停牌四個(gè)月后，露笑科技今日發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付的方式，分別出資6億元，用于收購(gòu)愛多能源及上海正昀各100%股權(quán)。這是公司繼2014年切入藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)后，又拓展到光伏電池和動(dòng)力鋰電池這一新型產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

根據(jù)方案，公司對(duì)愛多能源、上海正昀分別以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)2.7億元、1.8億元，其余則以發(fā)行股份作為對(duì)價(jià)支付，擬以21.14 元/股(除權(quán)除息后調(diào)整為12.42 元/股)的價(jià)格，分別發(fā)行2657萬股和3381.64萬股。與此同時(shí)，露笑科技擬以22.89 元/股(除權(quán)除息后調(diào)整為13.45 元/股)的價(jià)格進(jìn)行定增，募集不超過50005萬元，用作該項(xiàng)收購(gòu)的配套資金。

資料顯示，愛多能源主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事光伏電池、光伏組件和光伏系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2014 年、2015 年和2016 年1至5 月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.38億元、11.49億元和4.31億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為23.47萬元、5345.58 萬元和3061.79 萬元。

上海正昀則主要從事各類純電動(dòng)汽車、混合電動(dòng)汽車鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2015 年和2016年1至5月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20679.54 萬元和2371.72萬元，凈利潤(rùn)為1622.34 萬元和-177.48 萬元。

在業(yè)績(jī)承諾方面，愛多能源股東方承諾，2016 年、2017年、2018 年和 2019 年扣非后凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于6000萬元、7000萬元、8000萬元和9000萬元；上海正昀股東方則承諾，2016 年、2017 年、2018 年和2019年扣非后凈利潤(rùn)數(shù)，分別不低于5000 萬元、9000萬元、12000萬元和15000萬元。

露笑科技表示，此次收購(gòu)是公司在新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上增加了光伏電池組件業(yè)務(wù)及動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，通過注入具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和較強(qiáng)盈利能力的新能源領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，積極實(shí)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+新型產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略。

公司表示，股票暫不復(fù)牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知。