美國中期選舉結(jié)果尚不明朗,共和黨未能大范圍領(lǐng)先,市場將焦點(diǎn)重新轉(zhuǎn)向明日發(fā)布10月美國CPI通脹數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲加息路徑的影響,周三美股齊跌約2%。 有分析稱,若通脹如期較前月走軟,且共和黨奪得國會眾議院控制權(quán),都可能促成美聯(lián)儲實(shí)現(xiàn)鴿派轉(zhuǎn)向,這將利好于美股等風(fēng)險資產(chǎn),并壓低美元。 目前,共和黨仍有望以小比例領(lǐng)先奪回眾議院控制權(quán),對參議院的爭奪更為焦灼,民主黨意外強(qiáng)勢。民主黨傾向于增加財政刺激和給企業(yè)加稅,并可能促使美聯(lián)儲繼續(xù)暴力加息,因而風(fēng)險資產(chǎn)聞訊下跌。 過去24小時對美聯(lián)儲明年下半年降息的市場預(yù)期上升 美聯(lián)儲“三把手”、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯周三未置評貨幣政策或經(jīng)濟(jì)前景,但表示長期通脹預(yù)期保持穩(wěn)定頗為喜人,但通脹路徑不確定性增大,對通縮來臨的預(yù)期也不低,這值得研究。 美股齊跌約2%且收于日低附近,科技股尾盤跌幅擴(kuò)大但Meta漲超5%,區(qū)塊鏈股普跌 11月9日周三,美股集體低開,道指開盤便跌超150點(diǎn)。隨后美股迅速齊跌1%,科技股居多且對利率政策敏感的納指以及羅素小盤股跌幅最深。 尾盤美股跌幅擴(kuò)大并集體收于日低附近,均止步三日連漲且齊跌約2%。道指跌近650點(diǎn)并失守3.3萬點(diǎn)整數(shù)位,標(biāo)普500指數(shù)跌穿3800點(diǎn)和50日均線: 標(biāo)普500指數(shù)收跌79.54點(diǎn),跌幅2.08%,報3748.57點(diǎn)。道指收跌646.89點(diǎn),跌幅1.95%,報32513.94點(diǎn)。納指收跌263.02點(diǎn),跌幅2.48%,報10353.17點(diǎn)。納斯達(dá)克100指數(shù)收跌2.37%,羅素2000小盤股收跌2.7%并跌穿1800點(diǎn)。 標(biāo)普11個板塊齊跌,能源跌近5%表現(xiàn)最差,成分股西方石油跌超9%領(lǐng)跌,可選消費(fèi)跌超3.1%,成分股挪威郵輪跌超8.6%,信息技術(shù)/科技跌超2.6%,電信、金融、原材料、工業(yè)、日用消費(fèi)品、房地產(chǎn)、保健板塊至多跌1.9%,公用事業(yè)板塊跌超0.8%跌幅最小。 美股低開低走,尾盤跌幅擴(kuò)大,集體收于日低附近,標(biāo)普500指數(shù)和納指跌超2% 明星科技股尾盤跌幅擴(kuò)大,但裁員超1.1萬、約占公司員工總數(shù)13%的“元宇宙”Meta漲近9%后收漲超5%,至兩周新高。 亞馬遜跌超4%至2020年3月來最低,蘋果跌超3%至6月下旬來最低,微軟和谷歌母公司Alphabet跌約2%,奈飛跌超3%至三周新低。特斯拉跌超7%至2020年11月來最低,在440億美元收購?fù)铺刂螅R斯克出售約40億美元的特斯拉持股。 昨日普漲的芯片股齊跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌超3%并失守2500點(diǎn),英特爾跌超3%,AMD和英偉達(dá)跌約6%,美光科技和高通跌約2%,臺積電美股漲超1%后微跌。 區(qū)塊鏈類股普跌。柯達(dá)跌超23.5%,微策略跌約19.6%,網(wǎng)紅券商Robinhood跌超13.7%,嘉楠科技跌約12.3%,數(shù)字貨幣交易所Coinbase跌超9.5%,億邦國際跌超5.6%,第九城市跌約4.9%。 