產(chǎn)量預(yù)估：本榨季廣西甘蔗產(chǎn)量6006萬噸，糖產(chǎn)量720萬—735萬噸

由于甘蔗價(jià)逐年下降，本榨季廣西糖將大幅減產(chǎn)，已得到市場的公認(rèn)。不過，市場對甘蔗種植面積及單產(chǎn)存在較大分歧，前期市場對于本榨季廣西糖產(chǎn)量預(yù)估值的差異明顯，在680萬—800萬噸之間。隨著生產(chǎn)的推進(jìn)，有糖廠反映本榨季蔗糖分同比提高約1個(gè)百分點(diǎn)，但也有糖廠反映出糖率同比偏低。廣西糖產(chǎn)量超過全國產(chǎn)量的60%，其產(chǎn)量變動(dòng)對我國糖產(chǎn)量及供求格局有很大影響，尤其在三個(gè)增產(chǎn)榨季后的首個(gè)減產(chǎn)期，廣西的甘蔗種植面積、甘蔗生長情況及糖生產(chǎn)情況更值得深入了解。

種植面積減幅擴(kuò)大

四大蔗區(qū)的甘蔗種植面積連續(xù)第二年減少，且減幅普遍擴(kuò)大。其中，柳州蔗區(qū)種植面積減幅最明顯，超過17%；來賓和南寧蔗區(qū)種植面積減幅接近15%；崇左蔗區(qū)減幅雖不顯著，但也較上榨季有所擴(kuò)大。

南寧蔗區(qū)的農(nóng)務(wù)人員告訴我們，該蔗區(qū)甘蔗種植面積萎縮，究其原因，一方面是隨著南寧市工業(yè)化進(jìn)程的加快，以及機(jī)場、高速路、鐵路等基礎(chǔ)建設(shè)用地的增加，直接征用的土地占據(jù)了部分蔗地；另一方面是隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，農(nóng)民收入來源更加廣泛，可以靈活地改種其他經(jīng)濟(jì)作物。柳州蔗區(qū)的農(nóng)務(wù)人員表示，由于政府對農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的支持，農(nóng)民改種果樹、桑樹等高收益經(jīng)濟(jì)作物的積極性提高，甘蔗種植面積進(jìn)一步遭到蠶食，某集團(tuán)的甘蔗種植面積減幅高達(dá)20%。來賓蔗區(qū)的情況也大同小異，我們所調(diào)研的兩家大集團(tuán)下屬糖廠的農(nóng)務(wù)人員中，一位表示，糖廠甘蔗種植面積同比縮小了10%，集團(tuán)其他糖廠的減幅更大；另一位農(nóng)務(wù)人員表示，糖廠甘蔗種植面積減少了20%。

結(jié)合以往調(diào)研的數(shù)據(jù)，我們估計(jì)本榨季廣西甘蔗種植面積同比減少170萬畝，減幅為10.6%。

甘蔗單產(chǎn)不及上年

由于甘蔗價(jià)下調(diào)，農(nóng)民對甘蔗的護(hù)理力度降低，尤其在剝蔗葉方面較往年減少許多。而受護(hù)理力度降低和惡劣天氣影響，甘蔗長勢不如上榨季。

其一，與上榨季相比，調(diào)研的三個(gè)蔗區(qū)中，無論是新植蔗還是宿根蔗，有效莖均有所減少。南寧蔗區(qū)有效莖減少最顯著，宿根蔗有效莖3995株，同比減少198株；新植蔗有效莖4627株，同比減少115株。來賓蔗區(qū)宿根蔗有效莖減幅較新植蔗明顯，宿根蔗有效莖4097株，減少61株；新植蔗有效莖4469株，減少33株。崇左蔗區(qū)新植蔗的有效莖減幅大于宿根蔗，新植蔗和宿根蔗的有效莖分別為4567株和4191株，同比分別減少111株和67株。

