創(chuàng)下去年A股銀行板塊最大規(guī)模IPO的上海銀行，剛剛發(fā)布2016年年報(bào)的同時(shí)，還公布了規(guī)模達(dá)200億元的非公開境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃。

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整顯效

上市對(duì)上海銀行的資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)容效應(yīng)明顯。該行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.76萬億元，同比增21.13%。此外，在利差息差走窄的大環(huán)境下，該行凈利增速保持在10.04%高位。

支撐上海銀行1.76萬億總規(guī)模的，是8490.73億元的客戶存款，和5540億元的客戶貸款(含墊款)。這兩項(xiàng)指標(biāo)分別同比增長(zhǎng)7.11%和3.26%。

值得注意的是，該行的成本收入比持續(xù)下降，去年末達(dá)到史上最低的22.89%。

200億元優(yōu)先股開閘

上海銀行的資本充足率由2015年末的12.65%，增加0.52個(gè)百分點(diǎn)至13.17%。但為了優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，該行決定非公開發(fā)行2億股境內(nèi)優(yōu)先股，規(guī)模200億元，以補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

上海銀行列舉的三大理由如下：一、順應(yīng)銀行業(yè)監(jiān)管趨勢(shì)、滿足更高的資本要求；二、拓寬資本融資渠道、持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；三、支持本行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展、實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要。

上海銀行稱，盡管已于去年11月通過IPO補(bǔ)充核心一級(jí)資本，但該行其他一級(jí)資本占比仍然偏低，資本成本相對(duì)較高，資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化的空間顯著。

今年以來，已有5家銀行通過非公開發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充資本，上海銀行是第六家。

其中，H股上市銀行浙商銀行21.75億美元(約149.89億元人民幣)規(guī)模的優(yōu)先股已在香港聯(lián)交所上市交易。同樣是H股上市行的重慶銀行則將在5月26日的股東大會(huì)上審議非公開發(fā)行境外優(yōu)先股預(yù)案。

其次是招商銀行。在2016年年報(bào)發(fā)布當(dāng)日，招行宣布將在境內(nèi)外市場(chǎng)非公開發(fā)行優(yōu)先股，總計(jì)規(guī)模350億元。該行行長(zhǎng)田惠宇表示，這將使三級(jí)資本結(jié)構(gòu)更加合理化，同時(shí)也充分考慮了股東利益。

還有兩家是去年登陸A股的城商行杭州銀行、江蘇銀行。杭州銀行將非公開發(fā)行不超過1億股的優(yōu)先股，募資不超過100億元人民幣；江蘇銀行的優(yōu)先股發(fā)行股數(shù)和募資規(guī)模跟上海銀行一樣，都是不超過2億股、規(guī)模200億元。三家銀行的優(yōu)先股發(fā)行方案均在等待監(jiān)管最后批復(fù)。