英國(guó)新財(cái)政大臣撤銷幾乎所有減稅措施,暗示縮減能源援助計(jì)劃,英國(guó)資產(chǎn)集體大漲,英30年期國(guó)債或創(chuàng)史上第二大漲幅,也推動(dòng)歐美股市漲幅擴(kuò)大、債市齊升。 市場(chǎng)關(guān)注三季度財(cái)報(bào)季中,美國(guó)企業(yè)是否會(huì)因通脹高企、經(jīng)濟(jì)失速和供應(yīng)鏈沖擊大幅下調(diào)盈利前景。美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-9.1,弱于預(yù)期-4.3和前值-1.5,美元指數(shù)跌超1%。 加拿大央行三季度調(diào)查報(bào)告顯示,消費(fèi)者通脹預(yù)期創(chuàng)歷史新高,企業(yè)信心創(chuàng)兩年最大降幅,衰退風(fēng)險(xiǎn)超50%。同時(shí),彭博模型顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)一年內(nèi)衰退概率達(dá)到100%。 美股收創(chuàng)近兩周高位,納指漲超3%,可選消費(fèi)漲超4%領(lǐng)跑,利好財(cái)報(bào)帶動(dòng)銀行股飆升 10月17日周一,迎接美股財(cái)報(bào)季的持續(xù)展開和追隨英國(guó)資產(chǎn)走勢(shì),美股高開高走,并集體收于日高附近,創(chuàng)近兩周高位。 道指開盤便漲超400點(diǎn),一小時(shí)內(nèi)漲幅擴(kuò)大至逾677點(diǎn),最高漲2.3%并上破3萬(wàn)點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)高開1.6%,盤中最高漲超百點(diǎn)或漲3%,升破3600點(diǎn)。納指高開超250點(diǎn)或漲2.5%,隨后最高漲375點(diǎn)或漲3.6%。費(fèi)城銀行股指數(shù)、羅素小盤股均漲超3%,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超2%: 標(biāo)普500指數(shù)收漲近95點(diǎn),漲幅2.65%,報(bào)3677.95點(diǎn),創(chuàng)10月6日來(lái)最高,站穩(wěn)200周移動(dòng)均線的關(guān)鍵技術(shù)位上方。 道指漲近551點(diǎn),漲幅1.86%,報(bào)30185.82點(diǎn),創(chuàng)10月5日來(lái)最高。納指漲超354點(diǎn),漲幅3.43%,報(bào)10675.80點(diǎn),納指100漲3.5%,羅素小盤股漲3.2%,均創(chuàng)10月6日來(lái)最高。 美股收于日高附近,集體創(chuàng)近兩周高位,可選消費(fèi)、科技和金融股引領(lǐng)反彈 標(biāo)普11個(gè)板塊全線收漲,可選消費(fèi)板塊和房地產(chǎn)漲約4%領(lǐng)跑,電信和信息技術(shù)/科技漲超3%,金融和原材料漲超2.5%,日用消費(fèi)品漲超1.1%漲幅最小。 明星科技股漲勢(shì)亮眼?!霸钪妗盡eta漲5.7%,從2018年12月來(lái)新低反彈。亞馬遜漲6.5%,從四個(gè)月新低反彈。蘋果漲近3%,微軟漲近4%,谷歌母公司Alphabet漲3.5%,奈飛漲6.6%至近三周最高。特斯拉漲7%,從去年6月來(lái)新低反彈。 芯片股同樣齊漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)重回2200點(diǎn)上方,從兩年新低反彈。英特爾漲近2%至一周半高位。AMD漲3.6%,從2020年7月來(lái)新低反彈。英偉達(dá)漲近6%。但科磊KLA轉(zhuǎn)跌0.2%。 美國(guó)銀行和紐約梅隆銀行三季報(bào)超預(yù)期,受加息后更高的利息收入推動(dòng),股價(jià)均漲超5%,美國(guó)銀行創(chuàng)四周高位。利好財(cái)報(bào)帶動(dòng)銀行股集體飆升,摩根大通漲超4%,摩根士丹利、富國(guó)銀行和高盛漲約2%,SPDR S&P Bank ETF (KBE)漲2.7%,或?qū)崿F(xiàn)三個(gè)月里首度累漲。 利好財(cái)報(bào)帶動(dòng)銀行股集體飆升,美國(guó)銀行漲超6%領(lǐng)跑 追隨比特幣漲向2萬(wàn)美元整數(shù)位心理關(guān)口,區(qū)塊鏈類股跳漲。Marathon Digital漲超13%,Bitnile控股漲超11%,加密數(shù)字貨幣交易所Coinbase漲近9%。 消息面上,大摩將蘋果評(píng)為抵御經(jīng)濟(jì)衰退能力的“首選個(gè)股”。內(nèi)部文件顯示,Meta未能實(shí)現(xiàn)旗艦元宇宙產(chǎn)品Horizon Worlds的目標(biāo),月活用戶不足20萬(wàn),此前年終目標(biāo)已腰斬至28萬(wàn)。