報(bào)告品種：花生

一、調(diào)研時(shí)間：2024年11月6日-7日

二、調(diào)研區(qū)域：粵西地區(qū)（陽江、茂名）

三、調(diào)研內(nèi)容

調(diào)研對(duì)象1：某私營花生油壓榨企業(yè)

1、企業(yè)情況：2005年開始生產(chǎn)，2018年新工廠投產(chǎn)，壓榨，精煉，灌裝，廣東地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈最全的企業(yè)。目前大榨50噸，小榨45噸，年壓榨量3000噸，30%自用灌裝，主要覆蓋粵西市場，陽江地區(qū)占比60%，輻射廣西，海南市場。

2、花生油消費(fèi)：市場共識(shí)廣東地區(qū)用量56萬噸，全國300萬噸。按照行業(yè)預(yù)估，兩廣占比預(yù)計(jì)30-40%，對(duì)應(yīng)約80-90萬噸，廣東散裝花生油流入20萬噸。

3、下游消費(fèi)：廣東地區(qū)壓年榨量800萬噸，蛋白600萬噸。以前小作坊：品牌比例7：3，近幾年5：5；中秋，春節(jié)為傳統(tǒng)消費(fèi)旺季?；ㄉ弯N售疫情后，每年增加20%，近期消費(fèi)相對(duì)平穩(wěn)。大品牌影響力在加強(qiáng)，出現(xiàn)一定競爭力。

4、原料采購：今年主要外采東北小日本，河南白沙為主，海運(yùn)到達(dá)。去年用塞內(nèi)加爾進(jìn)口米約4000-5000噸。

5、壓榨銷售：花生粕沒有完整的產(chǎn)業(yè)體系，定價(jià)困難，替代需要時(shí)間?；ㄉ蓛r(jià)格對(duì)標(biāo)豆粕，多4個(gè)蛋白，50-60元一個(gè)蛋白，價(jià)差200元/噸左右合理?；ㄉ捅扔衩子唾F3000元/噸，相對(duì)合理?；ㄉ统杀緣赫?/span>200+精煉400。盤面交割品標(biāo)準(zhǔn)更多保證出油和質(zhì)量，風(fēng)味保證需要更好標(biāo)準(zhǔn)和工藝。

調(diào)研對(duì)象2：某菜籽油壓榨企業(yè)

1、企業(yè)情況：以壓榨菜籽油為主，全國8個(gè)生產(chǎn)基地，主要分布在沿海和沿江。2022年7月投產(chǎn)，70萬噸壓榨量，初榨2000噸，精煉1000噸，二期上小包裝系統(tǒng)。目前定位，原料生產(chǎn)基地，供應(yīng)到內(nèi)地工廠。

2、原料采購：進(jìn)口為主，2023年進(jìn)口68萬噸，10船，加工58萬噸，2024年進(jìn)口減少，蒸汽原因，進(jìn)口8船，52萬噸，目前到港7船，45萬噸，加工40萬噸，8個(gè)筒倉，8萬噸，3000噸貨倉，油罐5萬噸。中加摩擦，企業(yè)進(jìn)口非常謹(jǐn)慎，11月有船，1月在觀望。澳洲菜籽性價(jià)比沒有加菜好，雜質(zhì)和黑斑病。41-42含油，低1-2個(gè)點(diǎn)。

3、國產(chǎn)菜籽：最近幾年，國內(nèi)菜籽國家政策補(bǔ)貼，面積穩(wěn)中有增，2024年低溫凍害，產(chǎn)量受到影響，整體持平去年。湖北地區(qū)機(jī)械收購20%損失，人工勞動(dòng)力缺失。

4、下游消費(fèi)：菜籽油，銷售半徑500公里，物流成本占比較大，利潤偏低。人口流動(dòng)，深圳，東莞兩廣人多，食用菜籽油比有需求支撐。目前菜油沒合同，當(dāng)?shù)赜袃r(jià)格優(yōu)勢(shì)，更多自用?；疖囘\(yùn)回湖南，2天一列，200多運(yùn)費(fèi)，一列2500-2600噸。菜粕，有一定庫存。湛江地區(qū)羅非魚金字招牌，70%散貨走周邊，30%包裝貨，外銷。湖南11月水產(chǎn)基本結(jié)束，廣東預(yù)計(jì)會(huì)到12月，十幾度以上，仍然存在需求。兩湖沒有替代的明顯季節(jié)性，五一前，旺季。6-8月淡季，9月到春節(jié)都是旺季。

