美國(guó)1月零售銷售超預(yù)期環(huán)比增長(zhǎng)3%，創(chuàng)2021年3月以來(lái)最大增幅，發(fā)出明確的經(jīng)濟(jì)過(guò)熱信號(hào)，或意味著高通脹頑固，增加了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)加息至更高水平的預(yù)期。

美國(guó)1月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增1%，創(chuàng)去年2月以來(lái)最大升幅，代表供應(yīng)鏈改善且需求端穩(wěn)固。紐約州2月工廠活動(dòng)連續(xù)三個(gè)月萎縮，但程度輕于預(yù)期，訂單和出貨量逐漸穩(wěn)定。2月美國(guó)住房開(kāi)發(fā)商信心創(chuàng)十年最大升幅和五個(gè)月新高，受益于按揭貸款利率回落，銷售預(yù)期指數(shù)七個(gè)月最高。

英國(guó)1月CPI消費(fèi)者通脹從四十一年最高連降三個(gè)月，至低于預(yù)期的10.1%，核心通脹七個(gè)月新低，緩解了英國(guó)央行加息壓力，英鎊兌美元跌幅擴(kuò)大至1.5%，2月7日以來(lái)首次跌穿1.20關(guān)口。 

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德重申，薪資增速加快，歐元區(qū)通脹依舊過(guò)高，有意在3月再度加息50個(gè)基點(diǎn)。但票委、西班牙央行行長(zhǎng)稱，歐元區(qū)通脹下降速度可能快于預(yù)期，一度壓低歐債收益率。

媒體稱，拜登政府考慮提拔芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Austan Goolsbee為美聯(lián)儲(chǔ)“二把手”，填補(bǔ)現(xiàn)任副主席布雷納德出任白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)造成的職位空缺。

市場(chǎng)等待周四發(fā)布的美國(guó)1月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)PPI，預(yù)計(jì)環(huán)比增0.4%，12月曾環(huán)比跌0.5%。目前市場(chǎng)定價(jià)美國(guó)利率將在夏季達(dá)到5.25%的峰值，全年保持在5%以上，不再100%押注今年降息。

市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下半年降息預(yù)期，從2月初的押注50個(gè)基點(diǎn)暴跌至不足10個(gè)基點(diǎn)

美股低開(kāi)高走，納指連漲三日至一周高位，愛(ài)彼迎漲超13%，富途和老虎證券漲約5%

2月15日周三，在市場(chǎng)上調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息押注的背景下，美股集體低開(kāi)，并在開(kāi)盤(pán)40分鐘紛紛跌至日低。道指最深跌超256點(diǎn)或跌0.8%，失守3.4萬(wàn)點(diǎn)整數(shù)位，標(biāo)普500指數(shù)最深跌0.8%，納指最深跌0.7%，羅素小盤(pán)股最深跌0.8%。

午盤(pán)時(shí)，標(biāo)普大盤(pán)嘗試轉(zhuǎn)漲但未果，與道指曾重新擴(kuò)大跌幅，納指、納指100和小盤(pán)股率先轉(zhuǎn)漲，標(biāo)普和道指也緊隨其后。美股最終集體收高，納指升破1.2萬(wàn)點(diǎn)，與小盤(pán)股領(lǐng)跑主要指數(shù)。標(biāo)普大盤(pán)和羅素小盤(pán)股均創(chuàng)一周新高，納指和納指100均連漲三日至一周高位：

標(biāo)普500指數(shù)收漲11.47點(diǎn)，漲幅0.28%，報(bào)4147.60點(diǎn)，但能源板塊盤(pán)中表現(xiàn)最差。道指收漲38.78點(diǎn)，漲幅0.11%，報(bào)34128.05點(diǎn)。納指收漲110.45點(diǎn)，漲幅0.92%，報(bào)12070.59點(diǎn)。納斯達(dá)克100指數(shù)漲0.8%，羅素小盤(pán)股漲超1%。

零售數(shù)據(jù)發(fā)布后美股低開(kāi)后跌至日低，尾盤(pán)時(shí)集體轉(zhuǎn)漲，納指連漲三日至一周高位

明星科技股漲跌不一?！霸钪妗盡eta跌超1%，下逼月內(nèi)低位。亞馬遜跌超1%后轉(zhuǎn)漲1.5%，蘋(píng)果漲超1%至一周新高，奈飛跌1.6%后轉(zhuǎn)漲0.4%，昨日漲超7%的特斯拉漲超2%，再創(chuàng)三個(gè)半月最高。ChatGPT概念股中，微軟跌1.5%后收盤(pán)跌幅砍半，脫離六個(gè)月高位，谷歌A漲超2%，脫離逾三周低位。

