2015年中央一號文件首次重點提出加快農墾改革，深化農場企業(yè)改革、墾區(qū)集團化，股權多元化改革。農墾改革成為中央深化改革，促進農業(yè)發(fā)展的重要抓手。近期有消息稱，農墾綱領性文件已在8月份從地方征求完畢，并上報中央進行討論，9月初又提交深改組討論，此為文件出臺最后一關，因此農墾政策有望審定并公布。市場普遍預期農墾系統(tǒng)全面變革一觸即發(fā)。

昨日，相關概念股集體飆升，其中，羅頓發(fā)展、牧原股份、北大荒、農發(fā)種業(yè)等個股強勢漲停，輝隆股份、新農開發(fā)、亞盛集團、萬向德農、敦煌種業(yè)、禾豐牧業(yè)、海南橡膠、順鑫農業(yè)、農產品、大康牧業(yè)等也均實現(xiàn)上漲，漲幅分別為，7.89%、6.43%、5.55%、5.43%、5.00%、4.29%、4.19%、3.56%、3.14%、2.83%。

資金流向方面，據(jù)統(tǒng)計顯示，昨日，有11只農墾概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計大單資金凈流入28031.15萬元，其中，北大荒大單資金凈流入過億元，達到11109.22萬元，緊隨其后的輝隆股份大單資金凈流入為8153.24萬元，牧原股份、羅頓發(fā)展、海南橡膠、敦煌種業(yè)大單資金凈流入也均超1000萬元，分別達到3475.79萬元、1855.74萬元、1214.63萬元、1155.66萬元。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國農墾系統(tǒng)土地資源豐富，資產眾多。經過幾十年的發(fā)展，全國共有34個墾區(qū)，擁有國有土地總面積約5.4 億畝，占全國國土面積3.7%。目前，農墾系統(tǒng)擁有1779個國有農場，1352萬人，3200多家國有及國有控股企業(yè)，7600多億元國有資產。去年全國農墾系統(tǒng)生產總值突破6500億元。

業(yè)內人士普遍認為，2015年是農墾深化改革元年，一旦農墾改革政策加速出臺，農墾產業(yè)將迎來發(fā)展的新機遇。

不難發(fā)現(xiàn)，今年政策力度空前，農墾改革將掀新一輪高潮。一號文件已成為聚焦三農問題的指向標，過去十年間，一號文件及政策導向對農墾改革問題關注度較低。2014年開始，中央對農墾改革的重視程度持續(xù)提高，連續(xù)召開農墾工作會議、組織調研、建立課題組等。2015年一號文件中農墾改革單獨成文，從政府方面體現(xiàn)出空前的重視，下半年發(fā)布實質性政策預期增大。

對此，興業(yè)證券指出，各農墾下屬上市企業(yè)將受益于農墾改革后資產注入、農墾集團負擔減輕后的利益重新分配及土地資產市場化管理之后的效益提升。首先推薦集團公司仍有大量土地可供注入以及現(xiàn)有土地地租收入具備大幅提升空間的北大荒。其次建議投資者關注亞盛集團、海南橡膠以及中農發(fā)旗下種農資平臺農發(fā)種業(yè)。

中銀國際表示，北大荒成農墾改革領頭羊，農墾改革之風刮起：北大荒推出員工持股計劃，打響了農墾系統(tǒng)改革的第一槍。作為省部共管的農墾系統(tǒng)，北大荒開展員工持股難度極大。公司推進員工持股，反映了國家層面對于農墾改革的期許，整個農墾系統(tǒng)改革有望就此展開。農墾改革未來或由內到外多步實施，就內部而言，困擾農墾企業(yè)經營的政企不分問題需要解決，企業(yè)治理機制有待進一步完善，這將推動上市公司的社會負擔減少，就外部而言，通過引入戰(zhàn)略投資者來促進股權結構多元化改革，進而能夠提升農墾企業(yè)的活力。農墾系統(tǒng)繼續(xù)推薦關注北大荒、亞盛集團、海南橡膠。