5、生產(chǎn)困擾：用汽問題，經(jīng)濟(jì)下行，工業(yè)用電降低，11月溫度降低，居民用電減少，南方電廠停機(jī)，用蒸汽麻煩，不斷停機(jī)。

調(diào)研對(duì)象3：某外資茂名花生油壓榨企業(yè)

1、企業(yè)情況：2條壓榨線，100噸一天小榨，一年1萬噸油，目前基本滿足使用。小包裝700噸，400噸餐飲包裝。

2、原料：全年制冷，冷庫儲(chǔ)藏，1-2個(gè)月常備庫存。10月份，河北唐山小日本低價(jià)抓了一波，庫存有一個(gè)月。6個(gè)篩，過色選，通貨。年3萬噸原料需求。

3、庫存：花生油庫存，基本能滿足春節(jié)前用量?；ㄉ缮倭繋齑?，3500售價(jià)。

4、價(jià)格預(yù)期：對(duì)花生油價(jià)格預(yù)判偏好。

調(diào)研對(duì)象4：茂名某花生小型壓榨公司

1、粵西茂名地區(qū)情況：本地小作坊偏多，1800多家，一天5袋花生米，500斤，一年約12-16萬噸。一個(gè)月平均壓榨2萬斤左右花生油。廣西玉林，廣東茂名主要油料米地區(qū)，預(yù)計(jì)花生米需求60萬噸左右。

2、品牌：自有，熱榨原漿濃香油，類型5.33L(1斤），5L（9.14斤），2.5L，500ml，5升120多/壺，約11.5元/斤，去年高的時(shí)候14-15元/斤，跟隨原料價(jià)格波動(dòng)。線下+線上結(jié)合，百姓自榨減少，主要購買為主。

3、原料采購：過篩和色選東北小日本（花育23）通貨為主，香味更好，河南米偏少，原來魯花八為主，308用量少，河北天府三少量。唐山海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)，前期一個(gè)柜9200，11月份10700元/柜。一個(gè)柜28-30噸，一口價(jià)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)到庫，周期7-20天不等。

4、土榨品質(zhì)：土榨香味濃郁，源頭控制品質(zhì)。政府抽檢黃曲霉嚴(yán)格，米和油都檢查。進(jìn)市場，快檢黃曲霉。

5、消費(fèi)：小作坊榨油為主，大品牌占比30-40%，季節(jié)性消費(fèi)大一些，主要政府和企業(yè)福利。本土牌子，香味沒有土榨濃郁。中秋節(jié)消費(fèi)好轉(zhuǎn)，價(jià)格偏低。整體經(jīng)濟(jì)下行后，消費(fèi)出現(xiàn)一定下滑。

6、出油率：唐山308，100斤46%出油，花生小日本44%出油，花生餅，1.74元/斤，3480元/噸。

調(diào)研對(duì)象5：茂名花生批發(fā)市場

1、市場情況：油料米為主，主賣小日本，輻射粵西，10家左右。6月份開冷，11月停。代賣自賣結(jié)合，0.05元/斤代賣費(fèi)，合100元/噸服務(wù)費(fèi)。

2、品種：本地喜歡北小日本，河南天府三，杠三，含油48-49%。

3、庫容：7000-10000噸，目前庫存中等水平，30%左右。

4、主要面向小油坊售賣，消費(fèi)不好，大排檔，飯店用量減少。

小結(jié)：

1、本地花生產(chǎn)量偏少，主要用于自用或消食，粵西地區(qū)花生消費(fèi)以油料米為主。更加偏向于東北花生米，油廠直接從北方采購，小作坊主要通過本地貿(mào)易商采購。

2、整體花生油消費(fèi)降級(jí)，經(jīng)濟(jì)下行，收入減少，餐飲消費(fèi)減少，家庭消費(fèi)剛需支撐猶在，土作坊油脂消費(fèi)占比仍舊很大，50% 以上。品牌花生油市場占有率不斷提升，一是風(fēng)味香型有限提升，逐漸符合當(dāng)?shù)乜谖?，二是品牌包裝油節(jié)日促銷，單位企業(yè)福利主導(dǎo)。

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