中原高速今日發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，公司擬向不超過200名發(fā)行對(duì)象，非公開發(fā)行不超過3400萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金總額不超過34億元，其中26億元擬用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債，其余8億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票9月24日復(fù)牌。

根據(jù)方案，公司此次非公開發(fā)行的優(yōu)先股的種類為固定股息率、可累積、可參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。本次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。優(yōu)先股股東參與分配利潤(rùn)由兩部分構(gòu)成：一是根據(jù)固定股息率獲得的固定股息；二是參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)的分配。

至于本次發(fā)行優(yōu)先股的目的，公告稱有以下幾點(diǎn)：有利于提升公司整體經(jīng)營(yíng)效益，提升股東回報(bào)。通過本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金，將有助于提升公司整體經(jīng)營(yíng)效益，提升股東價(jià)值；有利于降低負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)指標(biāo)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過發(fā)行優(yōu)先股融資，既可解決公司發(fā)展過程中的資金瓶頸問題，又因優(yōu)先股可計(jì)入權(quán)益工具，從而有效降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)指標(biāo)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。以2014年6月30日公司合并報(bào)表口徑的數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，如非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金34億元，其中26億元用于償還銀行貸款，8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，在不考慮相關(guān)費(fèi)用的情況下，資產(chǎn)負(fù)債率將由81.22%下降至72.88%。以權(quán)益資本替換負(fù)債，符合公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。此外，可拓寬公司的融資渠道，為未來(lái)發(fā)展預(yù)留融資空間；形成穩(wěn)定的分紅預(yù)期，提升了普通股現(xiàn)金分紅的比例和確定性。