其二，反映甘蔗長勢的株高和株徑也出現(xiàn)了不同程度的降低，株高減幅在2—9厘米，株徑偏小0.4—1毫米。農(nóng)務(wù)人員稱，甘蔗長勢同比偏差，一方面是上榨季全區(qū)甘蔗長勢喜人，基數(shù)高導(dǎo)致本榨季的數(shù)值略顯低下；另一方面是惡劣天氣影響甘蔗生長。2014年，南寧5—6月降雨量依舊偏低，尤其是南部地區(qū)，且燥熱的條件利于病蟲害滋生，甘蔗的分蘗和拔節(jié)受到影響。2014年的兩場臺(tái)風(fēng)，令崇左、南寧南部部分甘蔗倒伏，甘蔗生長雜亂，植株光合作用受到抑制，而且滋生側(cè)根，消耗部分養(yǎng)分。此外，甘蔗倒伏后，農(nóng)民難以進(jìn)行田間護(hù)理，剝蔗葉程度低，甘蔗長勢進(jìn)一步受到影響。因此，南寧、崇左蔗區(qū)的甘蔗長勢不如上榨季。

來賓蔗區(qū)在甘蔗生長后期天氣條件良好，臺(tái)風(fēng)帶來了充沛的降雨，也未有甘蔗倒伏。該蔗區(qū)不良天氣主要出現(xiàn)在分蘗期。農(nóng)務(wù)人員告訴我們，中耕培土的時(shí)候，降雨量偏多，施肥后肥料流失嚴(yán)重，甘蔗生長前期長勢不如往年，輸在了起點(diǎn)上。

目前，甘蔗已經(jīng)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)太大增長。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)和糖廠提供的數(shù)據(jù)，結(jié)合歷年情況，我們估計(jì)本榨季廣西甘蔗單產(chǎn)4.20噸/畝，同比下降0.22噸/畝，減幅為5%；總產(chǎn)6006萬噸，同比下降1068萬噸，減幅為15.1%。

糖分增減不一，出糖率偏低

糖分的積累與晝夜溫差、濕度和甘蔗的光合作用具有較大關(guān)系。2014年10—11月，廣西溫光降雨條件利于糖分的積累，但進(jìn)入12月，氣溫偏低，糖分積累緩慢。農(nóng)務(wù)測量數(shù)據(jù)和糖廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，廣西各蔗區(qū)甘蔗糖分增減不一，且出糖率普遍偏低。

南寧、崇左蔗區(qū)因甘蔗倒伏，光合作用受限，甘蔗糖分同比基本持平甚至偏低0.1—0.4個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)出糖率偏低0.1—0.3個(gè)百分點(diǎn)。來賓蔗區(qū)冬季絕對溫度高于上個(gè)榨季同期，霜凍范圍小，程度輕，糖分偏高0.2—0.5個(gè)百分點(diǎn)。但令糖廠生產(chǎn)人員納悶的是，蔗汁錘度高且純度高，出汁卻比上榨季少，糖漿純度也偏低。我們調(diào)研的兩個(gè)糖廠，累計(jì)出糖率分別為11.85%和12.01%，同比分別下降0.11和0.08個(gè)百分點(diǎn)。某糖廠領(lǐng)導(dǎo)解釋，本榨季甘蔗纖維分高，蔗渣打包率高出1.69個(gè)百分點(diǎn)，與之相反，甘蔗原汁量少，蔗汁較難澄清，最終導(dǎo)致在甘蔗糖分高的情況下，產(chǎn)糖率反而偏低。

不過，本榨季廣西大部分糖廠的開榨推后了15天以上，高糖高榨有助于出糖率的提高。近五個(gè)榨季以來，廣西甘蔗累計(jì)出糖率在11.78%—12.81%，最低值為2012/2013榨季的11.78%，長期的陰雨寡照導(dǎo)致糖分偏低，出糖率下降。排除極端因素，我們用較為平均的出糖率12.0%—12.25%計(jì)算本榨季的糖產(chǎn)量，預(yù)計(jì)本榨季廣西糖產(chǎn)量為720萬—735萬噸，同比減少121萬—136萬噸，減幅為14.1%—15.9%。

