日前，《證券日?qǐng)?bào)》記者從某業(yè)內(nèi)人士處獲悉，2012年我國(guó)160家期貨公司營(yíng)業(yè)收入為173.16億元，手續(xù)費(fèi)收入123.63億元(其中返傭31.94億元)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為46.02億元，凈利潤(rùn)為35.77 億元。去年共有永安期貨、中國(guó)國(guó)際期貨、中證期貨、廣發(fā)期貨、國(guó)泰君安期貨、銀河期貨、中糧期貨(和華泰長(zhǎng)城期貨8家期貨公司盈利超過(guò)1億元，躋身“億元俱樂(lè)部”。

數(shù)據(jù)顯示，去年全行業(yè)代理客戶(hù)數(shù)量為202.20萬(wàn)戶(hù)，其中法人客戶(hù)為9.73萬(wàn)戶(hù)。按照資金量排列，100萬(wàn)元以下客戶(hù)占98.96%、權(quán)益占比20.79%，1000萬(wàn)元以上客戶(hù)占0.13%、權(quán)益占50.02%。

業(yè)內(nèi)人士表示，去年行業(yè)盈利狀況的改善在很大程度上仍然依賴(lài)于交易所返還傭金和利息收入，一旦交易所返還傭金取消，整個(gè)行業(yè)仍將面臨虧損的境況。與2011年相比，期貨行業(yè)馬太效應(yīng)日益明顯，出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)、兩極分化”現(xiàn)象。

“億元俱樂(lè)部”：

8家公司躋身其中

2012年期貨公司凈利潤(rùn)前20排名

單位：億元

去年是期貨業(yè)快速發(fā)展的一年，也是期貨公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最明顯的一年。數(shù)據(jù)顯示，去年共有8家期貨公司躋身“億元俱樂(lè)部”，分別是永安期貨1.59億元、中國(guó)國(guó)際期貨1.56億元、中證期貨1.50億元、廣發(fā)期貨1.34億元、國(guó)泰君安期貨1.30億元、銀河期貨1.29億元、中糧期貨1.17億元和華泰長(zhǎng)城期貨1.06億元。

有業(yè)內(nèi)人士表示，從整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，去年盈利狀況的改善在很大程度上仍然依賴(lài)于交易所返還傭金和利息收入，一旦交易所返還傭金取消，整個(gè)行業(yè)仍將面臨虧損的境況。

“從股東背景來(lái)看，2012年8家凈利潤(rùn)過(guò)億元的期貨公司中有6家擁有券商背景，券商系期貨公司的崛起勢(shì)頭愈發(fā)明朗?！彼硎尽４送?，躋身凈利潤(rùn)“億元俱樂(lè)部”的期貨公司的注冊(cè)資本金幾乎都在5億元以上，由此可以看出，一些資金量較大的期貨公司在行業(yè)發(fā)展中占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。

從數(shù)據(jù)顯示來(lái)看，幾家手續(xù)費(fèi)收入和保證金排名靠前的期貨公司，在凈利潤(rùn)排名中卻在前10名以外，個(gè)別甚至沒(méi)有進(jìn)入凈利潤(rùn)前20名，手續(xù)費(fèi)和利息收入不再是決定期貨公司盈利的唯一因素。其次，2012年凈利潤(rùn)排名前16名的期貨公司凈利潤(rùn)總和達(dá)17.89億元，全行業(yè)凈利潤(rùn)的50%。

保證金：

中證期貨93.26億元奪冠

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年年末，全行業(yè)保證金規(guī)模激增至1814億元，而排名前20位的機(jī)構(gòu)也變化較大。其中，中證期貨以93.26億元的規(guī)模居行業(yè)第1位，永安期貨以69.94億元的規(guī)模排名第2，而海通期貨和國(guó)泰君安期貨分別以67.78億元和65.94億元的成績(jī)暫居第3、第4。

其次分別是銀河期貨56.55億元、華泰長(zhǎng)城期貨53.64億元、申萬(wàn)萬(wàn)國(guó)期貨53.12億元、中國(guó)國(guó)際期貨47.54億元、光大期貨47.34億元、廣發(fā)期貨45.77億元、中糧期貨45.58億元、南華期貨40.73億元、萬(wàn)達(dá)期貨35.39億元、金瑞期貨35.08億元、國(guó)投中谷期貨29.11億元、上海中期27.47億元、東證期貨26.67億元、新湖期貨26.48億元、浙商期貨25.87億元和魯證期貨25.52 億元。

通過(guò)對(duì)比2011年保證金數(shù)量和排名發(fā)現(xiàn)，多數(shù)期貨公司客戶(hù)權(quán)益發(fā)生很大變化，其中下降明顯的是中國(guó)國(guó)際期貨和中糧期貨。數(shù)據(jù)顯示，2011年排名第3的中國(guó)國(guó)際期貨持有客戶(hù)保證金56.95億元，而去年則下降至47.54億元，排名降至第8位；2011年排名第4的中糧期貨持有客戶(hù)保證金53.91億元，去年則下降至45.58億元，排名降至第11位。

而海通期貨（2012年為67.78億元，2011年為53.11億元）、國(guó)泰君安期貨（2012年為65.94億元、2011年為48.41億元）、銀河期貨（2012年為56.55億元、2011年為39.88億元）、華泰長(zhǎng)城期貨（2012年為53.64億元、2011年為46.5億元）、南華期貨（2012年為40.73億元、2011年為36.71億元）和廣發(fā)期貨（2012年為45.77億元、2011年為34.65億元），無(wú)論是客戶(hù)保證金和行業(yè)排名都有所上升。

