10月份以來截至10月20日,儲能板塊指數(shù)企穩(wěn)回升,其整體累計漲8.17%,跑贏上證指數(shù)(期間累計漲0.35%)。其中,100只概念股期間累計漲幅超過10%,世嘉科技期間累計漲幅居首,達到45.41%,科遠智慧、南網(wǎng)科技、陜鼓動力、新風光、同飛股份等5只概念股期間累計漲幅均超30%。 近期,多家動力電池制造企業(yè)訂單不斷,為儲能板塊上漲提供助力。10月18日,寧德時代宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy SolarLLC達成協(xié)議,為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池,該項目總投資達12億美元,項目完成后,將成為美國最大的光伏儲能項目之一;9月份,南都電源與平高集團國際工程有限公司、平高集團儲能科技有限公司簽署3.8億元儲能項目,將促進項目當?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。 對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網(wǎng)旗下融智投資研究員彭榮輝表示,在全球旺盛的需求帶動下,儲能產(chǎn)業(yè)有望迎來持續(xù)高增長,預計2025年相比2020年儲能行業(yè)規(guī)模增長10倍以上。一方面,隨著新能源占比越來越高,電網(wǎng)的消納壓力會很大,需要儲能來調(diào)峰調(diào)頻,提升新能源發(fā)電的可消納性和經(jīng)濟性;另一方面,隨著技術(shù)進步和原材料價格的回落,儲能生產(chǎn)成本有望逐漸下降,有助于推動儲能行業(yè)滲透率提升。 在能源緊張的背景下,疊加即將進入冬季供暖旺季,儲能市場迎來加速發(fā)展。歐洲儲能協(xié)會通過研究和分析發(fā)現(xiàn),歐洲到2030年需要部署約190GW的儲能系統(tǒng)。這意味著,在未來8年內(nèi),與歐洲目前部署的60GW儲能系統(tǒng)規(guī)模相比將增加超200%。如德國正在部署250MWNetzbooster(Grid Booster)項目,該項目被譽為世界上最大的基于電池的儲能項目。 此外,國內(nèi)市場儲能需求也持續(xù)旺盛,中泰證券研報數(shù)據(jù)顯示,9月份國內(nèi)36個新型儲能項目開標,總?cè)萘?.05GWh,總功率2.63GW,平均中標單價2.11元/Wh;同期44個新型儲能項目招標,總計規(guī)模12.59GWh。 華西證券表示,在能源轉(zhuǎn)型持續(xù)深入、儲能項目經(jīng)濟性顯現(xiàn)等因素的推動下,儲能市場將步入高景氣度賽道。技術(shù)的迭代更新、成本的持續(xù)下探、商業(yè)模式的不斷探索,儲能產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生增長和外生動力將共同促進行業(yè)整體的快速發(fā)展。 基于對儲能市場前景的看好,今年以來,寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達等上市電池企業(yè)密集進行產(chǎn)能擴建,百億元級投資項目頻頻出現(xiàn),今年以來還有20多家上市公司跨界投資儲能產(chǎn)業(yè)。 儲能板塊上市公司業(yè)績持續(xù)向好。同花順數(shù)據(jù)顯示,在282家儲能板塊上市公司中,158家公司今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長,占比近六成。另外,截至目前,有6家公司披露了2022年前三季度業(yè)績,5家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長;除此之外,還有40家公司披露了2022年前三季度業(yè)績預告,39家公司業(yè)績預喜,占比逾九成。 對于儲能板塊的投資機會,川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂對記者表示,近兩年受歐洲能源危機影響,歐洲電價持續(xù)攀升,光伏裝機量和戶用儲能市場快速增長,行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢,相關(guān)企業(yè)利潤良好。國內(nèi)方面,當前風光大基地二期建設正持續(xù)推進,相較于一期,二期更注重“風光儲”一體化,對于儲能配套有著更高的要求,因此今年以來國內(nèi)新型儲能項目招標數(shù)和規(guī)模穩(wěn)步提升,行業(yè)規(guī)模有望進入快速放量階段,進而實現(xiàn)利潤增長,相關(guān)標的存在較高的配置價值。 表:10月份以來累計漲幅超20%的儲能概念股 制表:任世碧 責任編輯:李燁 |
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