慧研究領(lǐng)域，其本人也是  DeepMind  團(tuán)隊(duì)中唯一一名業(yè)余六段的圍棋棋手。

AlphaGo相信大家也是比較熟悉的了。并不是一個陌生的名字。2016年3月，舉世矚目的圍棋“人機(jī)世界大戰(zhàn)”在韓國首爾上演，比賽一方是圍棋世界冠軍、韓國名將李世乭九段，另一方，就是谷歌公司研制的人工智能程序AlphaGo。最終，人工智能以4：1大比分贏取了最終的勝利。

三、圍棋一度被視為人類智慧最后的堡壘

跟AlphaGo下棋是一種什么樣的體驗(yàn)？

在AlphaGo取得46連勝之后，聶衛(wèi)平撰文點(diǎn)評AlphaGo的棋路，說這一招“直接點(diǎn)角很奇怪，明顯不符棋理，但意外成立”；那一招“左上角撞實(shí)黑棋的下法難以茍同，然而它就這么下了，還能贏”……認(rèn)為AlphaGo顛覆了圍棋傳統(tǒng)，“沒有它不敢下的棋，棋盤上也沒有它不能落子的地方，將圍棋的自由無垠展現(xiàn)得淋漓盡致”。

這個觀感意味著什么？人類高手的落子，別的高手談不上看不懂。AlphaGo的一些落子，看似無理卻能贏，居然一眾人類高手直呼“看不懂”。意味著AlphaGo的棋力遠(yuǎn)勝人類高手。棋力的本質(zhì)是算力與算法。

這是一種相當(dāng)絕望的感受：你之前的所以經(jīng)驗(yàn)都沒法在AlphaGo上應(yīng)用，你沒法理解AlphaGo是怎么想的，你的每一個技巧AlphaGo都有應(yīng)對手段，你也沒法理解AlphaGo怎么可以下出那么臭的招數(shù)，但最后卻能碾壓你。

國際象棋AI用了不到10年時間完成的戰(zhàn)績，圍棋AI只用了不到10個月。

圍棋一度被視為人類智慧最后的堡壘，原因是圍棋的變化極為復(fù)雜，即便是算力無雙的計算機(jī)，也無法窮盡黑白兩子在棋盤里361個點(diǎn)位上的所有變化。

不難想象，AlphaGo血洗頂尖棋手所帶來的震撼。

那么基金君提出要一個問題：假如AlphaGo炒股了，我們會怎樣？

四、人工智能炒股

AlphaGo都只是人工智能的一個縮影，AI的種子早已播撒在了各個領(lǐng)域中。尤其在證券領(lǐng)域里，“炒股狗”的介入恐怕已經(jīng)超過我們普通人的想象。

2016年上半年，BenGoertzel和他的創(chuàng)業(yè)公司Aidyia將他們管理的對沖基金里所有的股票交易完全交給人工智能來完成，期間沒有任何人類干擾行為。

更令人震撼的是，據(jù)說負(fù)責(zé)各個不同交易系統(tǒng)的AI引擎不僅可以分析數(shù)據(jù)、研究報表，甚至還可以“聚在一起”做市場預(yù)測，然后“投票選出”最佳市場決策。

李開復(fù)早先曾介紹過人工智能在硅谷的發(fā)展，他曾說做深度學(xué)習(xí)的人工智能博士生一畢業(yè)就能拿到200-300萬美金的年收入offer，這種高薪不僅基金君從來沒見識過，其實(shí)在硅谷以前也并沒有過。

李開復(fù)解釋：“因?yàn)檫@個價格很值，因?yàn)榧僭O(shè)谷歌用他手上的現(xiàn)金做最聰明的二級市場的財務(wù)投資，這個人一年就能賺出一百倍來，所以這是毫無疑問是劃算的?！?/p>

人工智能在證券領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用，早已不是人們所熟悉的那些量化建模、高頻交易。

實(shí)際上，通過深度學(xué)習(xí)、進(jìn)化算法，人工智能可以通過自己的系統(tǒng)虛擬一批交易員，然后讓這批虛擬交易員基因改造、互相PK，這其中的競爭與淘汰是萬億次級別的，最后篩選出最精英的交易員。在這個基礎(chǔ)上，他們還有深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，還能發(fā)現(xiàn)各種莫名其妙、可能人類都找不出邏輯但的確存在的特點(diǎn)，然后進(jìn)行買賣。