高盛計(jì)劃在大規(guī)模重組中將業(yè)務(wù)合并為三個(gè)部門:投行與交易、資產(chǎn)和財(cái)富管理、銀行業(yè)務(wù)。 熱門中概跑贏美股大盤。中概ETF KWEB和CQQQ漲約4%,納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)漲超3%。納斯達(dá)克100四只成份股中,京東和拼多多漲近5%,網(wǎng)易漲近4%,百度漲1.6%。其他個(gè)股中,阿里巴巴漲超5%,騰訊ADR漲近3%,B站漲超8%,“造車三傻”齊漲。 其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括: 被稱為“元宇宙第一股”的電子游戲平臺(tái)Roblox漲近20%至一個(gè)月新高,創(chuàng)去年11月來(lái)最大漲幅,9月日活用戶、參與時(shí)長(zhǎng)和預(yù)訂額均兩位數(shù)同比增長(zhǎng),但都較8月環(huán)比回落。 美國(guó)天然氣生產(chǎn)商Archaea Energy漲超54%至上市后最高,創(chuàng)去年4月來(lái)最大盤中漲幅。石油巨頭英國(guó)BP石油同意以每股26美元的價(jià)格收購(gòu)該公司,后者收盤價(jià)已超過(guò)收購(gòu)目標(biāo)價(jià)。 瑞士信貸美股漲近4%,歐股一度漲4%,媒體稱公司準(zhǔn)備出售瑞士國(guó)內(nèi)銀行的部分股份籌集資金,中東多個(gè)國(guó)家討論通過(guò)沙特和阿布扎比主權(quán)基金投資瑞信旗下投行部門。 美國(guó)高級(jí)護(hù)理服務(wù)提供商Cano Health跌近43%至兩個(gè)月低位,至少創(chuàng)兩個(gè)月盤中最大跌幅。報(bào)道稱,藥房巨頭CVS Health并沒(méi)有考慮收購(gòu)Cano Health。 默多克探索旗下??怂购托侣劶瘓F(tuán)重新合并事宜,??怂笰類股收跌9.4%,創(chuàng)2020年3月來(lái)最大跌幅,新聞集團(tuán)News Corp.漲超3%。 泛歐Stoxx 600指數(shù)漲近2%,連漲三日,接近收復(fù)10月5日來(lái)全部跌幅,所有板塊和主要國(guó)家股指均收高,房地產(chǎn)、汽車、旅游板塊漲超3%領(lǐng)跑,德法股指盤中漲超2%,俄羅斯股指漲超3%。 奧本海默將標(biāo)普500指數(shù)年末目標(biāo)位從4800點(diǎn)下調(diào)至4000點(diǎn),仍較上周五收盤漲約12%。巴克萊和UBS均稱美股尚未觸底,拋售或延續(xù)至明年,股票估值尚未完全反映增長(zhǎng)和企業(yè)盈利的實(shí)質(zhì)性惡化。巴克萊對(duì)標(biāo)普的年終目標(biāo)位預(yù)期是3200點(diǎn),代表還有12%的降幅空間。 英債收益率集體暴跌約40個(gè)基點(diǎn),長(zhǎng)端美債收益率先跌后漲,短端收益率保持跌勢(shì) 隨著英國(guó)財(cái)政政策U型反轉(zhuǎn),市場(chǎng)擔(dān)憂減弱,英債收益率帶領(lǐng)歐美國(guó)債收益率集體大幅下行。 10年期美債收益率最深下行10個(gè)基點(diǎn)至3.91%,上周曾創(chuàng)2008年來(lái)最高,美股尾盤轉(zhuǎn)漲并重回4%上方。30年期長(zhǎng)債收益率也在跌5個(gè)基點(diǎn)后轉(zhuǎn)漲,上破4%并創(chuàng)十一年最高。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率全天保持跌勢(shì),最深跌超10個(gè)基點(diǎn)至4.40%,上周曾創(chuàng)十五年高位。 30年期美債收益率先跌后漲,美股午盤后升破4%再創(chuàng)2011年8月來(lái)最高 10年英債收益率跌超41個(gè)基點(diǎn)至3.97%,創(chuàng)1992年以來(lái)第二大單日跌幅,失守4%。20年期收益率跌近46個(gè)基點(diǎn)并失守4.46%。30年期收益率跌48個(gè)基點(diǎn)至4.37%,或創(chuàng)史上第二大單日跌幅,上周曾升破5%。兩年期收益率跌近39個(gè)基點(diǎn)至3.56%。 交易員對(duì)英國(guó)本輪加息周期的終端利率押注下降了42個(gè)基點(diǎn),明年5月的峰值預(yù)期在9月23日以來(lái)首次低于5.25%。 新任財(cái)長(zhǎng)廢除絕大部分減稅政策后,英債收益率集體暴跌約40個(gè)基點(diǎn) 同時(shí),歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率一度跌10個(gè)基點(diǎn)至不足2.26%,或創(chuàng)10月3日以來(lái)的兩周最大跌幅,上周曾觸及2011年8月以來(lái)最高2.423%,兩個(gè)月前尚不足1%。意大利基債收益率下行13個(gè)基點(diǎn)至4.68%,上個(gè)月上逼4.93%創(chuàng)九年高位。