其他變動較大的個股包括: 道指成分股迪士尼跌超13%至2020年3月來最低,創(chuàng)2001年來最大單日跌幅。三季度流媒體用戶再超預(yù)期,但虧損急劇擴(kuò)大,EPS盈利和營收均遜于預(yù)期。 “元宇宙第一股”、視頻游戲平臺Roblox跌近21%,至少創(chuàng)一個月最大跌幅,并創(chuàng)6月下旬以來最低,三季度收入利好但虧損超預(yù)期。 “先買后付”金融服務(wù)公司Affirm Holdings跌超22%至上市以來最低,三季度虧損超預(yù)期,還受到Peloton健身自行車銷售放緩的拖累,聯(lián)網(wǎng)健身龍頭Peloton跌超10%從七周高位回落。 由人工智能驅(qū)動的借貸平臺Upstart Holdings跌超26%后跌幅砍半,仍創(chuàng)上市以來最低,四季度收入指引遠(yuǎn)遜預(yù)期,理由是宏觀經(jīng)濟(jì)狀況充滿挑戰(zhàn)。 散戶抱團(tuán)股AMC影院跌超10%后收跌近8%,至去年2月來最低,三季度每股虧損小于市場預(yù)期,收入超預(yù)期,CEO表示業(yè)績受到三季度后期票房疲軟的拖累。 被稱為“特斯拉勁敵”的美國電動汽車公司Lucid Group跌近17%,至去年1月來最低,也接近上市以來低位,公司稱可能通過股票銷售籌集至多 15 億美元提供運(yùn)營資金。 熱門中概追隨美股大盤下跌。中概ETF KWEB跌7%,CQQQ跌5%,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)跌6.8%。納斯達(dá)克100四只成份股中,京東和百度跌6.7%,拼多多跌6%,網(wǎng)易跌4.7%。其他個股中,阿里巴巴跌近5%,B站、蔚來汽車和理想汽車跌12%,騰訊ADR跌超6%,小鵬汽車跌超14%。 泛歐Stoxx 600指數(shù)從昨日所創(chuàng)的八周高位回落,周三收跌0.30%,旅游與休閑板塊跌2%領(lǐng)跌,大多數(shù)板塊和除意大利、西班牙之外的國家股指均下跌。 阿迪達(dá)斯的歐股和美股均漲超2%,預(yù)警與歌手侃爺終止合作后將遭受巨額盈利打擊,將全年盈利指引砍半。瑞士信貸的歐股和美股均跌超3%,公司發(fā)行20億美元債券,獲得80億美元認(rèn)購。 美債收益率先漲后跌且短債收益率跌幅更大,歐債收益率兩位數(shù)大幅下跌 在等待美國國會中期選舉結(jié)果和10月CPI通脹之際,美債收益率在美股盤初集體上升且長債收益率升幅更大,但午盤時收益率轉(zhuǎn)跌且短債收益率跌幅更大。 10年期美債收益率一度漲5個基點(diǎn)上逼4.18%,隨后回落至4.08%或跌5個基點(diǎn)。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度漲超2個基點(diǎn)上逼4.70%,隨后回落至4.59%或跌8個基點(diǎn)。 美債收益率在美股盤初集體上升且長債收益率升幅更大,但午盤時收益率轉(zhuǎn)跌且短債收益率跌幅更大 歐債收益率大幅下跌。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率下行11個基點(diǎn)至2.17%,兩年期德債收益率遠(yuǎn)離昨日所創(chuàng)的十四年新高,10年期英債收益率下行10個基點(diǎn)至3.46%。 有分析稱,隨著歐洲經(jīng)濟(jì)開始放緩,投資者押注歐洲和英國等主流央行將放緩加息步伐。 油價連續(xù)兩日均跌約3%,美油失守86美元布油失守93美元,歐美天然氣齊跌超4% 美國上周石油庫存增加和擔(dān)心需求前景不振,國際油價連續(xù)兩日均跌約3%至兩周新低。 WTI 12月原油期貨收跌3.08美元,跌幅3.46%,報85.83美元/桶。