芯片股多數(shù)尾盤(pán)轉(zhuǎn)漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌近2%后轉(zhuǎn)漲0.4%，連漲三日至一周半最高。英特爾跌近2%后轉(zhuǎn)漲0.7%，AMD跌2%后收盤(pán)跌幅砍半，英偉達(dá)跌近4%后收跌0.9%，仍接近十個(gè)月高位。臺(tái)積電美股一度跌超7%至一周新低，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋去年四季度大幅削減86%持倉(cāng)。芯片制造商Analog Devices漲超7%至歷史最高，四季度財(cái)報(bào)超預(yù)期。

消息面上：

為換取政府補(bǔ)貼，特斯拉同意到2024年底前開(kāi)放全美7500個(gè)充電站給所有品牌電動(dòng)車主。拜登政府發(fā)布電動(dòng)車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)最終規(guī)定，要求政府資助的充電器必須美國(guó)生產(chǎn)和開(kāi)放充電網(wǎng)絡(luò)，白宮希望到2023年美國(guó)道路沿途至少有50萬(wàn)個(gè)公共電動(dòng)汽車充電站。

馬斯克計(jì)劃今年底卸任推特CEO，特斯拉股價(jià)今年反彈超70%，他有望重奪全球首富寶座。

美國(guó)司法部加大對(duì)蘋(píng)果的調(diào)查力度，反壟斷主管或?qū)⑴c。蘋(píng)果推遲發(fā)布首款頭戴設(shè)備2個(gè)月時(shí)間，直至6月份。 

熱門中概尾盤(pán)跌幅收窄。中概ETF KWEB跌超2%后收跌0.6%，CQQQ跌1%后轉(zhuǎn)漲，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）跌1.6%后轉(zhuǎn)漲0.3%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東跌超2%后收跌0.2%，百度漲2%，網(wǎng)易跌超2%后收跌0.5%，拼多多跌超1%。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌1%，騰訊ADR接近抹去1.4%的跌幅，B站跌3%后轉(zhuǎn)漲近1%，蔚來(lái)汽車漲近2%，小鵬汽車抹去近4%的跌幅，理想汽車跌5%后收跌1%。證監(jiān)會(huì)回應(yīng)“非法跨境經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)整改”稱，仍允許存量境內(nèi)投資者繼續(xù)通過(guò)原境外機(jī)構(gòu)開(kāi)展交易，富途控股漲10%后收盤(pán)漲幅砍半，老虎證券漲超6%，均至一周新高。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

網(wǎng)絡(luò)解決方案供應(yīng)龍頭思科四季度財(cái)報(bào)利好，大幅上調(diào)全年收入增長(zhǎng)指引，盤(pán)后一度漲10%。Roku流媒體四季度財(cái)報(bào)和對(duì)今年一季度收入指引超預(yù)期，盤(pán)后一度漲16%。

愛(ài)彼迎Airbnb漲超13%，創(chuàng)2020年12月來(lái)最大單日漲幅和九個(gè)月新高，四季度營(yíng)收同比增24%至19億美元，凈利潤(rùn)同比暴增480%至3.19億美元，以及對(duì)今年一季度的營(yíng)收指引均超預(yù)期。

“元宇宙第一股”、沙盒類游戲公司Roblox漲超26%，創(chuàng)去年10月來(lái)最大漲幅和三個(gè)半月新高，四季度日活和用戶時(shí)長(zhǎng)兩位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)定收入同比增17%上逼9億美元超預(yù)期，花旗看好其預(yù)定收入在今年一季度加速增長(zhǎng)。

生物科技公司渤健Biogen跌超3%至五周新低，四季度營(yíng)收和同比增49%的凈利潤(rùn)均超預(yù)期，但預(yù)計(jì)2023年收入下滑。流媒體巨頭派拉蒙全球漲超9%至一周半新高，去年四季度獲得伯克希爾哈撒韋增持。福特汽車一度跌近3%，因電池問(wèn)題加大旗艦F-150 Lightning 電動(dòng)皮卡的減產(chǎn)力度。

歐股齊漲，泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.42%，兩日連創(chuàng)去年2月17日以來(lái)的一年新高，建材股漲1.6%領(lǐng)跑，巴克萊去年凈利潤(rùn)下滑19%令股價(jià)跌8%，拖累歐洲銀行股板塊下跌0.6%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)連續(xù)三日創(chuàng)收盤(pán)新高，盤(pán)中為史上首次升破8000點(diǎn)整數(shù)位，德法國(guó)家股指漲約1%居前，法股逼近歷史最高。