砍收進(jìn)度：基本正常，但春節(jié)前后可能不砍蔗

一般而言，糖廠開榨后，自身的生產(chǎn)不存在太大問題，生產(chǎn)安全率高達(dá)96%以上，生產(chǎn)進(jìn)度主要受可榨甘蔗量影響。為了緩沖可榨甘蔗量變動(dòng)對壓榨量的影響，每個(gè)糖廠都設(shè)有蔗場，用于存儲(chǔ)一定量的甘蔗，但這些甘蔗的存量一般不超過5個(gè)小時(shí)的正常榨量。遇上雨天，農(nóng)民不砍蔗，糖廠只能減榨量生產(chǎn)，甚至?xí)和Ｉa(chǎn)，不僅降低了生產(chǎn)率，而且增加了生產(chǎn)成本。近兩三個(gè)榨季，甘蔗價(jià)逐年下調(diào)，已經(jīng)由最高的500元/噸下調(diào)至400元/噸，農(nóng)民種植甘蔗的收益不斷縮水，因此，我們對農(nóng)民的砍收進(jìn)度非常感興趣。

由于只能將甘蔗賣給糖廠，目前農(nóng)民還是按照糖廠的要求進(jìn)行砍蔗。另外，村里成立了互助組，哪家拿到蔗票，互助組成員就集中幫哪家砍甘蔗，砍收比較有序。糖廠農(nóng)務(wù)人員印證了這一點(diǎn)，本榨季砍收進(jìn)度基本正常。不過，農(nóng)務(wù)人員稱，遇上雨天，農(nóng)民基本不會(huì)出來砍甘蔗，前些天廣西大范圍降雨，不少糖廠就出現(xiàn)斷槽，影響了正常生產(chǎn)。

此外，隨著農(nóng)民收入和生活水平的提高，他們也希望在春節(jié)與家人團(tuán)聚，春節(jié)前后不砍甘蔗的現(xiàn)象越來越廣泛。南寧和來賓蔗區(qū)兩名糖廠農(nóng)務(wù)人員表示，過去兩個(gè)春節(jié)，糖廠都給員工放了幾天假，春節(jié)前后5—10天，農(nóng)民就不砍甘蔗了，今年這種情形還會(huì)繼續(xù)。這將減緩2月的生產(chǎn)進(jìn)度。結(jié)合其他蔗區(qū)的情況，2月期間糖產(chǎn)量或較正常情況減少20萬—30萬噸。

種植前景：未來兩三年種植面積將繼續(xù)萎縮

除了對本榨季產(chǎn)量進(jìn)行評估，此次調(diào)研，我們還希望考量一下，經(jīng)過連續(xù)三個(gè)榨季的增產(chǎn)而出現(xiàn)的此次減產(chǎn)，是否開啟了新一輪減產(chǎn)周期，其能否推動(dòng)糖市進(jìn)入牛市行情。從近年來國內(nèi)的食糖消費(fèi)來看，我國食糖消費(fèi)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，2012/2013、2013/2014榨季食糖消費(fèi)增速分別達(dá)4.51%和6.47%，預(yù)期本榨季將提高到4.73%，至1550萬噸。在消費(fèi)不斷增長的情況下，供應(yīng)量的減少是糖市轉(zhuǎn)向的基礎(chǔ)。因此，廣西甘蔗種植前景值得探討。

機(jī)械化程度低，人工緊缺，制約甘蔗生產(chǎn)

廣西的蔗地以旱地尤其是坡地為主，地塊小、坡度大，難以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化種植。據(jù)了解，目前甘蔗生產(chǎn)過程中的種植、殺蟲、除草、施肥、培土、砍收等工作全部依靠人工完成，勞動(dòng)力需求高，勞動(dòng)強(qiáng)度大。與此同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的推進(jìn)，勞動(dòng)力從農(nóng)村的轉(zhuǎn)移加快，大量農(nóng)村勞動(dòng)人口，特別是青壯年，棄農(nóng)外出務(wù)工，種蔗的多為中老年人。勞動(dòng)力有限，砍收時(shí)人工更加緊張，只能減少甘蔗種植面積。農(nóng)務(wù)人員告訴我們，部分中老年人愿意種植甘蔗，但到了砍收季節(jié)，兒女無法幫忙砍收，且各家各戶都在忙著自家的砍收任務(wù)，難以請到工人，中老年蔗農(nóng)煞費(fèi)苦心，繼而產(chǎn)生“怕”種甘蔗的心理，在一定程度上打擊了他們的種蔗積極性。

