歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)不佳。歐元區(qū)10月調(diào)和CPI同比上漲10.7%超預(yù)期，再創(chuàng)歷史新高。歐元區(qū)三季度GDP同比初值2.1%，符合預(yù)期，但較前值“腰斬”。穆迪等多位分析師重申對歐元區(qū)四季度經(jīng)濟(jì)萎縮的預(yù)期。美國10月芝加哥制造業(yè)PMI意外跌至45.2，創(chuàng)2020年5月來新低且不足榮枯線。

市場共識預(yù)期是周三美聯(lián)儲連續(xù)第四次加息75個基點(diǎn)，投資者等待是否透露加息步伐將放緩的信號，12月加息50個基點(diǎn)的押注為53%（超過半數(shù)）。周五將發(fā)布美國10月非農(nóng)就業(yè)，周四英國央行或加息75個基點(diǎn)，明日澳洲央行或小幅加息25個基點(diǎn)，都將牽動金融市場走勢。

投資者對美聯(lián)儲鷹派加息預(yù)期升溫，12月加息75個基點(diǎn)概率徘徊40%

投資者關(guān)注俄羅斯“無限期暫?！眳⑴c黑海谷物交易對通脹和全球糧食危機(jī)的影響。聯(lián)合國和土耳其均稱將繼續(xù)履約，法國正與其他歐盟國家商討通過陸路增加烏克蘭的谷物出口。芝加哥小麥期貨一度漲8%至兩周高位，玉米期貨漲超2%，大豆期貨漲超1%，豆油期貨漲3%。

鷹派加息預(yù)期壓垮美股，科技領(lǐng)跌，納指跌超1%，傳統(tǒng)行業(yè)居多的道指10月累漲14%領(lǐng)跑

10月31日周一，在10月交易收官日，市場忐忑等待美聯(lián)儲本周的利率決議，美股低開低走。

素有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的主流媒體記者指出，美國消費(fèi)者儲蓄水平依然強(qiáng)勁，意味著更高的利率會持續(xù)更長時間。歐元區(qū)通脹高燒不退增加市場對歐央行12月連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)的押注。鷹派加息擔(dān)憂結(jié)合此前不佳的大型科技股三季報(bào)，均壓低歐美市場風(fēng)險情緒。

科技股和半導(dǎo)體股領(lǐng)跌，道指開盤跌超100點(diǎn)，40分鐘內(nèi)跌幅翻倍至逾270點(diǎn)或跌0.8%；科技股居多且對利率敏感的納指低開0.7%后跌幅迅速擴(kuò)大至1.7%，失守1.1萬點(diǎn)整數(shù)位；標(biāo)普500指數(shù)最深跌1%且失守3900點(diǎn)，羅素小盤股跌0.7%后一度轉(zhuǎn)漲，道指午盤轉(zhuǎn)漲后再跌：

標(biāo)普500指數(shù)超29點(diǎn)，跌幅0.75%，報(bào)3871.98點(diǎn)，10月累漲8%。道指收跌近130點(diǎn)，跌幅0.39%，報(bào)32732.95點(diǎn)，10月累漲14%。納指收跌超114點(diǎn)，跌幅1.03%，報(bào)10988.15點(diǎn)，10月累漲3.9%。納指100周一跌1.2%，愛彼迎跌超7%領(lǐng)跌，羅素2000小盤股平盤。

10月份，道指累漲14%領(lǐng)跑，標(biāo)普500指數(shù)累漲8%，納指累漲近4%，被鷹派加息預(yù)期拖累

周一標(biāo)普11個板塊幾乎全軍覆沒，電信板塊收跌1.67%，成分股Meta表現(xiàn)最差，信息技術(shù)/科技跌超1.3%，公用事業(yè)和原材料跌約0.9%，能源漲0.6%是唯一收漲的板塊。

10月份，能源板塊累漲24.74%，工業(yè)漲13.86%，金融漲11.80%，醫(yī)療保健漲9.59%，原材料漲8.97%，日用消費(fèi)品漲8.83%，科技漲7.75%，房地產(chǎn)漲1.91%，公用事業(yè)漲1.90%，可選消費(fèi)漲0.15%，電信板塊累跌0.09%。

