紐約聯(lián)儲最新調(diào)查顯示，美國人在去年12月份的一年期通脹預(yù)期回落至5%，創(chuàng)2021年7月以來新低，三年期通脹預(yù)期持穩(wěn)于3%。

投資者關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾周二在斯德哥爾摩央行會議上的講話，以及周四的美國12月CPI消費者通脹數(shù)據(jù)，期貨市場認(rèn)為2月1日FOMC決議最可能加息進(jìn)一步放緩至25個基點。

同為2024年票委的舊金山聯(lián)儲主席戴利和亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克均發(fā)言鷹派，支持加息至超過5%再暫停，直接壓低美股。博斯蒂克稱，若周四CPI數(shù)據(jù)再次降溫，下次會議加息25個基點的可能性抬升。戴利不排除2月繼續(xù)加息50個基點，現(xiàn)在不算抗擊通脹勝利。

盡管多位美聯(lián)儲官員支持加息至超過5%，市場對利率峰值的預(yù)期則在降溫

盡管經(jīng)濟(jì)放緩，去年11月歐元區(qū)失業(yè)率持平前值至6.5%，仍創(chuàng)1998年有記錄以來最低，分析師預(yù)計今年上半年失業(yè)率因衰退壓力而回升至7%。同月德國工業(yè)生產(chǎn)增幅超預(yù)期，但約四成德企預(yù)測今年業(yè)務(wù)將萎縮。再結(jié)合通脹數(shù)據(jù)降溫，不少市場人士押注歐洲央行提前結(jié)束加息。

美股高位回落僅納指收漲，熱門中概盤初亮眼，阿里巴巴一度漲超5%，歐股八個月新高

1月9日周一，市場持續(xù)消化上周五美國12月非農(nóng)就業(yè)展示的通脹觸頂降溫跡象，風(fēng)險偏好反彈。

美股盤初高開高走。道指最高漲超300點或漲0.9%，標(biāo)普500指數(shù)最高漲1.4%并一度升破3900點整數(shù)位，納指最高漲2.3%領(lǐng)跑，羅素小盤股最高漲1.4%并一度重上1800點。

但午盤后美股漲幅顯著收窄，尾盤這一趨勢加速，道指和標(biāo)普大盤最終轉(zhuǎn)跌，均脫離三周高位。納指和納指100勉強(qiáng)連續(xù)收漲兩日，至去年12月21日以來的近三周最高：

標(biāo)普500指數(shù)收跌2.99點，跌幅0.08%，報3892.09點。道指收跌112.96點，跌幅0.34%，報33517.65點。納指收漲66.36點，漲幅0.63%，報10635.65點。納斯達(dá)克100指數(shù)收漲0.62%，羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.2%。

美股午盤后沖高回落，最終僅納指收漲，標(biāo)普500指數(shù)尾盤重新失守50日均線

標(biāo)普11個板塊多數(shù)收跌，其中，醫(yī)療保健跌1.7%表現(xiàn)最差，日用消費品跌1%，成分股再生元制藥和百特收跌約7.7%最差，輝瑞和德康醫(yī)療也跌5%。能源、金融和工業(yè)板塊均跌超0.4%?？蛇x消費、原材料、公用事業(yè)則漲約0.6%，信息技術(shù)/科技板塊漲約1.1%。

MSCI新興市場指數(shù)較2022年10月低點反彈20%，進(jìn)入牛市行情。相比之下，主流投行相繼警告美股近期風(fēng)險。高盛稱不要只關(guān)注加息，QT縮表也不容小覷，摩根士丹利“大空頭”預(yù)言美股低估了衰退風(fēng)險，可能再跌22%。

明星科技股午盤后漲幅至少砍半，仍多數(shù)收漲，但“元宇宙”Meta和奈飛漲超2%后均轉(zhuǎn)跌。亞馬遜漲4%后收漲1.5%，谷歌、微軟、蘋果漲近3%后均收漲不足1%，特斯拉盤中漲超9%領(lǐng)跑納指100，收漲近6%，接近收復(fù)去年12月30日以來跌幅。

消息面上，媒體稱蘋果從印度出口的iPhone翻倍至創(chuàng)紀(jì)錄的25億美元，將于今年春季發(fā)布“Reality Pro”混合現(xiàn)實頭顯設(shè)備，并于秋季上市發(fā)售。有分析稱，中國經(jīng)濟(jì)重新開放助力歐美科技股和風(fēng)險資產(chǎn)漲幅擴(kuò)大，其他電動汽車股也多數(shù)上漲。

