12月27日晚間，*ST濟(jì)柴(000617)發(fā)布詳式權(quán)益變動書，這也意味著曾經(jīng)命懸一線的*ST濟(jì)柴最終擺脫了被暫停上市的風(fēng)險，依靠成功獲注實控人中石油集團(tuán)旗下的中油資本而實現(xiàn)“壓哨”保殼。

《詳式權(quán)益變動報告書》顯示，在交易方案之前，中石油集團(tuán)通過全資子公司濟(jì)柴總廠間接持有*ST濟(jì)柴60%的股份，為*ST濟(jì)柴的實際控制人。而在交易方案完成之后，中石油集團(tuán)及其一致行動人的持股比例將大幅攀升至81.21%。按照交易方案，*ST濟(jì)柴本次的重組內(nèi)容包括三大部分。首先，*ST濟(jì)柴以截至2016年5月31日經(jīng)審計及評估確認(rèn)的全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與中石油集團(tuán)持有的中油資本100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行重大資產(chǎn)置換。其中，擬置入資產(chǎn)的交易價格約為755億元，置出資產(chǎn)的交易價格約為4.62億元。

其次，上述重大資產(chǎn)置換標(biāo)的資產(chǎn)作價差額部分由*ST濟(jì)柴向交易對方中石油集團(tuán)以非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式購買，其中現(xiàn)金支付金額約為60.36億元，剩余部分以發(fā)行股份的方式支付。

另外，*ST濟(jì)柴擬向中建資本、航天信息等10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過190億元，扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費用后，擬用于支付置入資產(chǎn)現(xiàn)金對價以及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信托增資等。

實際上，本次重組對于徘徊在暫停上市邊緣的*ST濟(jì)柴而言有著重要的保殼意義。受全球經(jīng)濟(jì)放緩、原油和煤炭價格持續(xù)下跌等因素影響，公司主營業(yè)務(wù)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品連年虧損。2014年、2015年*ST濟(jì)柴分別虧損約1.15億元和7618萬元，隨后公司股票慘遭“披星戴帽”。而在今年前三季度，*ST濟(jì)柴的經(jīng)營情況再度惡化，歸屬凈利潤虧損約2.07億元。就當(dāng)*ST濟(jì)柴命懸一線之時，實控人中石油集團(tuán)最終出手相救。

在本次交易完成后，*ST濟(jì)柴將持有中油資本100%股權(quán)，而*ST濟(jì)柴現(xiàn)有的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)等將被剝離，優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)及業(yè)務(wù)將同時被注入到*ST濟(jì)柴之中。這意味著，*ST濟(jì)柴今后將徹底實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，搖身一變成為中石油旗下的金控平臺。“本次重組對于中石油集團(tuán)而言有著雙重意義，一方面保住了旗下上市平臺而且還增強(qiáng)了上市公司的盈利能力，另一方面推動了中石油集團(tuán)旗下金融資產(chǎn)的獨立上市?！北本┮晃凰侥既耸咳缡钦f。

從交易時間來看，*ST濟(jì)柴可謂是“壓哨”完成了保殼任務(wù)。在12月23日獲得證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司向中國石油天然氣集團(tuán)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》之后，交易各方便開始馬不停蹄地籌備交易資產(chǎn)交割與過戶事宜。

在12月26日，*ST濟(jì)柴與中石油集團(tuán)簽署了《標(biāo)的資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，約定12月26日為置入資產(chǎn)交割日。同日，*ST濟(jì)柴還與中石油集團(tuán)、濟(jì)柴總廠簽署了《置出資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，約定12月26日為置出資產(chǎn)交割日。