報(bào)告品種：花生、尿素

在鄭州商品交易所支持下，中原期貨組織了2024年度東北花生、尿素產(chǎn)業(yè)調(diào)研。

調(diào)研時(shí)間：2024年10月22日至2024年10月25日

調(diào)研區(qū)域：遼寧地區(qū)

調(diào)研路線：沈陽(yáng)市—鐵嶺市—阜新市—盤(pán)錦市—營(yíng)口市—葫蘆島市

花生：2024年?yáng)|北產(chǎn)區(qū)調(diào)研

本次調(diào)研地區(qū)主要為東北昌圖、阜新、北鎮(zhèn)、盤(pán)錦和葫蘆島等地，主要對(duì)于東北的上貨情況，貿(mào)易商情緒，油廠收購(gòu)意愿以及農(nóng)戶賣貨情緒進(jìn)行調(diào)研。

企業(yè)A：昌圖某貿(mào)易商

貿(mào)易商表示遼寧花生主要在阜新、錦州、葫蘆島、昌圖，面積約430萬(wàn)畝。吉林花生主要在扶余、白城、雙遼、長(zhǎng)嶺，種植面積約400萬(wàn)畝。黑龍江花生主要在大慶、肇源。內(nèi)蒙古花生主要在赤峰、通遼地區(qū)。合計(jì)種植面積約130萬(wàn)畝。預(yù)計(jì)，總面積增長(zhǎng)5%至10%。

昌圖當(dāng)?shù)鼗ㄉ?/span>：

（一）單產(chǎn)

昌圖花生總體產(chǎn)情較好，平均畝產(chǎn)花生米約550斤，低于去年。

（二）成本

種植成本種、藥、肥、機(jī)耕、打花生等，預(yù)計(jì)約800元/畝。

（三）農(nóng)民收益

花生米單價(jià)4元/斤，自有土地種植，每畝收益1400元；租地種植，地租約1000元/畝，每畝收益400元。表示現(xiàn)在上貨量很小，主要原因是第一雨水偏多，干度不好，第二是價(jià)格低，很多農(nóng)戶出貨意愿不強(qiáng)，很多農(nóng)戶拉家里暫時(shí)沒(méi)賣。表示如果后面干度合適，農(nóng)戶大概率會(huì)有一波集中上市。

企業(yè)B：阜新某貿(mào)易商

貿(mào)易商表示阜新當(dāng)?shù)鼗ㄉ簧狭?，主要是?dāng)?shù)厮指?，前段時(shí)間連綿陰雨，收不到干貨，疊加農(nóng)民遭遇低價(jià)有部分惜售心理，很多花生拉家里等待機(jī)會(huì)，單產(chǎn)方面今年畝產(chǎn)有所降低，往年800斤左右，今年畝產(chǎn)600-700斤左右，但是面積有所增加，整體看是呈現(xiàn)稱量，小販現(xiàn)在下去收不到貨，大約再等10天左右上貨量應(yīng)該會(huì)逐漸加大，但是認(rèn)為年前不會(huì)有大量的貨出來(lái)，表示今年年前難以跌價(jià)，會(huì)根據(jù)剛需補(bǔ)庫(kù)震蕩上漲，年后才會(huì)開(kāi)始跌價(jià)。

企業(yè)C：北鎮(zhèn)某貿(mào)易商

貿(mào)易商表示，當(dāng)?shù)厣县浟楷F(xiàn)在尚可，每天100-200噸左右的量，是這兩天才開(kāi)始上量，前段時(shí)間花生干度不夠，跌價(jià)低價(jià)情緒，小販下去很難收到貨，這兩天價(jià)格上漲一點(diǎn)，加上較于阜新低于拔花生較早，現(xiàn)在干貨開(kāi)始陸續(xù)上市，但是現(xiàn)在的上貨量難以維持需求，表示每天要上300-400噸左右的量才夠訂單需求，認(rèn)為年前就算跌價(jià)也不會(huì)深跌，會(huì)跌倒一個(gè)位置后震蕩，漲價(jià)也是最多3毛錢左右的漲幅，大幅跌價(jià)在年后，表示如果年前能跌到3.5就大量收貨，年后不會(huì)有大風(fēng)險(xiǎn)，如果年前一直不上量后期會(huì)不好干，將會(huì)持續(xù)去年溫水煮青蛙的行情。