意/德基債息差收窄幅度創(chuàng)一周之最,代表市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善。投資者關(guān)注歐洲通脹風(fēng)險(xiǎn)、歐央行縮表和各國(guó)增加債券供應(yīng)等前景。 國(guó)際油價(jià)漲超1美元后尾盤轉(zhuǎn)跌,歐洲天然氣跌10%至四個(gè)月低位 需求前景有望改善,油價(jià)一度從兩周低位反彈,尾盤轉(zhuǎn)跌。WTI 11月原油期貨收跌0.15美元,跌幅0.17%,報(bào)85.46美元/桶。布倫特12月期貨收跌0.01美元,跌幅0.01%,報(bào)91.62美元/桶。 轉(zhuǎn)跌前,美油WTI 11月期貨一度漲1.51美元或漲1.8%,升破87美元,12月期貨一度漲1.52美元或漲1.8%,升破86美元,國(guó)際布倫特一度漲1.58美元或漲1.7%,上破93美元。 國(guó)際油價(jià)漲超1美元后尾盤轉(zhuǎn)跌,美油一度升破87美元布油站上93美元 分析稱,美油上周累跌7.6%,布油累跌6.4%,帶來(lái)一些逢低買盤,但成交量整體清淡,代表反彈動(dòng)能不強(qiáng),對(duì)高通脹和高能源成本令全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂仍存。 歐洲基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨跌近10%,連跌三日至近四個(gè)月最低,盤中一度跌超13%并失守130歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位。英國(guó)天然氣跌超13%,刷新日低至不足227便士/千卡。美國(guó)11月NYMEX天然氣期貨跌超7%,今年7月以來(lái)首次跌破6美元/百萬(wàn)英熱單位。 非美貨幣普漲超1%,英鎊漲超2%,日元兌美元跌破149再創(chuàng)32年最低 衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY接連跌破113和112兩道關(guān)口,最深跌1.2%,回吐10月7日來(lái)漲幅。美元兌瑞郎和歐元均跌超1%,歐元升破0.98至一周高位,瑞郎不足平價(jià)位。 美元跌向美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布之前的低位 英鎊兌美元最高漲近270點(diǎn)或漲2.4%,接連升破1.12至1.14三道關(guān)口,收復(fù)10月5日來(lái)過(guò)半跌幅,自9月23日公布減稅政策導(dǎo)致匯率創(chuàng)新低后,已反彈約10%。 英鎊兌美元最高漲超2%,接連升破1.12至1.14三道關(guān)口 日元兌美元跌破149創(chuàng)32年最低,連跌九日,市場(chǎng)猜測(cè)150關(guān)口可能觸發(fā)日本政府購(gòu)匯干預(yù)。交易員懷疑日本財(cái)務(wù)省上周已悄悄干預(yù)外匯。離岸人民幣兌美元一度漲超200點(diǎn)并上逼7.19。 日元兌美元跌破149創(chuàng)32年最低 與科技股聯(lián)動(dòng)緊密的加密數(shù)字貨幣普漲,市值最大的龍頭比特幣漲2%并升破19500美元,上逼2萬(wàn)美元心理整數(shù)位關(guān)口,第二大的以太坊漲近3%并站穩(wěn)1300美元上方。 金銀止步三連跌,黃金脫離兩周低位,LME庫(kù)存積壓令倫鋁跌超3% 美元和美債收益率走低,金銀價(jià)格均止步三日連跌。COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%,報(bào)1664.00美元/盎司。現(xiàn)貨黃金一度漲25美元或漲1.5%,日高上逼1670美元,從逾兩周新低反彈。 COMEX期銀最高漲4.5%至18.89美元/盎司,現(xiàn)貨白銀最高漲3.7%并上逼19美元,均收復(fù)上周五以來(lái)過(guò)半跌幅。分析稱,美聯(lián)儲(chǔ)年末大幅加息的可能性將決定貴金屬價(jià)格走勢(shì)。 金銀價(jià)格均止步三日連跌,現(xiàn)貨黃金上逼1670美元,尾盤漲幅收窄 倫敦基本金屬多數(shù)下跌,但倫銅收漲0.3%,站穩(wěn)7500美元上方。倫鋁跌超3%并失守2300美元,疑似大量來(lái)自俄羅斯的鋁材令LME倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存增加,引發(fā)價(jià)格扭曲擔(dān)憂。倫鋅跌2.5%失守2900美元。倫鎳跌超1%,倫錫跌1.4%進(jìn)一步遠(yuǎn)離2萬(wàn)美元關(guān)口。 聯(lián)合國(guó)稱延續(xù)黑海谷物出口協(xié)議的早期磋商積極,芝加哥小麥期貨沖高回落。CBOT玉米期貨跌1%至6.82-3/4美元/蒲式耳,美股盤初一度反彈拉升至日高6.92.1/4美元。 責(zé)任編輯:李燁 |
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