公開數(shù)據(jù)顯示，10月美股主要指數(shù)結(jié)束兩個月連跌走勢，道指創(chuàng)1976年1月以來最佳單月表現(xiàn)，投資者押注銀行等傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域表現(xiàn)超過科技/成長股。

明星科技股齊跌1%?！霸钪妗盡eta跌超6%至七年新低。亞馬遜跌1%至2020年4月來最低。蘋果跌1.5%從五周回落，微軟跌1.6%，奈飛跌1.3%，谷歌母公司Alphabet跌近2%。

特斯拉跌近3%后一度轉(zhuǎn)漲，收跌0.4%。推特稱馬斯克成其唯一董事，公司將全額償還所有未償還債務(wù)，馬斯克和推特要求撤銷收購訴訟。媒體還稱，特斯拉暫未與嘉能可達(dá)成購買股份協(xié)議。

芯片股普跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌2%，失守2400點(diǎn)整數(shù)位。英特爾跌超2%從五周高位回落，本周公布財(cái)報(bào)的AMD跌超3%，英偉達(dá)跌超2%失守六周高位，高通跌超1%。

其他變動較大的個股包括：

博彩類股多數(shù)上漲。永利度假村漲超9%至兩周新高，創(chuàng)三周來最大漲幅，NBA休斯敦火箭隊(duì)老板Tilman Fertitta披露被動持股6.1%。拉斯維加斯金沙漲超2%，但美高梅漲近2%后轉(zhuǎn)跌1%。

散戶抱團(tuán)股大幅波動。游戲驛站漲超24%并觸發(fā)停牌，刷新8月份以來盤中高位，收漲0.5%，徘徊五周高位。AMC影院也在暴漲超11%后收漲2%，3B家居漲超9%后轉(zhuǎn)跌。

原定于今日盤后發(fā)布財(cái)報(bào)的自動駕駛卡車公司圖森未來跌近46%，至上市來最低和上市來最大跌幅，財(cái)報(bào)電話會推后一日舉行。摩根士丹利撤銷對圖森未來的評級。

瑞士信貸歐股漲超5%，美股一度漲超6%，從上周所創(chuàng)上市以來最低反彈。公司擬通過發(fā)行新股籌集40億瑞士法郎，據(jù)悉已邀請至少20家銀行幫助其承銷。

中概ETF KWEB漲0.6%，CQQQ微跌，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）跌0.6%，成分股金融壹賬通跌11%，萬國數(shù)據(jù)跌超10%，阿特斯太陽能則漲超6%，好未來漲超6.7%，陸金所漲超8%。

納斯達(dá)克100四只成份中，京東跌1.5%，網(wǎng)易漲0.4%，百度跌2.5%，拼多多漲3.6%。其他個股中，阿里巴巴跌0.3%，騰訊ADR漲1.7%，B站跌0.3%，“造車三傻”齊跌，理想和小鵬跌超4%。

歐元區(qū)通脹創(chuàng)新高和三季度GDP增長初值環(huán)比明顯放緩，令歐洲市場交投謹(jǐn)慎，旅游和休閑類股漲 1.5%，零售類股跌 0.5%。泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.35%，10月累漲6.28%，止步兩個月連跌，歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)10月累漲9%。周一主要國家股指齊漲，僅法國股指收跌，且德股微漲。

富國銀行策略師稱，美聯(lián)儲本周可能提供有關(guān)放慢加息步伐的暗示，高盛也認(rèn)為美聯(lián)儲將保持小幅加息，今年12月加息50個基點(diǎn)，明年2月和3月各加息25個基點(diǎn)，基準(zhǔn)利率在5%觸頂。富國銀行還稱，鑒于其他主要央行比美聯(lián)儲更快脫離鷹派路徑，預(yù)計(jì)美元將進(jìn)一步走強(qiáng)。