北鎮(zhèn)小販表示今年畝產(chǎn)有所降低，往年在800-900斤左右的畝產(chǎn)，今年600-700的畝產(chǎn)，加上今年價(jià)格不好，下去收貨不好收，很多農(nóng)戶都想再等等看看，加上網(wǎng)絡(luò)主播老是影響農(nóng)戶，在網(wǎng)上喊漲，農(nóng)戶就會(huì)聽(tīng)從，放在家里不愿意賣，表示上貨量會(huì)在當(dāng)下一波，年前一波，年后一波，之后就沒(méi)有集中上量的時(shí)候。

企業(yè)D：盤(pán)錦某大品牌油廠

某經(jīng)理認(rèn)為今年油廠不會(huì)著急收貨，今年整體供應(yīng)量多于往年，需求不好，蛋白粕賣不到3000，油用需求也差，目前榨油是沒(méi)有利潤(rùn)的，對(duì)于維持市場(chǎng)可以能會(huì)進(jìn)行剛需采購(gòu)。表示包地大戶已經(jīng)開(kāi)始虧錢，所以今年大漲看不到，大跌也看不到，估計(jì)就是一直是震蕩行情，表示今年的年前年后價(jià)格不會(huì)相差太大。不租地成本800左右，租地成本1800左右。東北大部分農(nóng)戶成本在4.1左右，已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)虧損，但較于玉米還是具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

企業(yè)E：紅崖子某批發(fā)商

某老板表示，本年度葫蘆島地區(qū)面積仍在擴(kuò)種，樂(lè)觀估計(jì)在20%以上，錦州地區(qū)擴(kuò)張幅度相對(duì)有限，可能在10%左右。錦州和葫蘆島都是遼寧花生主產(chǎn)區(qū)，合計(jì)產(chǎn)量占比接近50%，但葫蘆島自2019年以來(lái)擴(kuò)張更為迅猛，已經(jīng)超過(guò)錦州成為最大產(chǎn)區(qū)。當(dāng)?shù)仄骄鶈萎a(chǎn)在500-600斤米/畝左右，往年或高于700斤米/畝。另一方面，當(dāng)?shù)鼗ㄉw粒度等表現(xiàn)相對(duì)偏弱，產(chǎn)業(yè)主體預(yù)計(jì)后期流向花生果用途部分比例下降，僅在30%-40%左右，同比減少10個(gè)百分點(diǎn)。流入花生米比例中，預(yù)計(jì)油料米部分占比增加。

尿素：2024年?yáng)|北產(chǎn)區(qū)調(diào)研

企業(yè)A：鐵嶺某生產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)

1、鐵嶺地區(qū)化肥產(chǎn)業(yè)情況：化肥生產(chǎn)企業(yè)50家，年產(chǎn)量200萬(wàn)噸，年貿(mào)易量50萬(wàn)噸。今年鐵嶺地區(qū)出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，加之玉米收購(gòu)價(jià)格在低價(jià)位徘徊，本地化肥企業(yè)多數(shù)未開(kāi)工生產(chǎn)，尿素到貨量較少，價(jià)格與省內(nèi)地區(qū)一致，大顆粒尿素廠家出廠價(jià)1780元/噸-1820元/噸。今年原料肥到貨時(shí)間多數(shù)集中在11月中旬以后。成品肥發(fā)貨到經(jīng)銷商及代理商的時(shí)間為1月中下旬，今年成品肥（摻混肥）銷售價(jià)格趨勢(shì)與上年同期基本持平。

2、該企業(yè)是國(guó)家化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備基地，年貿(mào)易加中轉(zhuǎn)量近百萬(wàn)噸，年產(chǎn)量生產(chǎn)5-6萬(wàn)噸，尿素的比例占40%，也會(huì)用氯化銨。磷肥用云南、湖北，鉀肥從貿(mào)易商(如:營(yíng)口米高、長(zhǎng)春米高等)采購(gòu)。主要生產(chǎn)產(chǎn)品為摻混肥，每年11月開(kāi)始正式生產(chǎn)，直到次年的4月達(dá)到生產(chǎn)最高峰，日產(chǎn)400噸，日銷耗150噸尿素。摻混肥原料每年12月份前儲(chǔ)備一半左右，生產(chǎn)期一般持續(xù)到每年的5月末-6月初。

