11月28日，中信建投證券在香港舉行全球IPO發(fā)售會。招股文件顯示，中信建投證券計劃在香港發(fā)行11.3億股H股，招股區(qū)間為6.36港元至7.26港元，集資額約為71.87億港元至82.04億港元。基石投資者將認購約六成股份。

中信建投國際、瑞銀以及農(nóng)銀國際擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席保薦人。

中信建投證券招股文件顯示，股票將于12月2日起開始招股，此次發(fā)售股份包括社?；鸪鍪?382.35萬股舊股，最多套現(xiàn)3.9億港元。

其中，10%用于香港公開發(fā)售，90%用于國際發(fā)售，預(yù)計股票12月9日掛牌交易，股票代碼“6066.HK”。

募資用途方面，35%將用于擴大財富管理業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)及完善互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺；20%用于交易及機構(gòu)客戶服務(wù)，主要增強投資及擴展市場能力；約20%用于投資管理產(chǎn)品啟動基金；約15%用于海外業(yè)務(wù)，用于增強跨境業(yè)務(wù)能力及國際競爭力等。

信息顯示，中信建投證券前身為中信建投證券有限責(zé)任公司，于2005年11月獲證監(jiān)會批準(zhǔn)成立，由中信證券(600030,股吧)和中國建設(shè)銀行共同設(shè)立，分別持有60%及40%的股權(quán)。此后中信建投證券曾進行多此股權(quán)轉(zhuǎn)讓，上市前，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為北京國資委旗下北京國管中心持有45%的股權(quán)，中央?yún)R金持股40%，中信證券持股7%。

根據(jù)證監(jiān)會公布的2016年證券公司分類結(jié)果，中信建投證券被評定為A類AA級。2016年上半年，中信建投證券的營業(yè)收入及歸屬于股東凈利潤分別為86.32億元及27.77億元，位居行業(yè)前列。

中信建投證券董事長王常青表示，集團傳統(tǒng)依靠傭金的證券業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下降，因為當(dāng)前A股市場表現(xiàn)不理想，但集團不會因為想要彌補相關(guān)損失，而倚重其他業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)仍將會均衡發(fā)展，因證券業(yè)務(wù)及財富管理等業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)。