今天，全國首批政府和社會資本合作項目(以下簡稱“PPP”)項目之一——華夏幸福固安工業(yè)園區(qū)新型城鎮(zhèn)化供熱 PPP項目(以下簡稱“固安 PPP項目”)供熱收費收益權資產(chǎn)支持專項計劃獲上交所核發(fā)的無異議函，成為國內(nèi)首批PPP資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，該項目由招商證券固定收益總部債券融資部牽頭打造。

據(jù)了解，固安 PPP項目是由河北固安縣政府采購華夏幸福在產(chǎn)業(yè)新城內(nèi)提供設計、投資、 建設、運營一體化服務。在京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略引領下,固安工 業(yè)園區(qū)積極推進產(chǎn)業(yè)協(xié)同,成功承接一批高端產(chǎn)業(yè),有力貫徹落實京津冀一體化戰(zhàn)略部署。固安 PPP項目于2015年入選國家發(fā) 改委首批 PPP項目典型案例庫,并在國務院 2015年開展的對重大政策措施落實情況的全國第二次大督查中,作為政府與社會資本合作的典型經(jīng)驗被國務院辦公廳通報表揚。

此次專項計劃全名為“華夏幸福固安工業(yè)園區(qū)新型城鎮(zhèn)化PPP項目供熱收費收益權資產(chǎn)支持專項計劃”, 由招商證券固定收益總部債券融資部牽頭 , 資產(chǎn)支持證券總規(guī)模 7.06億元 , 總期限為6年,本項目采取結構化分層設計,優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券擬募集6.7億元,共分為6檔,均獲 AAA評級;次級規(guī)模 0.36億元。

本項目以華夏幸福基業(yè)股份有限公司(以下簡稱“華夏幸?！?全資子公司固安九通基業(yè)公用事業(yè)有限公司在固安工業(yè)園區(qū)內(nèi)未來6年向供熱用戶收取供熱收費的收益權為基礎資產(chǎn),付費方為固安工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)及居民使用者;專項計劃第三年末安排原始權益人利率調(diào)整選擇權、投資者售回權及原始權益人購回權, 同時, 上市公司華夏幸福為原始權益人提供流動性支持及售回、購回款項支付義務的連帶責任擔保,并為優(yōu)先級證券本息償付提供差額補足。

全國首批 PPP項目 ABS獲上交所通過，意味著發(fā)改委和中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)出的《關于推進傳統(tǒng)基礎設施領域政府和社會資本合作(PPP)項目資產(chǎn)證券化相關工作的通知》正式落地。