3、倉(cāng)儲(chǔ)情況：2014年建成并投入使用，總投資2.3億元，園區(qū)占地203畝，倉(cāng)儲(chǔ)面積近6萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)總量可達(dá)10萬(wàn)噸，其中交割庫(kù)容量3萬(wàn)噸，主要以尿素產(chǎn)品為主，合作單位50余家。

4、銷售模式：銷售模式為以銷定產(chǎn)，先收貨款，不提前做摻混肥的成品庫(kù)存，產(chǎn)品主要銷往遼寧本地（鐵嶺、海城、黑山、朝陽(yáng)）等地市場(chǎng)以及吉林、內(nèi)蒙東部地區(qū)。銷售渠道主要還是代理商、經(jīng)銷商，種田大戶占比逐漸提升，占20%左右。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)化肥價(jià)格敏感度不高，對(duì)品牌認(rèn)可度高。

企業(yè)B：錦州某生產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)

1、遼寧省農(nóng)業(yè)基本情況：全省糧食播種面積為356.15萬(wàn)公頃，全省轄59個(gè)市轄區(qū)、16個(gè)縣級(jí)市、17個(gè)縣、8個(gè)自治縣，合計(jì)100個(gè)縣級(jí)區(qū)。主要種植模式為一年一季、春種秋收。總耕地面積為7457.4萬(wàn)畝。谷物作物種植面積4937.66萬(wàn)畝，其中包括玉米4037.97萬(wàn)畝、水稻739.01萬(wàn)畝、小麥5.36萬(wàn)畝、其他155.33萬(wàn)畝。

2、遼寧省化肥需求情況：農(nóng)業(yè)和工業(yè)用肥需求參半，氮肥貨源可以接收海運(yùn)、內(nèi)蒙區(qū)域火運(yùn)、及華北西北大部分地區(qū)汽運(yùn)?；士傂璺柿考s250萬(wàn)噸，氮肥用量約150萬(wàn)噸。

3、企業(yè)情況：摻混肥年產(chǎn)能達(dá)35萬(wàn)噸以上，產(chǎn)品銷往遼寧、吉林、內(nèi)蒙等省區(qū)，化肥總經(jīng)營(yíng)量125-130萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊包括配方肥生產(chǎn)、銷售、土地托管及農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)。

4、用肥習(xí)慣：當(dāng)?shù)匾砸淮涡允┓蕿橹?，基本不追肥，尿素主要用作摻混肥原料，六月到十一月是淡季，十一月到五月為旺季?/span>

5、倉(cāng)儲(chǔ)情況：交割庫(kù)明年4月份開(kāi)始啟用，交割庫(kù)容兩萬(wàn)一千噸，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)0.3-0.4元/噸，貨源地主要來(lái)自山西、河南等地，火車下站及短倒費(fèi)用為40元/噸左右。

匯總此次調(diào)研，大致可得出以下結(jié)論：

1、目前整個(gè)東北地區(qū)上市量仍舊偏小，另外質(zhì)量不佳有凍粒。之前市場(chǎng)預(yù)計(jì)10月下旬陸續(xù)上量，到目前總體水分還是太高。按照流通標(biāo)準(zhǔn)，正常9個(gè)水以下的很少，普遍水分在11-18左右，因干貨太少，客商只能逐漸接受水分偏高的貨，流通上暫未發(fā)現(xiàn)太大的問(wèn)題，但銷售期縮短，一般10天左右必須銷售完畢。凍粒影響整體質(zhì)量，導(dǎo)致出成下降，油料增加，東四省目前的貨都有發(fā)現(xiàn)凍粒。

2、水分偏高下，目前篩選廠開(kāi)工整體不好，因脫殼加工后不耐儲(chǔ)存，所以不敢大量收購(gòu)，去看的篩選廠冷冷清清，與去年同期比差異較大，有的已經(jīng)停工，開(kāi)工的也是以有訂單隨收隨發(fā)為主，碰到水分合適的少量?jī)?chǔ)存，整體庫(kù)存不高，少點(diǎn)的有幾百噸，多的也就2000噸。

