11月14日、15日,欣旺達(dá)、巨星科技發(fā)行GDR(全球存托憑證)相繼在瑞交所上市交易。由此,成功登陸瑞交所的深市公司數(shù)量增至5家。在此之前,格林美、國(guó)軒高科、樂普醫(yī)療3家公司已登陸瑞交所。 記者梳理相關(guān)公告注意到,除了上述5家外,還有10家深市公司也在推進(jìn)赴瑞交所GDR發(fā)行上市事宜。其中,東方盛虹GDR項(xiàng)目已獲瑞交所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn)。 “GDR是連接中歐資本市場(chǎng)的一個(gè)重要橋梁,隨著越來越多的發(fā)行人公告及完成GDR計(jì)劃,引領(lǐng)示范效應(yīng)將逐漸形成。”花旗銀行存托憑證業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人徐科珍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,這為境外投資者參與A股提供了一個(gè)便利的渠道,為國(guó)際投資者深入了解國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)、共享國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果提供了有效途徑。 國(guó)際機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu) 今年2月11日發(fā)布的互聯(lián)互通存托憑證新規(guī),將符合條件的深交所上市公司納入,由此開啟了深市公司境外GDR發(fā)行上市的高潮。 “很多深交所公司視自身的國(guó)際化等需求,具有赴境外發(fā)行GDR的動(dòng)力。”瑞銀全球投資銀行部中國(guó)區(qū)主管朱正芹對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,一方面,需要募集外幣資金拓展國(guó)際化業(yè)務(wù),另一方面也需要打造企業(yè)國(guó)際形象并擴(kuò)大知名度。 7月28日,深交所和瑞交所舉行中瑞證券市場(chǎng)互聯(lián)互通首批GDR上市儀式,“深瑞通”正式啟動(dòng),格林美、國(guó)軒高科GDR在瑞交所成功上市交易,成為首批在瑞士上市的深市公司。9月21日,首家創(chuàng)業(yè)板公司樂普醫(yī)療GDR在瑞交所上市。11月14日、15日,欣旺達(dá)、巨星科技GDR相繼在瑞交所上市,瑞交所的深市公司數(shù)量達(dá)到5家。 這5家企業(yè)均為民營(yíng)企業(yè)。按申萬一級(jí)行業(yè)分類來看,格林美、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)3家來自電力設(shè)備行業(yè),均為鋰電龍頭企業(yè)。其余2家分別來自醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè)。 從GDR發(fā)行情況來看,3家鋰電企業(yè)備受機(jī)構(gòu)青睞。從募資規(guī)模來看,5家公司募資總額達(dá)18.85億美元,國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、格林美包攬前三,對(duì)應(yīng)的金額分別為6.85億美元、4.40億美元及3.81億美元。從認(rèn)購(gòu)情況來看,國(guó)際機(jī)構(gòu)表現(xiàn)踴躍,如格林美,此次GDR發(fā)行獲全球超過50家機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)額度是計(jì)劃發(fā)行額度的261%,中國(guó)境外外資機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)占比52.5%。 “本次GDR發(fā)行抓住了短暫的發(fā)行窗口,加之前期扎實(shí)的市場(chǎng)推介工作,吸引了全球投資者的廣泛參與,包括北美、歐洲以及亞洲等地區(qū)以及產(chǎn)業(yè)投資者對(duì)本次項(xiàng)目積極認(rèn)購(gòu)?!毙劳_(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。 “許多發(fā)行GDR的企業(yè)是高端制造、新能源企業(yè),具有國(guó)際化業(yè)務(wù)布局,一些已是全球相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)。這些企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)份額逐步攀升,海外訂單逐年增加,在低碳轉(zhuǎn)型等多重維度展示出強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)向來看重ESG的國(guó)際投資人有較大的吸引力?!毙炜普浔硎?。 朱正芹認(rèn)為,GDR成為一個(gè)受關(guān)注的境外融資渠道,未來會(huì)有更多的中國(guó)企業(yè)以此為契機(jī)“走出去”。 10家深市公司排隊(duì)候場(chǎng) 目前來看,赴瑞交所上市的深市公司隊(duì)伍即將再度擴(kuò)容。 記者梳理發(fā)現(xiàn),除了上述5家公司外,還有10家深市公司推進(jìn)赴瑞士發(fā)行GDR事宜。從進(jìn)展來看,東方盛虹步伐最快,GDR項(xiàng)目已獲瑞交所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn);星源材質(zhì)、先導(dǎo)智能GDR申請(qǐng)事宜獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理;天順風(fēng)能等4家公司相關(guān)GDR議案獲股東大會(huì)審議通過。 深市公司競(jìng)相赴境外GDR發(fā)行上市,與深交所的鼓勵(lì)支持密切相關(guān)。一直以來,深交所積極健全互聯(lián)互通機(jī)制,推動(dòng)互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)落地,支持深市公司拓展境外融資渠道。互聯(lián)互通存托憑證新規(guī)發(fā)布后,今年3月份,深交所發(fā)布互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法等三項(xiàng)相關(guān)規(guī)則,次月,又發(fā)布全球存托憑證跨境轉(zhuǎn)換指南,為業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了制度保障。 與此同時(shí),深交所與瑞士、倫敦等境外交易所合作,以跨境路演、業(yè)務(wù)說明會(huì)等多種形式向兩地中介機(jī)構(gòu)及潛在發(fā)行人介紹互聯(lián)互通存托憑證制度安排和目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān)情況,主動(dòng)服務(wù)企業(yè)跨境融資需求。 “境外GDR融資是中國(guó)公司深度融入國(guó)際資本市場(chǎng)的重要途徑。不僅是對(duì)上市公司融資渠道的有力補(bǔ)充,同時(shí)也有利于加強(qiáng)中歐兩地市場(chǎng)互聯(lián)互通,促進(jìn)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放?!毕愀蹏?guó)際新經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行董事付饒表示。 責(zé)任編輯:李燁 |
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