個(gè)股層面：

因在美國(guó)超額發(fā)行證券被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，巴克萊去年錄得相關(guān)凈損失6億英鎊。

歐洲最大食品零售商家樂(lè)福漲超8%領(lǐng)跑泛歐指數(shù)，財(cái)報(bào)利好并回購(gòu)8億歐元股票、股息提高8%。

嘉能可漲近1%后轉(zhuǎn)跌1.6%，去年利潤(rùn)同比增60%創(chuàng)新高，返還股東71億美元，但警告采礦成本上升削弱未來(lái)收益。

意大利輪胎制造商倍耐力盤(pán)中一度從日高跳水轉(zhuǎn)跌4%，報(bào)道稱，中資大股東中國(guó)中化考慮出售所持37%的股權(quán)，最終收漲近2%。

歐美長(zhǎng)債收益率增幅居前，美德基債收益率創(chuàng)六周新高，英債收益率一度跌10個(gè)基點(diǎn)

10年期美債收益率在美股盤(pán)前止跌轉(zhuǎn)漲，最高漲6個(gè)基點(diǎn)并升破3.80%，至1月3日以來(lái)的六周新高。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌3個(gè)基點(diǎn)并失守4.60%，尾盤(pán)小幅轉(zhuǎn)漲至4.63%，當(dāng)日稍早升破4.70%，創(chuàng)去年11月6日以來(lái)的逾三個(gè)月最高。

歐美長(zhǎng)債收益率增幅居前，美德基債收益率創(chuàng)六周新高

歐洲同樣長(zhǎng)債收益率增幅居前。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤(pán)升4個(gè)基點(diǎn)至六周新高，兩年期收益率升超2個(gè)基點(diǎn)、再創(chuàng)逾十四年最高。負(fù)債沉重外圍國(guó)家基準(zhǔn)的10年期意債收益率升11個(gè)基點(diǎn)，兩年期收益率創(chuàng)五個(gè)月最高。通脹降溫令10年期英債收益率一度跌10個(gè)基點(diǎn)，但尾盤(pán)轉(zhuǎn)漲并上逼逾五周高位。

分析稱，近期通脹保持高位和勞動(dòng)力市場(chǎng)趨緊的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，令市場(chǎng)維持對(duì)歐美主要央行繼續(xù)加息，并可能不得不在一段時(shí)間內(nèi)保持高利率的預(yù)期，令主權(quán)債價(jià)格承壓。

上周EIA油儲(chǔ)激增超1600萬(wàn)桶，油價(jià)連跌兩日但尾盤(pán)跌幅顯著收窄，盤(pán)中齊跌2%

歐美央行在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)加息至更高水平的前景，以及庫(kù)存增加令油價(jià)連跌兩日，但需求改善和供應(yīng)限制提供一定價(jià)格支撐。

WTI 3月原油期貨收跌0.47美元，跌幅0.59%，報(bào)78.59美元/桶，盤(pán)中最深跌1.78美元或跌2.3%，日低下逼77美元，美股午盤(pán)后跌幅顯著收窄。布倫特4月原油期貨收跌0.20美元，跌幅0.23%，報(bào)85.38美元/桶，盤(pán)中最深跌1.67美元或跌2%，一度失守84美元，午盤(pán)后一度轉(zhuǎn)漲。

油價(jià)連跌兩日但尾盤(pán)跌幅顯著收窄，盤(pán)中齊跌2%

美國(guó)上周EIA商用原油庫(kù)存激增超1600萬(wàn)桶，是預(yù)期和前值增幅的八倍，總量至2021年6月來(lái)新高，墨西哥灣原油庫(kù)存創(chuàng)2021年3月以來(lái)最大單周升幅，曾令油價(jià)短線跳水至日低。但美國(guó)東海岸原油庫(kù)存降至去年1月來(lái)最低，西海岸汽油庫(kù)存降至2015年8月來(lái)最低。

國(guó)際能源署IEA月報(bào)上調(diào)全球石油需求預(yù)測(cè)，稱中國(guó)將貢獻(xiàn)2023年全球需求增長(zhǎng)的45%，預(yù)計(jì)西方制裁之下的OPEC+產(chǎn)量受限在下半年造成供應(yīng)短缺。昨日OPEC也上調(diào)油需增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。

歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤(pán)漲3%，ICE英國(guó)天然氣漲5%，但離一年半低位不遠(yuǎn)，完全回吐了去年2月俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)的漲幅。美國(guó)NYMEX 3月天然氣期貨跌近4%，報(bào)2.4710美元/百萬(wàn)英熱單位，接近上周四曾創(chuàng)的2020年12月以來(lái)逾兩年低位。