布倫特1月原油期貨收報跌2.71美元,跌幅2.84%,92.65美元/桶。 油價連續(xù)兩日均跌約3%,美油失守86美元布油失守93美元 截至11月4日當(dāng)周,美國EIA商用原油庫存增加近400萬桶,總量創(chuàng)2021年7月來新高,汽油和精煉油庫存如期減少,紐約汽油庫存降至2012年以來新低,暗示需求仍存。 美國天然氣連跌兩日,NYMEX 12月天然氣期貨收跌4.45%,報5.8650美元/百萬英熱單位。高盛預(yù)計自由港液化天然氣出口推遲到12月才會重啟,將增加天然氣庫存。 歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌超4%至113歐元,盤中最深跌近7%并下逼110歐元整數(shù)位,重新下逼四個半月最低。ICE英國天然氣期貨也跌超4%,盤中一度跌近6%。 美元指數(shù)重上110,非美貨幣普跌,歐元下逼平價位,比特幣跌穿1.6萬美元,F(xiàn)TT跌60% 衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲近1%并重回110關(guān)口上方,止步三日連跌,昨日盤中曾創(chuàng)七周低位、收盤創(chuàng)近兩周最低。 美元指數(shù)重上110,止步三日連跌 非美貨幣普跌。歐元兌美元轉(zhuǎn)跌并一度失守平價位,隔夜上逼1.01創(chuàng)9月13日來最高。英鎊兌美元跌1.6%,接連跌穿1.15和1.14兩道關(guān)口。 日元兌美元重新跌穿146,隔夜曾上逼145至月內(nèi)高位。離岸人民幣兌美元跌穿7.27元,日低觸及7.28,較昨日收盤位7.23元最深跌490點(diǎn)。 擔(dān)憂FTX平臺的流動性危機(jī)外溢,加密貨幣連續(xù)兩日均兩位數(shù)百分比大幅下滑: 市值最大的龍頭比特幣跌超13%,失守1.6萬美元創(chuàng)兩年新低,兩日內(nèi)跌超20%,第二大的以太坊跌16%下逼1100美元。 比特幣連續(xù)兩日創(chuàng)兩年新低 知情人士稱,在審查貸款承諾和其他內(nèi)部數(shù)據(jù)后,幣安傾向于放棄收購FTX.com,后者創(chuàng)始人支持的Solana代幣昨日跌超26%后再跌45%,F(xiàn)TX原生代幣FTT昨日跌超75%后再跌60%。 FTX平臺原生代幣FTT跌至2020年4月來最低 現(xiàn)貨黃金下逼1700美元跌落逾四周高位,倫銅站穩(wěn)8100美元,倫鎳連續(xù)兩日漲超2% 美元走高施壓金價,COMEX 12月黃金期貨收跌0.1%,報1713.70美元/盎司,止步三日連漲并從四周多新高回落。昨日漲2.5%、接連升破1680至1710美元四道整數(shù)關(guān)口的現(xiàn)貨黃金,周三最深跌0.6%并下逼1700美元。 期金站穩(wěn)1710美元上方,現(xiàn)貨黃金下逼1700美元,均從逾四周新高回落 倫敦工業(yè)基本金屬漲跌不一: 昨日漲2.5%的倫銅微跌,站穩(wěn)8100美元上方,盤中曾跌超1%并下逼8000美元整數(shù)位,受美元走強(qiáng)和需求前景不佳的拖累。但LME銅庫存再創(chuàng)七個月新低,過去一個月下跌44%,分析稱,現(xiàn)貨市場供應(yīng)趨緊將防止銅價出現(xiàn)大幅下跌。 昨日漲1.5%的LME期鋁收跌2.2%,倫鋅止步多日連漲并收跌2.7%,失守2900美元,倫鉛漲超1%并連漲七日,昨日漲3.8%的倫錫再漲0.8%,連漲四日并站穩(wěn)1.9萬美元上方。昨日漲2.6%的倫鎳再漲2.8%,站穩(wěn)2.4萬美元上方,滬鎳夜盤也大幅上漲超3%。 責(zé)任編輯:李燁 |
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