12月2日消息，美圖公司今日在香港公布了其擬于港交所主板上市的詳情。

據介紹，美圖此次將全球發(fā)售5.74億股股份，其中國際發(fā)售占5.166億股股份，占全球可供認購的發(fā)售股份總數約90%；香港公開發(fā)售占5740萬股股份，占全球可供認購的發(fā)售股份總數約10%。此外，公司現(xiàn)有股東之一Ultra Colour Limited預期授予國際包銷商超額配股權，出售合共8610萬股股份，相當于全球發(fā)售股份的15%。

價格方面，每股發(fā)售價區(qū)間為8.50港元至9.60港元。假設發(fā)售價為每股9.05港元，美圖將募集資金約49.88億港元。美圖將不會收取Ultra Colour Limited在全球發(fā)售中出售股份任何所得的款項凈額。

另外，美圖宣布，摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及招商證券(香港)有限公司為是次發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。建銀國際金融有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。招銀國際融資有限公司、瑞士銀行香港分行、尚乘資產管理有限公司及廣發(fā)證券(香港)經紀有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。聯(lián)合證券有限公司及富途證券國際(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經辦人。

美圖方面稱，香港公開發(fā)售將于2016年12月5日(星期一)上午9時正開始，于2016年12月8日(星期四)中午12時正結束。預期發(fā)售價將于2016年12月8日(星期四)厘定。配售結果將于2016年12月14日(星期三)公布。美圖的股份預期于2016年12月15日(星期四)于香港聯(lián)交所開始買賣，股份代號為1357，股份將以每手500股股份進行買賣。

關于所得資金的計劃用途，美圖表示擬將29.0%用于提高公司的部件及原材料采購能力，旨在生產更多智能手機及其他智能硬件；約22.6%用于投資或收購與公司業(yè)務具有協(xié)同性的業(yè)務；約19.7%用于在中國及海外市場實施銷售及營銷活動；約13.1%用于擴充互聯(lián)網服務業(yè)務；約6.6%用于擴大研發(fā)能力，以及約9.0%用于一般營運資金。

美圖創(chuàng)始人、執(zhí)行董事兼董事長蔡文勝先生表示：“展望未來，我們將會實現(xiàn)走向平臺化、國際化及生態(tài)化的策略布局，亦將開發(fā)推出更具多元化和差異化的產品。憑借龐大的用戶群，我們已展開在手機、網上廣告、電子商務及互聯(lián)網增值服務的商業(yè)化舉動?！?/p>