昨日，中原證券（601375）正式披露招股書及《首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》，該公司擬發(fā)行不超過7億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過17.84%。

預計12月29日上市

招股書信息顯示，中原證券預計本次發(fā)行初步詢價日期為12月12日～13日，定價公告刊登日期為12月15日，申購日期為12月16日，繳款日期12月20日，預計股票上市日期為12月29日。

中原證券表示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司營運資金，以支持公司未來業(yè)務的發(fā)展，促進公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)。

公開信息顯示，中原證券成立于2002年11月8日，是河南省內(nèi)領(lǐng)先的證券公司，擁有全牌照的業(yè)務平臺，并戰(zhàn)略性分布于全中國，是河南省內(nèi)注冊的唯一一家法人證券公司。

中原證券主要從事經(jīng)紀、投資銀行、自營交易、資本中介、投資管理及其他創(chuàng)新業(yè)務。該公司已于2014年6月25日在香港聯(lián)交所主板成功上市，是國內(nèi)100多家證券公司中的第四家，也是河南省第一家在香港上市的金融企業(yè)。

招股書稱，近年來，公司各項業(yè)務保持較好發(fā)展勢頭。其中，作為核心業(yè)務的證券經(jīng)紀業(yè)務具有較強的競爭實力，代理買賣證券業(yè)務凈收入排名2013～2015年保持在行業(yè)中位數(shù)之上；承銷與保薦和財務顧問等投資銀行業(yè)務也有較好表現(xiàn)，2013年承銷與保薦業(yè)務凈收入排名在行業(yè)中位數(shù)之上；融資融券等資本中介業(yè)務快速發(fā)展，已成為公司重要利潤來源，2013～2015年融資融券業(yè)務(利息)收入位居行業(yè)中位數(shù)之上，2014～2015年股票質(zhì)押利息收入和約定購回利息收入位居行業(yè)中位數(shù)之上；證券投資業(yè)務審慎運作，業(yè)績突出；資產(chǎn)管理、直接投資等業(yè)務以及各項創(chuàng)新業(yè)務也在穩(wěn)步發(fā)展。

營收凈利或雙雙下滑

截至招股意向書簽署之日，河南投資集團有限公司持有中原證券股份87096.30萬股，占本次發(fā)行前總股本的27.017%，是該公司的控股股東。

公開信息顯示，河南投資集團是河南省人民政府批準設立，經(jīng)營河南省人民政府授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的國有獨資公司，是河南省人民政府的投融資主體。其經(jīng)營范圍包括：投資管理、建設項目的投資、建設項目所需工業(yè)生產(chǎn)資料和機械設備、投資項目產(chǎn)品原材料的銷售(國家專項規(guī)定的除外)；房屋租賃。

截至2016年6月30日，中原證券總資產(chǎn)合計400.39億元。

從經(jīng)營情況來看，中原證券預計今年全年營收、凈利同比下滑。

中原證券披露的財務數(shù)據(jù)顯示，今年1月～9月，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，較2015年同期下降49.48%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約5.5億元，較2015年同期下降56.24%。

中原證券稱，上述營業(yè)收入和凈利潤下降主要系證券市場行情波動、市場交易活躍度下降所致，公司業(yè)績變動趨勢與同行業(yè)上市公司業(yè)績變動趨勢基本一致。

受資本市場波動的影響，該公司預計2016年度營業(yè)收入在22.98億元至23.4億元之間，同比下降41.56%～42.62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤在7.45億元至7.73億元之間，同比下降45.00%～46.99%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤在7.23億元至7.51億元之間，同比下降46.28%～48.28%。