種植成本上漲，蔗價(jià)下調(diào)，農(nóng)民積極性受挫

在調(diào)研的過程中，農(nóng)民抱怨甘蔗價(jià)一年比一年低，種植成本卻逐年上漲，辛辛苦苦一年下來，都賺不到錢。有農(nóng)民算了一下賬：最大頭的砍工費(fèi)，從前兩年的50—80元/噸上漲至120—160元/噸，以400元/噸蔗價(jià)計(jì)算，單單砍工成本就占到總收入的30%—40%。連年上漲的人工費(fèi)用加上居高不下的農(nóng)資（如肥料、地膜、殺蟲除草劑）費(fèi)用，抬高了種蔗成本。

部分農(nóng)民反映，砍收甘蔗請人工，種植利潤微乎其微，目前就盼自己能多干些，賺點(diǎn)人工錢。當(dāng)問及如果甘蔗價(jià)跌至350—380元/噸，那么還會(huì)繼續(xù)種甘蔗嗎？他們無奈地表示，蔗價(jià)低于400元/噸的話，真不敢想象會(huì)怎么樣。

從廣西歷年甘蔗收購價(jià)與種植面積關(guān)系可以看出，種植面積與蔗價(jià)具有較高的正相關(guān)關(guān)系。由于價(jià)格影響的滯后性，上一榨季的甘蔗收購價(jià)通常直接影響來年的種植面積。2011/2012榨季以來，廣西的甘蔗收購價(jià)逐年下調(diào)，經(jīng)歷了500元/噸—475元/噸—440元/噸—400元/噸的過程，超出了農(nóng)民的心理承受能力。此外，從部分農(nóng)民口中了解到，本榨季蔗款兌付率偏低，且拉蔗入廠的時(shí)候，糖廠告訴他們的蔗價(jià)并不是400元/噸，不知道后期會(huì)不會(huì)補(bǔ)回來。另外，談?wù)摱鄷r(shí)的直補(bǔ)，中央農(nóng)村工作會(huì)議已經(jīng)明確，今年不會(huì)出臺(tái)。從目前的情況來看，農(nóng)民種植甘蔗的意愿降低，預(yù)期今年的種植面積將繼續(xù)萎縮。

替代作物優(yōu)勢明顯，部分作物幾年內(nèi)難改種

前幾年，甘蔗收購價(jià)處于高位，農(nóng)民種植收益可觀。隨著蔗價(jià)的下跌，目前種植甘蔗利潤微薄。部分農(nóng)民表示，之所以繼續(xù)種植甘蔗，一方面是多年來已習(xí)慣種植甘蔗，改種其他作物需要較多的資金和技術(shù)支持；另一方面是糖廠保證收購甘蔗，不用擔(dān)心銷路。然而，眼看著蔗價(jià)不斷往下掉，有條件的農(nóng)民已經(jīng)開始減少甘蔗種植面積，將部分田地改種其他作物。

種植大戶/專業(yè)戶主要靠雇工生產(chǎn)甘蔗，還需要付每畝幾百元甚至上千元的地租，本榨季種植甘蔗已出現(xiàn)虧本現(xiàn)象。

對于農(nóng)民而言，投入收益比始終是選擇種植品種的“風(fēng)向標(biāo)”。面對人工緊缺、種蔗成本抬升、蔗價(jià)上調(diào)預(yù)期不明朗、種蔗收益下降的現(xiàn)狀，加之其他作物收益較高或?qū)θ斯ば枨蟮停r(nóng)民棄蔗改種其他經(jīng)濟(jì)作物的現(xiàn)象越來越明顯。調(diào)研途中，一片片的桉樹、香蕉樹、木薯、果樹等映入眼簾，而兩年前，這些田地里長滿了甘蔗。

農(nóng)務(wù)人員介紹，來賓蔗區(qū)桉樹爭地現(xiàn)象顯著。種植速生桉，不僅人工投入少，易于管護(hù)，而且受人工制約小。近年桉樹木材價(jià)格上漲迅速，相比種蔗具有較大優(yōu)勢。南寧、崇左蔗區(qū)較具競爭力的作物主要是木薯、香蕉和瓜果。南寧蔗區(qū)一位農(nóng)民表示，去年已經(jīng)將部分田地改種木薯。雖然種植木薯的收入比不上種甘蔗，甘蔗單產(chǎn)2.2噸，收購價(jià)400元/噸，每畝總收入僅900元，但木薯人工需求低，時(shí)間安排比較靈活，且有人員直接到地頭收購，照樣不愁賣。南寧蔗區(qū)另一位農(nóng)民則種起了西瓜，他告訴我們，種植西瓜收益比甘蔗高，每畝可產(chǎn)瓜5000—6000斤，收入超過5000元。崇左蔗區(qū)一位農(nóng)民已將砍后的甘蔗地平整，準(zhǔn)備種植果樹。