左翼前總統(tǒng)達(dá)席爾瓦贏得新一任總統(tǒng)選舉，巴西雷亞爾兌美元漲2%，在新興市場貨幣中表現(xiàn)突出，升破5.18并逼近9月13日頂部5.0789雷亞爾。巴西長端SWAP利率下挫，回吐日內(nèi)稍早漲幅。巴西圣保羅證交所指數(shù)抹去2%的跌幅小幅轉(zhuǎn)漲，巴西國家石油公司Petrobras最深跌7%。追蹤巴西股票的最大交易所交易基金iShares MSCI巴西ETF最高漲3.6%。

巴西總統(tǒng)大選結(jié)果出爐后，巴西本幣漲2%，股市止跌轉(zhuǎn)漲

周一美債收益率兩位數(shù)齊升，兩年與10年期收益率10月累漲逾20個基點(diǎn)

對歐美央行持續(xù)鷹派加息的市場預(yù)期，引領(lǐng)歐美主要國家國債收益率齊漲。

10年期美債收益率最高升10個基點(diǎn)至4.11%。30年期長債收益率升10個基點(diǎn)至4.23%。對利率政策更敏感的兩年期收益率也升10個基點(diǎn)至4.52%，基本收復(fù)上周二來跌幅。

周一美債收益率盤中飆升，尾盤漲幅收窄，但短端收益率升幅大于長端收益率

各期限美債收益率均站上4%關(guān)口，關(guān)鍵曲線保持逾40個基點(diǎn)的深度倒掛，短端美債收益率升幅大于長債收益率漲勢，突顯了市場對美聯(lián)儲鷹派加息的預(yù)期和對經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。

10年期美債收益率10月份累漲25.66個基點(diǎn)，10月21日曾漲至4.3354%。兩年期收益率10月累漲22.64個基點(diǎn)，10月21日曾漲至4.6335%。

10月收官日，10年期美債收益率站穩(wěn)4%上方

歐元區(qū)通脹屢創(chuàng)新高，一些分析師加大歐洲央行年底繼續(xù)暴力加息的預(yù)期，10年期德債和10年期英債收益率均升4個基點(diǎn)，分別至2.14%和3.51%，10年期意債收益率升15個基點(diǎn)至4.33%。歐央行管委Klaas Knot昨日表示，下一次加息可能仍是大幅50或75個基點(diǎn)。

油價周一跌1%，10月均累漲超9%為5月份以來首次上漲，歐洲天然氣10月累跌約40%

美元走強(qiáng)和需求前景黯淡，油價延續(xù)上周五超1%的跌幅。WTI 12月原油期貨收跌1.37美元，跌幅1.56%，報(bào)86.53美元/桶，10月份累漲9.30%。布倫特12月原油期貨收跌0.94美元，跌幅0.98%，報(bào)94.83美元/桶，10月累漲11.40%，均創(chuàng)5月份以來首次月度上漲。

美油WTI最深跌2.59美元或跌近3%，一度失守86美元。國際布倫特12月期貨最深跌1.52美元或跌1.6%，下逼94美元，交投更活躍的1月期貨最深跌2.29美元或跌2.4%，一度失守92美元。

美油盤中跌近3%，一度失守86美元，但油價10月累漲，為5月份以來首次

歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌超12%至122歐元/兆瓦時，至四個半月最低，10月累跌約40%。ICE英國天然氣也跌超12%，失守300便士/千卡整數(shù)位。美國天然氣在全國氣溫驟降的預(yù)期下收漲近12%，重返6美元/百萬英熱單位上方，但10月份累跌約11.60%。

需求預(yù)期升溫，美國天然氣期貨尾盤漲近12%

鑒于發(fā)展中國家不斷增長的需求，OPEC上調(diào)全球2023年、中期和到2045年的長期石油需求預(yù)測，到2045年石油行業(yè)總投資或達(dá)12.1萬億美元，高于去年的預(yù)期，油價一度跌幅收窄至平盤位。但OPEC秘書長重申，油市將在今年四季度和明年年初供應(yīng)過剩，油價跌幅重新放大。