芯片股也在尾盤加速收窄漲勢。費城半導(dǎo)體指數(shù)漲超4%后收漲近2%，無緣2700點整數(shù)位，仍創(chuàng)去年12月14日來最高。英特爾漲4%后收盤漲幅砍半，AMD和英偉達(dá)漲超7%后均收漲約5%，仍創(chuàng)三周新高。博通尾盤轉(zhuǎn)跌2%，消息稱，蘋果希望到2025年拋棄博通芯片而使用自研芯片。

其他變動較大的個股包括：

運動服裝零售商Lululemon跌12%后收跌超9%，至去年10月24日來最低，上調(diào)年末購物季度的凈收入指引，但下調(diào)毛利率展望，高通脹抬升公司成本且抑制消費者支出。

美國臨床階段生物制藥公司CinCor Pharma漲144%至兩個月最高，將被阿斯利康以約18億美元收購?fù)卣剐呐K和腎臟藥物。阿斯利康美股止跌轉(zhuǎn)漲。

美國保險科技公司Duck Creek Partners同意以每股19美元、約合26億美元被私募股權(quán)公司Vista Equity Partners 收購并私有化，較上周五溢價46%，周一該股最高漲超48%并升破收購價。

上周因破產(chǎn)警告大跌后，散戶抱團(tuán)股3B家居最高漲近43%，收漲近24%，脫離接近上市以來最低。

此外，大宗商品漲價令金屬和礦業(yè)股周一攀升，加密貨幣相關(guān)個股追隨比特幣上漲，美國唯一上市的加密貨幣交易所Coinbase漲15%至近四周新高，Jefferies給予“持有”評級。能源股追隨油價上漲，博彩類股追隨中國經(jīng)濟(jì)重新開放的新聞上漲，拉斯維加斯金沙至2021年7月來最高。

熱門中概股盤初亮眼：

中概ETF KWEB漲超2%后收盤微漲，CQQQ漲近2%后收跌，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）漲近3%后收漲0.7%，成分股比特數(shù)字漲超22%領(lǐng)跑。

納斯達(dá)克100四只成份股中，京東和網(wǎng)易跌約2%，百度漲超2%后收漲0.2%，拼多多漲超3%后轉(zhuǎn)跌0.5%。其他個股中，阿里巴巴漲超5%后收漲超3%，騰訊ADR漲近2%，B站跌近6%，“造車三傻”僅小鵬汽車跌，比亞迪ADR跌超1%。

消息面上，B站2022年前9個月凈營業(yè)額約157.57億元，同比增加15.8%，凈虧損逾60億元。巴菲特又出手，出售約106萬股比亞迪，持股比例降至13.97%。 阿里巴巴計劃在土耳其投資超10億美元，建立物流樞紐和數(shù)據(jù)中心，公司公告稱，馬云將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團(tuán)多數(shù)投票權(quán)，阿里巴巴或任何其他股東均不控制螞蟻集團(tuán)。高盛將阿里列入堅定買入名單。

泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.88%，創(chuàng)去年5月以來的八個月新高，科技股漲超3%領(lǐng)跑，旅游和休閑股漲2.5%，歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)收漲1.3%至十一個月最高，德股漲超1%領(lǐng)跑西歐國家股指。

美債收益率齊跌至三周新低，歐債收益率在上周大跌后反彈

對美聯(lián)儲后續(xù)激進(jìn)加息的市場預(yù)期下調(diào)，美債收益率齊跌至三周新低，接近回吐去年12月14日FOMC放緩加息步伐以來全部升幅。

10年期基債收益率午盤前轉(zhuǎn)跌，最深下行6個基點并下逼3.50%，至去年12月19日以來的三周新低。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率跌7個基點，失守4.20%至三周最低。

美債收益率齊跌至三周新低

投資者解讀近期歐洲通脹放緩的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，迎接歐元區(qū)國家大量發(fā)債以支援放緩的經(jīng)濟(jì)，歐債收益率在上周大跌后反彈：

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率一度升5個基點至2.25%，兩年期德債收益率一度升4個基點至2.63%，上周10年期德債收益率跌超35個基點為十一年最大跌幅。