南寧、崇左、來賓三大蔗區(qū)的農(nóng)務(wù)人員均表示，目前農(nóng)民種植甘蔗意愿不高，預(yù)計(jì)今年種植面積將進(jìn)一步減少，其中南寧和來賓蔗區(qū)的減幅將超過20%。

我們從柳州的農(nóng)務(wù)人員處得知，部分地方政府已經(jīng)啟動(dòng)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，試圖調(diào)減甘蔗種植面積，鼓勵(lì)農(nóng)民改種更具有優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)作物，柳州蔗區(qū)的甘蔗種植面積也將延續(xù)縮減勢頭。

更為關(guān)鍵的是，桉樹、果樹等作物生長周期長，且可以多次收獲，通常幾年內(nèi)難以改種。如桉樹，種植4—5年后可以砍伐，一般可收三輪。因此，與玉米(2492, 0.00, 0.00%)、花生等一年一種的作物不同，近年來與甘蔗爭地的作物，部分是在幾年內(nèi)難以改種的，這制約了甘蔗收購價(jià)上漲時(shí)，甘蔗面積增長的幅度。

阻止甘蔗面積削減，糖廠心有余力不足

廣西甘蔗種植面積削減是大勢所趨，糖廠在維持種植面積上，心有余而力不足，尤其在糖價(jià)(4961, -36.00, -0.72%)持續(xù)低迷的年景。當(dāng)問及糖廠有何措施維護(hù)甘蔗面積，農(nóng)務(wù)人員表示，往年會(huì)提供100—200元/畝的改種甘蔗補(bǔ)貼，去年只是宣傳政府支持，甘蔗有保底價(jià)，投入小等種蔗優(yōu)勢，并提供技術(shù)指導(dǎo)。此外，糖廠也講了種植桉樹的危害，建議大家不要改種桉樹。

在提高甘蔗單產(chǎn)上，糖廠也不具備主動(dòng)性。目前廣西的甘蔗品種較為單一，臺(tái)糖22種植比例接近79%，其他品種有粵糖（約8%）、桂糖/柳糖（約6%）。甘蔗品種老化，在單產(chǎn)、宿根性及抗病蟲害方面性能退化。糖廠不具備研發(fā)新品種的財(cái)力和物力，而甘蔗研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)的高產(chǎn)、高糖、抗逆性強(qiáng)、宿根性好的優(yōu)良品種，在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下表現(xiàn)良好，但受適應(yīng)性限制，部分品種難以推廣到大田種植。

總的來說，目前平均砍收進(jìn)度在33%，若出現(xiàn)異常天氣，產(chǎn)量還會(huì)發(fā)生變化。按照我們此次調(diào)研的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)本榨季累計(jì)出糖率為12.0%—12.25%，廣西蔗區(qū)產(chǎn)糖量為720萬—735萬噸，同比減少121萬—136萬噸，減幅為14.1%—15.9%。由此，可以預(yù)計(jì)本榨季全國產(chǎn)糖量，為1155萬—1170萬噸，同比減少165萬—180萬噸，減幅為12.4%—13.5%。

按行業(yè)的習(xí)慣性計(jì)算方法，消費(fèi)量1550萬噸，期初庫存300萬噸，產(chǎn)量用接近中值的1160萬噸計(jì)算，那么本榨季90萬噸（1160萬噸加上300萬噸，減去1550萬噸）的缺口需要進(jìn)口糖彌補(bǔ)。但是，我們認(rèn)為，作為一個(gè)人均消費(fèi)增速超過全球平均水平的人口大國，期末結(jié)余2—3個(gè)月的消費(fèi)量，是正常水平。因此，對于進(jìn)口糖的需求，應(yīng)該修訂為390萬噸（300萬噸加上1160萬噸，減去1550萬噸，再減去300萬噸）。若配額內(nèi)流入市場的糖為155萬噸（195萬噸減去40萬噸古巴糖），則配額外進(jìn)口仍需235萬噸，供求才能實(shí)現(xiàn)平衡。