美元周一漲穿111關(guān)口但10月累跌0.5%，英鎊周一跌超1%，日元重新下逼149

美聯(lián)儲本周鷹派加息預(yù)期之下，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY走高并升破111，日內(nèi)最高漲0.8%。但10月美元仍累跌0.5%，是5月份以來首個月度下跌和今年第二個月累跌。

美元10月份大幅波動，累跌0.5%幅度較小

歐元兌美元回落至0.99下方，最深跌0.9%，基本抹去上周二以來漲幅。英鎊兌美元跌超1%，接連跌破1.16和1.15兩道關(guān)口，抹去上周三以來漲幅。

日本10月花費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄的6.35萬億日元干預(yù)匯市，是9月的兩倍多，但周一日元兌美元仍下跌并逼近149。在岸人民幣兌美元北京時間23:30收報(bào)7.3050元，較上周五夜盤收盤跌550點(diǎn)。離岸人民幣兌美元一度下逼7.34，日內(nèi)最深跌近700點(diǎn)。

與科技股和市場風(fēng)險情緒聯(lián)動緊密的加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌。市值最大的龍頭比特幣跌超1%，失守20400美元，第二大的以太坊跌超1%，失守1570美元。

以太幣10月份表現(xiàn)好于其他主流加密貨幣

期金連跌七個月史上最長，10月累跌近2%，倫錫10月跌超14%，倫鋅跌超9%緊隨其后

美元和美債收益率攜手走高，黃金連跌三日，刷新逾一周低位。COMEX 12月黃金期貨收跌約0.3%，報(bào)1640.70美元/盎司，10月累跌約1.9%，連續(xù)第七個月下跌，為1982年有數(shù)據(jù)以來的最長連跌周期。

現(xiàn)貨黃金最深跌0.6%，重新失守1640美元，回吐10月21日來大部分漲幅，10月累跌超1%。自 3 月份突破每盎司2000 美元的關(guān)鍵整數(shù)位以來，金價已累跌超400美元。

原油10月份累計(jì)變動幅度，明顯高于倫銅和黃金走勢

現(xiàn)貨白銀10月累漲1%，鉑金當(dāng)月累漲超8%，勢創(chuàng)去年2月來最大漲幅，鈀金累跌14%，創(chuàng)5月份以來最大月度跌幅。瑞銀稱，歐美經(jīng)濟(jì)增長放緩，以及鉑金對鈀金大幅折價，將削減對鈀金的工業(yè)需求并在汽車行業(yè)增強(qiáng)鉑金對鈀金的替代，預(yù)計(jì)一年內(nèi)鉑金再漲、鈀金跌至1700美元。

美元走強(qiáng)和需求前景堪憂，倫敦工業(yè)基本金屬周一齊跌：

倫銅收跌100美元或跌1.3%，失守7500美元整數(shù)位，10月份累跌1.5%，上周曾創(chuàng)逼近7800美元創(chuàng)9月14日以來最高。倫鋁微漲，站穩(wěn)2200美元上方，10月累跌近3%。

上周五領(lǐng)跌4%的倫鋅收跌124美元或再跌超4%，接連失守2800和2700美元兩道整數(shù)位，10月份累跌超9%，連跌三日并刷新去年6月來低谷。

上周五跌超3%的倫錫收跌470美元或跌2.6%，失守1.8萬美元，10月份累跌14.6%，持續(xù)刷新2020年11月來低位。倫鉛漲0.7%，10月累漲3.4%。倫鎳收跌325美元或跌1.5%，失守2.2萬美元，但10月累漲超3%，刷新一周低位且與倫銅均連跌三日。

俄羅斯宣布暫停參與黑海安全運(yùn)輸協(xié)議，芝加哥小麥期貨10月收官日漲近6%，盤中觸及10月14日來最高并上逼9美元整數(shù)位，但10月累跌4.9%。玉米和大豆期貨均漲超1%，10月分別累漲1.6%和超3%。ICE棉花期貨10月累跌超15%，阿拉比卡咖啡期貨累跌近20%。彭博谷物分類指數(shù)周一漲近3%，10月份累漲0.77%。