其實(shí)，股市比圍棋更簡單

實(shí)際上，整個華爾街的不少大型對沖基金都紛紛開始用人工智能取代基金經(jīng)理。硅谷科學(xué)家Andrew Li博士告訴基金君，美國頂級量化對沖基金例如文藝復(fù)興基金等已經(jīng)開始大量使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行策略建模，而他們使用的技術(shù)和Alphago背后的人工智能技術(shù)是類似的。

不過，對于人工智能是否適合在國內(nèi)A股市場，也有不同的看法，有國內(nèi)市場分析人士認(rèn)為，圍棋有確定的規(guī)則，時間下的長，自然會有經(jīng)驗(yàn)，但是股市卻時不時會有一些突發(fā)事件導(dǎo)致市場的非正常波動，這種突發(fā)事件可能是國際市場的一個波動，也可能就是領(lǐng)導(dǎo)的一次講話，由于規(guī)則沒有那么明確，所以未必能保證在中國的股市人工智能一定能做的比人更好。

但是，也許這種“樂觀”的看法可能只是因?yàn)椴惶煜ふ嬲娜斯ぶ悄堋?/p>

實(shí)際上，一個讓人感到細(xì)思極恐的事實(shí)是，在一些程序員的眼中，股市比圍棋更簡單。

股票市場里的變量和涉及的算法，就程序本身而言，可能還沒有人類智慧巔峰的“圍棋”復(fù)雜。寫到此處，基金君想到柯潔在微博里說的一段話：

“人類數(shù)千年的實(shí)戰(zhàn)演練進(jìn)化，計算機(jī)卻告訴我們?nèi)际清e的。我覺得，甚至沒有一個人沾到圍棋真理的邊?！?/p>

人類在百多年在蠟燭圖領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)戰(zhàn)演練也許還無法與人類在圍棋領(lǐng)域里數(shù)千年的實(shí)經(jīng)驗(yàn)相匹敵，然而哪怕是圍棋數(shù)以千年的經(jīng)驗(yàn)，依然被人工智能全部顛覆。

假如這種體驗(yàn)將來有一天也降臨到資本市場，那么，也許在這一天，我們會發(fā)現(xiàn)，我們幾百年來在市場的各個維度中總結(jié)出的那些經(jīng)驗(yàn)，未必是最有效的方式，也許在這一天，我們會被“炒股狗”的操盤方式所折服。

也許有一天，人類會無可奈何地看著“炒股狗”們那些精妙的操盤技術(shù)卻再也琢磨不出其中的奧妙；也許有一天，有效市場競爭將會在幾十只或幾百只“炒股狗”之間進(jìn)行，而人類將看著這些深度學(xué)習(xí)、無休止進(jìn)步的人類智慧的結(jié)晶們接管著整個市場，完成人類對有效市場假說的實(shí)現(xiàn)。

柯潔在微博里接著說：“但是我想說，從現(xiàn)在開始，我們棋手將會結(jié)合計算機(jī)，邁進(jìn)全新的領(lǐng)域達(dá)到全新的境界?！?/p>

也許有一天，人類不會再對Alphago的出現(xiàn)心存恐懼或是驚喜，等待人類的將是學(xué)習(xí)如何與他們共存。

在基金君采訪結(jié)束時，硅谷科學(xué)家AndrewLi博士鄭重而誠懇地對基金君說：“人工智能在金融領(lǐng)域大有可為?！?/p>

五、如果我們都死了，人工智能還是會照常交易

前面提到的BenGoertzel和他的創(chuàng)業(yè)公司Aidyia，Goertzel 曾說，「如果我們都死了，人工智能還是會照常交易?！?/p>

Goertzel 表示，在這個系統(tǒng)上線的第一天，對沖基金就獲得了 2% 的回報（他并沒有透露基金池的規(guī)模）。2%，看上去并不是特別驚人，而且也有可能只是正常的股市波動罷了。但是這卻反映出了金融界的重大轉(zhuǎn)變。

