雄安絕不僅僅是一個題材，其規(guī)模、發(fā)展至少遠在幾年前的上海自貿(mào)區(qū)概念之上。雄安或?qū)⑹俏磥碇袊萍剂那甏笥?。對于雄安概念，未來幾周都將是市場焦點。雄安讓我們更欣喜的是，看到了中國經(jīng)濟再次起航的真正希望。

上期我們認為“調(diào)整不會太久，等待下一個熱點”，清明小長假中，政策很給力，多方獲得新勢力。只有短短幾天，調(diào)整就結(jié)束了，熱點也來了。

先是劉鶴講話，提速混改，之后中國聯(lián)通（600050）停牌，開響央企混改第一槍;后是“千年大計、國之大事”，舉世矚目的又一個新區(qū)將落地雄安。

如果說混改是年初定調(diào)的大舞臺，那么雄安無疑是今年最亮眼的一臺大戲了。從市場對雄安消息的炒作來看，從無厘頭一窩蜂到周末逐步分化，市場正在理清雄安題材的脈絡(luò)。

一個將建新區(qū)被稱為千年大計，媲美深圳、浦東，但當(dāng)下面積不足百平方公里、人口不過百萬，憑什么?未來會做什么?其深意值得探究。

當(dāng)然市場作出反應(yīng)，憑的是直覺，但仔細想想，雄安絕不僅僅是一個題材，其規(guī)模、發(fā)展至少遠在幾年前的上海自貿(mào)區(qū)概念之上。

從市場當(dāng)下脈絡(luò)來看，先炒基建、地產(chǎn)，再做環(huán)保、工程，之后輻射京津冀乃至整個河北。但所有的炒作仍沒有清晰摸到雄安的未來，難道僅僅是建個新城、遷入人口，那何謂千年大計?!

從高層逐步透露的信息來看，我們感覺，非政治中心的功能定位，以及一些央企表態(tài)將遷入的公告，表明雄安或?qū)⑹且粋€科研重地，甚至是中國“硅谷”的初始地，地處中原，遠離港口，臨近北京，雄安最大的優(yōu)勢就是近政策、多人才，相信雄安將是中國科研院所的人才重地。

如果說深圳是對外貿(mào)易的第一個窗口、上海浦東是對外金融的窗口，那么雄安或?qū)⑹俏磥碇袊萍剂那甏笥嫛?/p>

未來半年，相信對于雄安的規(guī)劃將更為清晰，當(dāng)下的基建、地產(chǎn)、環(huán)保，我們認為只是摸到了政策的皮毛，而其精髓或?qū)⒃谖磥碇鸩斤@現(xiàn)。

中國經(jīng)濟30年來的成就得益于開放的政策和低廉的成本，當(dāng)下的轉(zhuǎn)型，如果僅僅依靠供給側(cè)改革和國企改革，那么只能減緩下行的趨勢而不能扭轉(zhuǎn)。只有建立中國自己的品牌、自己的專利、自己的核心技術(shù)，我們才能真正重新騰飛。

對于雄安概念，未來幾周都將是市場焦點。但我們認為，雄安讓我們更欣喜的是，看到了中國經(jīng)濟再次起航的真正希望。

中國的人口優(yōu)勢絕不僅僅是低廉的勞動力，還有無窮的智慧，21世紀什么最貴?人才!