11月以來，A股市場出現(xiàn)了多次萬億規(guī)模的成交額，北向資金連續(xù)多個交易日凈買入。隨著A股震蕩反彈，私募行業(yè)投資情緒也逐漸升溫，百億級私募倉位水平提升至八成以上。展望后市，多家私募基金認(rèn)為，市場情緒有望出現(xiàn)持續(xù)回暖。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月6日，股票私募倉位指數(shù)為79.7%，較前一周提高1.61個百分點(diǎn)。分規(guī)模來看，頭部私募顯著加倉。截至11月6日，百億級股票私募倉位指數(shù)增至82.36%，較前一周增加了7.02個百分點(diǎn)。同期，管理規(guī)模在50億-100億元區(qū)間的股票私募倉位指數(shù)也增加5.67個百分點(diǎn)，11月6日倉位水平接近八成。

興業(yè)證券研報(bào)顯示，雖然10月海外不確定性制約因素仍存，但是私募基金的風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回暖。10月以來私募股票多頭倉位出現(xiàn)回升，顯示出私募回補(bǔ)倉位的意愿有所提升。從絕對數(shù)值上看，當(dāng)前私募基金股票倉位已經(jīng)回升至三年滾動54.8%的中等分位。

從百億私募業(yè)績來看，截至2022年10月底，92家有業(yè)績披露的管理人年內(nèi)平均收益為-10.94%，3家百億私募取得正收益，賺錢私募占比14.13%。從單月表現(xiàn)來看，百億私募業(yè)績10月表現(xiàn)較好。10月共有27家百億私募取得正收益，賺錢私募占比為28.72%。10月收益超2%的百億私募包括阿巴馬資產(chǎn)、康曼德資本、旌安投資等，單月收益分別為2.98%、2.45%、2.29%。在取得正收益的百億私募中，僅百億量化私募就有13家，占比48%，包括金戈量銳、寧波幻方量化、黑翼資產(chǎn)、鳴石私募基金等。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共有51家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在上市公司前十大流通股東名單，持倉市值為850.45億元。其中，新晉百億私募隊(duì)列的運(yùn)舟私募、合遠(yuǎn)私募加倉動作頻頻。截至三季度末，運(yùn)舟私募重倉股包括花園生物、南玻A、金智科技等8只個股。運(yùn)舟成長精選1號、運(yùn)舟成長精選2號兩只私募基金均新晉花園生物前十大股東，合計(jì)持股1285萬股，期末參考市值超2億元。合遠(yuǎn)私募也在三季度積極布局，公司重倉持有包括廈門鎢業(yè)在內(nèi)的三只個股，持股市值近3億元。

展望后市，玄元投資表示，宏觀層面比較大的壓制因素在未來一段時(shí)間有望得到明顯改善，整體上機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)后續(xù)市場“估值及情緒已觸底，企業(yè)盈利正在尋底，結(jié)構(gòu)性機(jī)會比較多，整體市場風(fēng)格偏中小盤，主題投資將在市場中扮演更重要的角色”。世誠投資判斷，較低的估值水平和優(yōu)化的交易結(jié)構(gòu)將對A股市場形成強(qiáng)有力的支撐。