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大豆加工市場格局：外資領(lǐng)跑難言壟斷

我們吃的每一滴食用油背后，都是一場沒有油煙的加工市場戰(zhàn)爭。

關(guān)于目前中國市場上有多少食用油品牌，沒有準(zhǔn)確和權(quán)威的統(tǒng)計。益海嘉里方面稱，如果把一些縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級大豆品牌都統(tǒng)計在內(nèi)，估計全國有1600多個。在有的地方，一個小企業(yè)就有十幾個品牌，但其覆蓋的市場只有幾個縣的規(guī)模。

在這個相對分散的市場格局中，外資壓榨企業(yè)作為領(lǐng)頭羊，緊隨其后跟著一批本土企業(yè)?！兜谝回斀?jīng)日報》記者獲得的一份資料顯示，在中國大豆壓榨企業(yè)前十名中，母公司為新加坡企業(yè)的益海嘉里占到13.9%的市場份額，位居第一；第二到第五名都是中國企業(yè)，其中，中糧集團(tuán)占比8.6%；九三集團(tuán)占比7.0%；中紡集團(tuán)占比6.4%；渤海集團(tuán)占比6.2%。

然而，即便頭把金交椅歸屬外企，但是這并非代表外資就具有壟斷地位。《第一財經(jīng)日報》記者從多個渠道獲得的數(shù)據(jù)顯示，外資企業(yè)大豆加工產(chǎn)能的總和只占全國大豆加工能力的30%左右，國有企業(yè)和民營企業(yè)在產(chǎn)能上已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于外資企業(yè)。

另一個來源的報告稱，在我國的大豆壓榨總產(chǎn)能中，外資企業(yè)(含港澳臺資企業(yè))所占比重從未超出50%。其最高峰是在2009年，當(dāng)時全國總壓榨能力為19.83萬噸/日，其中國企8.5萬噸/日，占42.9%；民企1.96萬噸/日，占9.9%，外企9.37萬噸，占47.2%。

2008年，國家發(fā)改委出臺“關(guān)于促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見”等文件，隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施，外資企業(yè)就未能再新批產(chǎn)能，而國企、民企則在同期大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能。益海嘉里方面提供的數(shù)據(jù)稱，截至目前，全國壓榨產(chǎn)能1.3億噸/年，外企總產(chǎn)能3740萬噸/年，占比30%。

在食用油終端產(chǎn)品的市場占有率方面，1991年前后，益海嘉里在中國推出第一桶小包裝食用油，由于占盡先發(fā)優(yōu)勢，益海嘉里的“金龍魚”等品牌擁有小包裝食用油市場的多數(shù)份額。

不過，本土食用油品牌近年來快速趕上。

目前比較有影響力的品牌大約有20個，分別隸屬于10家左右的企業(yè)集團(tuán)。這些品牌都具有覆蓋一個或幾個省的區(qū)域影響力，例如九三品牌在東北地區(qū)、匯福在京津和冀北地區(qū)，都有一定影響力。此外古船在北京、紅蜻蜓在重慶、盛洲在福建、海獅在上海、鷹嘜在廣東，都有較大影響力。

而真正能稱為一線品牌、具備全國性影響力的，也就三四個品牌，金龍魚、福臨門、魯花，但是它們的總銷量占到市場總量的1/3以上。它們是市場的主力。

近年來在食用油市場，份額增長較快的品牌有山東的西王、長壽花和中國儲備糧管理總公司力推的金鼎。益海嘉里集團(tuán)旗下各品牌總的市場占有率近年來一直維持在40%左右，在不同的年份會因?yàn)楦鞣N原因有上下浮動，但變化很微小。其他品牌的增長主要得益于市場增量，像玉米油市場，山東的西王和中糧的福臨門品牌市場份額甚至做得比金龍魚還好。

整體來看，由于中國大豆壓榨過剩一半以上，食用油生產(chǎn)和銷售的利潤率已經(jīng)低至個位數(shù)。不少大企業(yè)生財之道已經(jīng)不局限于大豆加工，利用大豆大宗農(nóng)產(chǎn)品的屬性，撬動大量的金融資源，進(jìn)行財務(wù)運(yùn)作，獲得的衍生收益與大豆加工相比甚至不相上下。

本報記者此前報道，中糧控股2013年上半年實(shí)現(xiàn)稅前利潤11.64億港元，其中約一半來自人民幣升值帶來的匯兌收益。而東凌糧油今年上半年獲得的匯兌收益達(dá)到6244.55萬元，幫助該公司歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加816.45%。

大豆加工究竟能不能帶來高利潤呢？其實(shí)，三河匯福糧油集團(tuán)董事長石克榮2005年就已經(jīng)提出中國大豆的出路是發(fā)展深加工。據(jù)介紹，大豆中可以提取5%的乳清蛋白，100萬噸可以提取5萬噸?，F(xiàn)在高端奶粉價格每斤50元左右，1噸乳清蛋白約合10萬元，100萬噸提取5萬噸的乳清蛋白，價值能夠達(dá)到約50億元。

責(zé)任編輯：翁建平

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