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北上資金爆買超千億,這些行業(yè)最受青睞

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-01-30 10:43:57 來源:華爾街見聞 作者:張進

春節(jié)前一周,北上資金對A股凈買入485.17億元,數(shù)額創(chuàng)下歷史次高;其中深股通單周凈買入239.54億元,刷新歷史新高。



若是以月度的角度來看,截至1月20日,北上資金月度凈買入額已達1125.31億元,遠超此前的紀錄保持者(2021年12月的889.92億元),由此來看,北上的月度凈買入額大概率將創(chuàng)下歷史新高。



電力獲逾70億加持


分行業(yè)來看,外資幾乎對所有行業(yè)均進行了加倉操作,唯一例外的是房地產(chǎn),其遭減持2.23億元。


加倉的行業(yè)中,電力設(shè)備獲外資加持71.27億元居首,對電子、非銀金融的加倉額分別以62.8和54.47億元的數(shù)額位居亞軍、季軍之位,食品飲料、有色金屬、計算機的加倉數(shù)額均位居30億元上方。



從電力設(shè)備行業(yè)來看,外資主要以加持光伏為主,信達證券表示,目前組件價格已降到較低水平,有助于拉動國內(nèi)年后項目建設(shè)加速開啟,強需求下中下游價格或?qū)⒂兴磸?,疊加歐美市場也開始進入補庫存周期,2023年一季度全球光伏市場或?qū)⒊尸F(xiàn)淡季不淡,需求增速有望在40%左右。


電子板塊方面,國聯(lián)證券指出,受到疫情放開、消費復(fù)蘇等因素催化,電子行業(yè)有望逐步迎來復(fù)蘇,新能源汽車等下游市場有望維持相對高景氣度,進而帶動上游數(shù)字模擬設(shè)計公司和功率半導(dǎo)體業(yè)績增長,半導(dǎo)體設(shè)備材料國產(chǎn)化率仍有較大提升空間。


非銀金融行業(yè)中,外資加持前二位的是保險股,其余多為券商,招商證券認為,后疫情時代在內(nèi)外部環(huán)境改善的背景下,人壽保險和健康保險的銷售復(fù)蘇趨勢。年金險和增額終身壽產(chǎn)品力凸顯,而重疾險和醫(yī)療險作為非剛性消費品,需求的收入彈性將會更大。同時隨著資產(chǎn)端股市向好、利率向上和地產(chǎn)風(fēng)險緩釋,保險股有望觸底反彈。


酒茅、寧王獲加持超20億



具體到個股上看,外資對白酒龍頭貴州茅臺、五糧液的加倉金額位居前列,數(shù)據(jù)顯示,在春節(jié)的傳統(tǒng)旺季期間,高端酒動銷同比增長,次高端恢復(fù)到往年的8-9成左右,地產(chǎn)酒在正月期間同比有小幅增長。


對于行業(yè)后市,東吳證券表示,白酒行業(yè)長期消費升級趨勢不變,2023年消費場景和消費意愿有望逐步恢復(fù),復(fù)蘇主線清晰,整體呈現(xiàn)弱動銷和慢復(fù)蘇向逐步加快的態(tài)勢,當前板塊長期價值顯現(xiàn)。


創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重股寧德時代被外資加倉22.09億元,公司近期動作頻頻,與蔚來簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,并牽頭簽下了10億美元協(xié)議,以開發(fā)玻利維亞鋰資源,此外擬不超238億元投建一體化新材料產(chǎn)業(yè)項目。


面板龍頭京東方周內(nèi)獲外資加持13.62億元,此前行業(yè)出貨面積曾一度呈現(xiàn)下滑,但國信證券稱,伴隨著LCD擴產(chǎn)進入尾聲,行業(yè)將由過去供給端主導(dǎo)(產(chǎn)能變化)轉(zhuǎn)向需求端主導(dǎo)(終端需求大尺寸、高端化、多樣化),行業(yè)周期屬性將淡化,成長屬性顯現(xiàn),LCD面板企業(yè)的盈利穩(wěn)定性有望逐步強化。


紫金礦業(yè)則是受益于黃金漲價,數(shù)據(jù)顯示,comex黃金已連續(xù)三個月回升,1月漲幅超5%,華泰證券分析稱,黃金股一般跟隨金價上漲,且漲幅好于黃金本身,2023年金價有望迎來上漲。


凈賣出方面,藥明康德、東方財富周內(nèi)被外資減持超5億元,煤炭行業(yè)的陜西煤業(yè)、中國神華以及地產(chǎn)股保利發(fā)展、掃地機器人龍頭科沃斯等也遭減持居前。


期貨強勢人氣股再回榜首


以加倉比例來看,節(jié)前一周外資對2只個股增倉比例超2%,加倉比例位于1%~2%區(qū)間的個股有16只,數(shù)量上較此前一周明顯回升。



其中,弘業(yè)期貨股價在五連板后斷板,外資周度對其加持2.94%,值得注意的是,該公司亦曾在10月登上過外資加倉比例榜首。


工業(yè)機器人龍頭埃斯頓獲外資增持2.43%,公司近期在接受調(diào)研中表示,2023年自動化核心部件業(yè)務(wù)的增長目標是20%,業(yè)務(wù)重點是推動運動控制解決方案的發(fā)展。


節(jié)前一周獲北上+機構(gòu)共同增倉的公司有2家,分別為中國稀土和中天金融,但二者股價走勢各異,前者在節(jié)前最后一個交易日漲停,后者因預(yù)虧超百億跌停。

責(zé)任編輯:李燁

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