10年期意債收益率升6個基點至4.27%，上周累跌48個基點，與德國基債息差小幅收窄至200個基點一線，代表風(fēng)險情緒改善。10年期英債收益率漲5個基點至3.53%。

油價尾盤漲幅大為收窄，美油盤中一度漲4%，歐美天然氣大漲，美氣一度漲超11%

需求前景改善，以及美聯(lián)儲激進(jìn)加息前景降溫令衰退擔(dān)憂退潮，油價升至近一周高位。

WTI 2月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.16%，報74.63美元/桶，日內(nèi)最高漲近3美元，一度升破76美元，至1月4日來最高。

布倫特3月期貨收漲1.08美元，漲幅1.37%，報79.65美元/桶，日內(nèi)最高漲2.79美元或漲3.6%，一度升破81美元并收復(fù)1月4日來過半跌幅。

油價盤中也沖高回落，尾盤跌幅顯著收窄

上周兩種油價均累跌超8%，創(chuàng)2016年以來開年首周跌幅最大。對衰退的擔(dān)憂仍施壓油價，WTI與布油近月期貨均低于遠(yuǎn)月合約，代表當(dāng)下的看跌情緒更深。

歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲超7%，接近75.5歐元/兆瓦時的日高。ICE英國天然氣漲超10%，刷新日高至188.5便士/千卡。NYMEX美國2月天然氣期貨盤中最高漲超11%，一度升破4美元，最終收漲5.39%，報3.9100美元/百萬英熱單位。

美國天然氣期貨漲超11%后漲幅砍半

美元創(chuàng)七個月新低 ，離岸人民幣漲超600點至五個月新高，比特幣逾三周最高

對美聯(lián)儲激進(jìn)加息的市場預(yù)期降溫，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最深跌0.9%，一度自去年6月來首次跌破103關(guān)口，創(chuàng)七個月新低，上周五曾跌超1%。

美元指數(shù)一度自去年6月來首次跌破103

歐元兌美元最高漲近120點或漲1.1%，站上1.07，至去年5月底以來最高。英鎊兌美元也最高漲近120點或漲1%，一度升破1.22至三周新高。上周五曾分別漲1.2%和1.5%。

日元兌美元在美股盤中止跌轉(zhuǎn)漲，重新升破132。澳元兌美元一度漲1%至去年8月末以來最高。巴西雷亞爾兌美元一度跌1.5%，極右翼前總統(tǒng)的支持者周末沖擊該國國會、總統(tǒng)府和最高法院。

在岸人民幣和離岸人民幣兌美元均一度漲超600點，雙雙升破6.8元。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.7730元，較上周五夜盤收盤漲505點。離岸人民幣一度升破6.77元，至去年8月14日以來的五個月新高。

風(fēng)險情緒改善，主流加密數(shù)字貨幣普漲。市值最大的龍頭比特幣漲超2%并升破1.7萬美元整數(shù)位，至去年12月中旬以來的逾三周高位，第二大的以太坊漲近6%并上逼1340美元。

比特幣升破1.7萬美元至逾三周高位

黃金連漲兩日至八個月新高，倫銅漲3%至逾半年高位，鋁鋅漲6%至三周半最高

加息預(yù)期降溫壓低美元和美債收益率，COMEX 2月黃金期貨收漲0.4%，報1877.80美元/盎司，創(chuàng)八個月新高?，F(xiàn)貨黃金一度0.8%并升破1880美元整數(shù)位，盤中也創(chuàng)去年5月8日來最高。

黃金盤中升破1880美元至八個月新高

美元走低和需求前景改善，令倫敦基本金屬普遍大幅上漲：

倫銅收漲270美元或漲3.1%，升破8800美元至去年6月中旬以來的六個半月最高。倫鋁漲143美元或漲6.2%，升破2400美元至三周半最高。倫鋅漲182美元或漲6%，升破3200美元也至去年12月中旬以來最高。倫鉛漲2.3%并站穩(wěn)2200美元上方，倫錫漲2.3%至逾五個月最高。

但倫鎳跌近650美元或跌2.3%，失守2.8萬美元整數(shù)位，至去年12月19日以來的三周新低。倫銅、倫鋅均連漲三日，倫鉛止步四日連跌并脫離逾兩周新低。