3、對(duì)比之下，小販?zhǔn)召?gòu)積極，去年小販?zhǔn)召?gòu)賺了錢加上現(xiàn)在貸款容易，所以小販?zhǔn)稚犀F(xiàn)金充裕，普遍手上有大幾百萬(wàn)的現(xiàn)金。小販?zhǔn)召?gòu)目前以帶果存儲(chǔ)，不脫殼直接拉回家，發(fā)現(xiàn)有好貨一擁而上，在搶貨的氛圍下，果價(jià)也是一路上漲，前期2.45左右能收到的貨現(xiàn)在基本上要2.78左右，甚至有超過(guò)3塊的。

4、按照東北308目前通貨4.3左右，8個(gè)篩4.6左右的價(jià)格，前期收的貨利潤(rùn)還可以，但2.78左右高水分的已經(jīng)沒(méi)什么利潤(rùn)，產(chǎn)區(qū)價(jià)格已經(jīng)從前期最低的3.8漲了差不多5毛，但是南方市場(chǎng)精米價(jià)格基本維持在4.6左右沒(méi)動(dòng)，導(dǎo)致目前產(chǎn)銷區(qū)倒掛嚴(yán)重。

5、老百姓不認(rèn)賣程度較高，今年包地戶成本大概在4.23左右，目前僅僅有小幅利潤(rùn)，遼寧地區(qū)目前出貨量不到2成，貨在小販?zhǔn)稚蠟橹?，貿(mào)易商整體不多，吉林出貨量更低，基本沒(méi)怎么出。

6、短期市場(chǎng)還是很難上量，一是水分還是很難快速降下去，周日有小雨，之后溫度會(huì)有下降，夜間降到零下，但市場(chǎng)反饋降水分需要刮北風(fēng)才行，二是小販目前還沒(méi)吃飽，預(yù)計(jì)吃了5成貨左右，還會(huì)繼續(xù)收，前期不敢收高水分的，也有陸續(xù)跟風(fēng)入場(chǎng)的。

7、油廠來(lái)看，有收購(gòu)意愿但并不想敞開(kāi)收購(gòu)，益海收購(gòu)積極性比魯花高，導(dǎo)致最近魯花雖然大部分工廠開(kāi)收，但到貨量明顯偏低。工廠按照到貨量調(diào)整價(jià)格，排隊(duì)多就嚴(yán)卡指標(biāo)，到貨少就放寬標(biāo)準(zhǔn)。

8、上市推遲加上水分高上貨量小，導(dǎo)致今年?yáng)|北花生銷售期縮短，低價(jià)惜售高價(jià)走貨不動(dòng)，供應(yīng)壓力整體后移，年前貿(mào)易商預(yù)計(jì)價(jià)格偏強(qiáng)震蕩，價(jià)格下跌會(huì)在年后。隨著水分下降預(yù)計(jì)11月底前后會(huì)有一波上量，部分小販也會(huì)選擇賣貨，價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)弱一點(diǎn)，但12月市場(chǎng)有備貨，貿(mào)易商也會(huì)備一部分庫(kù)存，對(duì)價(jià)格形成支撐。

9、整體看現(xiàn)在東北水分大上貨量小，小販搶貨帶動(dòng)價(jià)格走高，成交有價(jià)無(wú)市，在產(chǎn)銷倒掛下，階段性進(jìn)一步走出獨(dú)立行情很難。興城大集報(bào)漲300，下午連跌兩次，不排除階段見(jiàn)頂。

10、農(nóng)業(yè)用肥需求方面，當(dāng)?shù)匾话懔碌绞辉率堑?，十一月到五月為旺季，而相?yīng)的化肥生產(chǎn)期則為每年11月左右開(kāi)始正式生產(chǎn)，直到次年的4月達(dá)到生產(chǎn)最高峰。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降更多影響的是備肥節(jié)奏而非用肥量，備肥時(shí)間會(huì)受農(nóng)產(chǎn)品銷售時(shí)間影響而有所推遲。

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