日前，國(guó)家能源局發(fā)布光伏管理和競(jìng)爭(zhēng)配置意見(jiàn)稿、關(guān)于加快貧困地區(qū)能源開(kāi)發(fā)建設(shè)的通知，這些政策均給光伏行業(yè)釋放利好；對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，今年國(guó)家發(fā)改委、能源局將通過(guò)實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)電價(jià)政策引導(dǎo)企業(yè)降低光伏成本，同時(shí)正和財(cái)政部、國(guó)土部、稅務(wù)總局、國(guó)開(kāi)行等部門(mén)協(xié)調(diào)出臺(tái)補(bǔ)貼、土地利用、稅收、“走出去”、光伏扶貧等光伏產(chǎn)業(yè)方面的新政。

除政策面利好外，行業(yè)的整體基本面也處于回暖狀態(tài)；公開(kāi)資料顯示，2015年光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長(zhǎng)40%以上，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量約43GW，超越德國(guó)成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國(guó)家；對(duì)于行業(yè)2016年發(fā)展情況，中國(guó)光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求旺盛，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)外光伏新增裝機(jī)量將達(dá)58GW以上。而我國(guó)預(yù)計(jì)在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和電價(jià)下調(diào)帶來(lái)的搶裝驅(qū)動(dòng)下，全年光伏新增裝機(jī)量將達(dá)20GW以上。

事實(shí)上，行業(yè)景氣度回升在相關(guān)公司2015年業(yè)績(jī)上已經(jīng)有所體現(xiàn)，拓日新能2015年三季報(bào)披露顯示，公司預(yù)計(jì)2015年凈利潤(rùn)為3300萬(wàn)元至4500萬(wàn)元（上年同期凈利潤(rùn)虧損537.74萬(wàn)元），原因說(shuō)明：公司2015年加速布局光伏電站項(xiàng)目，并采取非公開(kāi)發(fā)行的方式募集資金進(jìn)行光伏電站項(xiàng)目建設(shè)，電費(fèi)收入的增加增厚了公司利潤(rùn)；同時(shí)，公司對(duì)外積極拓展戰(zhàn)略合作客戶以及對(duì)內(nèi)加強(qiáng)集團(tuán)化管控降低營(yíng)業(yè)成本，保障公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增加。向日葵1月20日公告，公司預(yù)計(jì)2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)140.22%至166.91%（上年同期3746.54萬(wàn)元），主要原因是報(bào)告期內(nèi)，隨著國(guó)家對(duì)光伏行業(yè)政策支持力度的加大，光伏行業(yè)形勢(shì)逐步回升。公司進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展力度，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入明顯提升。另外2015年業(yè)績(jī)預(yù)增的主營(yíng)光伏類(lèi)上市公司還有：中利科技、愛(ài)康科技、亞瑪頓等。

在行業(yè)發(fā)展前景廣闊的背景下，向光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)型、通過(guò)定增加碼主業(yè)、向行業(yè)下游進(jìn)行延伸的上市公司逐漸增多；例如積極收購(gòu)太陽(yáng)能光伏電站公司的嘉化能源、擬投資年產(chǎn)500MW高效單晶電池片和500MW高效組件項(xiàng)目的橫店?yáng)|磁、定增投向光伏逆變器、光伏電站等產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)領(lǐng)域的陽(yáng)光電源等等。

在諸多利好消息的持續(xù)發(fā)酵下，上周五，光伏概念股集體異動(dòng)，板塊內(nèi)京運(yùn)通、珈偉股份、科士達(dá)、利達(dá)光電、水晶光電、桐君閣、安彩高科、金剛玻璃和易事特等9只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停，另外，東山精密、江河創(chuàng)建、大港股份、七星電子、小天鵝A等多只個(gè)股漲幅均超5%。

對(duì)于板塊未來(lái)機(jī)會(huì)，東北證券表示，對(duì)不同類(lèi)型的光伏電站分類(lèi)管理，光伏電站競(jìng)價(jià)上網(wǎng)機(jī)制等政策，利于行業(yè)健康發(fā)展；限電問(wèn)題短時(shí)期內(nèi)仍是常態(tài)，推薦光伏限電比例不嚴(yán)重的電站運(yùn)營(yíng)公司?？申P(guān)注東方日升、曠達(dá)科技、中天科技等。

而華泰證券也表示，日前國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于加快貧困地區(qū)能源開(kāi)發(fā)建設(shè)的通知，并明確提出，要精準(zhǔn)實(shí)施光伏扶貧政策，鼓勵(lì)光伏建設(shè)與種植和養(yǎng)殖業(yè)結(jié)合。該政策將拉動(dòng)“十三五”期間電網(wǎng)投資的增長(zhǎng)，同時(shí)推動(dòng)分布式光伏項(xiàng)目尤其是農(nóng)光互補(bǔ)和漁光一體光伏項(xiàng)目的建設(shè)。受益股可關(guān)注，配電網(wǎng)投資加快的華儀電氣，農(nóng)光互補(bǔ)和漁光一體化光伏項(xiàng)目標(biāo)的通威股份，以及精功科技、龍泉股份和首航節(jié)能等。