申銀萬(wàn)國(guó)期貨和光大期貨上升最為明顯。申銀萬(wàn)國(guó)期貨2011年客戶(hù)保證金僅為33.42億元，在行業(yè)排名第11位，而去年則以53.12億元的規(guī)模排名第7位；2011年光大期貨客戶(hù)保證金僅為31.6億元，行業(yè)排名第12位，去年則以47.34億元的規(guī)模行業(yè)排名第9位。

值得注意的是，2011年行業(yè)排名第15位和第19位的金瑞期貨、格林期貨，去年已消失于行業(yè)前20排名榜單中。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，整體來(lái)看，2012年期貨業(yè)在政策利好和創(chuàng)新大潮涌動(dòng)背景下，多數(shù)期貨公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)較2011年出現(xiàn)了顯著提升。但同時(shí)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面越發(fā)明顯，資源進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)公司集中，而未來(lái)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全面開(kāi)展或?qū)⑦M(jìn)一步加劇這種分化。

手續(xù)費(fèi)：

海通期貨3.86億元獨(dú)占鰲頭

2012年期貨公司手續(xù)費(fèi)收入前20排名

單位：億元

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年年末，全行業(yè)手續(xù)費(fèi)收入123.63億元(其中返傭?yàn)?1.94億元)。海通期貨以3.86億元的手續(xù)費(fèi)收入排行業(yè)第1名，永安期貨則以3.80億元排第2名，中證期貨和中國(guó)國(guó)際期貨分別以3.64億元、3.61億元的成績(jī)，排名第3、第4。

其次分別是銀河期貨3.38億元、國(guó)泰君安期貨3.30億元、南華期貨2.97億元、弘業(yè)期貨2.95億元、華泰長(zhǎng)城期貨2.91億元、申銀萬(wàn)國(guó)期貨2.66億元、廣發(fā)期貨2.63億元、浙商期貨2.34億元、魯證期貨2.19億元、光大期貨2.16億元、瑞達(dá)期貨1.99億元、興業(yè)期貨1.87億元、國(guó)聯(lián)期貨1.68億元、東海期貨1.58億元、中大期貨1.58億元、國(guó)信期貨1.57億元。

通過(guò)對(duì)比2011年手續(xù)費(fèi)收入發(fā)現(xiàn)，多數(shù)期貨公司在手續(xù)費(fèi)收入方面穩(wěn)中有漲。而弘業(yè)期貨和中大期貨則下降明顯，2011年弘業(yè)期貨以2.71億元手續(xù)費(fèi)收入的成績(jī)?cè)谛袠I(yè)排名第4，去年則以2.95億元的收入行業(yè)排名第八位；2011年中大期貨以1.75億元的收入在行業(yè)排名第13位，而2012年則下降至第19位。

與此相對(duì)應(yīng)，去年僅申銀萬(wàn)國(guó)和光大期貨排名有所上升，分別排名第10（2011年排名第15）、第14（2011年排名第17）。

事實(shí)上，銀河期貨（2012年為3.38億元、2011年為2.67億元）、南華期貨（2012年為2.97億元、2011年為2.46億元）、國(guó)泰君安期貨（2012年為3.30億元、2011年為2.28億元）、華泰長(zhǎng)城期貨（2012年為2.91億元、2011年為2.17億元）、廣發(fā)期貨（2012年為2.63億元、011年為2.1億元）、魯證期貨（2012年為2.19億元、2011年為2.09億元）和浙商期貨（2012年為2.34億元、2011年為1.87億元）等，其手續(xù)費(fèi)收入和排名均出現(xiàn)不同程度的上升。

此外，中糧期貨和國(guó)海良時(shí)期貨則從去年行業(yè)前20名中消失，取而代之的是興業(yè)期貨和國(guó)信期貨。

凈利潤(rùn)：

永安期貨1.59億元領(lǐng)跑行業(yè)

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年年末，全行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為46.02億元，凈利潤(rùn)共計(jì)35.77億元。其中，永安期貨以1.59億元凈利潤(rùn)領(lǐng)跑全行業(yè)，中國(guó)國(guó)際期貨以1.56億元排第2名，中證期貨和廣發(fā)期貨分別以1.50億元、1.34億元的成績(jī)排名第3、第4。

其次分別是國(guó)泰君安期貨1.30億元、銀河期貨1.29億元、中糧期貨1.17億元、華泰長(zhǎng)城期貨1.06億元、浙商期貨0.97億元、招商期貨0.95億元、南華期貨0.95億元、國(guó)信期貨0.92億元、海通期貨0.90億元、瑞達(dá)期貨0.84億元、光大期貨0.82億元、弘業(yè)期貨0.73億元、金瑞期貨0.71億元、魯證期貨0.64億元、萬(wàn)達(dá)期貨0.60億元和億元。

通過(guò)對(duì)比2011年凈利潤(rùn)收入發(fā)現(xiàn)，行業(yè)排名前20的機(jī)構(gòu)中近一半出現(xiàn)不同程度的上升或下降。其中，中糧期貨、弘業(yè)期貨、魯證期貨和金瑞期貨排名均有所下降，但收入則有上升或下降；而中證期貨、銀河期貨和招商期貨在排名和收入方面都有所上升。

值得注意的是，2011年凈利潤(rùn)行業(yè)排名第17位的格林期貨，在去年行業(yè)排名前20機(jī)構(gòu)中消失，取而代之的是國(guó)信期貨，該公司去年凈利潤(rùn)為0.92億元，行業(yè)排第12位。