對沖基金依賴計算機(jī)輔助交易的歷史由來已久。但是，典型的系統(tǒng)化基金的收益并沒有比人工操作的基金效益好。

而最近幾年，此類基金開始移向真正的「機(jī)器學(xué)習(xí)」，這樣人工智能系統(tǒng)就可以以更快的速度來研究更大量的數(shù)據(jù)，并且通過數(shù)據(jù)分析來自我提高。紐約一家名為 Rebellion Research 的研究機(jī)構(gòu)就使用了一種名為「貝葉斯網(wǎng)絡(luò)」的機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)，用大量的計算機(jī)來預(yù)測市場趨勢，尋找準(zhǔn)確的交易時機(jī)。

當(dāng)然，其他人工智能基金公司的 AI 也是在幾百臺甚至幾千臺電腦上運(yùn)行的。其中需要注意的是，他們所使用的技術(shù)中包括一種名為「進(jìn)化計算（evolutionary computation）」的技術(shù)。進(jìn)化計算的想法來自于基因進(jìn)化和深度學(xué)習(xí)，它可以用來識別圖像、識別文字以及完成一些任務(wù)，Google 和微軟等公司都已經(jīng)使用了這一技術(shù)。

討論這種類型的基金時，不應(yīng)再扯到「高頻交易」之類的術(shù)語。它無法用于短期交易或者說是那種收到消息就立刻進(jìn)行交易的行為。人工智能對沖基金適合進(jìn)行長期投資，比如按小時計算、按天計算、按周計算甚至是按月計算的投資策略。更重要的是，決策的選擇完全取決于計算機(jī)。

美國舊金山有一家創(chuàng)業(yè)公司叫Sentient Technologies，開發(fā)的也是自動交易系統(tǒng)。

根據(jù)彭博社的報道，Sentient 在于摩根大通的 AI 交易部門合作，但是 Blondeau 對于合作伙伴的消息拒絕評論。他說，基金的運(yùn)作全部依靠人工智能。

以前的想法，現(xiàn)在終于實(shí)現(xiàn)了，股票交易真的不需要人來干預(yù)了。

「我們的系統(tǒng)可以讓基金自動調(diào)整風(fēng)險等級。」說這句話的是 Sentient 公司的首席科學(xué)館 Babak Hodjat，他過去開發(fā)的技術(shù)被蘋果收購，現(xiàn)在變成 iPhone 上的 Siri。系統(tǒng)運(yùn)行完全不需要人的幫助?！赶到y(tǒng)自動給出策略，然后給我們命令。它會顯示：『現(xiàn)在情況為 A，使用 B 策略進(jìn)行交易?！淮送膺€會告訴我們何時退出，降低曝光量等一系列內(nèi)容?！?/p>

Hodjat 還說，系統(tǒng)會從數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)吧、游戲服務(wù)器等地幾百萬個處理器中抓取閑置的計算能力來進(jìn)行計算。它的軟件引擎也是基于進(jìn)化計算的，與 Aidyia 系統(tǒng)里的技術(shù)有些相似。

簡單來說，系統(tǒng)創(chuàng)造了大量、隨機(jī)的虛擬股票交易員，測試他們在歷史股票數(shù)據(jù)上的表現(xiàn)。然后選出最好的「交易員」，利用「他們」的「基因」來創(chuàng)造出一個最好的「交易員」。然后再在最好的交易員上重復(fù)這一過程…… 最后，系統(tǒng)返回一個能夠成功進(jìn)行自我操作的交易員。Blondeau 說，「經(jīng)過幾千次的基因改造，萬億次的競爭與淘汰，最后，就可以獲得一批聰明的交易員來幫基金進(jìn)行交易?！?/p>

人工智能可以找出圖片中的一只小貓，那他也能發(fā)現(xiàn)股票交易中的一些特點(diǎn)，然后用來賺錢。

但這樣也會有一個風(fēng)險。

如果一家基金使用人工智能技術(shù)取得了成功，那么就會出現(xiàn)其他基金復(fù)制這一技術(shù)然后取得成功的風(fēng)險。如果大部分基金都用人工智能，那么市場就亂了。

最后的最后，可能出現(xiàn)這樣的情況：股票市場上，所有人都用人工智能對決的話，那誰也不能用它來賺到錢。