因籌劃重大事項(xiàng)申請停牌的高盟新材(300200)昨日發(fā)布預(yù)案，公司擬購買武漢華森塑膠有限公司100%股權(quán)，交易價格為91000萬元。

根據(jù)方案，高盟新材擬發(fā)行2463萬股股份及支付54600萬元用于購買華森塑膠100%股權(quán)，股份發(fā)行價格為14.78元/股。

同時，公司擬以鎖價方式向誠信控股、誠之盟、員工持股計劃、甘霓4名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過36400萬元，用于上市公司對本次并購重組交易中現(xiàn)金對價的支付以及本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。其中，誠信控股系上市公司實(shí)際控制人熊海濤控制的公司。

本次購買資產(chǎn)的交易對方武漢匯森、唐小林、胡余友在本次交易前與高盟新材不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。交易后，武漢匯森、唐小林、胡余友合計持有高盟新材的股份超過5%。因此，本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次募集配套資金的承諾認(rèn)購方中誠信控股和員工持股計劃系公司的關(guān)聯(lián)方，其中誠信控股系上市公司實(shí)際控制人熊海濤控制的公司，員工持股計劃的實(shí)際委托方為北京高盟新材料股份有限公司第1期員工持股計劃，該計劃由高盟新材部分董事、監(jiān)事、高級管理人員參與出資設(shè)立。因此，本次募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

資料顯示，華森塑膠主要從事汽車用塑膠零部件制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)汽車車門塑膠密封件、塑膠減震緩沖材的重要企業(yè)之一。公司為國內(nèi)19家整車廠商一級供應(yīng)商，為多個整車廠的主力車型配套，如：東風(fēng)本田CRV、XRV車型、廣汽本田繽智、廣汽豐田漢蘭達(dá)、凱美瑞等。

盈利能力方面，標(biāo)的公司原股東承諾標(biāo)的公司2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于人民幣8000萬元、9000萬元和10000萬元，三年累計為27000萬元，并同意就標(biāo)的資產(chǎn)在承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤總額不足承諾凈利潤總額的部分進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償安排以《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利減值補(bǔ)償協(xié)議》的約定為準(zhǔn)。

高盟新材表示，通過收購華森塑膠，公司將實(shí)現(xiàn)了在交通運(yùn)輸領(lǐng)域業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展，在既定戰(zhàn)略方向的指引下，上市公司將整合標(biāo)的公司產(chǎn)品、技術(shù)、渠道、客戶等資源，與標(biāo)的企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推進(jìn)公司在交通運(yùn)輸領(lǐng)域戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。